1933年，蒋介石反动派对江西黎川进行第五次围剿，号称“娃娃师”的少共国际师的战士们奋起反抗，和敌人展开浴血奋战，敌人炮火猛烈，少共国际师的小战士奋勇向前，和敌人在战壕里展开肉搏战，战士们伤亡惨重。战斗结束以后，“少年国际师”画报主编马胜看到受伤的战友，他的心里很不是滋味，师长身受重伤，他派马胜把一份文件交给政委。

敌人再次发动疯狂进攻，政委带领战士们抖擞精神，开始新一轮的反攻，马胜冒着枪林弹雨把文件交给政委，政委叮嘱他务必让师长活下去。马胜返回阵地，护送师长转移，担心师长睡着再也醒不过来，就拿出画报给他看，师长让他回去增援，还让他唱歌鼓舞士气。

受伤的战士们从前线回福建才溪投靠毛泽东，他们跟着毛泽东参加了前几次的反围剿战斗，让毛泽东继续带着大家打仗，可毛泽东已经没有指挥权，被安排在地方工作，他一心一意为老百姓做事。

1934年，毛泽东来到江西于都，看到中央情报局情报员刘英在这里，催她尽快回瑞金做好本职工作，紧接着，毛泽东去见了聂荣臻和林彪，他们俩向毛泽东请教红军该何去何从，毛泽东提了几次建议都被驳回，他还是觉得红军应该改变战线，从内线改为外线。

蒋介石召开作战会议，他们一起研究红军下一步的动向，制定了周密的部署。红军开始大规模转移，毛泽东鼓励大家不要气馁，坚信早晚还会打回来的，朱德和彭德怀跟着战士们一起转移。马胜和战友们来到湖南，号召当地的百姓参加红军，马胜还给老乡大力画像，趁机劝他参军，可红军一连打败仗，大力的父亲不敢相信。马胜就让战士们表演节目继续搞宣传，没想到国民党反动派用飞机向这里投放传单，动摇老乡们的信心。

毛泽东生了重病，只能躺在担架上，他发现部队转移速度太慢，坚持要带病骑马前行，不想因为自己影响队伍的速度。蒋介石来向德国赛克特将军告辞，看到朱培德等人来向将军请将，蒋介石就把赛克特写的书送给朱培德，然后悄悄离开了，陪同他的祖荣大惑不解，蒋介石觉得赛克特不懂中国国情，制定的剿共策略不适合，他想继续留在江西剿共。

马胜带领少共国际师的战士们继续转移，国民党部队的侦察机在他们头顶盘旋，马胜身受了重伤，让战友们继续追赶大部队，不想因为他们拖大部队渡江的后腿。马胜拄着拐杖走在最后，刚刚参加后备军的大力追上他，坚持要背着他赶路。

大力搀着马胜来到后方医院，从李周口中得知战友们被敌军围困，如果再不拿下那个碉堡，就会耽误三十四师转移，李周号召轻伤的战士们一起去增援，大力主动要求去前线。马胜不顾危险冒着枪林弹雨炸敌人的碉堡，结果失败而归，李周简单包扎伤口冲过去炸碉堡，不幸被炸伤，大力奋不顾身顶上去，马胜向他要来手榴弹，冲上去把敌人的碉堡炸毁，掩护三十四师大部队顺利转移。

三十四师师长陈树湘看到马胜他们这几个娃娃兵，对他们的英雄壮举赞不绝口，陈树湘让他们尽快转移，李周伤势严重，他不想拖累大家，对每个人都千叮咛万嘱咐，还留了遗言。毛泽东发现后卫部队的战士们带着沉重的辎重前行，他们轻伤不下火线，有的战士身受重伤，不得不退下来，战士向毛泽东哭诉辎重给大家带来很多困扰。毛泽东去找李德和博古的等人建议丢下辎重轻装前行，他们坚决不干，还狠狠教训毛泽东一顿，毛泽东很痛心，这些辎重影响了战士们的行进速度，部队不可能在规定时间内渡江。

马胜一行人来到屏山渡江边，看到成箱的书籍扔在江边，还有照相机，大力想参加共产党，马胜欢迎他加入。国民党的队伍很快追到江边，马胜等人赶忙找到有力位置，等敌人一点点靠近，他们一起开枪，敌人突然不战而退，马胜赶忙带着大家过江。

