宁丹临死留下最后一句话，下辈子还给华明翰当徒弟。井户对华明翰拼命护着地图的行为大加赞赏，但是他要把图纸留下来研究一下，这可惹怒了大内。而华明翰担心的却是黄程，他猜想黄程之所以这样，是想和大内同归于尽，他一定要阻止黄程的行动，他和兰亭舒来找老雷商量对策。他们得知日本军部准备将黄程接走，老雷提议可以假冒军部的人，赶在他们到来之前营救出黄程。

刘成向谭部长做了汇报，得到的回复是，营救黄程的计划可以实施，一旦发生意外必须全力撤退。华明翰和老雷商量好营救计划的细节，就开始分头准备。

井户反复研究那个盒子，没有发现任何异常。一早，上杉将盒子交给大内，并命他在下午之前将图纸彻底完工，大内不许黄程乱动，他先研究一下，他取出图纸，让黄程尽快完成。

三浦带人来到书院，上杉怀疑他是来抢功的，非常恼火，她让美惠子催促大内和黄程尽快完成。上杉命大内先将图纸交给自己，她担心被军部的人抢走，眼看距离上杉要求的时间还有十五分钟的时间，黄程也加快了制图的速度。

老雷得知宪兵队也增派了守卫，他决定按照原计划进行，华明翰也做好了应对意外的对策。

华明翰在大门口等军部的人到来，三浦过来和他一起等，埋伏在书院对面的武藏，发现了老雷他们冒充军部向书院赶来，他首先出击，打伤了老雷，并截停了他们的车队，老雷知道行动已经暴露，眼看书院就在眼前，也只能撤退。

三浦派人去现场察看之后，得知是假冒军部的人。这时候，军部的人来了，得知黄程的图还没有完成，他命令立刻抓人，上杉阻止了他。

黄程的战略图完成了，他交给大内的同时，举起装炸药的盒子，狠狠地砸向大内，炸弹瞬间爆炸，顿时火光冲天。

井户得知地图被毁，他准备亲自向大冢清说明，三浦认为井户料事如神，多亏他事先安排的狙击手，才击退假军部的人，否则，黄程和图纸早就被劫走了，井户却是一头雾水，他并没有安排狙击手。

谭部长得到消息以后，也很难过，唐雄飞让敌工部的同志将老雷接回根据地养伤，这样上海行动队就群龙无首，他主动请缨回上海，谭部长思忖再三，决定让唐雄飞接替老雷当行动队队长。

在这次爆炸事故中，大内当场被炸死，黄程被炸成重伤，井户准备调来军部最厉害的军医，一定要保住他的命，这样才能保全他自己，他命上杉严密保护医院，谨防共产党和军统的人来偷袭。

兰亭舒将老雷的伤口做了处理，只等组织上派人通过秘密通道将他撤离，刘成得知黄程炸成重伤，被日本人严密看守，他想立刻行动，兰亭舒劝他要冷静。

唐雄飞连夜赶往上海，兰亭舒和华明翰来找他商量下一步计划，华明翰已经掌握了他们将黄程撤离的时间和路线，他决定铤而走险，他还让兰亭舒故意把消息透漏给美惠子。

兰亭舒向美惠子说明自己的担心，她希望美惠子替华明翰说情，还故意向她透漏出华明翰准备带全家逃离香港。

上杉担心夜长梦多，决定尽快将黄程转往日军医院。大冢清命令三浦加强戒备保护上杉他们的行动。

唐雄飞决定这次营救计划由华明翰指挥，他会在沿途设卡，刘成已经安排人进了教会医院，想制造混论，趁机救出黄程，华明翰担心那个狙击手还没有查到，如此贸然行动，会有危险。

得知日军的检查站突然增加了兵力，华明翰猜到他们一定会在今晚转移黄程。

上杉将黄程转移走，留下美惠子继续坚守医院，引共产党上钩，刘成埋伏的人被武藏一个个枪杀。兰亭舒则按照事先安排的，等在公用电话亭等刘成的消息。此时，刘成准备袭击医院的岗哨，都被武藏狙杀，刘成只能奋力反抗。

华明翰拦住上杉的车辆，进行例行检查，华明翰发现了车里被包得严严实实的伤员。等他们走后，阿福立刻打电话通知兰亭舒，她和唐雄飞立刻出发，将上杉的车辆拦截。此时，华明翰他们也匆匆赶来，和兰亭舒他们一起将上杉等人击毙，他让唐雄飞和兰亭舒带走黄程，自己留下来善后。

华明翰正准备撤离，小白突然觉得医院方向的枪声不对劲，华明翰赶忙掉头赶往医院。此时，刘成他们已经力不从心，多亏兰亭舒和唐雄飞及时赶到，刘成掩护同志们上车撤离的时候，被武藏打伤。

华明翰赶到医院门口的时候，美惠子已经准备收队了。武藏打电话向井户兴师问罪，因为上杉被杀，黄程被救走，他非常恼火。

兰亭舒告诉华明翰，黄程已经被秘密送往上海，华明翰想弄清楚隐藏在背后的狙击手，因为这个人的危害太大了，刘成很内疚，他向唐雄飞请罪，都是自己指挥失利，害得同志们牺牲。

华明翰向刘成了解在医院埋伏的情况，他还在医院的天台上发现了弹壳，是德国制造带编号的子弹，他猜测这个狙击手非常自负和自信，而且枪枪致命，华明翰建议唐雄飞他们最近不要有所行动。

武藏抓到了军统上海站的人，得知宋站长的下落。与此同时，宋站长从宁丹那里得知，华兴社将寿辰钟的部件藏在零酒吧，他们来到酒吧，劫持了小白和阿福，钱牧之见状，只好带他们进去密室，取出三个部件，他们把部件抢走了，钱牧之立刻报警。

