第五次党的代表大会在武汉顺利召开，陈延年来找陈独秀谈判，谴责他一味向蒋介石退让，就是逃避主义，陈独秀气得大发雷霆，强行把陈延年赶走，陈乔年也觉得陈独秀太软弱，陈独秀更是气不打一处来。

陈延年召集工人们开会，宣布江苏省委成立，他做省委书记，决定下一步领导上海工人起义，结果被叛徒出卖，警察随后赶到，陈延年为了销毁党的重要文件被抓。警备区司令杨虎对他严刑拷打，陈延年誓死不屈，国民党中央监察委员吴稚晖来指证陈延年是陈独秀的儿子，遭到陈延年的反唇相讥，吴稚晖一气之下让杨虎把陈延年处死。

杨虎把陈延年带到郊外树林，逼他跪下认罪，陈延年视死如归，高唱“国际歌”，他被残忍杀害，年仅29岁。陈独秀得知陈延年被杀的消息，他伤心欲绝，周恩来派人去寻找陈延年的尸体，最后才打听到他被分尸以后扔进黄浦江了，陈独秀更是痛不欲生，周恩来建议陈独秀勇敢站出来和蒋介石为首的反动派作斗争。之后不久，周恩来和叶挺开始筹备南昌起义，张国焘极力分共，再加上汪精卫为首的国民党处处作梗，周恩来建议联合两把菜刀闹革命的贺龙一起行动。

毛泽覃，毛泽建和毛泽民一起来向毛泽东辞行，他们准备奔赴各地参加武装起义，毛泽东对他们千叮咛万嘱咐。周恩来亲自来找贺龙，才知道蒋介石给他送了厚礼，还给他加官进爵，贺龙不为所动，当场宣布听从共产党的号令，周恩来让他带领教育团进驻南昌，贺龙担心自己还不是共产党，周恩来觉得他一心向党，早已经是一个合格的党员。

贺龙率部队马不停蹄赶忙南昌，他们到洗马池和周恩来汇合，先交给周恩来一份入党申请书，叶挺主动提出做贺龙的入党介绍人，周恩来宣布八月一日开始南昌起义。1927年8月1日，朱德里应外合，配合周恩来等人举行南昌起义。

蒋介石正和宋美龄在行辕种花，听说南昌起义的消息，他根本不屑一顾。汪精卫提出全面狙杀共产党，宁可错杀一千，绝不放走一人的口号，陈璧君提醒他可以借用蒋介石之手。张作霖率部队进北京，他路过李大钊存放灵柩的浙寺，才意识到自己上了蒋介石的当，他杀害了李大钊，也就等于公开与共产党为敌，李大钊之子李葆华远远看到张作霖的车队，他气得咬牙切齿，来到父亲的灵前祭拜。

毛泽东连夜准备演讲稿，要向农民兄弟们宣传南昌起义的英雄壮举，杨开慧很心疼，劝他回去先休息，然后帮他整理演讲稿。毛泽东一早来找瞿秋白，瞿秋白传达了党组织的决定，让他去上海主持工作，毛泽东坚持要去湖南老家开展农民运动，瞿秋白也不再勉强。毛泽东想送杨开慧和三个孩子去板仓娘家，杨开慧坚持要陪在他身边。

毛泽东带着杨开慧和孩子们一回到长沙，就看到国民党反动派在大肆屠杀共产党员，多亏杨开慧的哥哥及时赶来解围，谎称家里有人死了，要带毛泽东一家回去送葬，他们一家五口才得以安全回到板仓。杨开慧和毛泽东依依惜别，毛泽东特意从后门离开，不想让孩子们看到伤心，毛岸龙大哭不止，杨开慧很痛心。

毛泽东来到江西南昌，当场把国民党的军旗扔掉，他高举工农革命军第一军第一师的军旗，那是斧头和镰刀组成的红旗，毛泽东号召战士们和国民党反动派一刀两断，卢德铭和何长工让战士们把以前的帽徽全部摘下来。

毛泽东带领工农革命军举行了秋收起义，取得了全面胜利，把醴陵监狱的人都放出来，还给大家发了月饼，毛泽东掰开五仁桂花月饼，不由地想起了杨开慧和三个孩子。与此同时，杨开慧带着孩子们过中秋，她遥望星空也在思念毛泽东。

毛岸英不舍得吃月饼，想留给最爱吃五仁桂花月饼的毛泽东吃，杨开慧劝他吃一块。陈独秀被免职，陈乔年特意送来老家安徽的三合水晶月饼，劝他接受毛泽东在湘赣地区组织的秋收起义，不要再对蒋介石反动派抱有幻想，陈独秀一意孤行，陈乔年和他辞行去上海参加革命运动，陈独秀想起在上海被害的陈延年，想劝他不要去，可陈乔年心意已决，陈独秀只盼他早日归来。之后不久，陈独秀痛定思痛，把自己的写的文章全部烧掉。

1927年的江西萍乡莲花县的秋收起义，卢德铭任总指挥，在向井冈山转移的时候，卢德铭率军浴血奋战，终因寡不敌众不幸牺牲，年仅22岁。毛泽东闻讯赶来为卢德铭送葬，他伤心地痛不欲生，毛泽东下令向井冈山方向挺进，经过三湾整编以后，开创了第一个革命根据地。

