陈怀海把酒馆安顿好，就开始收拾行李，谷三妹从三爷口中得知这个消息，赶忙过来帮他把衣服叠得整整齐齐，还对陈怀海千叮咛万嘱咐。就在这时，三爷给陈怀海送来一封信，才知道马旅长不辞而别了，他自称被陈怀海一杯酒彻底泼醒，对陈怀海的热血仗义大加赞赏，想等打完仗再来吃老酒馆的饺子，陈怀海看完马旅长的信，心里很不是滋味。

那正红饿得饥肠辘辘，路边街边热气腾腾的卤猪头肉的摊位，他垂涎三尺，向掌柜的打听卤肉的秘方，自称他的嘴是一绝，只要尝一口就知道味道纯正与否，掌柜给他一块猪头肉，那正红直接吞下去，还口口声声称没有尝出滋味，掌柜赶忙切了一大块肉送给他，那正红躲到一边大快朵颐，街上的小乞丐们闻到香味围拢过来，那正红就把猪头肉分给他们，自己就舔了舔剩下的肉渣。

老酒馆打烊的时候，马旅长手下的士兵突然来找陈怀海，把马旅长牺牲的消息告诉他，陈怀海连夜和三爷一起包了四大盘饺子，把马旅长的帽子摆在桌子上，陈怀海痛心疾首，觉得是他一句话让马旅长送了命。原来，马旅长和日军展开殊死决战，被日军炸得奄奄一息，临终前他想起了老酒馆的饺子，让卫兵去好汉街的老酒馆看看陈怀海。陈怀海斟上一杯酒，向马旅长寄托哀思。

村田带着妻子和女儿逃回大连，村田岳父很生气，大骂他们是懦夫，村田连连解释其中缘由，可岳父根本不听。谷三妹在老酒馆默默干活，任劳任怨，陈怀海很感动，主动把自己房间的钥匙交给谷三妹保存，谷三妹假装生气不收，陈怀海吓得不知所措，谷三妹被他逗得忍俊不禁，让他有话就直说，陈怀海提出要和谷三妹一起过日子，还答应会说服小棉袄和桦子，谷三妹想把自己的真实身份告诉他，陈怀海让她有时间再说。

谷三妹承认自己成过家，她的男人被打死悬挂在城楼，谷三妹从此告别舞台就加入共产党，她不想连累陈怀海，婉言谢绝了陈怀海的一片深情，陈怀海让她放心干自己的事，猜到马旅长的枪支和弹药是她偷走的，而且向马旅长要军火的也是她的人，谷三妹对此供认不讳，承认烧了日本人的仓库，陈怀海帮她躲过日本警察的搜查，陈怀海向她转告了马旅长的话，马旅长把那些军火用在打鬼子上了，谷三妹知道自己干的是刀尖上舔血的事，不想连累陈怀海，可陈怀海心甘情愿为她遮风挡雨，谷三妹被感动。

村田喜欢中国酒，他路过山东老酒馆，看到陈怀海出来送客人，两个人四目相对，陈怀海主动邀请他进来喝一杯热酒，村田盛情难却就跟着进来，他一句话也没说，只点了二两烧刀子，没有点菜，陈怀海以为他是哑巴，让伙计送他两个凉菜。说书的艺人在老酒馆讲山东快书，村田听得津津有味，很快就喝多了。

村田醉醺醺回家，岳父闻出他喝了中国酒，气得大发雷霆。方先生在街上讲打鬼子的单口相声，日本警察听不懂，在听众中找会日语的人，贺义堂混迹在人群中听评书，日本警察谎称钱包掉在地上了，贺义堂赶忙回头张望，也暴露了自己会日语，日本警察逼贺义堂翻译方先生的相声，方先生号召百姓们把日军赶出中国，贺义堂谎称方先生在夸日本人，可日本警察根本不信，贺义堂提醒方先生不要再讲打日本的故事，以免被连累，方先生对他置之不理，还诅咒让小鬼子去死，日本警察听出方先生在骂他，可贺义堂却翻译成天气很好等不着边际的话，日本警察气得大发雷霆。

