兰亭舒见到了新来的老雷队长，领导派老雷接替苦竹同志的工作，领导行动队，兰亭舒告诉老雷，她已经取出了苦竹藏起来的部件----玉衡，老雷让她先暂时保管，首先要想办法解救唐雄飞，兰亭舒知道华明翰也在设法营救唐雄飞，老雷决定先配合华明翰的营救计划，同时设定辅助方案，以防华明翰的计划失败好进行补救。

宁丹将阿承，阿福和小白他们安排进戏班，阿承则被安排在戏班负责接电线。

上杉不想失去巡捕房的支持，让任欣考虑利用姜探长接替唐雄飞，任欣给姜探长带来一个助手叫上林，目前在巡捕房政治处工作。

上林开始跟踪华明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁华明翰离开的时候，姜探长和上林一起来到华明翰的办公室，拍下了这份资料，并交给了上杉，他们万万没想到，在他们离开后不久，华明翰就将这份文件撕了。

上杉决定和沈公馆联合行动，如果成功，功劳是特一课，如果失败，责任由沈逸夫他们负。

三浦还在对唐雄飞严刑拷打，大冢清决定，今晚当着井户的面杀死唐雄飞，

华明翰决定去参加三浦的中秋晚会，兰亭舒提醒他今晚会有雨，华明翰正想利用这场雷雨。等他走后，兰亭舒在华明翰皮带里发现能藏东西的设计，她找到了华明翰的记事本。

老雷他们也整装待发，老雷叮嘱大家不许恋战，救出唐雄飞以后马上离开。老雷把自己的德国原装毛瑟枪送给大刘，因为他的枪法最好。

中秋晚会快开始了，华明翰如约来到，黄麻子带人也赶来，他让老五带人去野人谷，他拿到东西以后去再和老五汇合。没想到，老五他们迎面遇到刁队长带人赶来，被全部歼灭，老五幸免于难，偷偷逃走。

晚会开始，台上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得台下阵阵的叫好声，美惠子来三浦旁边，华明翰认出了她，她顺势坐在华明翰身旁。

华明翰知道三浦是京剧票友，趁机撺掇三浦和他一起上台表演这出震潭州，三浦满口答应，立刻进去准备。此时老雷他们也已经悄悄潜入了宪兵队。 

唐雄飞趁机勒死老马，鬼子闻讯赶来，将唐雄飞捆起来。

三浦和华明翰刚一上台亮相，灯突然全灭了，全体哗然，三浦觉得是电击造成的短路，大冢清命他赶快找供电组检查电路，不能让井户看笑话。

华明翰来到后台，嘱咐大家按计划进行，阿承将来修电路的日军打死，黄麻子带人已经来到墙外，他们向仓库内扔炸弹，负责将三浦吸引过去。晚会现场顿时火光冲天，乱作一团，井户却命令上杉他们原地不动，因为这里是三浦的地盘，让他们去处理。

华明翰趁乱来到牢房，打死看守的日军。老雷他们也来到牢房，可是不见唐雄飞的踪影。

大雨中，三浦带人马不停蹄地追黄麻子他们。华明翰和小白已经准备好炸药，将墙炸开一个大口子，爆炸声都被轰隆隆的雷声和枪声掩盖，根本听不出来。不幸的是，爆炸正好触动了毒气弹，大量的毒气喷涌而出，他们屏住呼吸进入密室，眼看毒气越来越多，已经蔓延到整间屋子，在最后时刻华明翰终于将保险柜打开了，顺利取走天枢，他让小白将天枢带出去，自己又返回监狱救人。

