大内几次想喝茶，都被助手来送图纸打断，没想到助手因为咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黄程无奈，只好往自己的杯子里也下了毒，等上杉带人进来时，黄程也中毒晕倒，任欣对现场做了调查，上杉命令将东亚书院的所有人都控制起来，一个个审讯。

大内觉得下毒的肯定是中国人，美惠子猜测是任欣，觉得她是潜伏进来的叛徒，大内命她尽快将此事查清楚。

任欣把书院的勤杂工都抓了起来，经过审讯也完全没有头绪，上杉觉得应该快刀斩乱麻，把其中的中国人处决。任欣向井户报告，她怀疑是黄程下的毒而且他又是华明翰亲自送到书院的，她怀疑是华明翰和黄程勾结下毒，任欣向井户建议，让华明翰参与这次案件的调查，她故意将嫌疑放到那两名日本人身上，而华明翰一定会为黄程洗清嫌疑。

华明翰接到任务，他立刻通知了三浦，两个人一起到了书院调查这件事情。

老雷，兰亭舒和刘成也开始调查内鬼，他们首先排除了小赵的嫌疑，兰亭舒建议让小赵带出去对宪兵队极有价值的紧急情报，而且不给内奸留出去报信的时间，迫使他只能使用发报机，这样就能将他找出来。刘成将情报偷偷给了小赵。小赵先让发报员将情报发出去，他假装碰洒谁到发报机上，然后在按键上面涂满了事先兰亭舒给他的一种汁液，（将乌饭树枝捣烂再配上凡士林），小赵又故意在大家吃饭的时候，说出组织上准备劫获日本宪兵队虹口军火库的新到的一批美式军火。

华明翰进入书院之后，向黄程了解了事情的原委后，华明翰本来准备顺着任欣的怀疑将凶手指向两个日本兵，任欣突然紧张地发问，引起了华明翰的怀疑，他随机应变称要讲求证据，所以在书院的所有人都有嫌疑，他建议将大内之外的所有人全部杀掉，这个结果出乎任欣的意料之外，也让黄程洗脱了嫌疑。

井户命任欣做一个假口供，然后找一个替罪羊杀掉，草草结案。

兰亭舒来到绸缎庄联络站，发现服务员张玲的手指上有没有洗掉的蓝黑汁液的痕迹，兰亭舒不动声色地提醒小赵，让他不要打草惊蛇。

老雷决定将计就计，暂时保留联络站和张玲与敌人沟通这个渠道，再以开分店的名义将联络站的同志逐步撤离出来，只留下小赵一个人即可。为了消除张玲的怀疑，老雷又让刘成去找小赵发了一份昨晚计划暴露，行动取消的密电。

江平主办的赛宝大会如期举行，钱牧之让小白和阿福前去侦查，他们俩一眼就认出台下的马三，马三委派别人把他家仿制的献寿钟部件拿到赛宝大会，得了100两赏金，阿福想去杀了马三为阿承报仇，被小白拦下。

江平拿着部件找师傅查看才知道是仿制品，但是里面刻有：金5C06，师傅猜想这个字符可能与黄金有关，如果破译这个字符，必须找江平的师爷才可以，老先生提示5是公共租界内东南西北中五区，C是英文字母五区中心的意思，06是黄浦江上是个码头的第六号，江平顿时明白了，是公共租界中央区张家塘港码头。

江平喜出望外，他和师傅喝酒庆祝这唾手可得的重大发现，没想到师傅事先给江平的酒里下了毒，江平早已猜到了，就趁师傅去关窗户的时候，将就被调换，结果，本来想独吞黄金的师傅死在了自己的毒酒下。

江平回家以后，他忧心忡忡地想了一夜，他担心这批黄金数目太大，就凭自己的能力根本拿不下来，

一早，宁丹向华明翰报告，阿福他们发现江平得了一件献寿钟部件，华明翰决定去江府打探一下虚实，结果江平不在家，华明翰从王碧君口中得知，江平昨晚一夜未睡，可是他对献寿钟部件却矢口否认，等华明翰将报纸拿出来的时候，他假装很懊丧地称，自己得的是一个仿制品。

江平向任欣报告，他已经知道了黄金的下落，他只要其中的三成作为赛宝大会的活动经费，任欣答应了她的条件，江平把藏匿黄金的地点给了任欣。

松本从码头打捞出冯兆严开进江里的黄金车的车牌，可是上杉认为这些黄金是宪兵队的，如果特一课明目张胆地打捞，无疑就是在宪兵队的碗里夺食，任欣提议借力打力，把消息放出去，让上海的地下组织和宪兵队他们去争，特一课可以坐收渔翁之利，还可以剿共。

江平对此持怀疑态度，他担心共产党不会中计，任欣找美惠子帮忙将这个消息告诉兰亭舒。

美惠子请兰亭舒吃饭，她求兰亭舒帮忙找找上海的爱国组织，她认识的一位爱国人士知道国民政府中央银行遗失的黄金的下落，他想交给抗日组织，兰亭舒答应尽量帮她想办法。

华明翰觉得美惠子是醉翁之意不在酒，他提议兰亭舒陪美惠子将戏演到底，老雷也觉得美惠子在放烟幕弹，实则是打探兰亭舒的身份，老雷也建议顺着美惠子的意思，看看接下来她会怎么样。老雷让刘成提醒小赵以出门办货的名义赶快撤离，老雷让兰亭舒把自己的计划转告华明翰。

