华明翰又想起当初抢寿辰钟的时候，也有一些不明身份的人，他想知道到底谁是叛徒。

兰亭舒向美惠子打听黄金的事情，美惠子推说不知道，兰亭舒拿出自己拍的江平和张玲和接头的照片给了她。此时，张玲和高乙都交代是任欣指使他们的。

井户得知任欣被抓，来向大冢清要人，武藏将张玲带上来，任欣拒不认账，她想请华明翰和兰亭舒为自己作证，张玲却不认识他们俩，任欣趁机想把责任都推到华明翰身上，她很怀疑为什么每一次出事华明翰都在场。

美惠子将江平带到宪兵队与任欣对质，江平指认是美惠子指使自己和张玲接头，并且表示引来共产党是行动一部分，美惠子却拒不认账。任欣，江平，美惠子各执一词，大冢清和井户也陷入了僵局，一时无法辨认真假。

美惠子指控任欣随意释放学生，还到银行查证大内和黄程的账户，蓄意制造矛盾，企图谋杀大内，美惠子指认下毒的凶手就是任欣，上杉替任欣辩解。美惠子坚持任欣身上藏有氰化物，这让任欣百口莫辩，她曾经用这药丸威胁过美惠子，其实，她给自己准备的，以备日后被抓，任欣取出领子里的药丸，她已无力辩解，只能恳求上杉替她做主，大冢清却不依不饶，上杉只好命她吃下药丸，任欣就这样死了。

华明翰已经猜到三浦在怀疑他和兰亭舒，可是现在任欣却做了战争的牺牲品。

三浦继续审讯江平，他觉得华明翰夫妇是共产党，他知道兰亭舒曾经和绸缎庄接头，江平要求亲自去找出华明翰是共产党的证据。

武藏带人全城搜查，并且将出城的路也都封锁得严严实实。老雷觉得，黄金必须尽快运出去，否则迟早会被发现，于是，他叫来兰亭舒和刘成商议，想继续利用张玲，放出他们要出城的假情报，吸引鬼子的注意，然后再从鬼子防守的薄弱的地方出城。

很快，张玲将今晚共产党从黄埔运送黄金到上海的消息告诉了三浦，大冢清猜到这个消息是假的，共产党明明知道张玲被他们抓捕，不可能再将消息透漏给她的，大冢清命三浦加强南市的防御，在那里堵截共产党的黄金车。没想到，老雷猜到大冢清不会轻易相信张玲，他和刘成商议决定还是从浦东出城。

随后，张玲接到了黄金已经运往上海的密电，而且还对她的配合表示，规劝她早日逃离魔窟，回到同志们身边并肩战斗。大冢清又一次失算了，三浦命高乙处决了张玲。

老雷眼看鬼子都撤了回来，他决定今晚大摇大摆地将黄金运出城。其实之前的一切都是障眼法，日本人果然都上当了。

军部来人要带走三浦问罪，大冢清也很无奈，他打电话给中岛，想亲自上门解释，希望他对三浦从轻发落。

社长想让吴楚琳去采访兰亭舒，因为她是新时代女性典范，时间定在下午两点，曼妙咖啡厅。

兰亭舒得到消息，黄金已经顺利运走了，她兴冲冲地来找华明翰汇报，没想到这一切都是华明翰策划的，兰亭舒既感激又佩服他，为了庆祝两个人共进晚餐，兰亭舒说起报社要采访她，华明翰表示一定会去捧场。

井户命上杉对东亚书院加强防卫，防止共产党的破坏，上杉觉得人手不够，井户命美惠子接替了任欣的职务，任特一科的特勤组长。

兰亭舒和吴楚琳准时赴约，她先向吴楚琳介绍了很多工作的事情，这时候，华明翰来到咖啡厅，兰亭舒赶忙招呼他过来，吴楚琳看到华明翰，她一下子愣住了。

兰亭舒热情地把华明翰介绍给吴楚琳，华明翰假装不认识，不动声色地和她打招呼。吴楚琳看他们两人恩爱有加，她很难过，华明翰借口有事刚想要离开，兰亭舒拦住了他。吴楚琳只好强压内心的痛苦，继续对兰亭舒进行采访，询问他们的家庭生活，兰亭舒表示自己能够遇到华明翰很幸运，吴楚琳提醒兰亭舒，男人都是朝三暮四的，可是兰亭舒自豪地称她相信华明翰。华明翰趁机拉起兰亭舒要回家，吴楚琳眼睁睁看着他们俩离开，她心如刀绞。

华明翰带巡捕房来见美惠子，他们正式进入书院，担任日常的警卫，美惠子给华明翰准备了房间。华明翰无意中看到有人每天给大内送牛奶，他匆匆赶来告诉钱牧之，想在牛奶里下毒。此时，美惠子得知华明翰出去了，她紧随其后，来到巡捕房，看到兰亭舒和华明翰在一起商量家事，原来华晶晶谈恋爱了，兰亭舒找他来想办法，趁机把二号试剂交给华明翰，随后，美惠子把华明翰叫回了书院。

大冢清给中岛次长送来礼品还有军令状，希望尽快释放三浦。

华明翰将二号试剂交给了阿福，一早，小白假装碰到送奶工的自行车，阿福趁机把东亚书院的奶调换了，大内发现送奶的时间晚了三分钟，他很谨慎地让人拿去化验，才发现牛奶里果然有毒，就是二号制剂。

