华明翰和阿承来到洪瑞和老张坟前，发誓会将幕后主使杀死，为他们俩报仇，华明翰拿着写英雄的民觉报纸，告诉你们俩才是真的英雄。

竹上的手下查到为十九路军募集物资的牵头人是钱牧之，他在上海有很多工厂和商铺，家大业大，很有名望，竹上决定对钱牧之下手，而且这次行动要闹出动静，轰动上海，起到杀一儆百的效果，如果冰峰出面阻拦，就将他引入自己的包围圈。

日本人跟踪钱牧之来到商会会长吴大鹰家，钱牧之因为之前募集的物资被烧毁了一半，再次募集的话会困难重重，想请求吴大鹰出面筹集物资，吴大鹰不想招惹日本人，况且自己年事已高只想平平安安过日子，钱牧之以东北战士吃紧，抗日大计为重，晓之以理，动之以情劝他。正在这时候，两个日本人闯了进来，将钱牧之，吴大鹰和夫人打伤。华明翰和阿承分手后，他单独来到吴大鹰家的外面，正准备离开，突然听到里面的枪响，他迅速赶了回去，然而来晚一步，日本人都走了，只好让人先把钱牧之他们三人送医院，自己继续去追日本杀手。

华明翰被杀手引入了胡同，眼看就进入了竹上的包围圈，华明翰让路边的乞丐传信给阿承，阿承迅速赶来。此时，华明翰见到竹上，自己也被团团围住，还被他们缴了枪。华明翰看到竹上，气得他咬牙切齿，拼命反抗，被日本人按住，竹上劝华明翰和自己合作，一定能干出惊天动地的大事，并让他交出钴矿图。华明翰要报灭门之仇，两人在僵持不下的时候，阿承及时赶到，将竹上他们打跑了。

兰亭舒来到吴大鹰家尸检，得知是训练有素的杀手所为，她告诉唐雄飞，猜测上司一定会选择息事宁人。阿承和华明翰来到仁济医院，吴大鹰的夫人已经去世，他身中两枪危在旦夕，钱牧之让华明翰去他家卧室的抽屉里找一根百年的老参，将华明翰支走后，钱牧之让阿承给吴楚琳打了电话，让她来见父亲吴大鹰最后一面，并且嘱咐阿承不能将吴楚琳的事告诉华明翰，

吴楚琳来到医院，看到奄奄一息的老父亲，她痛哭流涕。吴大鹰经过这一次的事件，清醒地意识到自己之前的软弱并没有保住家人的平安，他支持吴楚琳当记者，并让吴楚琳将自己名下的两个工厂变卖，将钱捐献给十九路军。吴楚琳拉着吴大鹰的手泣不成声，最后吴大鹰嘱咐女儿好好活着，说完就与世长辞了，门外的华明翰听到吴楚琳撕心裂肺的哭声，他痛苦万分 。

竹上要回到东京接受军事审判，新来的西村武接替了他的职位，在临走前，竹上告诉他要特别小心冰峰。

华明翰得知钱牧之早就知道了他和吴楚琳的事，所以才故意支走自己，不让他们俩见面，钱牧之觉得华明翰从天津假死归来，命悬一线，为了他的安全，不能让任何人知道，如果造成华明翰和吴楚琳他们之间有什么误会，就怪他。华明翰也不希望吴楚琳知道自己的事，那样她就是安全的，华明翰得知竹上回日本的消息，华明翰很失落。

经过这些日子的行动，华明翰已经深深的意识到，仅仅杀一个竹上是远远不够，他准备以冰峰的名号成立一个小组就叫“华兴社”，专门对付日本人，钱牧之对于他的行动很支持，把零点酒吧当做华兴社的联络点。

华明翰回到兰亭舒和晶晶的家，晶晶叫他老华，父女俩很快亲亲热热地一起玩万花筒。

第二天，华明翰去巡捕房报到的路上，在外滩看到小偷偷包，被华明翰一把抓住，将小偷赶跑了。可是路边一个夫妻的孩子却趁乱被偷了。

华明翰到巡捕房报到，赵处长给他介绍了唐雄飞，而且让冯兆严当华明翰的师傅，正在这时候，那一对丢孩子的夫妻来报案，华明翰认出是自己上午碰到过的夫妻。其实大家都不知道，这对夫妻是第五军李副参谋长的儿子李伟和儿子姚娜娜。

