兰亭舒紧紧抱住女儿,日军已经围过来,袭击华明翰他们,武藏想趁机逃走,阿福他们拼命还击,高乙赶来将武藏救走,日军也顺势撤退。华晶晶已经奄奄一息,她最后一句话表示她很骄傲自己的爸爸是冰峰,兰亭舒看着女儿在自己的怀里慢慢闭上双眼,她悲痛欲绝。华明翰向唐雄飞建议,将兰亭舒转移撤出上海,唐雄飞接到谭部长的指示,让华明翰和他们一起退出上海,可是华明翰还有未完成的使命,他决定留下来。
武藏想把部件拼装上,可是宪兵队那个天权怎么也连接不上,他猜到一定是华明翰所为,立刻命高乙严密监视华明翰,如果发现他出现,就地活捉,并答应事成之后带高乙去日本,还给了他日本军籍,高乙自然是感恩戴德,誓死愿为武藏效力。
高乙看到华明翰家的灯亮了,立刻派人进去将其活捉,结果被华明翰全部击毙,随后,他挟持高乙去找武藏。
唐雄飞很担心华明翰的安危,钱牧之早料到他一定去找武藏报仇,已经派阿承守在那里,随时接应华明翰,唐雄飞却担心是华明翰中了武藏的圈套。果然,武藏就是用自己当诱饵,其实暗暗安排好一切,只等华明翰上钩。
华明翰将高乙击毙,准备进去官邸狙杀武藏,阿承将他强行拦下,武藏没有等来华明翰,他立刻带着寿辰钟去宪兵队,希望和大冢清联手消灭华明翰和华兴社,并把寿辰钟交予他保管。
唐雄飞得知华明翰已经除掉了高乙,刘成想争取他到共产党的队伍里来,唐雄飞决定让他自由选择,而且眼下最主要的是除掉武藏,阻止献寿钟离开中国。
大冢清觉得献寿钟已经在自己手中,只要除掉华兴社,再除掉武藏,自己就可以独占功劳,他决定开庆功会。
特一课发现民觉日报又在声援华明翰,他们决定对报社展开行动。华明翰给吴楚琳打电话,诉说自己的相思之苦,让吴楚琳在报社等自己,想把一切都告诉她。与此同时,报社被炸,华明翰电话里听到震耳欲聋的爆炸声,他疯了一样想要冲到火海里救人,被巡捕死死拦住,吴楚琳葬身火海,永远地离开了。华明翰在吴楚琳的墓前痛不欲生,他很后悔,也很心痛。
唐雄飞得到消息,大冢清准备举行庆功会,武藏也受邀参加,钱牧之准备将他手里的部件交给唐雄飞,为了不让战略图落入日本人手里,谭部长命令,可以将寿辰钟销毁,华明翰决定冒险前往,还可以替华晶晶和小白报仇。
因为一直没有华明翰的消息,武藏寝食难安,三浦给他送来请柬,他们要在云松饭店举行献寿钟失而复得的记者会和庆功酒会,武藏很清楚,大冢清是想用他当诱饵引华明翰出现,然后再借用华明翰除掉自己。武藏也不甘示弱,他也已经安排好除掉大冢清。
第二天,寿辰钟七星聚义,天皇特使亲临现场的号外传遍了上海。
阿福和阿承负责在外接应,华明翰身穿日军军服大摇大摆进了云松饭店,很快,他就调查清楚,因为二楼被严密封锁,他猜测寿辰钟一定藏在其中某一个房间,唐雄飞决定化妆进入云松饭店,华明翰负责在对面的楼上狙杀武藏。
狡猾的武藏先派出一批车队,假装是自己来到云松饭店,他却和第二个批车队来到酒会,没想到他刚到门口,就遭到袭击,他被打伤送往医院。大冢清急匆匆出来,他刚一上车,车就爆炸了,三浦命令封锁云松饭店,阿承趁乱离开,唐雄飞来到二楼,发现寿辰钟的箱子是空的,他只好撤出来,华明翰掩护着他上了小白的车,安全逃离。
三浦气急败坏地像个没头的苍蝇,他来到医院看望武藏,他得知大冢清被炸死,他想尽快出院,亲手抓住华明翰。