1919年秋，在灯红酒绿的大上海，人们都行色匆匆，为了生计忙碌奔波。毛泽东和蔡和森志同道合，他们对当今黑暗的政府和军阀混战深恶痛绝，两个人约好分别去寻求救国和点亮民众的方法。毛泽东送蔡和森上了去法国的轮船，他马不停蹄赶往北京找革命领袖李大钊。

民主革命创始人陈独秀有两个儿子---陈乔年和陈延年，他们强烈反对陈独秀暴力救国的思想，信奉无政府主义才能救国的理念，他们想去法国寻求真理，陈独秀早就从报纸上旅法名单上看到他们俩的名字，他没有来码头送两个儿子，就给他们写了一封信，陈延年对父亲陈独秀大为不满，还当众大放厥词，遭到进步青年的围攻，陈延年拉起陈乔年撒腿就跑。

毛泽东听说老师杨昌济病重，赶忙来医院探望，杨昌济病入膏肓，已经无力回天，他唯一放心不下的就是自己的女儿杨开慧，他拼尽全力把杨开慧的手放到毛泽东的手心里，才安详地闭上了双眼。毛泽东给恩师杨昌济举行了追悼会，想和杨开慧一起送杨昌济的灵柩回长沙，毛泽东鼓足勇气向杨开慧求婚，杨开慧满口答应，愿意永远追随他，毛泽东让她明天去李大钊家辞行。

毛泽东和杨开慧冒着大风雪来李大钊家，在门外就听到李大钊用俄语唱“国际歌”，他们俩被雄壮有力的歌声吸引，一直等李大钊唱完才进屋辞行。杨开慧还向李大钊要来“国际歌”的歌词，李大钊对毛泽东寄予厚望，希望他回到基层继续开展革命工作，还给他一本“共产党宣言”。

李大钊得知陈独秀要回上海，亲自去送他，还拿出几本“共产党宣言”，让陈独秀尽快找人翻译出来。陈望道是浙江义乌的著名翻译家，他一拿到“共产党宣言”，就不眠不休开始翻译，翻译到精彩的地方，他不由自主用粽子蘸着墨汁吃下去，母亲看到这一幕忍俊不禁。陈望道用了一个月的时间，终于完成了这本书的翻译，他第一时间交给陈独秀，陈独秀对他赞不绝口，盛情邀请他加入中国共产党。

陈独秀把“共产党宣言”拿到工厂印刷，工人们不敢耽搁，立刻排版印刷，陈望道查出一个地方翻译不准确，连夜来到印刷厂修改，工人们正在加班加点印刷，不小心把封皮的字符搞乱了，把共产党印成了共党产，幸好书里的内容没有印错。毛泽东拿到这本书，激动之情溢于言表。

周恩来也从李大钊手中拿到翻译好的“共产党宣言”，他建议成立中国的人布尔什维克，李大钊得知周恩来要去法国，就把“国际歌”的歌词交给他，让他去找陈乔年和陈延年翻译。周恩来一来到法国，就看到人们在街上游行，他们一起高唱“国际歌”，周恩来被铿锵有力的旋律和歌词深深吸引，让司机半路停车，他站在原地听了一遍又一遍。

军阀头子赵恒锡带人闯进毛泽东家，口口声声要抓毛泽东，杨开慧拼命反抗，被军阀打伤。何叔衡掩护毛泽东离开长沙，杨开慧来码头送他，两个人依依惜别。1921年，在浙江嘉兴南湖的一条游船上，毛泽东等人召开了第一届党的代表大会，陈独秀当选党局书记，他们一起小声唱起了那首“国际歌”。

陈乔年和陈延年亲眼看到师傅伯纳德被警察抓走，他们知道伯纳德是共产党员，也只能躲在一边干着急。周恩来来找陈延年和陈乔年，拿出陈独秀写的文章，陈延年对父亲暴力革命的理念强烈不满，周恩来一阵见血指出陈延年的思想是乌托邦，不适合中国国情，陈延年不服气，赌气掉头就走，周恩来拜托陈乔年帮忙翻译“国际歌”。