上杉故意称大内中毒了，华明翰赶忙出来，却被禁足，他窗户里看到大内被抬上车。

因为大内中毒住院，美惠子要给华明翰 ，让他回家，华明翰觉得很蹊跷，兰亭舒也觉得不对劲，猜到其中有诈。

第二天， 华明翰拦住兰亭舒，悄悄告诉她去医院杀大内的计划取消，华明翰看到有人还在往书院送奶，他断定大内根本没有中毒，他猜到医院肯定布满了人，在等他们上钩。高乙跟踪兰亭舒，看到她被人接走了，上杉立刻带人去兰亭舒那里找二号试剂，兰亭舒战战兢兢地去拿，没想到二号试剂就在自己抽屉里，在小白鼠身上实验之后，确定无误，上杉离开，兰亭舒吓得不知所措，她不明白这二号试剂是哪里来的？原来，钱牧之想尽办法从黑市买来了一瓶，一早就让阿福送回兰亭舒的办公室。

三浦想剖腹自杀，大冢清来制止了他，命令他立刻去查黄金的下落，为自己早日洗脱耻辱，三浦发誓要铲除华兴社，他认为黄金被抢一定与他们有关。

江平一直闷闷不乐，王碧君劝他，日本人一直逼他找出华明翰夫妇的罪证，希望王碧君向他提供情报，王碧君指责舅舅，不可以助纣为虐，他这样的做法和汉奸，走狗没有区别。

黄程去绘图室，看到华明翰，他用手语向黄程传达消息。

美惠子对华明翰进行了严密监视，连家里的电话也被监听，上杉将华明翰安排到东亚书院，就是想趁他和黄程接头的时候，将他们俩一举拿下。

兰亭舒从王碧君送给她的书里查到一种毒树叫库拉 她想找王碧君打听一下，得知她已经搬出江府，她立刻给华明翰打电话，希望他能帮忙找到王碧君，华明翰发现自己的电话被监听，趁和宁丹去巡逻的时候，向她交代，通知钱牧之他们最近不要轻举妄动，日本人会有一次大的清剿行动，让宁丹设法找到王碧君，回来的时候给自己带一只烧鸡和两瓶酒。

夜里，华明翰看到美惠子离开，他带着烧鸡和酒直接来到监控室，两个负责监控的日本人很快就被灌喝醉了，华明翰破坏了监听设备。华明翰敲击管道与楼下的黄程取得联系。

美惠子回来以后，得知华明翰来过，她赶忙过来道歉，解释自己是想监听黄程。

王碧君来到西郊梅花庵跪了一天一夜，希望能遁入空门，静月主持收留了她。很快，宁丹就查到了王碧君的下落，华明翰将这个消息告诉了兰亭舒，她立刻来到梅花庵，向王碧君了解库拉树的资料。与此同时，江平也派人查到王碧君在梅花庵，他亲自来梅花庵求静月主持劝说王碧君回家。江平把这个消息报告给武藏，并带人来梅花庵，静月主持让王碧君躲进后院，武藏闯进来找王碧君，他命人将静月主持枪杀，包围了梅花庵。

宁丹向宋站长报告，华明翰已经为共产党效力，他命令宁丹找机会干掉华明翰。

兰亭舒决定再次用毒害死大内，她想尽快找到库拉树。王碧君将库拉树皮让华明翰转交兰亭舒，这种树皮如果见到阳光，会散发大梁有毒气体，吸入者瞬间会脑淤血而死，可是王碧君拿来的太少，根本不够用，华明翰请求钱牧之帮忙寻找。

上杉得知华明翰发现他们的监视，决定对兰亭舒和华晶晶下手。

日军在中国南部的战事已经展开，天皇命令井户尽快制作战略要图，他立刻来到东亚书院，命令大内三天之内必须完成，否则就去天皇面前谢罪。

黄程希望华明翰在郊外给他准备一个盒子和炸弹，他有办法将大内杀死，钱牧之立刻让阿福去安排。大内命令黄程尽快画图，黄程说自己的存稿埋在上海郊区，大内只好向井户报告，他派上杉将藏地图的小盒子取回来。 

井户率上杉等人到车站接新任的特使，可是没有接到人，武藏给他打电话，称自己有秘密计划需要实施，暂时不会露面。

钱牧之发现特一课的人在跟踪兰亭舒，他嘱咐华明翰要注意。华明翰决定送兰亭舒和华晶晶离开上海，兰亭舒坚持让华晶晶先行离开，兰亭舒已经得知宋站长投靠汪伪政府，她很矛盾，现在的国民党已经不是孙中山时期的国民党了，华明翰对此无所谓，他是绝不会放弃对日战争。兰亭舒劝华晶晶离开上海，她坚决不同意，她要和老师同学一起参加抗日，没等兰亭舒说完，她就离开了。

宋站长从宁丹那里得知大内会去郊外取地图，他决定提前将地图销毁，阻止日军的惊蛰计划。

华明翰和上杉来到藏图的地点，他们很快挖出来阿福事先埋在那里的小盒子，华明翰小心翼翼取出来那个盒子，上杉拿出图纸。这时候，宁丹带人来到这里，对华明翰他们展开猛烈的轰炸和袭击，

华明翰和上杉拼命反抗，盒子却不小心脱手，蒙面的宁丹过来抢走了盒子，华明翰紧追不舍，追上了宁丹，解开了她的蒙面，华明翰质问她为什么和军统的人在一起，华明翰让她把盒子留下，因为里面有炸弹，他用来炸死大内。这时候，其中一个军统的特务醒过来，枪口对准华明翰，宁丹发现以后，用自己的身体挡住了他。