1928年，陈乔年隐姓埋名来到上海，他召集江苏省委党员开会，向大家详细讲述了毛泽东在井冈山建根据地的事，大家群情激奋。由于叛徒唐瑞林出卖，警察突然闯进来，把参会的同志全部抓捕，陈乔年化名王某，周之楚为了保护他，谎称自己就是陈乔年，遭到警察们围攻，周之楚父亲来保释儿子，陈乔年公开承认自己的身份，他被警察残忍杀害，年仅26岁。

陈独秀得知陈乔年的死讯，因为伤心过度一夜之间苍老了许多。今天出毛泽东36岁生日，杨开慧看到报纸上蒋介石反动派残忍杀害朱德妻子伍若兰的消息，不禁替毛泽东捏了一把汗，哥哥劝杨开慧带着孩子们躲一躲，杨开慧还是想等毛泽东回来，毛岸英还带着两个弟弟去河里抓泥鳅，想等毛泽东回来炸了吃。

毛泽东在古田举行了党的九大会议，陈毅和朱德也参加，毛泽东号召红军战士们为穷苦百姓打天下，枪杆子里出政权，村民们舞龙灯庆祝九大胜利闭幕，毛泽东和朱德等人扛起龙头和乡亲们一起载歌载舞。

蒋介石派出大部队对根据地进行围剿，毛泽东高瞻远瞩，打退了国民党一次又一次的进攻。板仓民团头子带人闯进杨开慧的家，把杨开慧和毛岸英一起抓走，任卓宣劝杨开慧投靠国民党，杨开慧大骂他是叛徒。湖南省委主席何健下令枪毙杨开慧，任卓宣劝他利用杨开慧的影响力。杨开慧父亲杨昌济的故交章士钊等人一起联名向南京施压，何健收到南京急电，劝杨开慧和毛泽东划清界限，杨开慧誓死不从，何健扬言要在杨开明被杀的地方处决杨开慧。

杨开慧带着毛岸英高唱“国际歌”，同监狱的共产党员一起高声歌唱。杨开慧被押上刑场，她视死如归，仿佛看到毛泽东出现在她的面前。

何健一声令下，杨开慧被刽子手残忍杀害。年仅八岁的毛岸英得知此消息，他在监狱里终日以泪洗面，毛岸青和毛岸龙捧着母亲杨开慧的照片嚎啕大哭。

朱德把杨开慧的死讯告诉毛泽东，毛泽东伤心欲绝，想去看杨开慧最后一眼，朱德苦苦规劝他不要去冒险，毛泽东不放心三个年幼的孩子，朱德已经联系湖南的同志妥善安置，毛泽东觉得自己不是一个称职的丈夫，更不是一个合格的父亲。

毛泽民把毛岸英，毛岸青和毛岸龙送到上海，周恩来假扮他们的舅舅来车站接人，巧妙避开警察的盘问，把孩子们接到安全的地方。与此同时，毛泽东在长汀设置了一个假的会场，引开蒋介石反动派的轰炸，他建立了第一个苏维埃政权，当选为主席，毛泽东带着大家高唱“国际歌”。

瞿秋白肺病越来越严重，他久咳不止，当他得知毛泽东建立了第一个苏维埃政权，他激动万分，强忍着病痛自弹自唱“国际歌”。杨之华收到密信，得知上海党组织内部出了叛徒，上级领导让他们夫妻俩尽快转移。

1934年，瞿秋白收到中央的密信，让他去瑞金解放区教文化课，杨之华陪他去药房买药。蒋介石反动派对根据地进行第五次大规模反围剿，彭德怀带领战士们浴血奋战，遭到敌军的猛轰，战士们伤亡惨重。毛泽覃和毛泽民得知毛泽东要跟着大部队转移，一起来为他送行，毛泽民奉命留下来打游击，毛泽东拿出一张全家福交给他，叮嘱他一定要活着，等着三兄弟团聚的那一天。1935年，毛泽覃在战场上牺牲，年仅35岁。

瞿秋白和何叔衡跟着大部队转移，突然遭到敌人的围追堵截，他们左躲右闪，瞿秋白掩护何叔衡逃走，不幸中弹受伤，何叔衡一口气跑到悬崖边，纵身从上面一跃而下，瞿秋白目睹这一幕，他来不及逃走，就被国民党反动派抓捕。

蒋介石很赏识瞿秋白的才华，派黄埔军校同窗宋希濂劝降瞿秋白，瞿秋白誓不低头，还想穿着杨之华亲手给他做的衣服上路。瞿秋大义凛然来到刑场，他视死如归，选了一个风景甚好的地方，瞿秋白被残忍杀害，年仅36岁。

杨之华听说瞿秋白的死讯，她伤心欲绝，拿出瞿秋白临行前写的那首曲子，杨之华睹物思人，难过得说不出话来。陈望道整理了一本被害烈士的相册，在后面加上瞿秋白的照片和生平，他想起英年早逝的英烈们，心里百感交集。

1951年，杨之华来到瞿秋白的坟前，瞿秋白已经牺牲16年，杨之华在墓前找到那枚纽扣，捧在手心里久久端详。1962年，杨之华带着大家一起唱瞿秋白等人改编的“国际歌”，歌声嘹亮，鼓舞着广大革命者奋勇向前。