白凤山约宁五原在顺风酒店见面，他急需一张明天去美国的船票，让宁五原务必给他搞到手。他已经把宁五原和苗月歌的事情写在一封信里，如果宁五原不能满足他的要求，这封信会及时的出现在季明宇和日本人手里。白凤山竟然要和自己同归于尽，为了稳住白凤山宁五原只好暂时答应了他的要求。为了保证联络站同志们的安全，宁五原让苗姑娘尽快转移。

白凤山叮嘱陈刚这两天不要露面，陈刚却想在离开天津之前见自己女朋友一面，特务们盯上了他，陈刚最终被李秋成抓回了警察厅。陈刚受过白凤山的特殊训练，面对李秋成的严刑拷打陈刚并没有松口。李秋成带来了陈刚的女朋友，特务们当着陈刚的面肆意凌辱他的女朋友，为了保护女朋友陈刚终于开口了，他告诉李秋成自己是白凤山的手下，他到医院来就是要帮助宁五原杀死谭耀祖。听了李秋成的汇报季明宇决定立刻逮捕白凤山和宁五原。

白凤山泄露了日本人的情报，日本人把他的案子交给了苏美玲。苏美玲来看望苏明远，她把宁五原和白凤山最近频繁见面的情况告诉了苏明远，苏明远让她赶快去除掉白凤山，否则宁五原一定会有危险。苏美玲猜测白凤山一定是想借宁五原的海外渠道逃跑，她故意来套宁五原的话。宁五原决定把白凤山的军火搞到手之后，再借苏美玲的手除掉白凤山。

季明宇给典当行打来电话，陈刚又莫名其妙的失踪了，白凤山知道情况不妙，他赶快打电话让宁五原把船票给他送来。宁五原蒙着眼睛凭着上次的记忆指挥张雄开车，他们果真找到了白凤山的军火库，经过一番厮杀，看管军火库的特务们全部被干掉，军火到手了。苏美玲在白凤山的古董店里逼问伙计白凤山的下落，宁五原打来电话把他和白凤山见面的地点告诉了苏美玲。宁五原来到了城南楼白凤山的老窝，苏美玲跟着他把枪架在了对面的楼顶上。

宁五原并没有带来船票，白凤山认为他是来找死的，白凤山边走边说来到窗前，苏美玲一枪击毙了他，之后宁五原和苏美玲默契配合联手干掉了白凤山所有的手下。

等李秋成带着警察赶到，白凤山已经死了，李秋成把宁五原带回了警察厅。宁五原的背景太过复杂，季明宇吩咐李秋成暂时不要对宁五原用刑。宁五原终于落在自己手上了，李秋成不禁得意洋洋，宁五原让李秋成不要高兴得过早，他和李秋成打赌今天之内他一定能够走出警察厅。苗姑娘把宁五原被抓的消息告诉了宁宝林，宁五原让她撤离时就曾经交代过，如果宁五原被抓第一时间要通知宁宝林。苏明远和宁雅芝都来求宁宝林出手救宁五原，宁宝林决定围攻警察厅。

季明宇料定宁宝林会来救宁五原，他找到竹木让竹木帮助自己，他要逼宁宝林造反，然后自己就可以取而代之掌控青龙帮。有了竹木的庇护季明宇就可以大胆地与宁宝林抗衡了，他通知李秋成开始对宁五原用刑。李秋成早已对宁五原恨之入骨，接到季明宇的命令他便把以往压抑在心里对宁五原的仇恨全部发泄了出去，一番严刑拷打之后，宁五原已经伤痕累累。

季晓楠挂念着宁五原，她偷偷来到审讯室看望宁五原。看到遍体鳞伤的宁五原季晓楠心如刀割，她要想办法把宁五原救出去。宁五原叮嘱季晓楠保护好自己，不要被李秋成抓住把柄。为了不让特务们对季晓楠起疑心，宁五原大声的朝季晓楠吼叫，季晓楠只好忍痛离开。

晚上青龙帮的兄弟们举着火把包围了警察厅，宁宝林让季明宇把自己的儿子交出来，季明宇说宁五原涉嫌通共，他的案子事关重大，自己不能随便放人。宁宝林瞪大眼睛告诉季明宇不管宁五原犯了什么罪，他今天都要把儿子带走。正在两人相持不下的时候，竹木带着宪兵队来维护秩序。宁宝林知道竹木是向着季明宇的，他一怒之下要与季明宇火拼。这时，内田将军打来电话让季明宇不要招惹宁宝林，宁宝林是内田将军提拔的新民会会长，内田将军相当看重青龙帮在天津的势力。季明宇惹不起内田将军，他决定在审讯中制造意外将宁五原致死，这样内田将军也无话可说。

季明宇来到审讯室轻声细语的劝宁五原说出真相，宁五原知道一定是宁宝林给了季明宇压力，季明宇才会这么着急的想套出自己的话。季明宇的心思被宁五原一语道破，他恼羞成怒让李秋成加大行刑力度。然而看到宁五原被毒打的场面季明宇却感到一阵强烈的不适，这种感觉是前所未有的，他自己也觉得很奇怪。

苏明远打电话约季明宇秘密见面，他告诉季明宇宁五原是军统的人，而且宁五原还不是一般的特工，他是戴笠的亲信，宁五原杀死白凤山也是受了自己的指使。季明宇不想得罪军统，他答应放了宁五原。苏明远临上车时踉跄了一下，敏锐的季明宇立即察觉出苏明远受了伤，他一下子联想到谭耀祖的案子，并断定苏明远就是杀害谭耀祖的主谋。

审讯室里，李秋成正加大电流折磨宁五原，季明宇匆匆赶来放了宁五原。宁五原踉踉跄跄走出了警察厅，宁宝林心疼不已赶快把他背上了车。竹木不明白季明宇为什么大发慈悲放了宁五原，季明宇冷笑着说只有留着宁五原，他才有机会整倒宁宝林。季明宇告诉竹木他早已经知道白凤山其实是苏美玲杀的，但宁五原始终都没有供出苏美玲，他认定苏美玲和宁五原之间一定有某种默契。

经过一天一夜的休息宁五原的身体已无大碍，宁雅芝告诉宁五原索阳已经从草原回来了，宁五原听后赶忙跑了出去。宁宝林在院子里喝茶，他拦住了宁五原。他让宁五原不要再去做那些掉脑袋的事情，宁五原应该迎娶宁雅芝，接任青龙帮帮主之位。宁五原说自己对青龙帮帮主的位子不感兴趣，他也不会和宁雅芝结婚。如果宁宝林硬要强迫自己那还不如打死他，宁五原把枪放在了宁宝林手上，宁宝林气的把他赶了出去。

遭受挫折的李秋成不甘心，他想知道厅长放掉宁五原的原因。李秋成翻查了厅长办公室的通话记录，找到了昨天晚上给厅长打电话的号码地址，他带着特务来到军统的临时联络站荣升布庄，把布庄的老板和伙计都抓了起来。得知李秋成抓了自己的人苏明远立即打电话让季明宇放人。

季明宇让苏明远给自己在军统谋一个公职，否则他会把苏明远杀害谭耀祖的秘密说出去，而且如果竹木知道苏美玲的父亲是军统的高级特工，苏美玲会死的比白凤山还要惨。望着季明宇那张得意洋洋的脸，苏明远的伤口不禁又疼了起来。