华明翰急忙开车赶过去救冯兆严，日军岗哨拦住他的去路，他无奈只能返回，等他再绕小路赶到的时候，看到日军在收拾掉落的黄金，打扫战场，冯兆严已不见了踪影。

原来，冯兆严中枪以后，站起来都摇摇晃晃，他用尽最后一点力气，把一箱黄金撒得满地都是，做出黄金被抢的假象，他费力地开车离开，到了河边之后，他放出一只信鸽，然后义无反顾地开车冲进了河里。他的信鸽到赵老板的钟表店，赵老板看到，可是沈逸夫却一直监视着他，他借口要去方便，在厕所取到鸽子身上的情报，他担心被发现，只好放戒指里，趁机看到纸条是“金5C06急”，随后，他把纸条吃了，沈逸夫一步不离死死盯着他，他只好把密电刻在龟鹤献寿钟上。很快，龟鹤献寿钟已经完成，井户和上杉过来，让任欣和沈逸夫回避，他们关好门窗，只见灯光射向龟鹤献寿钟表芯，反射到墙上竟然是一张完整的中国军事战略部署图，井户吃惊地叫出声来，太神奇了，这是倾注了赵老板一声心血的钟。

冯兆严的失踪，现场的证据也都被销毁，华明翰很伤心。与此同时，因为没有找到那批黄金，大冢清命三浦开始派兵沿着黄金散落的路线寻找，结果一无所获。

井户烧掉了地图，只留下了那张藏在龟鹤献寿钟里的图，井户命上杉准备船只，明天晚上连夜把钟运往东京，井户命上杉杀人灭口，打死了赵老板他们，然后带着龟鹤献寿钟匆匆离开。

华明翰从宁丹口中得知赵老板出事的消息，他们匆匆赶往钟表店，华明翰从赵老板的手指的方向发现端倪，而此时兰亭舒也将赵老板一息尚存的徒弟救活后，知道日本人那里有一个很重要的龟鹤献寿钟，里面藏一张战略图，还刻有黄金藏匿地址，随后，他被送去了医院。

钱牧之他们祭拜完赵老板，华明翰开始分析赵老板所要传达的信息，打碎的唐三彩的马，喝空的茶碗，还有指向的钟表的时间，他推算出是八点，最后华明翰猜到，是晚上八点在码头，凭借未烧尽的地图，他猜到黄金图和战略图都藏在龟鹤献寿钟里面，也就是说，冯兆严在失踪前，一定将黄金的藏匿地点已经设法告诉了赵老板，那么不管怎么样，他们都必须到码头上拦下龟鹤献寿钟。突然，华明翰想到被救活的徒弟有危险，但是当他赶过去的时候，人已经被任欣杀死，他在临死之前，把龟鹤献寿钟上刻有黄金藏匿地点的消息也告诉了任欣。

兰亭舒向苦竹汇报，今天晚上井户会将一口钟运出去，战略图就藏在里面，而且里面还有一份藏金图，苦竹赶紧向谭年部长汇报，部长命令集结部队拦截此钟，宁可毁掉，也不能让此钟抵达日本。苦竹嘱咐刘成副队长不要冲动，不能和日本人硬拼，可以在半路伏击他们，因为通往码头有三条路，他们要研究具体从那一条路拦截。

三浦从沈逸夫那里打听到，今晚井户会运送给天皇的寿诞礼物，是一座精美绝伦的钟，具体里面是东西沈逸夫闭口不谈，三浦立刻回去向大冢清汇报，大冢清一边大骂井户狡猾，一边命三浦带人去码头查一查，看看有没有那批黄金的线索。

任欣也将此消息告诉了自己的军统局的上级，他们马上召开会议研究对策，得知他们一直追查的战略图就在钟里，决定不在码头抢，而是在路上设伏，就是最近最快的那一条小路。

任欣又用信鸽给青帮头子龙彪传递消息，他们也做好准备去劫钟。

钱牧之也打听到消息，日军在码头埋伏有重兵，可是通往码头的三条路里，特一课会选那一条经过，大家的意见不一致。

时间到了，上杉和任欣都已经准备好，来向井户报告，得知上杉准备走大路，井户坚决不同意，因为那里会经过宪兵队，他担心大冢清抢功，建议兵分两路走小路，将钟拆开，分成两部分运送。

