一夕之间，三代君王相继陨落，本是艳阳高照的五月，奈何咸阳城内阴沉窒息。待芈氏族人流放边塞后，一班老臣陆续前往章台宫，这场与丧同期的登基大典正在大张旗鼓地举行，转眼将要迎来第六位新王嬴政，一个敢于自封秦始皇的束发少年。

新君即位当日，诏命众文武大臣封爵加官，吕不韦领政三年，几经顿挫，对于秦国可谓是感慨万端，先前之所以会将家财散于落魄公子身上，其时所求者无非光大门庭，使吕氏家族从小国商人变为锺鸣鼎食的大国贵胄。此刻吕不韦摇身成权倾朝野的仲父相邦，也该是他大展宏图，执行新政的开端。

然而君主制下，却有两种权力现象最为严重：其一是强君暮政，其二便是主少国疑。恰逢嬴政临朝且强臣在国，所以吕不韦还未等国丧结束，索性在丞相府内邀请姚贾、蒙武过府商议仕职调动，看似商议之说，实则独断专权，立即安排王绾为秦王谒者，樊於期为郎中护卫秦王，上卿姚贾为公子成蟜老师，至于掌管守卫军队的卫尉要职则让渭文君嬴昇负责把持。

赵偃得知嬴政即位气愤至极，随即要求郭开设法帮他成为赵国太子，并承诺登位时会封郭开为赵国丞相。毛遂自荐前往楚国，游说楚、赵合纵伐秦，奈何楚公子景涵及其他大臣陆续谏言，不愿继续与秦为敌，毕竟先前华阳太后致使楚国元气大伤，再无必要劳师动众。 

春秋阁内，吕不韦向门客士子们吐露自己的著书志向，皆时由他作为总编纂，提纲挈领，直接点名要害，继而交由士子们按纲领编著，将所学挥洒记于书中。穆歌闲来无事，便到客栈看望李斯，此时李斯经过反复思忖，打定主意想要辅佐嬴政成就大业之谋划。

郑货眼见众人皆有赏赐，属实眼红，正打算向吕不韦讨要封赏，没想到吕不韦竟让他做相府家宰。待郑货欣喜离去，吕不韦叮嘱郑义专心统领分布在六国的坐探，顺便摸清列国藏于秦地的细作，若是能够策反，也算佳事一桩。嫪毐听闻秦国相邦广招门客，于是冒雨拜访相府，投身吕不韦门下，吕不韦念及昔日救护之恩将其收留。

嬴政想将六国大纛摆放宫中，时刻提醒自己莫忘一统天下之志，结果吕不韦却以“管仲与齐恒公”的故事教诲他应凭借，而非作为，无需事必躬亲。恰巧此时寺人代内史急禀各地水患灾情，吕不韦率先开口，独自前去处理，制止嬴政参涉。

李斯怀抱羊羔登府拜访丞相，随众人待在偏厅等候，怎料满室羊羔入目，人手一只羊羔作拜礼。甘罗见李斯说话风趣，遂上前与之攀谈，郑货未忘先前负荆请罪之辱，故意刁难李斯，甚至将他所写竹简丢掷在地，开口索要一千金方可代为呈交。

甘罗作为前丞相甘茂嫡孙，无论年龄才智俱是惊人。吕不韦倒是对甘罗颇为欣赏，同时感慨一代名相被迫离乡，继而当众封其作少庶子，留在相府为他所用。

由于赵偃处处鲁莽，愈发不得赵丹器重，他与太子赵佾之间的矛盾也逐渐明显。郭开苦思冥想数日，总算寻到良法，赶忙去找赵偃，提议他借机拉拢毛遂，取得朝堂重臣的拥立。

赵偃开门见山说明来意，奈何毛遂不愿出面相助，即便是郭开故意用话激他，仍是揣着明白装糊涂，始终未能明确表态。正因如此，赵偃更加确信毛遂高居庙堂，以他擅长的辞令可以影响赵丹决策，不管将来是何局面，此人只能是盟友，决不可立敌。

李斯没能顺利拜入相府，便在街边到处晃悠，途径益德居酒楼时，恰好看到无数百姓围聚楼前，一阵嘈杂声传出，便是嫪毐与酒楼老板莫必争执不休。通过俩人谈话，从而得知嫪毐来此吃饭遭遇漫天要价，因他付不起十金反被诬陷吃霸王餐。

眼见嫪毐受莫必当众羞辱，李斯为他抱打不平，索性出题讥讽莫必势利眼，见达官贵人就摇头摆尾，见小民百姓则狂吠不止。莫必听出话中之意，当即吆喝仆从拦住李斯去路，欲将他和嫪毐捆绑扭送官役，幸好王绾及时出现，不但从莫必手中截下二人，甚至又在益德居内设席款待。

莫必发现嫪毐乃是相府中人，忙不失迭地鞠躬道歉，端来美酒佳肴，就连女侍也都对他频抛媚眼。王绾久闻李斯盛名，十分仰慕，原本想将他引荐给吕不韦，结果李斯赶忙推辞，坦言自有办法谋取仕途。

果然隔日清早未闻相府门开，只见府外伫立不少人，皆是看向李斯留于墙壁上的箴言，字字珠玑，所述内容直指大秦现状，可见其才学过人。吕不韦得知郑货先前赶走李斯，不禁气郁，当即命令郑货立刻去请李斯，何时请来何时归府，如若不然便可罢职离开。

