索阳和宁五原在小酒馆见面，索阳已经查出了宁五原的身世。宁五原的父亲叫叶海山，宁五原的母亲何杏儿当年是草原的一枝花，叶海山对她垂涎已久。何杏儿的父亲病重需要上等的人参救治，宁宝林就只身前往关东挖参，等他回来时何杏儿已经怀孕了。叶海山是商队头领的儿子，他把何杏儿拐走了三天三夜，李八一曾经出去寻找师妹，却被叶海山的人捉住绑在大树上差点喂了狼。之后叶海山曾经在沈阳军部当过差，还娶了一个高官的女儿做妻子，没过几年叶海山就死了。索阳已经托沈阳的同事继续调查叶海山的事情，不久就可以知道叶海山真正的死因。

季晓楠的舅舅是沈阳的司令，他发现索阳的同事在调查叶海山就把索阳的同事抓了起来，季明宇让季晓楠的舅舅把此人秘密运送到天津来。张一刀带着特务到处抓索阳都被索阳侥幸逃脱了，索阳亲眼看到张一刀把自己的同事给杀死了。索阳不明白季明宇作为一个警察厅的厅长为什么会害怕别人调查一个死人，由此他猜测这个叶海山并没有死。

为了报复宁宝林，季明宇派警察端了青龙帮的几个du场和歌舞厅，各位堂主找宁宝林给他们做主。这几年青龙帮在日本人的庇护下赚了不少钱，青龙帮也砸了季明宇的几个店铺，宁宝林让手下不要太过贪心，季明宇狗急跳墙他不想和季明宇一般见识。青龙帮本就是乌合之众，多数人看重的只有自己的利益，宁宝林现在不管他们了，他们自然心生怨气。季明宇深深明白墙倒众人推的道理，为了取代宁宝林坐上青龙帮帮主的位子，他收买了青龙帮长老白连喜。

侯勇告诉宁五原天津有一个鸦片工厂，现在天津的鸦片已经泛滥成灾，而在天津能够明目张胆销售鸦片的只有青龙帮。宁五原亲眼看到青龙帮的弟兄逼迫老人和小孩购买鸦片，他气愤之极指责宁宝林为什么要毒害百姓，连老人和小孩都不放过，宁宝林听得一头雾水，因为他从未听说过天津有个鸦片工厂。

邹一龙带着手下逼迫小孩买鸦片，被宁五原和侯勇当场抓住。他们和邹一龙等人交起手来，豹哥及时赶到带走了邹一龙。青龙帮香堂内香雾缭绕灯火通明，宁宝林高坐在龙椅之上，帮众们肃穆而立， 邹一龙吃里扒外勾结季明宇建造鸦片工厂，按照帮规宁宝林要杀死他清理门户。邹一龙在青龙帮位高权重，各位堂主纷纷替他求情，宁宝林飞身一脚踢断了邹一龙的右腿，并警告帮内弟兄如有再犯必将杀无赦。

在季明宇的连续打压下青龙帮的势力大大削弱，宁宝林如果继续撒手不管，必会引起帮内弟兄们的不满，姜长老建议宁宝林去找日本人帮忙，宁宝林却坚定的说自己再也不会为日本人做事了。想到自己多年来的所作所为宁宝林非常后悔，他来到赏月楼向苗姑娘倾吐心声，自己向日本人妥协做了汉奸，现在连自己的儿子都不相信自己了。苗姑娘说宁宝林有所为有所不为，在她的心中宁宝林仍然是一个大英雄。宁宝林谢谢苗姑娘对他的信任，但自己已经做了那么多的坏事，现在想做个好人恐怕已经来不及了。苗姑娘真诚的告诉宁宝林他还有机会重新做人。

季明宇知道白凤山的军火落在了宁五原的手里，他故意主动向宁五原示好，想从宁五原的嘴里套出军火的下落，谁知宁五原却一脸茫然的说自己从来都不知道还有军火这桩事。季明宇碰了钉子又让宁五原不要再跟宁宝林继续混下去了，宁宝林如此倔强，迟早会落得个墙倒众人推的下场。宁五原微笑的说宁宝林对他有养育之恩，他不能做个不孝之人，季明宇尴尬极了。