宪兵队三浦率宪兵队在最近的小路拦截，派一小队去最远的小路拦截。军统的也在小路拦截，他们准备故意在前面制造麻烦，逼迫特一课的车走小路。

龙彪他们也提前赶到码头。与此同时，华明翰看到共产党人苦竹也带人也加入了抢钟的队伍里。

华明翰，宁丹他们埋伏好，苦竹也在此处埋伏，等上杉的车队一来，苦竹他们就开始战斗，随后，华明翰他们出来帮忙，大家集中火力，很快将鬼子击退，上杉提着箱子要逃跑，华明翰追上他，上杉跳上摩托车逃走，华明翰抢到钟的一部分，命宁丹给钱牧之送去，他又带阿福化妆成日军，骑摩托车夺路而走，去找另外的零件。

龙彪率先和码头的鬼子开战，鬼子火力猛烈，龙彪只好撤退。军统的人在拦截任欣的那一部分，井户命任欣下车迎战，他自己留在车上。撤退回来的龙彪偷偷叫住任欣，任欣让龙彪去抢井户的箱子，龙彪抢过箱子离开了，井户命人去追，结果箱子被打落，钟被摔在地上，零件散落一地，三浦趁机抢走了一部分。

这时候，华明翰带阿福骑摩托车过来，抢走了井户手里的那一块。

龙彪也趁机抢了两块，反被军统的人抢走了一块，龙彪借口要把鬼子引开，让兔子带其他人离开，任欣怀疑他，立刻带人追龙彪，他假装自己的那一块被兔子带走了，得知里面藏着的黄金不计其数，几辈子都花不完，贪婪的他假装赶忙去找，其实那一块就在他身上。

上杉来找三浦要零件，三浦觉得与丢失的黄金有关，坚决不给，大冢清来阻止，他们的争吵，最后他把那一块拿走了，他让井户亲自来找自己要。

唐雄飞和吴楚琳报告码头枪击案的经过，他说是几方面的混战，其中有日本人，青帮，另外三伙人身份不明，主要目的就是抢夺天皇寿辰钟，吴楚琳在现场图片上看到一张上海到天津的火车票，她拍下照片，确定是沈云的，原来，1931年11月15日两个人约定好，沈云先去天津退婚，然后再来上海向他父亲提亲，可是后来沈云却死了，，吴楚琳看着熟悉的车票，心里很难受，她想不明白，如果沈云还活着，为什么不来见自己，她一定要弄清楚原委。

此时，华明翰也发现丢车票了，那是他很重要的东西。

兔子得知钟里藏有的黄金不计其数，就动了邪念，趁龙彪熟睡的时候，将龙彪那一块偷走了，龙彪醒来发现后气急败坏地要找到兔子算账。

井户因为献寿钟的丢失，遭到天皇的训斥，他向天皇请罪，请求戴罪立功，并用人头保证在天皇寿辰前将战略图找回来，立刻命上杉和沈逸夫一个月之内必须找回献寿钟，否则让他们以死谢罪。

华明翰的华兴社得到了两块，分别是天玑和天璇，还有剩下的五件，华明翰觉得和自己一起战斗的是共产党，他很感激他们的帮忙，以后有机会会报答他们的。宁丹记起领头的苦竹是和兰亭舒在舞厅跳舞的男人，最后，他们决定这两块零件分别让钱牧之和华明翰收好，华明翰把他那一块藏进保险箱。

与此同时苦竹希望兰亭舒了解华兴社内幕，在把他们争取过来，然后设法找到其他部件，兰亭舒回到巡捕房，向他们打听华兴社的资料，很快唐探长就知道此事。沈逸夫想上杉汇报，青帮的龙彪有一块，上杉命任欣去巡捕房打听消息，抓回龙彪，让沈逸夫注意华兴社的行踪，随后任欣带金条求唐雄飞找人。