毛泽东悄悄成立船山学社，他第一天来上课，看到教室里只有夏明翰一个人，杨开慧随后赶来，她现在只能秘密招生，担心赵恒锡来抓毛泽东，相信以后来的学生会越来越多，毛泽东认认真真给他们俩上课。陈炯明突然倒戈，他带兵围攻孙中山的总统府，宋庆龄劝孙中山尽快离开，他坚决不走，要和陈炯明斗到底。

身怀六甲的宋庆龄掩护孙中山从后门逃走，她只身去前门阻拦陈炯明的部队，可是他们不管不顾，把宋庆龄推到在地，直接闯进总统府抓人。多亏叶挺及时带人前来解救，把宋庆龄送到医院。经过医护人员的全力抢救，宋庆龄终于苏醒过来，可她肚子里的孩子没有保住，孙中山很痛心，蒋介石趁机提出好好教训一下陈炯明。

李大钊以共产党员的身份来见孙中山，还把那本“共产党宣言”送给他，孙中山依旧认为三民主义更适合中国，李大钊提出两党合作的想法。杨开慧即将临盆，毛泽东给孩子起名毛岸英，杨开慧随口哼起了那首“国际歌”，肚子里的孩子使劲踢，毛泽东很开心。

有人来通知毛泽东，赵恒锡下令架起机枪镇压工人罢工，毛泽东二话没说就赶去湖南省政府门口，他和赵恒锡据理力争，拼命为工人争取权益。杨开慧忍着剧痛生下儿子毛岸英，接生婆要去通知毛泽东，杨开慧不想让毛泽东分心。

经过毛泽东的不懈努力，终于为工人争取到合法权益，工人们欢呼雀跃。陈延年偷偷翻译国际歌，被里面的歌词感动地热血沸腾，陈乔年在报纸上看到里昂中法大学勤工俭学的学生被警察抓起来，他和陈延年一起去找吴校长请命，求他把学生们救出来，吴校长根本不管，还强行把他们赶走了。陈延年彻底心灰意冷，随口说起了国际歌的一句歌词，陈乔年才知道他也在翻译国际歌，心里别提多高兴了。

李大钊收到了陈延年和陈乔年的信，得知他们彻底放弃无政府主义救国的理念，在法国参加了共产党，他第一时间把信交给陈独秀，陈独秀激动地热泪盈眶。瞿秋白借鉴了陈乔年歌词，完成了新的“国际歌”，他自弹自唱这首歌，李大钊当即决定把他整理的歌词发出去，作为中共三大的贺礼。

1923年6月，党的第三次代表大会准时召开，党员已经发展到420名，李大钊把瞿秋白那一版“国际歌”拿出来，还让他一字一句教大家唱，这次会议上还宣布了国共合作的决定。孙中山派蒋介石带考察团去苏联学习，还让他好好向共产党学习。1924年孙中山筹建了黄埔军校，共产党员张静江推荐蒋介石做校长，蒋介石对张静江感激涕零。

军校运来了一批枪支，陈赓和入学考试的状元蒋先云都爱不释手，蒋介石知道他们俩都是共产党员，不想把枪支给他们。周恩来来军校做政治部主任，蒋介石心里大为不满，嫌军校里共产党员太多。

瞿秋白给学生们上课，杨之华认真听讲，还大胆提问，她强烈要求建立工会组织，瞿秋白对她的想法予以肯定，还和向警予做她的入党介绍人，杨之华激动万分。陈延年回国以后参加了黄包车工会，陈独秀提醒不许他做出头鸟，以免破坏国共合作，陈延年早就看清了国民党的真面目。

杨之华和黄仁带领同学们游行示威，揭露国民党的虚伪面目，结果被军阀残忍镇压，黄仁被当场打死。在黄仁的追悼会上，陈望道强烈抨击国民党右派的罪恶行径，瞿秋白和杨之华也义愤填膺，他们当场在挽联上写下了“国际歌”。

毛泽东生了重病，可心里还放不下农民运动，杨开慧对他好言相劝，毛泽东给中央写申请，强烈要求不要放弃广大农民的革命力量。毛泽东和杨开慧有了两个孩子，他们一家四口拍了一张合影照片，然后去街上吃饭，毛泽东从报纸上看到孙中山逝世的消息，他悲痛欲绝。