此时老雷他们发现了被捆起来的唐雄飞，老雷打开老房门，救出唐雄飞，唐雄飞还想去救自己的朋友，老雷命他先和大刘一起走，他再去救人。

黄麻子他们一路撤退山沟里，三浦却认为穷寇莫追，他们撤回了宪兵队。

华明翰回到监狱，没有找到唐雄飞，他只好撤退。这时候，鬼子看到华明翰，开始向他疯狂扫射，老雷他们赶过来帮忙，他们一起撤出来。宁丹在楼顶埋伏打死了追赶他们的鬼子，

老雷和华明翰来到了安全地带，华明翰感谢老雷的出手相救，并约定后会有期，随后大家分开。

此时，唐雄飞和大刘他们，也遭遇到鬼子的追击，他们奋力迎战，将鬼子都击毙，安全撤退。

黄麻子走到半路又返回来，他担心华明翰私吞部件。此时华明翰来到约定地点，却看到返回的黄麻子，他口口声声要分东西，小白不同意，华明翰拿出阿福做的假天权给黄麻子，黄麻子心满意足，急匆匆赶往野人谷。华明翰让小白带着天枢先行离开，他自己又原路返回。

兰亭舒看到华明翰的记事本，她也匆匆赶来，正好看到华明翰正和鬼子周旋，兰亭舒给他送来防弹衣，华明翰很感动。

黄麻子来约定地点和老五汇合，发现没有人，可是地上有血迹，他们正准备离开的时候，遭到刁队长带人的袭击，黄麻子被打得狼狈逃窜，慌乱之余天权掉在地上，他想回去检，无奈对方火力太猛，他只好放弃。刁队长趁机将天权捡起来，交给松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。

兰亭舒和华明翰继续鬼子周旋，她们边打边撤，这时候，高乙带小泽他们也来了。

大冢清命人将电路修好，华明翰重新穿好戏服，装扮好。这时候，他们抓到两个嫌犯，经过询问原来是苏市长的两个保卫，又将唐雄飞的尸体抬过来，已经炸得面目全非，三浦让华明翰上前辨认。华明翰悄悄提醒三浦，无论是与否都要坚决认定就是唐雄飞，那样三浦才能免受其累，三浦向大冢清汇报，抓获了一些人，缴获一枚天权部件，并且击毙了唐雄飞。

大冢清让把那些人带上来，才发现是刁队长等人，小岛见他们穿的和进攻宪兵队的人一样的服装，觉得可疑，就将他们抓获，还在他们身上搜到天权，沈逸夫唯唯诺诺地求情，他们完全是执行特一课的命令，其他的他也不知情。

上杉疑惑地追问任欣，任欣承认自己失察，中了华兴社的诡计，大冢清却不依不饶，任欣认为是华明翰里应外合的结果，她质问华明翰，刚才宪兵队大楼遭到袭击的时候，华明翰去了哪里？华明翰很坦然地回答自己在舞台上，而且没有人能证明。任欣冷笑，她拿出上林从华明翰办公室偷拍到的计划。其实就是唐雄飞写的纸条上的行动地点的密码。华明翰事先已经将这个交给了三浦，三浦为华明翰说明了情况，解除了他的嫌疑。华明翰又和井户耳语，之前听井户和上杉说大冢清骄横跋扈，不把自己放在眼里，井户希望事情越闹越大，进而可以去到天皇那里告状，给他定一渎职罪名，直接发配前线。其实这些话是阿福偷听到告诉华明翰的。井户只好替华明翰证明他一直在现场。并且指证任欣的手下偷银餐具。

钱牧之他们正在担忧的时候，华明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能听懂日本话，因为自己的从中斡旋，让大冢清和井户之间的矛盾更加深了。钱牧之得知唐雄飞没有找到，而且宪兵队的人说他已死，钱牧之担心戏班的老板会将他们的计划泄露，华明翰准备让钱牧之第二天行动。宁丹想要偷听华明翰和钱牧之计划，正好华明翰出来。

华明翰回家之后想要向兰亭舒解释，其实，兰亭舒早已接到唐雄飞获救的消息。

吴楚琳从白波那里得知唐雄飞已死，她很是伤心，和刘丹一起在河边为唐雄飞放花灯祭拜。从此之后她变得意志消沉，时常借酒浇愁。刘丹从白波那里得知唐雄飞临死前留下一件囚服，她们准备进到监狱取回囚服，将其安葬，也算告慰唐雄飞的英灵。

华明翰派宁丹找戏班子的冯老板，告诉他昨晚宪兵队的暴乱，让他赶紧趁宪兵队到来之前离开，免得惹祸上身，冯老板赶紧让伙计们收拾东西离开，等小泽和高乙带人赶到的时候，早已人去楼空。

