李八一约宁五原到郊外见面，他让宁五原不要再当汉奸赶快离开警察厅。宁五原不肯，李八一便要开枪打死他。宁五原现在还不能向李八一表明自己的身份，为了打破他和李八一之间的僵局，宁五原只好追问李八一自己母亲的往事，一提到宁五原的母亲李八一的眼眶就湿润了，他无法向宁五原解释就只好放宁五原走了。苗月歌把赵山背叛组织的事情告诉了宁五原，敌人几次行动都是针对李八一而去，两人认为李八一不可能是叛徒。

回到警察厅，宁五原接到一个神秘男人打来的电话说段飞手中有重要的情报，为了拖延时间保护革命同志，宁五原赶快截住了段飞，当时季明宇和李秋成都不在警察厅，段飞只好把自己的发现汇报给了宁五原。宁五原马上组织警队并向装备科科长老马借了两挺重机枪向剪刀胡同出发，刚走出警察厅大门李秋成就回来了，宁五原热情邀请他上了自己的车。等他们来到那所宅院时，赵海已经不知所踪。李秋成发现桌上的茶水还是热的，他怀疑是警察厅内部的人走漏了消息。李秋成把自己的怀疑告诉了季明宇，当时知道这次行动的人只有宁五原、老马、曹彬和季晓楠，季明宇一时不好区分，他让所有人对这件事情保密。

c23电台的代号为清风，宁五原让清风用原始代码发出电报，内容是清除内奸，他想借此引出叛徒。苏美玲告诉宁五原李秋成正在设法接近宁雅芝，宁五原说李秋成就是一条毒狼，宁雅芝对宁五原有意总是纠缠宁五原，宁五原不想直接面对宁雅芝，他让苏美玲去转告宁雅芝要提防着李秋成，苏美玲却吻了他一下，宁五原无语了。

晚上一帮歹徒火烧了姚老板的家，姚家七口人惨死在歹徒的利器之下，现场惨不忍睹宁五原和苗月歌都很难过。宁宝林闻讯也赶来了，宁五原一见到他就怒气冲天。宁五原曾经向姚老板追问往事，姚老板因此受到了宁宝林的警告，宁五原认为这件事一定是宁宝林干的，苗月歌却很相信宁宝林，宁宝林气愤的说宁五原就是一个白眼狼，他白养活了宁五原三十年，自己的儿子还不如一个外人。

宁宝林把苗月歌送回茶楼，苗月歌告诉宁宝林昨天下午姚老板出去见了一个人，回来后就很紧张，宁宝林发誓一定要把这个人找出来。

李秋成截获了清风的电报，他决定借此机会找到c23电台。季明宇让所有知情人都参加这次行动而且不能擅自离开。老马和宁五原借上厕所的机会出来透气，宁五原告诉老马这次行动只是一个借口，厅长的实际目的是要在所有知情人中进行排查找到警察厅的内鬼，老马听了吓的出了一身冷汗。

宁五原来到通讯科故意调侃季晓楠，季晓楠撵不走他只好气呼呼的离开办公室，宁五原赶快让实习生小丁出去劝劝季晓楠，把两人支走后，宁五原正要戴上耳机给清风发报，就听见外面有人在走动，他赶快跳出窗外像壁虎一样趴在墙壁上。季明宇走了进来，他是专门到这里来找宁五原的。季明宇看到通讯室空无一人便批评季晓楠不该让人离开设备。宁五原飞檐走壁又从走道的窗户跳了进来，他假装和季明宇迎面相撞，并说自己刚才出去找季晓楠了。季明宇追问他刚才到通讯科找季晓楠做什么，宁五原说自己只是去找季晓楠聊聊天。季明宇说季晓楠从小失去母亲，她是在自己的娇惯下长大的。季明宇允许宁五原和季晓楠交往，但一定要注意分寸。