兰亭舒把张玲的联系方法交给美惠子，任欣很满意，但是她拒不承认自己已经知道黄金的下落，美惠子离开的时候，正好看到江平急匆匆赶去找任欣，她心生狐疑。

任欣将张玲的联络方法给了江平，他一出门就看到美惠子在等他，两个人把酒言欢，美惠子趁江平熟睡之际，悄悄取走了黄金藏匿地点的纸条，她出门就发现宪兵队的武藏在跟踪她，美惠子让他回去给三浦报信，就说黄金找到了，其实武藏是被派来监视三浦和大冢清的新任特使。

随后，美惠子将黄金的地址告诉了三浦。江平来到绸缎庄和张玲接上头，将黄金藏匿地点交给了张玲，她立刻将这个消息给高乙发报，被小赵截获，老雷让刘成去打探消息。

兰亭舒将黄金藏匿的地点告诉华明翰，他立刻去调查，他和宁丹来到码头，看到三浦的人已经在搜索，松本也发现了三浦的人。华明翰带宁丹来到冯兆严出事的地点，他经过分析和现场勘察，得知冯兆严把黄金车直接开到了江里。

任欣很纳闷，她刚刚得知黄金的消息，三浦的人怎么知道的，江平追悔莫及，他猜到是美惠子趁他酒醉之后偷走的。

三浦借口是在张家塘港进行军事演习，任欣带人怒气冲冲来到这里，他们各不相让，剑拔弩张，三浦将任欣他们扣押。上杉得知这个消息，她向井户做了汇报，井户来找三浦要人，他无奈只能放人。

任欣不依不饶，指责三浦不过是利用女人得到情报，三浦索性承认这些都是他们金百合计划的一部分，不许任欣他们干涉自己的行动，他们又开始剑拔弩张，大冢清制止了三浦，他答应事成之后拿出两成给特一课作为惊蛰计划的经费，井户只好同意了。

任欣来找美惠子兴师问罪，并威胁她。美惠子得知黄程还没有起床，就冲到他的房间，美惠子趁机取下黄程的眼镜，又要替黄程洗衣服，正好看到他身后的军事全图。

大内看完图纸气得大发雷霆，黄程文身的军事图上有很多缺失，美惠子对黄程严刑拷打。

黄程想要一瓶白酒，他喝下酒之后，很快军事图在他的后背显现出来，他照着那个画下来，大内很满意。

华明翰接到黑帮火拼的报案，他在现场发现火字令牌，得知是烈火堂的人，他让阿福把那些人的尸体全搬到仓库。

华明翰和老雷他们都发现日本人已经打捞出一些黄金，三浦接到报告，已经发现运送黄金的车辆残骸被埋在淤泥中，还有二十箱黄金，由于体积过大，只能借助大型的捕捞船。很快，武藏就找到了两艘捕捞船。

阿福眼看着黄金被打捞出水，他很着急，想去抢回黄金，华明翰沉思良久，他命阿福去打听日本人捕捞船的具体情况，让小白和宁丹去找一份捕捞区域详细布置地图。

高乙来绸缎庄找张玲鬼混，他向张玲要了纺织工会工人自卫团的袖标，他准备趁机捞点钱就带张玲远走高飞，他让自己的人都带上这个袖标，埋伏在张家塘港的下游，到时候听他的号令行事。

华明翰他们根据侦查的情况做了详细的部署，并让兰亭舒把自己的行动计划交给老雷，他也同意和华明翰共同实施这个计划。随后，刘成利用张玲把一份假情报发出去。

军统上海站也接到了重庆的命令，让他们负责夺取那批黄金，宋站长从宁丹那里得知华兴社准备从张家塘港码头抢出黄金，他们要在下游孙家湾附近设下埋伏，伺机夺下黄金。

华明翰和钱牧之化妆成日本军人，拦住了给日军送饭的两个人，他们俩换上那两个人的衣服，又在饭菜里面放了蒙汗药。这时候，阿福和小白找来两个j女莺莺和小蝶，日军赶忙招呼她们俩过去喝酒助兴，老雷派刘成在旁边接应。很快，日军就都晕倒了。

华明翰号召负责打捞的洪七的兄弟们，一起将黄金打捞上来，华明翰将黄金运往孙家湾。

三浦和武藏等打捞船一直没有消息，武藏只好打电话催，华明翰告诉他船只已经出发，挂断电话以后，就将电话线拔掉了，华明翰让阿福把仓库里的那些尸体运到打捞现场。

武藏给军部打电话，准备调三中队过来增援。老雷带人将电话线掐断后，他们也赶往孙家湾。

刘成看到高乙也带人潜伏在旁边，他们想趁乱枪黄金。

三浦和武藏反应过来的时候，黄金已经全部打捞上来，他们赶快带人前往港口，却中了阿福等人的埋伏，阿福且战且退，将那些尸体摆放在那里。武藏带人紧紧追赶，遇到刘成带人在那里埋伏，他们对日军展开猛烈的袭击。等他们撤退以后，高乙等人被日军活捉。

华明翰把装黄金的车交给老雷，他要过十五分钟以后再出发。路上，老雷和刘成的车队遭遇军统上海站的埋伏，他们只好撤退，宋站长他们将车开走。

很快，武藏就接到报告，发现了日军被劫的车辆，三浦和武藏赶忙带人追上黄金车，车上却没有黄金。此时，任欣也带人匆匆赶来。大冢清气得火冒三丈，他命令三浦将功折罪，务必把黄金抢回来。

与此同时，华明翰开着黄金车赶往仓库，他把黄金交给老雷。

武藏对高乙进行严刑拷打，高乙招认自己从张玲那里得知黄金的下落，而且是任欣想利用共产党，放长线钓大鱼，大冢清很生气，命武藏将任欣抓来，又去绸缎庄将张玲抓获。

华明翰想起老雷的话，他们曾经遇到不明身份的人阻击，华明翰猜想他们内部有奸细。