华明翰解释自己在例行检查华兴社成员的尸体，小泽根本不想听他的解释，华明翰回身将其击毙，并把自己的枪放到姜探长手里，他又对着姜探长补了一枪，等三浦很任欣进来的时候，一切都无懈可击。任欣也接受了姜探长就是华兴社成员的事实。这时候老五醒了过来，他刚想说话，三浦连开数枪，将他杀死。

任欣的手下想抢走古董，和三浦的宪兵队发生了争执，任欣和三浦都出来制止，他们各自收队。

钱牧之给戏班班主一些钱，并安排他们离开上海。

井户对上杉他们很不满意，虽然铲除的华兴社，可是献寿钟的部件却毫无下落，他怀疑华兴社没有被彻底铲除，仍有余孽。他命令上杉务必加紧行动，置于死地而后生。

大冢清看到百合一号计划的宝贝都被追回很开心，对三浦大加赞赏。

王碧君的叔伯舅舅就是博古斋的老板江平，今天一大早王碧君过去投奔，结果舅舅是百般推脱，不肯收留，王碧君只好又返回向玉儿哭诉。华明翰和王碧君一起来到江平家，他看到大名鼎鼎的华明翰，立刻改口，要把王碧君当亲生女儿一样对待。王碧君送华明翰离开，她为了感谢华明翰，将父亲生前亲自调制的金创药给华明翰，还把一对虎牙配饰的其中一个也送给了华明翰，希望他能逢凶化吉，永保平安。

任欣向上杉提议，可以以收集民间散落的宝贝为名，搞一场声势浩大的赛宝大会，不但可以借这个机会找到散落民间的献寿钟部件，同时还能引出华兴社的余孽，伺机将他们剿灭，上杉觉得此计甚妙，决定由任欣来全权处理。

吴楚琳痛定思痛决定把冰峰的精神传承下去，她又重新回到报社上班，社长让她去城隍庙赛宝大会采访，却遭到日本人的强烈阻拦。与此同时，有一位马先生拿出献寿钟的部件瑶光，任欣下令将人抓了起来，上杉制止了她的行为，然人按着比赛原则给了他100两黄金高价收购。

阿福和小白跟踪马先生一直回到家，然后立刻回去向钱牧之汇报，他猜到赛宝大会就是一个幌子，就是借机收购散落民间献寿钟的部件，阿承等人准备对马先生先采取行动，小白想要等华明翰商量，但是他最近被人盯的很紧，钱牧之决定行动。而此时，刁队长他们已经在马三家埋伏好。

华明翰看到报纸认出是赛宝大会上的是汉奸马三，华明翰觉得很蹊跷，料想其中一定有诈，宁丹也觉得赛宝大会是幌子，华明翰让宁丹给钱牧之打电话，可是无人接听，华明翰担心他们会中了日本人的圈套，立刻决定带人前往马三家。

阿承等人连夜潜入马三家，遇到日本人的袭击，他们奋力反抗，但是被重重包围，阿承为了掩护大家，被炸伤。

小白和阿福拼命逃出来，迎面遇到华明翰和宁丹他们，宁丹将阿福和小白刚转移走，任欣和刁队长就带人追了过来，她把华明翰的车里里外外都搜了一遍，也没有发现可疑之处，只好放他们离开。

事后，华明翰和宁丹将马三家仔仔细细都搜查了一遍，也没有发现阿承的尸体，阿福不停地自责，小白默默哭泣。

吴楚琳从白波那里得到消息，她带着刘丹立刻赶往马三家，希望能从他嘴里得知日本人的阴谋，吴楚琳发现马三家周围都是黑衣人，她们只好撤回去。

正在这时候，华明翰和宁丹的车路过吴楚琳的身边，她一眼认出了就是自己朝思暮想的沈云，她欣喜若狂。

第二天一早，吴楚琳拿着沈云的照片来到巡捕房，她向一位巡捕打听才得知沈云就是华明翰，而且华明翰没有在巡捕房，她留下名片才离开。华明翰看到吴楚琳，他向那个巡捕说明，以后吴楚琳再来找自己就说他不在。