小泽向三浦汇报，在事发当天晚上，在后山坡发现了一个形迹可疑的女人，有日军与其交手，被打伤的日军只能记得大概轮廓，因为天太黑了，三浦将此事交给小泽处理。

高乙和小泽抓来13名无辜的女人，对她们严刑拷打，也没有发现可疑的人，小泽决定两天后把这些女人公开处决，并让高乙贴出告示。华明翰看到美惠子站出来主动承认自己就是中秋夜的那个人，小泽将她押了回去。

兰亭舒因此很内疚，她不想让美惠子不明不白地替自己去顶罪，华明翰决定帮她。正当三浦等人对美惠子严刑拷打的时候，华明翰为美惠子作证，称当晚亲眼看到美惠子就坐在台下，根本没有时间去打伤日军士兵，三浦将其释放。

任欣受上杉委派，向迈克报告有关华兴社的资料，说明华明翰有重大嫌疑，他觉得威廉对华明翰很器重，如果没有确凿的证据，恐怕很难下手，他向任欣建议，先不要打草惊蛇，可以静观其变，等华明翰自投罗网。正好华明翰过来，迈克希望他给任欣出主意任何铲除华兴社，而且只给他三天时间，否则就将其交到日军陆军参谋部处置。

兰亭舒听说迈克给华明翰最后通牒，她很着急，华明翰却满不在乎。这时候，美惠子找到他家，兰亭舒热情地让美惠子进来，她刚想说感谢，突然意识到自己失言，立刻转换话题。

任欣来向三浦打听中秋夜的线索，被三浦严厉拒绝，小岛却认为如果特一课插手此事，还可以尽快查清楚华兴社的底细，建议三浦顺水推舟，送他们一个人情，三浦命小岛找一些无关紧要的线索给他们。

宁丹和华明翰一出巡捕房就被姜探长跟踪，华明翰又发现姜探长后面还有人跟踪自己，他猜到特一课已经不完全信任姜探长，华明翰决定利用姜探长。随后华明翰去找黄麻子，他让宁丹回华兴社找阿福他们。

黄麻子对抢他部件的人一直耿耿于怀，老五想去抢钱，华明翰警告他们不许轻举妄动，否则不会轻饶了他们。

老五和老六他们趁着天黑抢劫了王老板的中药店铺，王老板试图反抗，被老六一枪击毙，临走还把王老板的女儿王碧君也绑了回去。他们进门就发现华明翰专门准备一桌酒席来和老五赔罪，看到他们绑的人，华明翰很生气，命他们把女孩放了。老五，老六和华明翰发生争执，他竟然拿出匕首威胁华明翰，华明翰手握刀刃，将他们俩制服，救出王碧君。华明翰很痛心地宣布和黄麻子他们一刀两断，然后带着王碧君头也不回地离开了。

华明翰把王碧君安排到暖春阁暂时住下。

王碧君感谢华明翰的救命之恩，等老板娘将她安顿好，华明翰才离开。

戏班班主冯老板在街上买东西的时候，被高乙发现，强行将其带回宪兵队，刁队长看到后立刻向上杉汇报，上杉立刻来到宪兵队，来找三浦等待答案揭晓。

冯老板早已吓破了胆，他交代说是巡捕房的探长往戏班多加了人。三浦立刻将华明翰叫了过来。冯老板根本没有指认华明翰，华明翰命人将上海的探长照片都拿了过来，很快，冯老板从这些照片里认出了姜探长。

上杉有点无所适从，三浦让华明翰找机会弄到证据。

黄麻子的人带着银元送给刁队长，想在码头做鸦片生意，刁队长收下银元爽快地答应了。

姜探长鬼鬼祟祟地向华明翰的办公室内偷看，被华明翰一把拽进房间，华明翰悄悄告诉姜探长，自从唐雄飞死了以后，特一课捕风捉影，让姜探长盯着华明翰，又让上林盯着姜探长，与其让特一课当枪使，不如多花点心思捞点钱，以后有事还可以有个退路，姜探长欣然同意了华明翰的提议。

