农学儒向县令担保霍家人不会做出杀人之事，县令告诉他，人命关天，何况涉及到江湖的事情，让农学儒离霍家远一点，自己要增加对缉拿霍家的悬赏。农劲荪指责县令当官不为民做主，县令恼羞成怒，展鹏劝农劲荪暂且忍耐，留得青山在不愁没柴烧，农劲荪这才作罢。

霍元甲和阿福逃到荒郊野外芦苇丛中，家门多难，自己又无能为力，霍元甲内心异常痛苦。阿福告诉霍元甲多年前发生的一件事情，那夜，有江湖人士闯进霍家，霍恩第老爷以一敌二，空手夺刃克敌制胜，霍老爷原来是个深藏不露的江湖高手，限于老爷的吩咐，直到现在才告诉霍元甲。霍元甲想不明白父亲为什么要让自己学习八股文，考取功名，而不是让自己继承霍家迷踪拳，阿福劝霍元甲积极进取，主仆二人决意好好捋清头绪。霍元甲分析这一切都是有人在耍阴谋，霍元甲想到喜捷镇找到那个雇佣大疤脸的神秘人。

这时，农劲荪和展鹏来找霍元甲，藏在芦苇丛中的霍元甲担心农劲荪出卖自己，一直不敢出来。农劲荪咬破手指，表明心迹，霍元甲这才出来，农劲荪告诉霍元甲，霍元卿兄弟将在秋后问斩。就在霍元甲万分着急的时候，冲过来许多衙役层层包围住他们，把霍元甲主仆和农劲荪主仆捆了起来。农劲荪想花钱买通彭彪放了霍元甲，彭彪自然不敢答应。阿福劝霍元甲寻找机会逃到芦苇丛中，自己则掩护霍元甲逃跑。衙役发现霍元甲潜逃，急忙追了过去，路过这里的陈龙痛下杀手，衙役纷纷倒地，彭彪闻风而逃。决定造反的陈龙邀约霍元甲做自己的军师，霍元甲认为陈龙出手太重，杀人太多，害怕今后没有退路，何况家仇未报，真相未明，霍元甲不答应入伙。

王芷兰离开霍元甲等人之后，找到了刘捕快家中，得知刘捕快藏身于城内的一家烟馆之中。王芷兰乔装改扮成伙计的模样，找到刘捕快，把他拉出烟馆，审问出那天在山谷发生的事情。原来，刘捕快听了霍恩第的话后，本来已经同意放霍恩第一马，不料，雇佣自己杀害霍恩第的鲍眼人冲了过来，杀死衙役，还想杀了霍恩第。霍恩第虽然身戴枷锁，还是打败鲍眼人，救下了刘捕快。

刘捕快告诉王芷兰，霍恩第虽然功夫过人，不过鲍眼人心狠手辣，紧追不舍，自己和霍恩第逃来逃去还是没能逃出来。刘捕快想离开霍恩第独自逃走，不料遇到鲍眼人，刘捕快只好逃到树上，高喊让霍恩第救自己，霍恩第听到喊声，急忙奔来，救下刘捕快。霍恩第打败鲍眼人，让他离开，心怀仇恨的鲍眼人丝毫不甘心，持刀杀向霍恩第。霍恩第见状，折下一根木棍狠狠教训了鲍眼人一番。刘捕快高声叫好，鲍眼人恼羞成怒，冲过去要杀刘捕快，刘捕快匆忙跳向对面山崖，紧紧抓住山崖旁边的岩石，挣扎着爬上山崖，鲍眼人趁机把他踢落山崖，刘捕快趁机逃了出来。王芷兰让刘捕快到县衙找县令大人把事情解释清楚，瞒着县令做事的刘捕快哪里敢回去拜见县令，只好说自己受鲍眼人的指使做事，王芷兰让刘捕快和自己一起去救老爹。王芷兰和刘捕快在路上遇到早就埋伏起来的大疤脸等人，刘捕快急忙躲了起来，王芷兰自然不是他们三人的对手，被打晕过去。刘捕快正欲逃跑，也被他们抓住。刘捕快谎称自己和他们是一伙，受雇于鲍眼人，目的都在于杀了霍恩第，区别在于黑红两道不同。

静海县大牢，彭彪告诉霍元卿兄弟二人，他们被判处了秋斩，距离行刑还有十来天时间。霍元卿急忙向彭彪解释这是受人陷害，彭彪不为所动，并告诉他们，霍元甲也犯了杀人之罪，也在被官府通缉。

此刻的霍元甲正和阿福赶到喜捷镇寻找雇佣大疤脸的人，他们赶到那个院子，荒凉的环境，乌鸦的怪叫，让人毛骨悚然，后背发凉。霍元甲装起胆子进入院子，古树中并没有巨蟒出现，阿福爬上墙头也没有发现任何可疑之处。二人推开房门，阿福被吓得小心脏咚咚直跳，拉着霍元甲要走。霍元甲主仆刚刚走出房屋，看到大疤脸押着王芷兰和刘捕快走进了院子。

霍元甲和阿福悄悄走出屋子，想看清楚大疤脸等人想干什么。大疤脸等不到巨蟒，意识到上当受骗，拐腿光头想占王芷兰的便宜，是可忍孰不可忍，霍元甲和阿福冲过去想救下王芷兰，被大疤脸等人痛打一通。这时，古树发出裂开的声音，一条蟒蛇探出头来，得知大疤脸带来的是霍元甲和王芷兰之后，认为杀了毫无功夫的霍元甲只会坏了名声，而王芷兰是王大刀的女儿，比霍元甲的价格要贵一点。大疤脸得到报酬，想把霍元甲和王芷兰解决掉。