冯兆严命华明翰去案发现场，他用自己明锐的分析判断能力，再加上现场遗留的治疗肺结核的药瓶，还原了事故经过。随后他到药店找店员询问，得知买药的人就住得很近。

姚娜娜从孩子丢了就被急疯了，看到路上的孩子就跑过去，以为是自己的宝宝，抱起来就走，吴楚琳路过看到，安慰了姚娜娜，并答应帮忙在报纸上刊登重金寻人启事，此时，有一个目击者叫小红，她曾经和抢孩子的人擦肩而过，就在贵州路一带，但是具体不知道是哪里，。

华明翰根据线索也找到了贵州路，李伟夫妇对小红千恩万谢，拿来一些首饰送给她，他们也在小红的带领下来到此区域，华明翰听裁缝店老板讲那个人很奇怪，大男人买了一堆小孩的东西。小红他们来到西村武楼下，姚娜娜看到垃圾桶里有自己孩子的衣服，他们悄悄进门，西村武都看到了，抱起孩子躲了起来。

华明翰打电话找冯兆严，他不在，他告诉姜探长，丢失的孩子就在贵州路63弄，姜探长让他不要懂，避免打草惊蛇。

小红来到房间看到孩子的东西，听到孩子哭声，她拔出弓箭射中了西村武，西村武却将李伟夫妇杀死，将小红打晕，带孩子离开了。

姜探长带着巡捕房赶到，他们在贵州路四处搜，西村武乔装改扮，将孩子放进背篓，从华明翰他们身边走过。

华明翰他们看到受伤的小红和已经身亡的李伟夫妇，姜探长认定小红就是凶手，她不但有凶器，而且她的身边有散落的首饰，口袋里还有一条项链，姜探长认定她是图财害命，小红百口莫辩，被强行带走。华明翰追出来，他告诉姜探长，现场有很多疑点，凶手另有其人，根本不是小红，姜探长坚持自己的观点，立刻命令巡捕收队，华明翰追问小红凶手的下落，得知已经带孩子逃走，华明翰突然回忆起背着背篓的拾荒男人的可疑。

华明翰立刻返回去追那个带背篓的拾荒者，已经杳无踪影。

华明翰回到巡捕房，带小红去医务室包扎，姜探长得知很生气，让负责押送小红的巡捕去医务室守着。这时候，赵处长把姜探长找过去，他们才知道丢失的孩子是第五军李副参谋长的孙子，得知儿子和儿媳遇害，他很恼火，命令他们尽快把孩子找回来，否则后果自负，话一说完就气呼呼地离开了，只留下姜探长和赵处长两个人无奈地面面相觑。

姜探长来到医务室要抓走小红，尽管华明翰一再解释凶手另有其人，姜探长认定小红即使不是凶手也是帮凶，华明翰不服气和姜探长发誓争执，兰亭舒拉住华明翰，巡捕强行带走了小红，姜探长警告华明翰，他的职责就是服从上级命令，。

华明翰一气之下来找师傅冯兆严，向他诉说了自己的推测，他知道凶手是借刀杀人，小红身上的首饰并非赃物，而是李伟夫妇为了答谢小红，送给她的，可是现在他们俩一死，就死无对证，华明翰和冯兆严请求，给自己几天时间，一定会查个水落石出，冯兆严觉得案子太大，而且是两条人命，他相信华明翰可是也无能无力。

巡捕房的赵处长收到西村武派人送来的礼物，是北宋汴京官窑的瓷瓶，西村武电话里威胁让他尽快将抓来的人犯处决，了结这个案子。赵处长立刻命姜探长想办法让小红签字画押，解决此案。

吴楚琳和唐雄飞了解案情，得知凶手是小红，吴楚琳不相信，因为之前姚娜娜曾经给她打过电话，说小红提供线索帮她找孩子，况且，如果小红是图财害命，完全可以找一个荒郊野外动手，没有必要光天化日作案。唐雄飞觉得吴楚琳分析的有道理，他立刻回去向赵处长汇报，却遭到训斥，说是吴楚琳有意制造事端的无稽之谈，根本不听唐雄飞的解释。

华明翰听到唐雄飞和赵处长的谈话，追着唐雄飞问那个知情的记者是谁，唐雄飞以保护隐私回绝了华明翰。华明翰不想让小红白白牺牲做替罪羊，就想把他救出去，他去零点酒吧找钱牧之商量救人的办法。