如今大局初定，朝堂各方势力斡旋，王宫对于赵姬如同裹糖砒霜，食之不甚便有可能彻底丧命。嬴政尚且年幼，难堪大任，赵姬思来想去，决定寻得一方靠山确保日后安枕无忧，随即宣召吕不韦入宫，旁敲侧击，意欲拉拢。

赵姬能够预闻国事，说到底全凭嬴异人留有遗诏，可她一介妇人不善政务，宫闱清寂难熬，免不了在夜长之际多梦，若能重拾她与吕不韦落在邯郸的旧情，倒也不失为一桩美事。吕不韦深知赵姬此番何意，但他心思只有家国天下，所以从正午坐到暮色降临，堪堪略有回应。

郑货毕恭毕敬迎请李斯入相府，奈何李斯太爱记仇，偏要住在较为简陋的下舍。考虑到李斯今非昔比，郑货担心会被吕不韦怪罪，赶忙跑到下舍恳请李斯迁居，没想到李斯竟然直接开口索要一千金。最终郑货忍痛损财，总算让李斯答应搬回上舍。

吕不韦以上宾规格宴请李斯，甘罗心生妒忌，屡屡出题刁难。李斯不卑不亢，答辩条理清洗，既获吕不韦赏识，俩人观点不谋而合。所谓用兵之道在于广纳兵源，如果能够新建水利，扩大耕地，吸纳六国流民，百万雄师何愁甚远。

嬴政将六国大纛摆进殿内，扬言若灭哪国便摘下哪国大纛，吕不韦前来告知各地水患已平，现下库粮充足，可派大军东出函谷，收复失地。听闻此言，嬴政尤为欣喜，正要吩咐蒙骜、麃公出兵，怎料吕不韦早已提前调遣二人抵达关外。

面对吕不韦擅作主张的行为，嬴政无法表达心中不快，最令他为之震惊，当属吕不韦要求废除斩首记功之法。吕不韦认为商君提出此法是要鼓励秦人勇于征战，同时用非常手段震慑敌国，然经百余年磨砺，秦人无需再议刺激兵卒争攻，斩首记功之弊已显，理应改为夺地记功，与其杀尽六国之民，徒剩空城，倒不如让士兵百姓归田耕作，生产粮食器物，扩充秦国。

吕不韦把著书的事情告诉李斯，但是李斯认为还是不要写这本书得好。即使吕不韦权倾朝野，但是依旧是臣子，况且这写书的事情没有和秦王商量，有违君臣之道。但是吕不韦认为，只要写好了这本书，嬴政就会明白他的良苦用心。吕不韦自认为对嬴政很了解。不顾李斯的好言相劝。

秦王政元年，秦上将军蒙骜，镳公率领兵马再度东出函谷关取得了胜利。吕不韦在朝堂上宣布对蒙骜等人的嘉奖，但是镳公斩了敌军首，有违新的法律，要处罚他。镳公让秦王为自己说话，但是赵姬想拉拢吕不韦，应允了吕不韦的做法。镳公可是秦的上将军，处置上将军这么大的事情，吕不韦也不在事先和嬴政商量，嬴政本想为镳公说话，可是却抵不住吕不韦大权在握。经过这件事情，秦军在也不斩首记功了，但是从此嬴政便和吕不韦生了些嫌隙。

姚贾感觉到了今天上朝的时候，嬴政有些不快。但是吕不韦认为他只是孩子气性。吕不韦问及成蟜的情况，姚贾觉得成蟜现在学习用功，他日必定会成为国家栋梁。吕不韦认为现在最重要的事情就是大兴水利，姚贾建议用李冰，但是吕不韦认为李冰已经老了，他想求天下之材来治水患。

韩王看着秦国的步步强大，若秦东出，第一个要灭的就是韩国。现在想寻找良策。韩非这个时候提出变法图强，才是让韩便强。但是韩王并不认同韩非的变法图强。这个时候韩王收到了吕不韦送来的求贤令，他又看见了水工郑国，心生一计。

郭开知道毛遂喜欢喝酒，故意摆酒设宴宴请毛遂。毛遂来时便说先前赵偃委托的事情自己爱莫能助。郭开抓住了名士喜欢名。威胁如果毛遂不帮助自己，便把毛遂的丑事传便诸国。赵偃还告诉毛遂，如果自己成为赵王，毛遂就能成为朝中重臣。毛遂想到了一个好办法，如果现在的赵太子到秦国为质，秦国久不放人，大家就可以劝赵王另立太子。

赵姬找来吕不韦，希望吕不韦处理政事的时候要提前和嬴政商量一下。回到家中的吕不韦把门客写的书交给嬴政观看，还把李斯的治国论也交上去了。李斯感到吕不韦难改商人本性，自己是不会就在丞相门下。嬴政才是自己要辅佐的人。

嬴政看到李斯的文章，便向王绾打听李斯。王绾告诉嬴政，李斯是荀子门下数一数二的弟子，据说李斯是不出世的王佐大才。嬴政听了当即要见李斯，可是王绾却有些顾虑，李斯是吕不韦府中的门客。召见李斯应该先告诉吕不韦。这话一出，又惹得嬴政不开心。嬴政问王绾是大秦的臣子还是吕不韦的门客。

而这边韩国使者郑国入秦，李斯作为韩国公子非的多年好友，郑国一入秦，便宴请李斯。李斯问及韩非现状。