农府中，腊梅和霍夫人都很担心霍元甲的安危，霍夫人趁机劝和霍元甲拜过堂的腊梅只能做霍元甲的小妾，毕竟霍元甲和王芷兰是早就定好的娃娃亲。农学儒从县衙回来告诉霍夫人，有人专门针对霍家，导致霍家父子都成了大清朝的罪犯，进而向霍夫人询问霍恩第的身份。霍夫人告诉农学儒，自从回到小南河二十年，霍恩第从未结过什么仇人，不过，二十年前霍恩第在沧州的事情自己就说不清楚了。这时，鲍眼人闯了过来，把农家父子和霍家人全部绑了起来，他想借此逼霍恩第现身。鲍眼人告诉霍夫人，自己和霍恩第之间有杀父之仇，为此自己准备了十多年。前段时间有人告诉自己，霍恩第藏身小南河，这才一路追踪至此，发现霍恩第果然不同寻常。

刚刚出门就发现鲍眼人的展鹏很是紧张，不过，随即发现霍恩第大模大样地走了进来，端坐在椅子上，并高声让展鹏给自己沏茶。鲍眼人听到霍恩第的声音，冲出门外，霍恩第警告鲍眼人别逼着自己做出让自己不愿意做的事情。霍恩第询问鲍眼人的父亲到底是谁，得知鲍眼人的父亲是当年名震沧州的鲍镇山之后，霍恩第告诉他，鲍镇山当年死有余辜。

鲍眼人闻听此言，勃然大怒，冲向霍恩第。霍恩第镇定自若，应付自如，霍家迷踪拳果然非同凡响，眼见鲍眼人毫无还手之力，突然有人从背后把霍恩第打晕过去。原来那人是名震齐鲁的刘黑山，前来去霍恩第的项上人头。两个心怀仇恨的人为了争夺谁杀霍恩第的事情打在一起，霍恩第不知道什么时候不见了踪影，二人急忙追了过去，不仅霍恩第不见了踪影，霍家人也消失的无影无踪。二人更加慌忙，急忙追赶，却被霍恩第设计绑了起来。

拐腿光头虽然垂涎于王芷兰的美色，不过为了避免节外生枝，大疤脸让他抓紧时间解决霍元甲和王芷兰二人。王芷兰警告拐腿光头，再向前走他将再无退路。在王芷兰的呼喊声中，果然出现一个光头，径直走进院子里。那人看到大疤脸恃强凌弱，欺负女子，立即出手打抱不平。大疤脸看到光头武功高强，以霍元甲为人质威胁他，那人故作霍元甲和自己无关，迷惑大疤脸之后，突然用石块把大疤脸击晕过去，救下霍元甲。王芷兰谎称自己和霍元甲是兄妹关系，阿福口中的少爷和嫂夫人还是让光头看出一些端倪。那光头告诉他们，自己名叫俞洪水，此行前去小南河找霍恩第，让他们给自己带路。多事之秋，又遇高手，王芷兰和霍元甲担心此人是来找霍家麻烦的，很是吃惊。路上，俞洪水再次询问王芷兰和霍元甲的性命和关系，阿福的一句话暴露了霍元甲和王芷兰的身份。俞洪水告诉他们，自己和霍恩第是朋友，前来帮助霍家。说着，俞洪水把霍元甲打倒在地，原来，他是试探霍元甲的功夫。霍元甲毫无功夫，两脉不调，骨若桐杆，体似皮囊，根本没有武术世家的弟子，俞洪水不愿意相信他是当年沧州三杰霍恩第的儿子。俞洪水的一番话让霍元甲倍感惭愧，同时也确认了俞洪水的身份，他把霍家发生的事情全部告诉俞洪水，恳请他帮助霍家走出困境。俞洪水告诉他们，自己之所以能够赶到小南河，是因为自己制服一名过去的仇家后，了解到有人冒用霍恩第的名义在江湖上散发请战帖，这才怀疑霍家受人陷害，一定会出事。俞洪水决定从院子中的那条神秘的蟒蛇入手查找幕后主使的身份。

俞洪水等人再次回到那个院子，发现刘捕快被绑在树上，刘捕快恳求他们把自己救下来。就在这时，一个流浪汉模样的人走进了院子，躲到一旁的众人发现他打开古树一侧的机关，进入古树。

俞洪水等人等了很长时间，悄悄打开那个机关，发现里面别有洞天，流浪汉躺在床上已经熟睡，一条蟒蛇赫然缠在树枝上。俞洪水用暗器射杀蟒蛇，鲜血滴在流浪汉脸上，惊醒的流浪汉发现蟒蛇被杀，异常生气，冲过来寻找杀害蟒蛇的人，和俞洪水展开搏斗。

霍恩第摆脱鲍眼人之后，准备天黑后再离开。分别之前，霍恩第把自己的身世全部告诉了农学儒，不过，自己确实不知道仇人到底是谁，包括鲍眼人都是受人指使，思前想后也不能确定这个这个幕后主使的身份，因为实在想不出到底和谁结过如此深仇。出于四面楚歌之中的霍恩第决定先从官府入手，解决后顾之忧。霍恩第和农学儒等人深夜潜入县衙，找到县令，把事情的前因后果解释清楚。县令得知刘捕快为了钱财陷害霍恩第，让霍恩第把刘捕快找出来作证，不过，官府不问江湖恩怨，他暗示霍恩第离开静海县。霍恩第同意离开静海，让县令想法取消霍家父子的通缉令，把霍元卿兄弟从断头台上救下来。县令答应了霍恩第的要求，让他们抓紧时间找到刘捕快。