华兴社小白接到任务，命她将勾结日本人的赵处长铲除，阿承跟踪赵夫人，趁乱制造了车祸，赵夫人被撞伤。与此同时，赵处长带华明翰在对小红严刑拷打，小红拒不承认，被他打晕，华明翰将小红送去医务室。而同时赵夫人被车撞伤后被巡捕送到了这个医务室里。小红得知是赵处长的夫人，一气之下随手抓起台灯向赵夫人的头狠狠砸下去，兰亭舒催她赶快离开。巡捕房的走廊上，华明翰端着一杯咖啡故意撞洒在唐雄飞的身上，两个人发生争执，姜探长和巡捕都围过来劝解，小红换上赵夫人的衣服，围巾包住头，她趁乱离开巡捕房，上了赵处长的车，阿承开车在后面跟着，小白也跟在后面。

等姜探长他们赶到医务室的时候，才发现兰亭舒和赵夫人都被捆起来，小红已经逃跑了。赵夫人大骂姜探长，他才赶忙带人去追。

赵处长的车没走出去没远，便与迎面而来的黄包车相撞，小白趁机一枪击毙赵处长，小红也顺利地被阿承救走。

华明翰去找李副参谋长，他正在一筹莫展，华明翰用性命担保，小红是冤枉的，凶手另有其人，李副参谋长也猜测这件事可能是日本人所为，因为一个星期前他们曾向自己索要第五军和十九路军的联合作战计划，他将信件撕得粉碎，断然拒绝了日本人，他宁死不当卖国贼。这时候西村武打来电话，要求李副参谋长明天中午前将作战计划发到日军前线电台，情报收到，孩子自然会放回来，李副参谋长请求华明翰找到自己的孙子。华明翰想到电话里有钟声报时和电车通过，他和小红分开寻找饭店和旅馆都无果，终于在那附近废弃工厂找到了西村武。原来他竟然是华明翰在日本留学的同学，西村武有肺痨，两个人在学校就一直竞争，西村武用孩子威胁华明翰，他们俩只好把抢都放下，并按他的要求转过身，阴狠狡诈的西村武竟然向华明翰开枪，小红发现后挡在了华明翰的前面，她被子弹击中。

华明翰俯身抱住小红，小红暗示他自己的裤兜里有枪，西村武觉得大势已去，他耀武扬威地走近华明翰，用脚踩在华明翰扔在地上的枪，挑衅地看着华明翰，西村武由于激动，再加上肺结核的原因，他咳嗽了几声，等他转过身来，华明翰的枪口已经对准了他的头，一枪击毙了西村武，救走了孩子。李副参谋长非常感谢华明翰，他们都为小红的死感到惋惜，华明翰请求李副参谋长能以国事为重，率部队与日军抵抗到底。由于这次营救孩子出色的表现再加上李副参谋长的举荐，华明翰升为探长。

日本特高科的势力已经遍布上海，法租界的势力也越来越强大，国民党派宁丹进入巡捕房，以便于开展日后的工作，冯兆严把她安排给华明翰当徒弟，华明翰想起了眼前这个可爱的姑娘就是当年在舞厅被日本人挟持的那一个，华明翰提醒她在这里要小心，并且告诉宁丹所有与日本人为敌的人都是他的朋友。

1937年8月13日，日军向上海大举进攻，中国军民奋起反抗，11月12日，上海被日本侵略军占领法租界和苏州河以南的半个上海，公共租界则开始了长达四年的孤岛时期。

转眼六年过去了，这天，巡捕房接到了一个女子彤彤的奸杀案，凶手是一日本人，姜探长负责这个案子，他不敢得罪日本人，就将彤彤的爱慕者阿福抓回来在，准备执行枪决。

华明翰到牢里看望阿福，他正因为彤彤的死在伤心，他恨透了日本人，只要谁能杀了那个日本人，他下辈子当牛做马报答，华明翰拿过阿福做的一把木头钥匙，顺利打开牢房门，然后扔给他，提示他可以打开，然后转身离开。

华明翰来到到案发现场东条家，管家带他去勘察现场，管家描述了自己看到的情形，东条少爷带彤彤回家后不久，阿福就拿着刀冲进来，把彤彤杀害了。华明翰若有所思，通过现场撕扯掉的布条和撞坏的桌子角，华明翰还原出了大概情节，东条少爷将拼命挣扎的彤彤强奸，阿福闯进来要杀东条，被一群打手围攻，彤彤咬伤东条，他一怒之下将彤彤一刀毙命。临走，华明翰还接受了东条管家的一大笔钱作为酬谢。

