苦竹发现日本兵到处抓人，他赶忙到公用电话亭给报社打电话。与此同时，高乙早带小泽等人冲进了报社，他把共产党都指认出来，正准备带走，唐雄飞带巡捕匆匆赶来，他强行制止他们在公共租界随便抓人，没想到宪兵队有中央巡捕房颁发的授权令，唐雄飞无奈，只好说他旁边这个共产党是自己一直抓的要犯，想带回巡捕房，遭到高乙和小泽的强烈反对，他们举枪相向，剑拔弩张。这个地下党为了不让唐雄飞为难，故意逃跑，却被小泽击毙。华明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。

华明翰将假天枢给了三浦，三浦感激涕零，华明翰提醒三浦将这个部件和他手上的连接一下，以试真伪，三浦毫不犹豫地带着华明翰进了密室。

三浦将两个零件放在一起，真是巧夺天工，严丝合缝，三浦很高兴，拿给华明翰看，华明翰表示很期待看到七星合璧的情景，当他准备把这两件东西重新放回保险柜的时候，三浦立刻拦住他。原来保险柜里还有一个报警装置，它的后面连接的是毒气瓶的开关，如果不小心碰到报警装置，毒气就会喷射出来，人只要吸入一点就立刻死于非命。

高乙告诉小泽，他有重要情报要向三浦汇报，小泽带他来见三浦。

唐雄飞带着一箱黄金与苦竹会面，原来他是共产党潜伏在巡捕房的卧底，代号叫寒雨，苦竹看着唐雄飞带来的黄金很高兴，因为根据地正在遭受围困，这些真是雪中送炭。苦竹这次唤醒他也是事出无奈，由于高乙的叛变，让上海的地下组织遭受到毁灭性的打击，为了躲避这次危机，上级命令整合这次清剿中幸存的同志，再加上其他潜伏的同志，成立一个特别小组，任务就是保护那枚献寿钟的部件，继续很敌人斗争，唐雄飞的任务就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打听其他部件的下落，把战略图为共产党所用。让唐雄飞和瘦菊联系，把联络电码本给了唐雄飞。唐雄飞担心高乙会出卖苦竹，让他小心，而他们万万没想到的是，高乙已经带领三浦和一小队宪兵偷偷围上来。苦竹发现了鬼子，自知自己已经暴露，为了保护唐雄飞，他毅然选择留下来和高乙他们周旋，并把藏部件的保险柜的钥匙交给唐雄飞，让他赶快撤离，唐雄飞无奈，只能先行离开。苦竹牺牲，临死前他取出身上的手榴弹，炸死了许多鬼子。可是，唐雄飞离开的时候，被高乙发现，他也暴露了。

唐雄飞只好给华明翰打电话求助，唐雄飞将手里的黄金交给了华明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上却遭遇高乙等人的追踪，胳膊受伤。唐雄飞只好又给华明翰打电话。华明翰将唐雄飞藏到了暖香阁，老板娘又给他找了一个可靠的大夫。唐雄飞拜托华明翰去他家，转告他老婆去乡下避一避，必要的时候舍财保命。

与此同时，小泽很高乙带人已经来到唐雄飞的家里，他们很快翻出藏在花瓶里的金条，他老婆拼命去抢，被鬼子一枪击毙，华明翰和随后赶来的唐雄飞全部看到了这一切，唐雄飞气得咬牙切齿。

三浦将从唐雄飞家搜来的黄金交给大冢清，他们怀疑唐雄飞与失踪的黄金有关，还知道他是隐藏在巡捕房的里共产党，大冢清亲自赶往巡捕房找杜队长说明情况并命他三天之内将唐雄飞抓捕。杜处长惊慌失措地给华明翰打电话求助，他担心此事闹到工部局，他一定会被免职，华明翰答应了他。

华明翰让宁丹查出了和唐雄飞接头的是共产党地下组织的联络人苦竹，为了掩护唐雄飞，已经牺牲。宁丹猜到共产党内部一定出了叛徒。华明翰左右为难，如果抓住唐雄飞，就等于助纣为虐，如果放过唐雄飞，他们将失去巡捕房身份的掩护，将来行动肯定会有诸多不便。

华明翰找钱牧之商量对策，起名字猜测唐雄飞也有可能是军统的人。

冰峰的线索断了，假华兴社行动猖獗，这让吴楚琳非常痛心，本来以为可以在唐雄飞那里得到一些线索，可是却联系不上他，吴楚琳又想起了沈云，埋怨他为什么不来找自己。此时，钱牧之和华明翰也来到了这间咖啡厅，华明翰进去找人，他们俩又一次近距离错过。

