武藏每天到陆军医院换药，阿福也天天跟踪他，武藏早已察觉，他却无动于衷。随后，他告诉三浦，他决定后天带寿辰钟提前返回日本。

华明翰认为武藏之所以大张旗鼓地出现，就想引自己出现，他要和武藏比耐心。三浦担心寿辰钟被偷的事情败露，决定将武藏回国的消息放出去，如果华明翰不出现，就在半路将武藏杀掉，他还故意将武藏出发的机场改为码头。

一切都在武藏意料之内，三浦将自己要带寿辰钟回日本的消息已经散播得铺天盖地。武藏用缴获的军统电台发出消息，他在上午十点从日本虹桥军用机场登机回国。

唐雄飞截获了此条密电，他立刻向谭部长请求支援，并把这个消息告诉了华明翰，他们商量决定在机场附近的树林袭击武藏，然后开始分头布置。

武藏按时离开官邸前往宪兵队，三浦已经将寿辰钟装好，他们的车队前往虹桥机场，可是走到半路，武藏和事先准备好的车子调换，他则返回到钱牧之的别墅，钱牧之远远看到他们进入别墅，他给程子卿打电话请求支援。武藏在别墅一无所获，他派人留在那里守株待兔。

华明翰率队来到树林，埋好炸药，三浦和武藏的车队逼近，眼看一辆辆车被炸毁，双方展开激战，突然，阿承发现树林外有大量日军包围过来，华明翰命他给唐雄飞发信号，决定迂回撤退。此时，日军开始对树林展开猛烈的炮火袭击，三浦率队紧紧追赶，华明翰他们腹背受敌，唐雄飞率队也前去支援。

钱牧之带人也来增援，华明翰他们趁机突出重围，又遇到日军炮火猛烈的轰炸，钱牧之被炸死，华明翰被炸伤，阿承将他背回，唐雄飞让人把他送回根据地接受治疗。

三浦率队撤回宪兵队，发现不但武藏安然无恙，寿辰钟也完好无损地摆在他的面前，他十分诧异，他亲眼看到武藏的车被炸毁。武藏撒谎称在华明翰那里缴获的寿辰钟，向三浦兴师问罪，指责他故意隐瞒寿辰钟失踪的消息，还故意将他出发的地点私自改成码头，就是想推卸责任。三浦已无力辩解，只能俯首任其责骂。最后，武藏命他封锁消息，不能让华明翰他们知道自己还活着。

华明翰和兰亭舒又在根据地见面，想起了女儿华晶晶，想起钱牧之，他心里很难受，谭部长来看他，嘱咐他好好养伤。

武藏决定独自潜入根据地，寻找华明翰的下落。

华明翰的伤很快恢复，谭部长真诚地邀请他加入新四军，并让他挑选一批精干的战士成立行动小组，专门执行特殊任务。接下来的日子，华明翰对他们进行了理论的培训和军事训练。

武藏化妆成被日本人打伤的老百姓，看到大学生宣传队的车要赶往杨家村根据地，他故意摔倒在车前，他们把他带到了根据地，他混入老百姓之中，趁着天黑摸清了根据地的情况，也找到了华明翰的住处。

华明翰将部队训练结束，谭部长宣布他们为新四军第二支队独立大队，华明翰任大队长，唐雄飞是教导员。

武藏回到宪兵队，立刻奏请军部，调集日军十五，十六军团兵分两路进入南茅山新四军根据地的腹地，彻底剿灭新四军，他命三浦率一小队对根据地进行大扫荡。

华明翰向谭部长建议，应该避开日军的重型武器，所以尽量避免在平坦的地形作战，华明翰主动请缨，把日军吸引到地势崎岖不平的嘉泽一带，谭部长命唐雄飞也随队作战。

武藏临时改变作战计划，想先占领地势开阔的金坛，然后绕过横堰，用炮火掩护，对嘉泽进行包抄合围。

唐雄飞和华明翰率队在嘉泽一带等候日军，可是他们没有按时到来，华明翰已经猜到日军会进攻横堰，他事先派阿福过去侦查，果然看到了日军的大部队。华明翰让阿承坚守嘉泽，他和唐雄飞率预备队去拦截日军，等日军渐渐靠近，用滚木雷石拦住日军的车辆，与他们展开近距离激战，三浦他们奋力抵抗，华明翰命令部队交替撤退，将三浦他们引进嘉泽一带，没想到三浦他们很快撤退了，华明翰很不解，他偷偷跟过去，仔细观察发现日军在有秩序地撤退，他猜到日军很可能埋伏在他们后面，他立刻率队前去增援指挥部。

果然，武藏率队袭击杨家村指挥部，他看到指挥部里井然有序，他亲自带领一个小队偷偷潜入大院，杀死了站岗的士兵。此时，兰亭舒做完最后一个手术，准备回去休息，武藏偷偷进入华明翰房间，兰亭舒感觉到异常，日军已经进入根据地医院，打死医护人员和伤员，兰亭舒和进入院子的日军激战，她的子弹很快就打光了，武藏将她逼在墙角，一枪击中兰亭舒。