日本警察一口咬定方先生在骂日本人，他吹哨子把其他警察叫来，不容分说就把方先生和贺义堂痛打一顿，贺义堂趁机溜走，迎面碰上陈怀海，陈怀海了解了事情经过，立刻赶过去一看究竟，看到方先生被打得皮开肉绽，陈怀海赶忙把方先生搀回酒楼，谷三妹帮他清理伤口包扎。

村田在山东老酒馆喝过中国酒以后就上瘾了，他趁机家人不注意，偷偷换上一身中国百姓的服装，来老酒馆开怀畅饮。方先生的伤势逐渐好转，他和陈怀海夫妇告辞离开，谷三妹劝他以后说话要多加小心，方先生一句话也没说就扬长而去，谷三妹觉得方先生很无礼，对他产生不满情绪，陈怀海反而觉得方先生是一个有血性的人，对谷三妹好言相劝。

村田坐在老酒馆的角落里自斟自饮，很快就喝多了，他跌跌撞撞来到后院，一头钻进桦子的房间倒头就睡，桦子回来试图把他喊醒，却被他狠狠打了一耳光，桦子立刻去找陈怀海告状，陈怀海亲自把村田送回家，村田妻子连连向他赔罪，可村田岳父口口声声称中国酒不好，害人失去理智，陈怀海和他据理力争，小棉袄更是气得暴跳如雷，她不许任何人东桦子一手指头，没想到村田却打他一耳光，村田岳父竟然不依不饶，陈怀海见状，带着小棉袄头也不回地离开了。

岳父狠狠教训了村田一顿，妻子苦苦规劝村田不要再去喝中国酒，可村田根本不听，岳父赌气要把他们一家赶走。村田的女儿小尊带来礼品看望桦子，并替父亲和爷爷向他赔礼道歉，还让桦子打她出出气，可桦子下不了手。就在这时，小棉袄急匆匆赶回家，当她得知小尊是村田的女儿，就气不打一出来，赌气要还小尊一耳光，小尊闭上眼睛任由她打，桦子拼命拦住小棉袄，小棉袄强行把小尊赶走了。

村田和岳父推杯换盏，很快就喝多了，岳父提出只要村田不再喝中国酒，就答应他们一家留下来，村田趁其不备拿出一坛中国酒偷偷给岳父倒上，岳父尝了一口就被中国酒的香醇浓厚深深吸引，他细细品味忍不住赞不绝口，竟然和村田抢了起来，最后两个人都醉倒在地。

桦子来找小尊赔礼道歉，解释小棉袄不是真的要打她，小尊再次替父亲和外公向桦子道歉，她和桦子告别，要跟着父母去更远的东北，桦子心里倍感失落。岳父一早迷迷糊糊醒来，发现村田一家三口都没在，以为他们不辞而别了，村田夫妇随后赶回家，岳父主动提出让他们继续留在大连，村田猜到这都是中国酒的魔力。

村田来找陈怀海赔礼道歉，向陈怀海讲起了他迷上中国酒的经历，村田当年在关东的大山里迷路，被一个中国猎人救了下来，还给他中国酒取暖，从那时候开始村田就被中国酒的醇香深深吸引。岳父很想喝中国酒，村田答应带他去山东老酒馆亲自品尝。岳父也换上中国百姓的衣服，和村田来到老酒馆喝酒，他们俩开怀畅饮，心里说不出的畅快。

小尊来老酒馆找父亲和外公，看到他们俩在喝酒，小尊就到后院来看桦子，桦子让她进屋坐一会，谷三妹邀请小尊留下来吃饭，小尊害羞地跑走了。村田和岳父醉醺醺回家，遭到村田妻子劈头盖脸的数落，可他们俩却不以为然，还明目张胆去老酒馆喝酒，他们喝醉以后丑态百出，邻居们都开始疏远他们。村田妻子屡次劝说无效，只好来找陈怀海和谷三妹诉苦，拜托他们劝劝村田和父亲。村田独自一人来老酒馆喝酒，陈怀海当面揭穿他酒后的丑态，劝他以后少喝点。