高乙经过多方打听，发现唐雄飞就藏在暖香阁，高乙派人跟踪唐雄飞，被老板娘在楼上发现，他立刻打电话给华明翰，华明翰立刻赶往电车站，高乙命人回宪兵队鲛人过来，华明翰看到唐雄飞和兰亭舒接头，唐雄飞让兰亭舒小心，因为周围都是宪兵队跟踪他的人。

唐雄飞悄悄告诉兰亭舒，苦竹牺牲，高乙叛变，他自己的身份已经暴露，嘱咐兰亭舒一定保护好自己，千万不能暴露，并把上海特别行动小组交给兰亭舒，他给兰亭舒钥匙，让她去取回苦竹藏在办公室墙上奖状后面的保险箱里的部件，并且还有藏在华明翰那里的黄金。眼看鬼子就要过来了，他掩护兰亭舒上了电车，自己引开鬼子，华明翰追上电车用枪顶住兰亭舒，两个人四目相对，华明翰认出是兰亭舒，他又悄悄下车。看到唐雄飞已经被三浦抓住，他大骂华明翰出卖自己，一头扑向华明翰，两个人厮打在一起，华明翰趁机将一封信悄悄放进唐雄飞的口袋里，三浦将华明翰拉开，感谢华明翰的帮助，将唐雄飞押到宪兵队审训。

华明翰回到家，面对兰亭舒他什么都没有问，华明翰当初为了报答王维的救命之恩加入共产党，就是出于对兰亭舒的信任。这么多年过去了，很多人都不在了，他依然无条件地信任兰亭舒，兰亭舒不想说的事情，他绝不会问，兰亭舒不明白华明翰为什么要抓唐雄飞，他不但帮过华明翰还救过晶晶，华明翰让兰亭舒相信自己，他不会害唐雄飞的。

此时，唐雄飞正在被严刑拷打，他勇敢面对，一言不发。

小泽劝唐雄飞，只要唐雄飞交代出黄金的下落，还有和他接头的共党，就可以免他一死，唐雄飞一语不发，小泽一气之下把他毒打一顿，唐雄飞的口袋里掉下来那封华明翰偷偷塞给他的信。封信里说唐雄飞就是冰峰，三浦赶忙过来把他放下来，唐雄飞很纳闷。三浦让唐雄飞和自己合作，保证会给他一个锦绣前程。

华明翰把唐雄飞留下的黄金交给兰亭舒，

华明翰来到监狱，唐雄飞怒目而视，因为华明翰骗了他，华明翰悄悄告诉了唐雄飞自己的计划，既然唐雄飞已经暴露，如果他迟迟不肯招供，三浦是不会放过他的，华明翰想利用三浦急于找到华兴社和寿辰钟的下落，只要唐雄飞承认自己就是冰峰，三浦就绝对不会为难他。唐雄飞不得不和华明翰合作，华明翰告诉他，等有机会就会救他出去。

华明翰告诉三浦，唐雄飞对自己很提防，什么都不交代，但是他相信，时间一长，唐雄飞定会露出马脚的，三浦特许华明翰可以随时提审唐雄飞，希望早日攻下他。

华明翰走出宪兵队大门，正好遇到宁丹急匆匆赶来找他，杨树浦的王家老宅被劫，王掌柜和儿子均被害，其他的家人都躲起来，有家不能回，上面命令他们限期破案。

高乙向三浦请示，对暖春阁怎么处置，三浦决定放长线钓大鱼。

华明翰对案发现场仔细观察，看到地上有一块玉佩，他认出是老三的东西，立刻来找黄麻子，痛斥老三打着替天行道，杀富济贫的口号，干着抢劫杀害老百姓的勾当。老三不服气，和华明翰理论，华明翰拿出老三的玉佩，将他杀害王老板的事说出来，老三气急败坏和华明翰举枪对峙，黄麻子制止了他们的争执，训斥老三，并让他滚出去，老三一气之下领着一部分兄弟离开了。

小泽向三浦报告，唐雄飞既然是华兴社的冰峰，他的被捕，华兴社怎么没有反应，三浦觉得华兴社也不过如此，但是他必须让华兴社行动起来，才能找出漏洞，命小泽安排人混进华兴社，成为他的耳目。

一个冒充闸北棉纺厂头头的人老马，被关进唐雄飞的牢房，他一进门就眉飞色舞地和唐雄飞聊起了组织闸北棉纺厂职工抗日游行的事，唐雄飞故意说出棉纺厂有一个书记姓黄来试探他，老马不假思索地回答对，还说出了黄书记的一夜小事，唐雄飞知道他在说谎。等到华明翰再来提审他的时候，他把这个疑点告诉了华明翰，他们都猜出老马就是三浦安插的耳目，华明翰决定利用他当棋子。

