在张雄的帮助下，宁五原和季晓楠顺利的翻越围墙进入了警察厅。季晓楠告诉值班的小丁她回来是为了取前男友发给她的电报，让小丁为自己保密。支走了小丁，两人找到一小时前接收的电报研究起来。宁五原对苏明远的作战指挥风格非常熟悉，根据电报中出现的上半段口令，宁五原很快猜出了下半段口令。他立即把情报传递给了根据地，林医生决定带着队伍假扮军统人员截获药品。

苏明远派特务在下午3点钟之前密切监视宁五原的举动，宁五原知道如果药品被劫苏明远一定会怀疑他，为了保护自己，他给美国中情局天津站谍报人员劳伦斯打了一个电话。

军统局的车辆摇摇晃晃开进了八路军的埋伏圈，林医生带着手下劫持了车辆，并让手下全部换上了军统的服装。警察厅的车迎面驶来，张一刀负责这次药品的押送。对过暗号后，狡猾的张一刀要亲自把药品押送到重庆去，林医生同意了，但要求张一刀坐到他们的车上去。车辆进入山道引起了张一刀的怀疑，他打伤了八路军跳车逃走了，林医生成功地缴获了药品。联络站打电话把这一喜讯告诉了宁五原，宁五原兴奋极了。

李秋成又来纠缠宁雅芝，单纯的宁雅芝差点向李秋成吐出实情，索阳及时赶到阻止了她。索阳没有通行证不能出城为宁五原办事，办通行证是老马的业务，老马经不住宁五原的一番软磨硬泡，终于答应给宁五原办一张通行证。

苏明远得知药品被劫非常震怒，他派手下强行把宁五原带到小池洋行，这个洋行表面上看起来是日本人的银行，但第一大股东却是军统局，这里才是军统局天津站的总部。苏明远向宁五原摊了牌。他敬佩宁五原下手比自己快，宁五原佯装不知。苏明远说世界上了解他的作战指挥风格的人只有两个，一个是戴笠局长另一个就是宁五原。他让宁五原帮自己除掉天津的共产党，军统局天津站未来站长的位置仍然是宁五原的。

宁五原不理会苏明远，他继续朝门口走去，苏明远警告宁五原如果他今天从这里走出去，他就不再受军统的保护，警察厅会很快知道他的身份，到时他将腹背受敌。如果戴笠知道了这件事情，他和宁五原都得死。宁五原仍然不肯承认自己是共产党，他说这些罪名都是苏明远强加给他的。宁五原终归是苏明远最心疼的儿子，虽然他不肯配合自己苏明远还是放了他。

张一刀回到警察厅告诉季明宇抢劫药品的人可能是共产党，季明宇故意来找苏明远要委任状，借此打探苏明远的口风，苏明远佯装不知药品被劫一事，以戴局长很忙为由搪塞了季明宇。季明宇找来鬼魂让他帮助自己调查此案，否则鬼魂将不再受自己的保护。鬼魂告诉季明宇苏明远也在追查此事，他的身边可能出了内奸。苏明远在行动之前曾经向重庆方面发过一份电报，内奸肯定知道了电报的内容，药品才会如此顺利的被劫走。日本人曾经给警察厅配备了一套高级监测设备，鬼魂猜测有人肯定使用了警察厅的监测设备获取了电报内容。

老董潜入宁五原的别墅说他的老板要见宁五原，宁五原怀疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾经见到过的那个算命先生。苗姑娘告诉宁五原董必武先生接受了联合国的邀请即将出席联合国会议，苦难的中国在国际上终于有地位了，宁五原兴奋极了，他决定大量印发传单向国人宣传这件喜事。茶楼的伙计告诉苗姑娘有个算命先生要找老板被他拦了回去，宁五原一听赶快出去寻找算命先生，算命先生已经不知所踪。

劳伦斯是俄罗斯中情局的谍报员，他和宁五原是大学同学，曾经欠下宁五原一个人情，劳伦斯把老董在特高课的档案给了宁五原，宁五原让劳伦斯为自己办一件事情。两人见面的情景都被鬼魂的手下拍了照。宁五原让张德彪调查算命先生，张德彪派手下扮成乞丐在春晖典当行监视算命先生，乞丐被老董抓了起来，在老董的毒打之下他们供出了张德彪。

晚上宁五原在家里翻阅老董的档案时发现了白凤山的名字，他断定这个算命先生就是百凤山。

赵海在发传单时被警察追杀，当他被警察逼到死胡同走投无路时，老董出现枪杀了警察，赵海被老董抓走。张德彪探听到鬼魂在春风茶楼喝茶，仿佛在等一个人，宁五原知道鬼魂等的人就是他，两个人见了面。宁五原道破算命先生就是中共老天津地下组织成员白凤山，鬼魂却反问宁五原是不是共产党。宁五原不理会鬼魂的追问，他告诉鬼魂自己今天是以警察厅行动队队长的身份来抓鬼魂的，鬼魂冷笑一声让老董押出了赵海，老董已经打电话通知李秋成来抓赵海，李秋成马上就会赶到。

警车的鸣叫声越来越近，如果自己不暴露身份，赵海必将被李秋成抓走，为了保护赵海宁五原铤而走险控制了老董，两人从春风茶楼上跳下来飞速逃离，李秋成带着警察紧跟其后。两名警察拦住了宁五原和赵海，宁五原开枪打死了他们。张雄推着一车炸药从小巷窜出，炸药炸死了大批警察，为了让张雄和赵海安全撤离，宁五原跳出小巷箭一般的向前奔跑引开了警察的注意，警察围堵了宁五原，李秋成把宁五原铐起来带回了警察厅。

得知李秋成竟然把宁五原抓起来了，季明宇赶紧下楼来了解情况。宁五原说自己今天到春风茶楼是去抓共产党的，没想到李秋成把自己给抓起来了。李秋成让宁五原不要狡辩，他有证人可以作证。李秋成唤出老董让他指认宁五原，老董却说自己今天在春风茶楼见到的共产党不是宁五原，李秋成顿时傻了眼。同时，从两名警察尸体中取出的子弹也不是宁五原配枪子弹的型号，季明宇非常恼火，让李秋成以后办事不要这么鲁莽。

宁宝林追问苏明远是不是他向季明宇透露了药品的消息，苏明远则说李八一死后宁宝林的行为越来越像共产党了。他告诉宁宝林，如果宁五原是共产党，他也一样会杀了宁五原。宁宝林知道苏明远说得出就做得到，他吩咐豹哥日夜保护宁五原。

苏明远把季晓楠骗到了小池洋行逼问她电报的事情，季晓楠不惧苏明远的威胁视死如归。为了不让宁五原来搅局，苏明远以自己要见宁五原的名义让特务把宁五原困在军统临时联络站，苏美玲打来电话把季晓楠被绑架的事告诉了宁五原。在豹哥的帮助下，宁五原摆脱了军统特务赶到洋行。