华明翰拿出两个明朝永乐年间的大清花瓷瓶，姜探长答应帮忙出手，华明翰承诺五五分成，两个人一言为定。

宁丹向华明翰报告，她看到老五和刁队长在走私文物，猜到他们一定还在打家劫舍，华明翰准备将这些人收网。

姜探长带着华明翰的瓷瓶卖到博古斋，上林一直在跟踪他，等姜探长走后，上林威胁店员要看姜探长带来的东西，老板江爷吓唬上林已经给巡捕房打电话了。正在此时，警车响起，上林只好离开，她觉得很蹊跷，立刻给松本打电话，很快松本带日军赶来，将博古斋团团围住，上林将瓷瓶抢走了。

小泽带情报送给任欣，任欣很满意，她答应只要他们有华兴社任何的消息，一定会第一时间通知三浦。

姜探长把卖瓷瓶的钱带给华明翰，得知华明翰还有货，姜探长贪心地要再干一票，华明翰和他约定，还是一人一半，姜探长兴冲冲地离开。

上林将姜探长卖到博古斋的瓷瓶带给任欣，任欣当着小泽的面故意说没有什么特别，等小林离开，他让松本通知上林把瓷瓶留下。

老五和老六一起喝酒发牢骚，大骂日本人，被刁队长的手下听到，刁队长立刻禀告任欣，任欣让他密切监视这些人的动向，尽快查出他们的来历。

姜探长向任欣汇报，华明翰最近总想拉拢自己，任欣让他小心应付，将计就计，进而取得华明翰的信任，然后进行深一步的调查。

姜探长看到华明翰在加班，才得知特一课给他限期三天找到华兴社，否则性命不保。华明翰想大捞一笔，然后卷铺盖卷走人，姜探长马上响应，华明翰决定明天晚上去看货，如果没有问题将全部买下，然后姜探长再将货卖出去，还是五五分成，姜探长爽快地答应，华明翰将地址和令牌交给了姜探长。

华明翰把华兴社的地址交给任欣，任欣想推卸责任，她让华明翰亲自去剿灭华兴社，华明翰威胁她说他们俩是一根绳上的蚂蚱，如果华明翰放走了华兴社，她也会又麻烦的，任欣只好答应和华明翰一起行动。随后任欣命人将姜探长盯死，一刻也不能放松。

华明翰来和三浦辞行，他已经被特一课逼得走投无路了，尽管自己已经查到华兴社的地址，可是他们还不依不饶，三浦看华明翰面容憔悴，他表示绝不会袖手旁观，由于事关重大，他不敢贸然行动，立刻向大冢清请示。

刁队长查到那些人就藏在闸北的一个废旧船厂，几十个人昼伏夜出，很有可能就是华兴社的老巢。那些人前几天来找刁队长，想在码头做生意，刁队长默许，就是想稳住他们，任欣猜到一定是做鸦片生意，刁队长只好将自己收到的金条都拿出来上交，任欣又还给他。

姜探长来找黄麻子谈古玩生意，老五，老六将他押起来。

上林跟踪姜探长发现他去了闸北废旧船厂，她立刻把这个消息告诉了任欣，任欣冷笑。她认为这次一定志在必得，马上向上杉汇报，上杉决定今晚对华兴社展开清剿行动。

小泽把在特一课打探的消息告诉了三浦，三浦让小泽告诉华明翰，今晚八点三浦会派两个小队宪兵和华明翰的巡捕一起联合清剿华兴社，并写了一封信带给华明翰。

宁丹担心他们会按兵不动，她很着急。正在此时，小泽将三浦的信送来了，任欣也来电话，决定派出两个特工小组，全力配合华明翰的清剿行动。华明翰对任欣表示感谢，因为宪兵队已经答应帮忙了，就不麻烦任欣了，任欣不想失去这次机会，决定三方联合清剿华兴社。

夜里八点，他们都准时来到闸北船厂，三浦命人首先将看门的打死，黄麻子命令全体兄弟出去迎敌，任欣和华明翰也带人冲了进去，黄麻子和老六被炸死，老五只好带人撤退。华明翰看到被捆绑在一边的姜探长，将他的绳索解开，小泽用枪顶住华明翰的头，他觉得华明翰很可疑，一定对他们有所隐瞒。