华明翰赶到零酒吧，他和小白，阿福分头去追，可是人已经跑远了，部件也被拿走了。

宋站长得到了三个部件，加上他们手里的一枚，日本人那里还有两枚，他知道最后一个在共产党手里。其实，他不知道他们抢来的全是仿制的。武藏用望远镜偷偷观察到宋站长将部件的藏匿地点。

武藏袭击了美惠子他们，他神出鬼没，最后劫持了美惠子。这时候，井户匆匆赶来，得知武藏就是东京派来的新特使，他正在进行一项秘密任务，他指责井户，他故意用的都是麻醉弹，下次就不会那么幸运了，他命井户回东京认罪伏法，并让美惠子集合队伍，他明天要行动。

美惠子带人袭击了军统上海站，武藏威胁宋站长抢走了部件，武藏将寿辰钟的七枚部件其中的六枚，放在一起，可是怎么也连接不上。随后，他才得知军统那里抢来的全是假的，武藏对他们严刑拷打。

阿承向钱牧之报告，特一课袭击了军统上海站，抢走了部件，而且，东京新来一个特使，阿承已经找到了新的地方，准备立刻从零酒吧搬走。

军统的沈组长面对严刑拷打，只字不招，可是武藏将她瞎眼的老娘接来威胁沈组长，眼看武藏的刺刀一点点逼近他老母亲的咽喉，沈组长彻底崩溃，他只好全招认了。

武藏从沈组长那里得知，他们也是被华兴社骗了，武藏带人亲自赶往零酒吧抓人。

沈组长回到牢房，宋站长得知他已经交代了，而且还和自己要军统上海站的名单，宋站长一怒之下将其杀死。随后，他也被日军守卫击毙了。

华明翰和兰亭舒一起来学校找华晶晶，给她吃的生煎包和牛奶，迷晕了华晶晶，准备将她送去重庆。高乙守在码头，看到华晶晶被拉走，他们将华晶晶劫了下来。华晶晶醒来以后，发现自己在美惠子的手上，她很抗拒。

武藏来到酒吧，直截了当向钱牧之要部件，钱牧之断然拒绝，被他打伤，多亏阿承及时出现，赶走了武藏，小白和阿福赶到的时候，阿承也已经离开了，他们俩将钱牧之送往医院。

华明翰和小白走后，阿承化妆称医生悄悄来找钱牧之，钱牧之很清楚，刺杀自己的人不但要部件，还要消灭华兴社，他让阿承保护好华明翰，再去打听那天在码头抢黄金的时候，还有没有幸存的哨兵。武藏得知钱牧之的医院，他偷偷潜伏进病房，企图杀死钱牧之，被埋伏好的华明翰和小白围攻，武藏趁机跳窗逃走。

阿承一直跟踪着警备队的小仓，他在欺压老百姓，武藏将他劫持到没人的胡同，经过询问得知，那天打捞黄金的时候，华明翰和钱牧之冒充送饭的迷晕了他们，还有两个舞女，武藏逼问出舞女叫莺莺和小蝶。

原来，那天行动结束之后，华明翰给了两个舞女安家费，让她们离开上海，可是她们贪恋大上海的花花世界，偷偷又跑了回来。武藏冒充日本商人，要带她们俩去吃饭，把她们带到了特一课，她们一五一十地全部交代了。

大冢清得知井户畏罪自杀，东京又派来一个新的特使。

小白很快得到舞女被抓的消息，钱牧之想让华明翰去躲一躲，可是他觉得此时离开就等于不打自招。这时候，阿承来到医院和他们汇合，小白和阿福看到死而复生的阿承，都悲喜交加。华明翰也终于明白，之前给自己用香烟送的消息都是阿做的。

武藏决定将两个舞女送到宪兵队，让大冢清他们也了解一下事实的真相，好为日后合作打下基础，他不想像井户一样和他们一直翻脸，华明翰也可以暂时不抓，因为华晶晶在自己的手上，华明翰和他手里的部件自然是唾手可得的。

果然，舞女交代出张家塘港黄金抢劫的幕后主使是华明翰，三浦很吃惊，他更震惊的是武藏就是新派来的特使，他要回了宪兵队的那一块部件天权，武藏决定亲自去找华明翰。

华明翰从程子卿那里得知，华晶晶被劫持，武藏将他带到宪兵队，他直截了当地指出华明翰就是华兴社的冰峰，并让他交代出真的部件的藏匿地点，华明翰假装什么都不知道，他只好将舞女带出来和华明翰对质，华明翰依旧不卑不亢。最后，武藏用华晶晶威胁他，他不得不承认部件在自己手里，但是他让武藏先放了华晶晶，否则自己就死扛到底，武藏一气之下将华明翰关了起来。

唐雄飞得知华明翰被宪兵队抓走，钱牧之也得知这个消息，他让阿承到宪兵队门口蹲守，他又从程子卿那里得知华晶晶被劫持了。钱牧之来见兰亭舒，希望和共产党行动队一起一起营救华明翰。

吴楚琳从白波那里得知华明翰被抓走，刘丹这才意识到华明翰就是冰峰，她们俩连夜撰写稿件，呼吁民众，给日本人施加压力，迫使宪兵队释放华明翰。

谭部长也命令地下党上海行动队全力营救华明翰。唐雄飞来见钱牧之商量对策。

三浦对华明翰严刑拷打，始终问不出任何口供，武藏很清楚三浦对华明翰的审讯不会有什么结果，他让美惠子带曼陀罗去宪兵队，注射到华明翰的身体里。很快，华明翰产生了幻觉，他痛不欲生，生不如死，直到最后昏迷了。

武藏一气之下传下命令，明天中午十二点，处决华明翰。