唐雄飞回到监狱，老马就向他打听华兴社的情况，信誓旦旦地表示就想加入华兴社的决心，一起打鬼子，他委屈地表示自己空有一颗杀敌救国的心，到现在连华兴社的门都摸不着。唐雄飞假装被他感动，答应帮他找到华兴社，并交给他一个华兴社分社的联络人和地址，到那里只要提唐雄飞，他们肯定就会收留，老马喜出望外，连连感谢。

到了晚上，他趁唐雄飞熟睡的时候，将纸条交给站岗的日军，命他赶快给三浦送去，其实唐雄飞全都听见了。

宁丹想华明翰报告，他们侦查到老三以王家老宅为据点，到处打家劫舍，还连杀几条人命。这时候，杜处长也命华明翰尽快将老三抓捕归案。华明翰到黄麻子那里找老三，得知老三已经负气离开。华明翰让黄麻子设法通知老三，让他躲一躲。

三浦拿到写有华兴社分社地址在杨树浦王家老宅的纸条，他很开心，小泽担心有诈，想先带人去侦查，三浦担心夜长梦多，与其错失良机，不如放手一搏。命令小泽立刻带人行动。

此时，老三带人正在王家老宅胡吃海塞，有人拿来黄麻子的信，得知鬼子要来抓他，并且是华明翰说的，他认为是华明翰是因为嫉妒他，想骗他搬出王家老宅，这时候，小泽带人冲进来，袭击了王家老宅，将老三他们一举歼灭，并在现场找到了华兴社分社的旗子。华明翰躲在一旁看得清清楚楚。其中有一个人趁乱藏起来，偷偷跑回去向黄麻子报告。黄麻子追悔莫及，命老五化妆成老百姓替老三收尸。

三浦看到看到小泽带回的旗子，确定唐雄飞就是冰峰，决定利用他。

杜处长得知王家老宅案件的凶手老三被杀，他很高兴，决定给华明翰申请嘉奖。

白波约吴楚琳见面，他已经打听到冰峰就是唐雄飞，而且就就被关在宪兵队的大牢里接受严刑逼供，吴楚琳不相信。

上杉和任欣带着重礼来求三浦，想把华兴社的唐雄飞带走，因为华兴社手里有一个献寿钟的部件。三浦坚决不同意，两个人针锋相对，互不相让，最后不欢而散。

华明翰告诉唐雄飞，特一课也在插手此案，他想借助特一课和宪兵队之间的矛盾，布下棋局，唐雄飞也给他一些建议。华明翰给三浦带来唐雄飞的口供，唐雄飞承认特一课给他送过金条，而且不止一次，三浦很生气，马上向大冢清禀报。

组织上派老雷来到上海接替苦竹，他得到消息，寒雨（唐雄飞）被捕了，就关在宪兵队的监狱里，组织上要求他们，尽力营救寒雨。

井户接到大冢清的报告，他坚决否认特一课和华兴社有来往，并立刻叫来上杉问清楚，上杉承认与 唐雄飞有过来往，她很抱歉，不知道唐雄飞是华兴社的人，井户指责他们清剿行动不利，又背上了私通共党的嫌疑，而宪兵队却是风生水起，还将华兴社的骨干冰峰抓捕。井户决定把事情原原本本向天皇汇报。上杉回来教训任欣，任欣愿意接受处罚，上杉让她戴罪立功。

大冢清接到天皇的信，他很生气，觉得井户就是想不劳而获，答应他们可以审问唐雄飞，但是必须在宪兵队。任欣来到宪兵队的牢房审讯唐雄飞，唐雄飞称自己被宪兵队陷害，他们想利用自己找到华兴社的下落，还有献寿钟的部件，任欣得知唐雄飞是被诱捕而来，大骂三浦阴险。

华明翰来到监狱，故意将一盒火柴扔进下水道里，他从墙外看到火柴盒顺利被冲出来。

华明翰带着宪兵队的地图来找阿承他们，决定用调虎离山计夺取三浦他们手上的天枢。

阿承他们因为很久没有行动，个个摩拳擦掌，跃跃欲试。

华明翰把自己的计划告诉唐雄飞，他唯一担心的是唐雄飞的安全，并且承诺会第一时间将他救出，恰巧小岛来打听华明翰审讯的结果，得知没有进展，也只好和华明翰一起离开。

任欣也来到宪兵队监狱，劝唐雄飞和特一科合作，她之所以能来宪兵队监狱找唐雄飞，是因为井户向天皇申请，大冢清得到天皇的密令，才不得不专门为特一科开辟了这条通道。唐雄飞爽快的答应了她，任欣首先想要得到华兴社和献寿钟的情报，任欣答应只要唐雄飞肯合作，一定会在最短的时间内让唐雄飞安全出狱。唐雄飞向她透露，本月初十华兴社和共产党地下分子在黄埔南岗接头，届时华兴社会将献寿钟的部件交给共产党。唐雄飞提议让特一科的人假扮共产党地下人员，首先取得华兴社的信任，进而将华兴社一举歼灭，任欣听完喜出望外地回去准备。