敌人进行反扑，马胜下令撤回江边和敌人展开肉搏战，他们奋勇作战，拼死才打退敌人的进攻，大力中弹受伤，他不甘心就这样死去，想加入共产党以后才死，也能让父母为他骄傲，大力想看马胜的画报，马胜翻遍书包也不见纸和笔，他就原地跳舞给大力看，大力含笑闭上了双眼，马胜伤心地痛不欲生。

敌人又开始新一轮的进攻，马胜擦干眼泪投入战斗，战场上只剩下三个战士，多亏红一团及时赶来救援，把敌人一举歼灭。1934年11月27日到12月2日，中央红军在湘江沿岸被敌军围追堵截，双方展开七次战斗，红军死伤无数，陷入前所未有的危急时刻。博古和李德收到前线的战报，他们顿时傻眼了，王稼祥和张闻天连夜来找毛泽东求助。

蒋介石得知红军陷入绝境，反而不急于去剿灭，他有一个更好的目标就是王家烈和太太万淑芬。

1934年，红军转移至广西龙胜县的苗族村寨，为了不打扰百姓，战士们就在街上暂时休整，寨子里的百姓对他们避之不及，小男孩四伢子推开家门给战士们送水，被母亲强行带回家，马胜看到这一幕心里很不是滋味，因为红军路过了十个村寨，寨子里都着火了，百姓们把他们当灾星。

就在这时，远处传来着火的呼救声，马胜和战友们赶忙过去，周恩来早就派军委保卫局警卫员王伟带战士们来到这里，把两个桂军纵火犯团团包围，四伢子拎着棍子要打纵火犯，被当场挟持，连长毛振华及时赶来，连开两枪把两个桂军打死，四伢子被救下来，毛振华还活捉了一个想逃跑的纵火犯。

马胜对毛振华佩服有加，四伢子母亲对战士们感激涕零，让四伢子给马胜他们送来热水，四伢子喜欢红军，因为他的的父亲参加了反日反帝同盟，只是现在被关在县城的监狱，四伢子想参加红军去救父亲，马胜答应到县城把牢里的人都救出来，四伢子把父亲给他的印章送给马胜，求马胜把父亲救出来，马胜送给小四伢子那张画册，小四伢子不想夺人所爱，又把画册还给马胜，想长大以后也当红军。

马胜等人跟着大部队来到贵州黎平县，他们回想在湘江的战役，觉得太窝囊了，马胜不想听任李德这个洋人瞎指挥，想让毛泽东重掌指挥权。李德病愈回来，得知党委会通过了毛泽东转战贵州建根据地的决议，他气得大发雷霆，周恩来痛斥他使用错误的军事路线，造成无谓的牺牲，红军节节败退陷入绝境，李德不服气，周恩来和他摆事实讲道理，李德被说得哑口无言。马胜和战友在街上碰到王伟，得知毛振华又立功了，想找时间去采访他一下。1935年1月1日，在贵州瓮安会议上解除了李德的军事指挥权，战士们的脸上才露出久违的笑容。

毛振华带领部队抢渡乌江，因为筏子不合格而失败，毛振华不甘心，连夜试了两次还是不成功，没等抽调人手重新扎竹筏，敌人就开始疯狂扫射，毛振华他们只好退回阵地，和敌人隔江作战，炮兵营赵营长亲自上阵，他用大炮把敌人打得落荒而逃。

红军来到遵义，朱德组建篮球队和群众比赛，他们打得酣畅淋漓。1935年，红军在遵义召开会议，周恩来直言不讳指出李德和博古独揽指挥权，导致一连串的失败，毛泽东一一列举了他们俩指挥上的三个致命的错误，李德不服气，和毛泽东据理力争。朱德和彭德怀分别站出来让毛泽东重新掌握军事指挥权，否则他们就带队伍离开了。

朱德的

马胜远远看到毛泽东伟岸的背影，他激动万分，特意画了一幅画想亲手送给毛泽东，多亏王伟帮忙，马胜在会议室外等候，终于等到毛泽东出来，他把那副画送给毛泽东，毛泽东很喜欢，鼓励他们好好打仗，马胜激动地说不出话来。少共国际师师长彭绍辉把战士们集合起来，宣布了上级的命令，要把他们分别编入其他部队，他们不想分开。