华明翰看到黑帮在街上收保护费，华明翰抓住他们，询问龙彪的下落，他们只知道龙彪最近得了什么宝贝，人早不知道跑哪里了。

刘丹和吴楚琳对冰峰佩服得五体投地，他们在猜冰峰到底是谁，吴楚琳希望从参与枪击案的人里打听，她猜想十三鹰的头目龙彪肯定见过冰峰，吴楚琳想起社长给他一个线人的资料，这个人叫白波，神通广大，立刻决定让他帮忙打探消息，白波让下午两点等消息。

华明翰他们分析出，龟鹤寿辰钟的零件分别在三浦一块，龙彪一块，军统一块，共产党一块，特一课一块，华明翰觉得龙彪那一块变数最大，担心迟早会落入日本人手里，所以应该尽快找到他。其实华明翰意想不到的是，其他人也在紧锣密鼓地寻找龙彪的下落。钱牧之建议去找程子卿打听龙彪的下落。

华明翰带两瓶酒来见程子卿，说明自己想找龙彪，程子卿很痛快地答应，立刻打电话给阿虎，如果找到龙彪直接告诉华明翰，华明翰给程子卿在兰心大剧院定了两个位子，上演梅兰芳的霸王别姬，程子卿很高兴。

很快，华明翰得知龙彪在逍遥烟馆，他命华兴社的人去抓，结果扑空了。与此同时吴楚琳也得到消息，龙彪在逍遥烟馆，等他赶到也扑空了，原来是唐雄飞抢先抓走了他，华明翰看到的时候已经晚了，他赶紧回巡捕房。

这时候，唐雄飞接到任欣电话，向他要回龙彪，唐雄飞不敢，任欣让他问龙彪钟的零件藏在哪里，得知兔子从他那里偷走，姜探长根本不相信，要用烙铁烙他，龙彪苦苦求饶。

龙彪吓得全招了，但是只告诉唐雄飞一人，姜探长被撵了出去。龙彪就将自己知道的事，包括他和任欣之间秘密全都一股脑地告诉了唐雄飞，没想到唐雄飞不遵守承诺，又把他送回监狱，龙彪气得大骂。这时候，华明翰过来想要提审龙彪，被姜探长挡在外面。阿福提议晚上强攻进入巡捕房监狱，华明翰不想对中国人下手，钱牧之也觉得要从长计议。

唐雄飞告诉任欣，东西并不在龙彪手里，而是被兔子抢走了，任欣得知龙彪口无遮拦，什么都交代以后，又给了唐雄飞一笔钱，希望他睁一眼闭一眼，然后对龙彪杀人灭口，拜托唐雄飞帮助她寻找兔子的下落。任欣返回巡捕房监狱，选择一个人为自己做事，姜探长为她推荐了冷血阿三，此人心狠手辣，身上背负着十几条人命。

日本人通过沈公馆与公共租界的人进行鸦片交易，毒害人民，牟取暴利，处长找到华明翰，希望他能推荐打入敌人内部的人，处长一一排除，华明翰毛遂自荐去当卧底，处长欣然同意，这正中他下怀。

通过线人举报，华明翰很快就查货了刁队长的一批鸦片，华明翰拉走后，刁队长带人在后面紧紧跟上，他发现华明翰收买了他的手下，自己带着东西离开了。沈逸夫接到刁队长汇报，让他给巡捕房的人打电话揭发华明翰，想借机除掉华明翰。果然，华明翰因此锒铛入狱，他主动让唐雄飞将自己关进重刑犯监狱，唐雄飞坚决拒绝。华明翰和监狱里的霸王冯奎关在一个牢房，他是大汉奸，双手沾满了抗日志士的血，在监狱里也是横行霸道，无恶不作，他命令华明翰给他穿鞋，华明翰对他不屑一顾，置之不理。他就千方百计找茬羞辱华明翰，甚至还要用开水浇，华明翰忍无可忍把他打死，他也就顺利地被换到了龙彪的牢房。与此同时，阿承和阿福也被关进了监狱，华明翰劝说龙彪把钟的部件的藏匿地点告诉他，就可以救龙彪出去，龙彪却不相信。这时候，牢房里又进来了一个让所有人都望而生畏的人，他就是阿三，龙彪也很害怕。

