季明宇喜欢收藏古董，苏明远给了宁五原一个玉佩让他拿去送给季明宇。季明宇收到玉佩心里很是高兴，但表面上不露声色，他问起昨天青龙帮和黑旗队火拼的事情，宁五原说张雄会一点邪门的功夫，自己不小心让他溜走了。宁五原暗示季明宇自己想接手林医生的案子，季明宇就把李秋成叫来让他去追查药品的下落，林医生的案子暂时交给宁五原受理，宁五原高兴极了。宁五原来到审讯室看到遍体鳞伤的林医生心里很是难受，他恨不得把身边的特务都给杀了。宁五原训斥特务们再这样打下去会把犯人给打死，到时候就什么线索都没有了，他让特务们好好款待林医生。

第二天宁五原来到审讯室找了个理由把特务们都支走了，他关掉监听器，小声地把林医生的真实身份说了出来，并说了几件只有当事人知道的事情，他告诉林医生自己就是刀客，林医生不知宁五原是敌是友，他还是假装听不懂宁五原在说什么，宁五原又告诉他季晓楠发报忘记毁掉原稿，是他及时发现季晓楠才没有暴露，这下林医生才相信宁五原就是自己的同志。宁五原把林医生押送到牢里，他故意在走道让季晓楠和林医生见面，林医生再次强调让季晓楠不要挂念自己。季晓楠无法忍受自己的导师受着非人的折磨，她想起李八一留给她的电话号码，她知道时候到了。季晓楠见到李八一，她让李八一赶快把林医生救出来，李八一让季晓楠不要着急这件事得从长计议，他告诉季晓楠现在最重要的事情就是保护好自己。

宁五原到牢里让林医生好好想一想出事那天有什么异常，林医生说那天他收到季晓楠发来的电报准备转移时收到了药王的情报，药王让他给自己打一个电话，在电话里药王说他会来接应林医生，可没过多长时间警察就来了。林医生告诉宁五原他认识药王，药王的名字叫李八一。宁五原分析一定是鬼魂截获了林医生的电报，他十分熟悉林医生和李八一之间的联系方式，便利用电话找到了林医生的位置。李秋成在季明宇面前告了宁五原的状，宁五原说自己正在假扮共产党取得林医生的信任，以此来撬开他的嘴巴，季明宇同意让他试一试。

宁五原查出林医生打的那个电话是一个典当行的电话，下午他就接到典当行董老板的电话，董老板约他到滨湖酒馆见面。

宁五原来到滨湖酒馆见到了一个算命先生和一个壮汉。壮汉说自己就是典当行的老板，宁五原一看就知道他不过是个小喽啰，那个算命先生才是真正的老板。壮汉和宁五原打了起来，宁五原把壮汉抓到了警察厅。壮汉被押进审讯室宁五原认定壮汉就是共产党，他让手下狠狠地教训壮汉。壮汉是日本特高课的特务，季明宇闻讯赶来告诉宁五原抓错了人，壮汉虽然不服气但也只能认栽。

宁五原让宁雅芝的追求者模拟他说话，两人反复的练习终于达到惟妙惟肖的地步。宁五原告诉宁雅芝自己有一个秘密计划让宁雅芝按照自己的计划执行并替自己守住秘密。宁五原来到茶楼找苗月歌部署营救林医生的行动，他刚走出茶楼就碰到了宁宝林，宁宝林向宁五原问起张雄的下落，宁五原敷衍了他几句就赶紧离开了。

林医生喝下毒药马上口吐白沫昏死了过去，警察厅医务室的医生告诉季明宇林医生需要马上洗胃，医务室的设备不全需要立即把人送往市医院抢救。李秋成怀疑这里面有人在捣鬼，他打电话把情况汇报给了日本人。运送林医生的警车刚开出警察厅的大门日本兵就到了，他们不允许季明宇把林医生送往医院，季明宇说出了事他会负责。李秋成赶来告诉季明宇他怀疑有人故意投毒，医院里肯定有人在等着救林医生。季明宇认为李秋成分析的很有道理就把林医生送回了医务室。

李秋成的手下在牢房里发现了小药瓶，他怀疑这个故意投毒的人就是宁五原。他说曹彬茶杯里的毒药成分和宁五原送给马主任的花肥一模一样，虽然发报时宁五原和季明宇在一起，但在这之前他的确去过通讯科，一定是他把小丁做测试的稿子换掉了，小丁不知情就把电报发了出去。季明宇说当时季晓楠一直在现场，她不可能看不出电报稿的错误。一句话提醒了李秋成，李秋成的话语停顿了，脑袋里想到了一种可怕的情况，那就是季晓楠有可能就是警察厅的内鬼。李秋成的表情引起了季明宇的怀疑，他的脸上露出了不悦的神情。

季明宇让特务们把李秋成绑架到了郊外，李秋成说自己的父亲是李春龙，父亲本来应该是青龙帮的帮主却被宁宝林夺了位，母亲为了保护他才把他送到了日本，否则现在的青龙帮少帮主就应该是他而不是宁五原。季明宇终于了解到李秋成这么痛恨宁五原的原因，他让李秋成好好扶持自己，不要乱说话，否则他照样会弄死李秋成。

日本人已插手林医生的案子，林医生第二天就要被送到宪兵队去，宁五原知道今天晚上是他下手的最后时机。曹斌喝得醉醺醺的在院子里小便，宁五原拿着枪逼他交出枪支和钥匙之后就把他打晕了。宁五原顺利地走进审讯室，他用无声手枪打死了里面的特务。宁五原正要带林医生离开时又有一个黑衣人闯进了审讯室，这个人正是季晓楠，季晓楠这才知道平时自己最看不顺眼的宁五原原来是革命同志。

三个人逃跑途中遇到了警察厅的张排长，宁五原和林医生赶快躲了起来。季晓楠告诉张排长她的耳环丢了让张排长帮自己寻找，在季晓楠的掩护下，宁五原和林医生顺利的来到围墙下面。翻越围墙一辆汽车早已等候在围墙外，宁五原问季晓楠进审讯室的钥匙是从哪里得到的，季晓楠说她拿的是父亲的备用钥匙，宁五原让她赶快回家放回钥匙否则必将暴露。宁五原把林医生送到了天后宫外，等李八一出来接应林医生时，宁五原已经开车走了，父子二人再一次擦肩而过。

李秋成发现林医生被救走后气愤不已，他认为这件事一定是宁五原做的。如果宁五原救了人现在一定不会在家，李秋成往宁五原家里打电话，电话那头却传来了宁五原清晰的声音，李秋成一下子傻了眼。季明宇再次对他失望。季明宇召集警察厅所有的人，只有曹彬没有到场，宁五原认为当务之急是要找到曹斌和林医生，季明宇下令全城搜查。

张排长在汇报巡逻情况时支支吾吾，季明宇认定他一定有情况瞒着自己。高秘书叫来张排长，在季明宇的升职诱惑下张排长说出了季晓楠昨晚曾经出现在警察厅的事实。季明宇立即编了一个谎话替季晓楠打了圆场，之后他便让特务残忍的杀死了昨晚巡逻的张排长等三人。特务们搜查到了天后宫，李八一和林医生等人赶快藏到了地下室，曹斌也被苗月歌绑在地下室里，李八一紧紧捂住曹斌的嘴巴不让他出声才躲过特务们的搜查。

为了保护自己的女儿季晓楠，季明宇让宁五原和李秋成停止调查此事。