李秋成发现五分钟前有人在警察厅附近发报，他赶快带人来到通讯科，小丁正在电台前操作，季晓楠说她只是在让小丁进行实习操作。李秋成怀疑宁五原，可宁五原刚才一直在和季明宇聊天，老马也一直待在会议室，只有曹彬去上厕所一直没有回来。曹彬回来后李秋成问他今天吃了什么东西，曹斌说自己今天吃的东西和大家一样，下午只喝了一杯茶。李秋成把曹彬的茶杯送到检验科检验，结果在里面发现了硫化镁。

李秋成搜索到了c23电台的位置，他们在一家诊所内找到了电台，正当警察要带走林医生的时候，一个壮汉从门后向李秋成袭来，双手紧紧扼住了李秋成的咽喉，段飞从背后开枪打死了壮汉。林医生见状挣脱了警察，他拿起手术刀准备和敌人拼命。宁五原见状踢飞了他手中的手术刀擒住了他。来到警察厅季明宇认出这位林医生就是他家的私人医生，季晓楠的身体一直都是他照料的。

李秋成对林医生严刑拷打，林医生却坚强不屈。季晓楠来到审讯室告诉李秋成自己奉季明宇之命来问林医生一些私事，李秋成知趣的离开了。季晓楠和林医生用密电码交流，林医生让她不用担心自己，一定不能暴露身份，他还提醒季晓楠一定要把原稿毁掉。季晓楠这才意识到自己犯了大错，她赶快回到办公室寻找原稿，原稿却不翼而飞。

老天津站有一个叫鬼魂的同志，他曾经被日本人抓去并宣告死亡，但是大家自始至终都没有看到过鬼魂的尸体，之后就有一些党内的高级情报不断的流出，李八一怀疑鬼魂并没有死，林医生被抓极有可能和鬼魂有关。

季晓楠找不到原稿，她就去试探李秋成，从李秋成的表现上看他还没有抓到自己的把柄，季晓楠放了心。回到办公室，季晓楠接到一个神秘男人的电话，这个人声称自己是林医生的朋友，他有些林医生的东西要转交给季晓楠。季晓楠按着约定的时间地点见到了这个神秘男子，他就是李八一，李八一告诉季晓楠他一定会想办法救出林医生，季晓楠将信将疑，李八一给了季晓楠一个电话号码，让她真正相信了他们以后再给自己打电话。

李八一和张雄在天后宫商谈收编黑旗队的事情，宁宝林赶来逼问张雄药品的藏匿地点，张雄却要把药品卖给宁宝林，他要用这些钱购买军火重振黑旗队痛打小日本。宁宝林岂肯做这样的亏本买卖，他让手下擒住了张雄。宁五原闻讯赶来让宁宝林放了张雄，宁宝林不肯，他让宁五原叫自己一声爸爸他就会放了张雄，在苗月歌的劝解下，宁五原很不情愿的叫了宁宝林一声爸爸便把张雄带走了。宁宝林并不知道苗月歌和李八一之间的关系，他把苗月歌介绍给了李八一，两人都认为苗月歌长得太像师妹何杏儿了。

宁五原把张雄押进自己的汽车里，他让张雄把药品卖给自己，自己会给张雄钱和军火，否则他就要把张雄带到警察厅去。张雄吃定宁五原不会把自己交给警察，他追问宁五原军火和钱的来源，宁五原告诉他这是一个秘密。趁宁五原不注意时张雄解开手铐跳车逃走了。

宁雅芝到警察厅找宁五原，宁五原好不容易把她支走，苏美玲又来了。苏美玲拉起宁五原的手就往办公室走，两人亲密的样子刚好被季晓楠撞见，季晓楠心里很不是滋味。苏美玲问宁五原他们父子是不是和黑旗队有来往，宁五原说自己不可能跟黑旗队有交情，他昨天还抓了一个黑旗队队员。苏美玲的问话引起了宁五原的怀疑，苏美玲是军统派到日本军部的卧底，但她今天的表现让宁五原感觉到她已经真正成了特高课的人。