唐雄飞把写有这次行动计划的密码纸条藏在枕头下，故意让老马发现，果然，老马趁唐雄飞熟睡，偷了纸条带给三浦，三浦很快就让人破译了出来，和唐雄飞告诉给任欣的一模一样，他又让人带给老马，原封不动放回唐雄飞的枕头下面。唐雄飞又将纸条通过下水道传给华兴社，故意被小泽发现。

华兴社所有成员都已整装待发，他们对今天的行动志在必得。

华明翰带着阿福进了宪兵队，三浦开始布置行动安排，决定重兵出击，但是不是倾巢出动，他留下一部分兵力守住宪兵队。到了晚上，宪兵队的车刚开出门口就熄火了，司机下车查看的时候，阿福趁机杀死了他，并且换上他的衣服，取出他身上的出入证，顺利进入宪兵总队仓库，将阿承和宁丹他们一起接了进来，都换上日军的衣服。华明翰和他们交代了行动的安排，并且说明行动的时间只有15分钟，时间一到，无论成败，必须撤退，然后在这里集合。

三浦和任欣都按照唐雄飞纸条上的线索，来到了接头地点，他们都误以为对方是共产党，所以一见面就开始激战，打得难分难解，很快任欣便意识到了不对劲，共产党的火力不应该这么强。三浦让小泽喊话，任欣也让人喊话回应他们是特一科，三浦才知道他们都中计了。

与此同时，阿承和宁丹将站岗的日军杀死，顺利进入牢房，试图用炸药炸开装天枢的那个密室大门，可是没有成功，他们不敢耽搁只好撤退，日军对他们俩紧追不舍。这时候，阿福开车过来，将他们拉走，等三浦赶回来的时候，大冢清已经提前赶到，得知三浦他们中了华兴社的奸计，气急败坏地要杀死唐雄飞。唐雄飞想见井户，大冢清却坚持要杀死他。这时候，井户带上杉赶到，制止了大冢清，大冢清不想背负勾结共党的罪名，井户把大冢清叫到一边商量，利用五天的时间对唐雄飞突击审讯，五天时间一到，大冢清可以随便杀了唐雄飞。

这次行动的失败，大家都很沮丧，华明翰指出是自己对困难估计不足，不过现在还有机会，只是苦了唐雄飞了。

三浦将他被骗的事情告诉华明翰，他觉得唐雄飞非常狡猾，华明翰却认为唐雄飞很重情义，就是有些意气用事，华明翰向三浦建议可以对唐雄飞用攻心战术，可是三浦等不了，因为上面催得紧，只有5日期限。这时候， 有人来报，楼顶电线遭到雷击，三浦命人赶快去修，华明翰准备离开。

兰亭舒想起唐雄飞给她的钥匙，她冒雨来到保险公司，从窗户里进入苦竹的办公室，取出部件，等她回到家的时候，华明翰已经在家，她吓得慌忙将部件取出，装进盒子里，用衣服包好，藏进来大衣柜。

华明翰来找三浦的时候，看到日军在紧锣密鼓地准备宪兵队和特一科的中秋晚会，正巧刁队长找来京剧戏班冯老板过来拜见三浦，刁队长悄悄告诉三浦，沈逸夫给三浦准备了一份厚礼，随后就到。三浦邀请华明翰一起参加他们的中秋晚会。

华明翰带人来到戏班，声称有人举报戏班藏鸦片，他们要例行搜查，宁丹趁机将鸦片塞到戏服箱子里，宁丹要查封戏班，冯老板苦苦哀求，华明翰决定安排几个人在戏班监督，并要冯老板保密。

华明翰知道了十五那天有雷阵雨，而且仓库旁边就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飞直接从牢房进入库房。这样的话，只需要攻陷监狱，就可以拿到仓库里的部件，还可以救出唐雄飞。

兰亭舒来绸缎庄，伙计热情地向她推荐新到的蚕丝布料，兰亭舒说自己只要三眠蚕丝缎，暗号对上，伙计带她来到后面见老雷。