蒋介石带兵攻打陈炯明的老巢惠州城，由于城池易守难攻，他们一连进攻数次都败下阵来，蒋介石决定放弃，周恩来不同意，他主动请缨带着共产党员们再进攻一次，周恩来，陈赓和蒋先云仔细排查了惠州城的地形，最后在城外最高的山上架起大炮，配合城墙边的战士们进攻惠州城。

共产党员奋勇向前，和敌人展开浴血奋战，最后终于攻下惠州城，可是伤亡惨重，蒋介石被共产党员的牺牲精神感动，让他们原地修整。

蒋介石率部队去攻打海陆丰，临走前让周恩来把黄埔军校第一军的共产党员名单交出来，还要把双党籍的人也一起整理出来，周恩来很为难，以校长的名义强令他执行。

为了避开赵锡恒的追捕，杨开慧带着学生们在毛家祠堂上课，毛棠圃带着族人来闹事，不许他们占用祠堂，还下令把杨开慧和女人们强行赶出去，毛泽东及时赶来制止，他和毛棠圃据理力争，要改变祖宗不许女人进祠堂的规矩，学员们一起抗议，毛棠圃带人灰溜溜离开。之后不久，毛泽东在韶山冲成立了第一个农村党支部，发展了第一批党员，他带着大家宣誓，毛泽覃和毛泽民突然来给毛泽东报信，军阀赵恒惕要来抓毛泽东，毛泽东决定带杨开慧离开，他们俩想一起去干革命，毛泽东带他们一起离开韶山冲。

周恩来和陈延年筹建了第一支革命武装，周恩来给叶挺和卢德铭等人每人一本国民革命军军歌集，他们一起高唱“国际歌”。蒋介石听说此事，把叶挺单独叫来，狠狠教训他一顿，下令让双党籍的人退出共产党，还让共产党离开黄埔军校。

陈延年奉命来找陈独秀给蒋介石施压，陈独秀带他来路边吃面，劝他尽快结婚，不要趟这浑水，陈延年很生气，赌气饭也没吃就离开了，陈乔年派人给陈独秀写信，陈独秀猜到也是为这事，他很不耐烦。

周恩来看不惯蒋介石的作风，他单独约见毛泽东，让毛泽东团结农民的力量。毛泽东成立了农研所，还组建了农会，带着大家学习文化知识，进行军事训练。蒋介石带兵攻打武昌，迟迟攻不下来，张静江向他汇报了毛泽东和农会的各种活动，蒋介石对毛泽东的所作所为不屑一顾，认为农民闹不起大动静，他一心想占领武昌。

叶挺率独立团在蛇山策应蒋介石，终于攻下武昌，张静江趁机劝蒋介石打压共产党的力量，他奉命来找叶挺谈判，叶挺对他反唇相讥，张静江只能灰溜溜离开。瞿秋白第一次身穿军装回家，杨之华夸他帅，她发现瞿秋白的衣服扣子掉了，就随手拆下自己的扣子给他缝上。

陈独秀主张限制工农运动，劝陈乔年追随蒋介石搞北伐，不要被毛泽东的言行蛊惑，陈乔年和陈独秀意见不和，父子俩吵得不可开交，有人在门外偷听他们的谈话。1927年4月12日，蒋介石借口镇压上海青帮的暴乱，派26军大肆抓捕共产党员，制造了震惊中外4.12 惨案。

李大钊和学生张挹兰等人都不幸被捕，张学良打电话劝张作霖把李大钊放了，以免惹众怒，张作霖根本不听，下令把李大钊绞死，李大钊誓死不屈，痛骂张作霖，大声朗读“国际歌”。

1927年，陈独秀召开党员大会，特意把第一排的座位留给大屠杀被害的同志，有人拿来报纸，上面刊登了李大钊被处以绞刑的消息，陈独秀和毛泽东都痛不欲生。毛泽东号召大家和蒋介石斗争到底，陈独秀对蒋介石一再忍让，还让大家把枪支交给武昌政府，瞿秋白强烈抗议，号召大家勇敢站出来，陈独秀一意孤行，还打着第三国际的旗号说事，瞿秋白很痛心。

蒋介石派警察和反动派到上海大学肆意烧杀抢掠，陈望道被抓，他强烈抗议，遭到反动军警的训斥和谩骂。