高乙来到酒吧喝酒，任欣过来劝他为天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答应会向上面举荐他，高乙对任欣感恩戴德。

钱牧之接到电话，是阿承拜托比人打来的，他受伤了。钱牧之按照地址找到了受重伤的阿承，钱牧之给他带来钱，衣服还有下次见面的地址，决定先不让阿承露面，让他做华明翰的影子，如果华明翰有什么危险，阿承可以接应，还可以趁机搜集一些情报。

宁丹把她收集的美惠子的资料交给华明翰，原来，美惠子是三浦的旧情人，宁丹提醒华明翰小心美惠子。

由于寻找献寿钟部件无果，日本军部决定由路军参谋本部重新绘制一版战略要图，这个行动就是惊蛰计划，老雷得到这个情报，决定阻止他们的行动，除掉绘制图纸的东亚同文书院院长大内畅三，他把这个任务交给了兰亭舒。

兰亭舒接到任务，刚想烧毁，华明翰就进来了，他让她早点休息，兰亭舒决定连夜行动，她以加班的借口离开家，华明翰立刻打电话确认，发现兰亭舒在说谎，又从她未烧尽的烟灰里发现了线索，他立刻赶了过去。

此时，兰亭舒蒙面悄悄来到东亚同文书院，结果被埋伏在那里的高乙发现。

高乙打伤了兰亭舒，多亏华明翰及时出现，用炸弹将鬼子引开，把她救了出来，兰亭舒很诧异。华明翰又将追上来的军犬打伤，将兰亭舒带到暖春阁，帮她取出子弹，又让王碧君帮忙处理好伤口，华明翰立刻出去找消炎药和止血药。

任欣正要责问高乙，有人发现被打伤的军犬，高乙趁机溜走。任欣命刁队长对租界内的医院和诊所展开搜捕，凡是右臂有枪伤的全部带回来，然而军犬却没有从那些人里找出凶手，任欣很震惊，只好让人继续搜查。

老雷和刘队长他们对这次任务失败进行总结，猜想是联络站内部出现了问题，否则高乙不会提前布下埋伏等兰亭舒上钩，老雷只好切断和联络站的一切联系，更换联络方法，然后静观其变，等着内鬼自动暴露。

佐藤按照任欣的要求，派华明翰过去协助调查，兰亭舒感觉很不安，华明翰却不以为然。因为他之前接到情报，已经安排妥当。

华明翰来到特一课，任欣对他敲山震虎，并且带出那条军犬，它冲着华明翰狂叫。上杉命任欣检查华明翰的右臂，结果是毫发无损，任欣还是觉得华明翰可疑，因为警犬认出了他。原来，华明翰早有准备，他一早就派人把事发当晚的他带巡捕房工作简讯交给了上杉，上杉只能将华明翰送回去。

任欣送华明翰回去，她想趁机将华明翰击毙，没想到遇到宁丹在路上例行检查，她将华明翰安全地带回了巡捕房，

老雷把新的联络频道告诉了兰亭舒，而且要暂停除害计划，接着他又交给兰亭舒新的任务，江苏省委派驻上海的难民工作委员会的同志，从难民中精心挑选和培养了一批有志青年，准备转移到苏北新四军的根据地，而兰亭舒负责解决车辆。

同时，任欣也接到了拦截这批人的任务，他们必须无条件执行，她将这件事交给巡捕房。杜处长决定将这个任务交给华明翰。

上杉指责大内畅三迟迟不画战略图，他以没有准备好而推脱，之前的战略图他从准备到完成将近十年，现在即使是重画，也得需要时间准备。

王碧君来找华明翰，带来他舅舅江平的请柬，小白发现上林在跟踪华明翰，就将其除掉了。

华明翰应江平邀请，来他家吃饭，顺便参观他的收藏，阿福看到后，很生气，当年自己所爱的彤彤就是江平介绍给东条的，害得彤彤惨死。随后，华明翰让宁丹调查江平。

吴楚琳在巡捕房门口，看到华明翰出来，她喊住了他，尽管吴楚琳一再坚持，华明翰坚持说她认错人了，吴楚琳拿出华明翰遗落的车票，华明翰依然坚持不认她，吴楚琳很难过。

华明翰回到家，看到兰亭舒急匆匆出门，称自己要加班，华明翰很怀疑，就跟踪她来到青帮。兰亭舒来拿出钱准备和他们交易，发现那人不地道，她想离开，却被挟持。这时候，华明翰吹口哨提醒他们被包围了，他们只好将兰亭舒放了。