华明翰率队很快赶到杨家村，他命阿福去粮仓，阿承去军火库，分别完成任务以后在指挥部集合。华明翰来到指挥部，看到谭部长他们都安然无恙。阿承守在断崖前等待日军，一个个将他们击毙，武藏命令发射信号弹，命令全员撤退。

华明翰赶到医院，那里尸体遍地，他没有发现兰亭舒，到家门口的时候，看到她只剩下最后一口气，告诉华明翰，袭击自己的是武藏，华明翰看着这个陪他生生死死，战斗多年的战友与亲人死在自己的怀里，他悲痛万分。

武藏准备趁华明翰他们还在休整的时候，出其不意攻其不备，一举拿下指挥部。谭部长劝慰华明翰，希望他能振作起来，华明翰猜到武藏肯定事先侦查过，他一定是冲着天权而来，因为武藏在自己家什么都没有找到，下一个进攻的目标肯定就是谭部长。

谭部长自告奋勇要当诱饵，唐雄飞坚决反对，华明翰准备用自己的人替换掉警卫连的士兵，保护谭部长，他料想武藏一定会趁着夜色袭击指挥部。果然，武藏决定派北岛率队冒死进攻，他趁机从后院进入指挥部偷袭。

北岛他们从正面攻击指挥部，新四军边还击边有序撤退。武藏进入谭部长的房间，只见华明翰等在那里，两个人展开殊死搏斗，华明翰将家仇国恨都化作愤怒发泄在武藏身上，终因连日不眠不休，劳累过度而体力不支，武藏趁机逃走，华明翰拼命去追，被阿福等人死死抱住，武藏率队很快撤退了。

谭部长命令华明翰立刻回去休息，可是他刚站起来想离开，就晕倒了，大家赶快把他抬去休息。这时候，总部通知让谭部长去开紧急会议，他带警卫班一起去，武藏发现了谭部长的行踪，他们埋伏在半路。谭部长开会回来的路上，遭遇武藏的袭击，他们拼命还击，终因寡不敌众，战士们死伤殆尽，谭部长中弹受伤。

华明翰醒来的时候，得知谭部长去开会，他立刻赶过来。

华明翰埋怨唐雄飞，为什么不叫醒自己。等华明翰率队赶到的时候，谭部长已经被俘，他们紧紧追赶。天渐渐黑了，武藏命人点起几堆篝火，华明翰猜到是那些一定是烟幕弹，是想拖慢自己追击的脚步而设下的迷局。华明翰决定绕过篝火继续追击，很快发现武藏他们到了一个破庙里。

武藏决定用谭部长交换天权。阿福侦查发现，武藏的临时指挥所就在破庙里，四周布满了诡雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想进攻破庙只有一条路。华明翰命阿福从后方潜入破庙救出谭部长，阿承已经进入预定地点，华明翰准备从后山梁直接攻入破庙，唐雄飞负责支援。

战斗打响，他们兵分三路进攻破庙，阿福进去之后，发现空无一人，他赶快撤出，华明翰也只发现了几个通讯兵，武藏让他们转告华明翰，让他带着天权去许村交换谭部长，阿承气得想杀死俘虏，唐雄飞拦住他。

华明翰和唐雄飞商量，他和阿福，阿承连夜赶回上海，将寿辰钟毁掉，再赶回来和武藏交换。

因为武藏生性多疑，再加上他的电台被破坏，短时间内不可能和三浦联系，他就不可能知道上海发生的事。

华明翰他们回上海见到刘成，得知武藏的官邸里只有青田留守，华明翰和阿福连夜潜入武藏官邸，阿承在外接应，他们发现官邸的守卫很松懈，阿福很快打开保险箱，华明翰觉得不太正常，他让阿福检查一下有没有机关，果然发现保险柜里绑了一枚炸弹，可是里面没有寿辰钟部件。他们俩正在一筹莫展的时候，阿福突然发现天皇的大照片，华明翰灵机一动，果然在照片后面发现了保险箱，寿辰钟就藏在里面，他们包好拿出来，交给墙外的阿承，三人一起离开武藏官邸。

路上，华明翰觉得部件不对劲，发现他们拿到的竟然也是假的，现在返回显然已经来不及，他们只好再做打算。

武藏准备了炸药，他决定将红蓝引线交换，之间再加上一根隐蔽的铜丝，他把炸弹放到车上，只等华明翰来交换的时候，将他们一举歼灭。

青田发现假的寿辰钟被盗，他立刻向武藏汇报。华明翰猜到青田一定知道寿辰钟的藏匿地点，他让刘成准备两套日军军服，他亲自来找程子卿借炸药，并且恳求他事成之后安排自己离开上海。

华明翰先给青田打电话，让他立刻赶往宪兵队，没想到三浦早已经约他过去，他们看到青田离开，华明翰和阿福冒充军部的人大摇大摆进入官邸，阿福迅速将定时炸弹都放好，阿承则在官邸外墙边也布满炸药，华明翰听到阿福的撤退信号，他们一起离开了官邸。

很快，官邸被炸，顿时火光冲天，青田得到消息，他急匆匆赶回来，华明翰他们一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福将青田的车也炸掉，等三浦赶到的时候，官邸已经成一片废墟，他们立刻追赶华明翰。

华明翰他们从程子卿那里拿到特别通行证，顺利地离开了上海。