1936年,著名作曲家冼星海刚从法国留学归来,他来到上海立信学校教训练班的学员们唱歌,他一遍遍听着“松花江上”这首歌,想起被日军占领的东北三省,难过地流下眼泪。国民党陆军新编第一军中将续范亭站在南京中山陵仰天大叫,以死明志,只希望同胞奋起抗日。
毛泽东率红军北上抗日,遭遇日军的狂轰乱炸,战士们奋勇杀敌,和日军展开浴血奋战。日军抓捕了抗联女战士赵一曼,赵一曼视死如归,她被日军残忍杀害。抗联的战士们想去给赵一曼报仇,军长赵尚志拦住他们,不许他们贸然行事,要带着他们进关找中央,一切听从中央的指示。杨靖宇将军身受重伤,他带领战士们在松花江坚收六年之久,结果还是被日军占领了,杨靖宇不服气,他听说日军占领卢沟桥,强忍疼痛要继续对日作战。
1937年7月7日,侵华日军发动了卢沟桥事变,掀起全民抗日的运动,冼星海正带着同学们排练,麦新突然急匆匆来向他报信,冼星海带着学员们上街游行。共产党的诗人光未然认出冼星海,邀请他参加上海救亡演出队,奔赴全国巡演,号召民众起来抗日,冼星海满口答应。
红军要改编成国民革命军第八路军,驻扎在陕西的红一团的战士们不接受这次改编,团长左权的警卫员郝喇叭不想戴国民党的军帽,指导员刘满江和战士们都发誓宁可剃光头也不参加国民党,左权当即下令解散这支部队,让他们各自回家,战士们想留下来打鬼子,左权给他们讲明利害关系,反复强调抗战在心里,而不是在帽子上,刘满江和战士们才稍稍释怀。朱德带头摘下红五星,并带领战士们宣誓,不把日本侵略者赶出中国誓不回家。
阎锡山派车送驻扎山西的八路军去前线,彭雪枫去接车的时候,半路上遇到从前线下来的国民党的残兵败将,他们争先恐后要上车回家,彭雪枫讲明这是接八路军前线作战的,他们避之不及。司机老吴开车送八路军去前线,指导员刘满江押车,半路遭遇日军的偷袭,老吴不幸中弹牺牲。
1937年9月,日军扳垣纵队向平型关挺进,想与山西的日军汇合,刘满江指挥作战,这是八路军成立以后的第一仗,战士们都铆足了劲,他们早早埋伏在日军必经之路上,想给日军迎头痛击。日军辎重车队一点点进入包围圈,刘满江一声令下,战士们奋勇作战,把日军打得措手不及,战士们越战越勇。日军的战斗机在头顶狂轰乱炸,战士们不甘心就这样被动挨打,他们冲下山和日军展开肉搏战,终于把日军消灭殆尽。
战斗结束,刘满江带着战士们打扫战场,受伤的日军指挥官举手投降,刘满江刚想走过去,他就开枪击中刘满江,刘满江当场被打死,战士们伤心欲绝。冼星海看到平型关大捷的消息,他带着大家一起高喊口号。
刘白浪大学毕业以后想参军打仗,结果被鬼子拉去修阳明堡机场,他费尽周折跑出来,迎面碰上八路军陈锡联和赵崇德的部队,他带路去机场,陈锡联带人侦察地形,然后和赵崇德商量要炸机场。