华明翰苦苦追问，兰亭舒才承认自己想找车运难民。华明翰来找江平借车，他很爽快地答应。

钱牧之得知此事，他埋怨华明翰，华明翰将自己的计划告诉了钱牧之，他们一起来到北浦码头，找到江平安排接头的江五。

上杉命令任欣将赛宝大会继续办下去，但是需要高额的资金支持，上杉让任欣去催促巡捕房尽快筹集资金。

华明翰让兰亭舒在10月3日晚上8点去北浦码头提车，兰亭舒还想随车带走一些药品。第二天钱牧之去江五那里提车装好货，没想到遇到打劫的，原来是兰亭舒通知刘队长他们将车和货都一起劫走。

宁丹向华明翰汇报一切正常，然后按原计划进行。

高艺向任欣报告，有一批难民上了一辆民用卡车，要离开上海，形迹十分可疑，任欣派人前去追捕，等他们赶到北浦仓库的时候，得知抢劫的人已经离开，任欣下令快速追赶。

刘队长他们用江五的特别通行证顺利通过了日军的岗哨，江五被赶下车后不久，便遇到了来追击的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁队长把江平抓来，江平临走叮嘱王碧君向巡捕房报案。

华明翰接到王碧君的电话后，他向杜处长汇报，自己发现运送难民的车辆，向特一课报告以后，他们把车主江平抓到了，杜处长让华明翰负责处理这件事情。

宁丹带着江平的管家来贿赂刁队长，他很爽快地应承下来。随后，刁队长便拿了一份审讯记录给了任欣，说明江平就是一古董商人，是被共党地下分子抢劫胁迫，不得已才运送难民过江，任欣料到他又收了好处费。

雷队长接替了苦竹保险协会会长的空缺，他告诉兰亭舒，自己已经通过情报站连续发了几份假情报，准备引蛇出洞，可是一点反应都没有，可见内鬼已经有所防备。由于兰亭舒运送难民和药品的任务完成得很成功，领导对她提出表扬，老雷为了兰亭舒的安全，不让她再去绸缎庄联络站，直接到大华保险找自己。

华明翰找任欣了解情况，两人合计从江平那里捞一笔钱。随后，华明翰到监狱转告江平，他保证自己会尽全力让他平安出去。华明翰又向他转达了特一课的要求，只要交上1000两保释金就可以放他出去，江平很生气，觉得他们是狮子大开口，他决定不出去了。

兰亭舒接到情报，让她去绸缎庄和代号天竺丝的人接头。

老雷得到情报，有一个香港商人黄程要和大内畅三见面，他命令刘队长将黄程抓获，临走，他嘱咐刘队长遇事要冷静。

大内畅三摆脱了上杉他们的监视，来到大和旅馆和黄程见面，司机去接黄程的路上和黄包车夫发生口角。此时刘队长按照老雷提供的接头暗号，他手拿大公报，和黄程接上头，并将他劫持。等大内畅三的司机到达约定地点的时候，只看到黄程遗落在地上的大公报，人早已没了踪影。

任欣派刁队长对江平严刑拷打，他很快就被打晕，任欣又命人将他带下去。

小白和阿福蒙面到江平家抢劫，管家称没有钱，他们要抓王碧君回去。这时候，华明翰进来，拿出钱交换回王碧君，阿福撤退时开枪把华明翰打伤。

老雷从黄程的行李箱里翻出上海军事防御图，可黄程一口咬定自己是就是经商的，是大内让自己来，要高价买回这些图纸。

江平感谢华明翰对自己家人的保护，华明翰劝他拿出保证金，并且给他指出一条财路，保证他会将损失的钱财找回来，只要江平找到献寿钟部件，日本人一定会不遗余力地收购的。