夜里，上海D场里热闹非凡，华明翰找到东条少爷，两个人开始D博，阿承是荷官，华明翰很快将身上的钱全部输光了，最后华明翰以性命作为赌注，东条少爷则赌自己的钱和玉扳指，华明翰在阿承的帮助下赢了东条少爷所有筹码。随后打扮得花枝招展的小白过来勾引华明翰离开。东条少爷出来之后，看到华明翰和小白，他命人将华明翰打了一顿，并带走了小白。小白勾引东条少爷到一个小巷子，小白将他迷晕，阿承将司机击毙，把小白和东条少爷一起带走了。

宁丹解决了D场埋伏的日本特务，过来和华明翰汇合，两人准备离开的时候，竹上竟然如鬼魅一般出现。原来，华明翰去东条家拿到的钱都是竹上事先安排的，在竹上以为自己胜券在握的时候，华明翰胸有成竹地告诉他，其实华明翰到东条家门口的时候，就看到竹上从那里出来，华明翰故意不打草惊蛇。而且竹上安排的人已经全部被击毙。华明翰一枪一枪打在竹上的腿，胳膊上，并且当着竹上的面将钴矿图烧掉，最后一枪击毙了这个杀父仇人。

到了处决阿福的日子，华明翰带蒙面的阿福上车后，他趁机支开押送的巡捕，将东条换了上去，真正的罪犯东条被依法执行了枪决。

阿福被救了出来，他坚持要留下来和华明翰他们一起杀日本人。就这样，华兴社又多了一员猛将，六年时间里，华明翰的华兴社杀死鬼子无数，民觉报的曙光（吴楚琳）就报到了冰峰六年，他们却从来没有见过彼此。

吴楚琳因为工作努力，被报社评为第一个女首席记者，大家都为她祝贺。

这一日，华明翰他们又杀了东条将军的远亲，日本特使井户川臣很生气，特一课的课长上杉云子和组员任欣向他报告是华兴社所为，而且其中的冰峰来无影去无踪，很厉害，她们俩发誓定会铲除华兴社，井户又让情报组主任沈逸夫全力配合特一课。井户说再有几个月就是天皇陛下的寿辰，尤其是给天皇的礼物，要加强防卫，还有那张战略要图。其实，他们挟持了钟表店的赵老板，命他将一份详细标注我国境内战略要地的地图，装进钟表里，送给天皇，沈逸夫早把那里围得水泄不通，而且24小时监控。

钱牧之得到报告，日本人把华兴社的联络站赵老板的钟表店包围了，赵老板在帮他们加工东西，需要再观察一下，华明翰说明天宪兵队和巡捕房有联谊会，到时候他带宁丹趁机和特一课的人打听一下。

舞厅里，灯光摇曳，歌舞升平，人们跳得如痴如醉，华明翰和宁丹也在，华明翰见到了日本士官学校的学长三浦三郎，三浦给华明翰介绍了特一课的课长上杉，大冢清司令也刚来到上海宪兵队任职，兰亭舒在人群中看到苦竹，她赶忙过去， 苦竹因为和日本人他们生意也来到舞会，他请兰亭舒跳舞，告诉她井户川辰正在计划将一份详细标注我国境内战略要地的地图，作为天皇的寿辰礼物，组织上希望兰亭舒利用在巡捕房的便利打听这份图纸的下落，阻止运往东京，三浦约宁丹跳舞，上杉邀请华明翰，他们各怀心腹事，一起进入舞池。

此时，冯兆严带领巡捕正在押送两辆装有黄金的运输车从中央银行出发，准备运出租界。

华明翰悄悄来到二楼大冢清的办公室，他发现一份九月二十日的黄金拦截计划，华明翰一看日历，就是今天，他正想离开，大冢清和三浦进来了，他们说到了金百合计划，三浦得到情报，今晚，国民政府中央银行会有一批储备黄金从租界运出去，已经按计划准备好了行动，负责押运的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就动手，要不留痕迹，三浦已经在西郊野人谷设下埋伏。

冯兆严带人押送两辆运输车刚到野人谷，就被一棵砍倒的大树拦截，日本人趁机袭击了他们，他们拼命抵抗，冯兆严连中几枪，倒下了。

华明翰从大冢清房间偷偷溜出来，看到唐雄飞在外面，他们寒暄两句，华明翰回到舞会，着急地找到宁丹，从她那里得知负责押运黄金的是冯兆严督察，华明翰立刻命宁丹回巡捕房调人支援，因为日本人要抢劫黄金。