邹一龙一瘸一拐的跑到季明宇的办公室喊冤，宁宝林弄折了他一条腿，他要杀死宁宝林的女人。宁宝林上次为了苗姑娘差点和谭耀祖翻脸，由此证明他是非常在意苗姑娘的。季明宇听了邹一龙反应的情况，突然明白苗姑娘一定是和谭耀祖认识的，杀掉谭耀祖并不是军统的本意，而是有人要保护苗姑娘。他立即叫来李秋成让他和邹一龙晚上去袭击赏月楼。邹一龙在走廊上兴奋地说着晚上的行动，李秋成责怪他不该泄露机密。为了安全起见，李秋成搜查了周围的办公室和厕所并没有见到一个人，回到办公室多疑的李秋成仍然不放心，他又折回到走廊却发现侯勇从厕所里走了出来。

晚上李秋成和邹一龙带着警察袭击了赏月楼，赏月楼早已人去楼空，李秋成一气之下让手下放火烧了赏月楼，宁宝林和苗姑娘坐在汽车里亲眼目睹了这一切。敌人的歹毒和残酷让他们更加坚定了战斗的决心。

苏明远的心脏病越来越严重，他知道自己命不久矣，在他临死之前他要把自己和李八一苦苦隐藏多年的秘密说出来。苏明远来到宁府给李八一上了香，开始讲述那一段不堪回首的往事。叶海山当年一直觊觎何杏儿的美色，因为忌惮宁宝林他才一直不敢下手。宁宝林为师傅去关东挖参的当天晚上，叶海山就找到了苏明远。苏明远的二叔当年追随孙中山先生闹革命被政府通缉，他写给苏明远的一封信落在了叶海山的手上，叶海山由此威胁苏明远让他把杏儿骗到猎场来。杏儿来到猎场，叶海山自导自演了一场英雄救美诱骗了杏儿。之后李八一前去寻找杏儿，却差点被叶海山打死。宁宝林回来后，苏明远和李八一都不敢把事情真相告诉他，他们害怕宁宝林会一时冲动找叶海山报仇，从而被叶海山诬陷为革命党。何杏儿也一再请求二人不要把事情真相告诉宁宝林。真相大白，师妹竟然是被苏明远出卖的，宁宝林泪流满面让苏明远离开宁府。

李秋成怀疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起来严刑拷打，想让侯勇供出宁五原。张德彪查出了鸦片工厂的地址，宁五原和季晓楠扮作情侣在工厂外侦察。他们发现在这个工厂里果然有不可告人的交易。季晓楠告诉宁五原这个工厂原来是季明宇投资的药厂，现在竟然被季明宇利用来生产鸦片荼毒百姓。

李秋成怀疑季晓楠就是那个拿着毒针想要杀死谭耀祖的杀手，他建议季明宇让季晓楠和宁五原也参加侯勇的审讯，到时候一定会有一场好戏上演。季明宇带着季晓楠和宁五原来到审讯室，为了让季晓楠露出真面目，李秋成变本加厉的折磨侯勇。善良的季晓楠实在看不下去了，她指责李秋成不该如此残暴的对待同事，为了不拖累季晓楠和宁五原，侯勇趁李秋成不防备一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飞开枪打死了侯勇。侯勇这条线索断了，李秋成偷鸡不成反蚀了一把米。

季晓楠质问季明宇为什么要让自己参加审讯，季明宇说这都是季晓楠逼的，他做梦都没想到女儿会背着他参加了共产党。季晓楠指责季明宇为了赚取高额利润竟然丧尽天良开鸦片工厂。季明宇要送季晓楠去澳门，季晓楠坚决不去。季明宇说战争是残酷的，如果季晓楠被抓根本扛不过严刑拷打，她是成不了一个真正的革命者的，如果不是自己杀死了张排长，季晓楠早就暴露了。

正在父女俩争执之时，索阳给季明宇打电话约他到海河公园见面，临走时季明宇让秘书老高看管季晓楠。密林深处索阳和季明宇见了面，索阳确定季明宇就是死去的叶海山，季明宇知道索阳是受了宁雅芝的委托调查宁五原的身世，而自己正是宁五原的亲生父亲，为了灭口季明宇开枪打死了索阳。