宁丹和小白都不明白华明翰为什么会被关进监狱，钱牧之觉得他是故意这样做，是为了接近龙彪，不过就是太冒险了，

犯人们在采石场干活，龙彪去方便的时候，阿三紧紧跟在他的后面，走到僻静处，他想杀死龙彪，多亏华明翰及时赶到，救下龙彪，凶狠的阿三把华明翰打晕，抢过狱警的枪。顿时，犯人和狱警乱成一团，犯人们打伤狱警准备逃走，阿承赶过来帮忙，他用铁链勒死了阿三，龙彪临死前告诉华明翰献寿钟的零件在兔子那里，兔子投靠了青帮的王老虎。

华明翰，阿福和阿承一起逃出回来，华明翰告诉钱牧之，自己接受了新任务，要去青帮卧底，调查鸦片的事情，越狱只是华明翰计划的一部分，没想到半路杀出来一个阿三，把华明翰一个人的越狱变成了集体越狱，恰巧兔子在王老虎那里，也正是华明翰要去卧底的地方，钱牧之告诉华明翰，王老虎是亡命徒，要他小心。

华明翰来青帮拜见王老虎，阿豹用江湖的暗语试探华明翰，没想到他胸有成竹，对答如流，王老虎得知华明翰是程子卿的人，曾经在巡捕房做事，因为私吞鸦片入狱，华明翰自愿追随王老虎，要干一番大事。王老虎很爽快地答应他入青帮。华明翰向阿豹打听青帮有没有新来的叫兔子的人，阿豹告诉他，阿飚和阿荣是新来的，没有叫兔子的人。其实阿荣就是兔子。

阿豹摆酒为华明翰接风，华明翰头三碗酒敬王老虎，感谢他收留自己，然后一饮而尽，接着敬阿豹，以及在座的所有人，阿豹夸华明翰爽快，大家一起喝酒。很快都喝多了，华明翰趁机问阿飚认不认识兔子。

警务处长让宁丹参加新的缉毒行动，是绝密的，宁丹主要负责和华明翰联系，掌握青帮的行动，当得知华明翰卧底青帮，宁丹很开心，欣然接受了任务。

阿豹带新来的三人去提货，华明翰又问阿飚，阿荣为什么不爱说话。阿豹任务完成，过来打断了他们的话，阿飚回去就和王老虎告状，因为华明翰整天絮絮叨叨，说些听不懂的话，看着不像是好人。王老虎反驳他，声明自己是用人不疑疑人不用，阿豹也过来劝王老虎，因为华明翰刚来，对他也不了解，而且他做过巡捕，还是小心点，王老虎让他们看着办。

华明翰来酒吧见宁丹，告诉他明天晚上九点，黄埔码头一号有行动，让宁丹看自己的手势行动。恰巧阿豹也来到酒吧，华明翰看他进来故意和宁丹打情骂俏，阿豹过来和华明翰一起喝酒。

第二天出发前，阿豹命令大家谁都不可以离开车半步，阿飚要方便，狡猾的王老虎突然要改去二号码头，埋伏在草丛里的宁丹收到华明翰用暗语发过来的消息，宁丹带人赶去二号码头。眼看交易时间快到了，王老虎让阿豹带人先过去查看，结果遇到了去侦查情况的巡警，王老虎让阿豹鸣枪示意交易取消，然后下令和巡捕决战，双方激烈战斗，唐雄飞也带人来增援，华明翰不得不参战，阿飚害怕得直哆嗦，双方死伤众多，王老虎只好撤退。兰亭舒带人来抢救伤员，唐雄飞带巡捕紧追不舍，王老虎让兄弟引开巡捕，他带阿豹，华明翰和阿飚等人躲起来，然后伺机逃离。