村田得知自己酒后的丑态，顿时羞愧难当，陈怀海给他讲了品尝中国酒的礼仪和文化，村田顿开毛塞，从那天开始，村田再也不喝多了，村田夫人很开心，特意做了寿司让小尊给桦子送来品尝，两个人有说有笑。小棉袄匆匆赶回家，她拿起一个寿司沾了很多芥末，被辣得大呼小叫，小棉袄当场宣布和小尊化敌为友，还答应会帮小尊解决麻烦。

转眼三个月过去了，小尊和桦子感情渐渐升温，他们俩一起到海边放风筝，欢声笑语在海边久久回荡。村田和岳父在家里下棋，不约而同犯了酒瘾，岳父把自己偷偷买来藏在窗外的一坛中国酒拿出来，两个人一起分享，村田想起陈怀海讲得酒韵和酒德的礼仪，和岳父约定慢慢喝，千万不能喝醉了，可他们俩越喝越开心，结果醉得一塌糊涂，最后为了抢酒竟然大打出手，小尊和母亲闻讯立刻赶来劝阻。

第二天一早，村田和岳父醒来，才发现他们俩都受了伤。村田妻子一早来找陈怀海求助，陈怀海借口村田和岳父不是在老酒馆喝醉，他不便插手管此事，村田妻子苦苦哀求，陈怀海才勉强答应，谷三妹想出了以醉治醉的办法。

从那天开始，村田妻子开始喝中国酒，每次都醉得不省人事，在家里大吼大叫耍酒疯，邻居们怨声载道，村田只好来找陈怀海求助，陈怀海觉得他自作自受，村田连连赔礼道歉，陈怀海反复声明他们一家三口喝醉和他无关，村田急得一筹莫展，陈怀海只好答应请他们一家人吃饭，趁机劝劝他妻子。

村田一家来老酒馆做客，可村田妻子很快就醉了，村田把她背到谷三妹的房间休息，村田和岳父都向陈怀海赔礼道歉，陈怀海邀请他们俩喝酒，村田和岳父都忍着酒瘾不喝，谷三妹就让他们俩吃菜，可村田被酒的香味深深吸引，陈怀海给他们讲了“小酒怡情大酒伤身”的道理，反复声明喝酒要有节制，村田看到妻子醉酒以后的丑态，才意识到自己以前给妻子带来很大的伤害，他陷入深深自责，村田和岳父实在忍不住想喝一小杯。

就在这时，村田妻子迷迷糊糊想来，她端起一杯酒一饮而尽，还口口声声要借酒浇愁，谷三妹趁机劝说村田不要让妻子痛苦，她自然就不会喝醉了，岳父也在一旁苦苦规劝，村田发誓再也不喝醉让妻子担心，一家三口解开误会，高高兴兴回家了，陈怀海对谷三妹以醉治醉的办法赞不绝口。

日军宪兵司令听说方先生的单口相声说得很好，想利用他在大连街百姓中的影响为日本宣传，司令派人把方先生叫到司令部，让他在一个星期以后的中日亲善大会上表演单口相声，方先生满口答应，司令警告他不许胡说八道，否则把他就地枪决，方先生承诺会好好赞美他，司令提出三天以后审查他的节目。

方先生在街上讲单口相声，当众炫耀鬼子给他送礼，他要在中日亲善大会上痛斥日本人侵略中国，烧杀抢掠的累累罪行，方先生已经做好了必死的准备，陈怀海和贺义堂同时来听方先生说书，方先生想请贺义堂给他当翻译吗，贺义堂吓得落荒而逃。转眼三天时间过去了，方先生迟迟没有露面，司令气得勃然大怒，派人四处搜捕方先生，结果都一无所获。

老酒馆的客人们都猜测方先生的下落，陈怀海闭口不谈。原来，陈怀海把方先生绑架到自己的新宅子，还把他的嘴堵上，陈怀海趁天黑来给方先生送饭，方先生扬言要告陈怀海，陈怀海不想眼睁睁看他去送死，坚持要管到底，还劝方先生尽快离开大连街，方先生发誓会管住自己的嘴，想留着命和陈怀海喝酒。