贾长老蛊惑任我行拿走蓝凤凰的毒经，碧游散人曾经传给蓝凤凰的毒经里面有各种毒药的解毒方法，蓝凤凰野性难驯，狂傲不羁，如果不拿走毒经恐怕对日月神教是一种潜在的威胁，任我行默许了贾长老的意思，随后贾长老带着众弟子去逼迫蓝凤凰交出毒经。

蓝凤凰正在闭门修炼，朱雀阻止贾长老前去打扰，不幸被贾长老点了穴位。因为他们的破门闯入，蓝凤凰运功中断受了内伤，眼看就要被贾长老带走，东方不败及时赶来救下了蓝凤凰。

各派掌门纷纷赶往恒山参加令狐冲的就任大典，恒山派非常热闹，弟子们将恒山派的三件法器交给令狐冲，宣布从此令狐冲正式成为恒山派长老。忽然衡山派弟子汤前辈宣布左冷禅有令。令狐冲并不接管，昔日在铸剑谷假扮日月神教的对恒山派大开杀戒时，定闲师太已经宣布从今以后不再听从左盟主号令，今天为何来此发号施令。汤前辈又说恒山派都是女流之辈，根本不合常理。令狐冲深得大家信任，众人纷纷谴责衡山派多管闲事，马上起哄将汤前辈等人赶了出去。

冲虚道长和方证大师带令狐冲独自站在恒山之巅，他们为令狐冲分析当今天下大势，令狐冲终于发现左冷禅想称霸天下的企图，三人正在聊天，忽然众多弓箭手出现，原来是衡山派在周围设了埋伏，任盈盈带着人及时赶到，方证大师和冲虚道长终于得救。双方打斗中，任盈盈差点掉落悬崖，幸好令狐冲出手相救，他让汤前辈转告左冷禅，三月十五日一定会去衡山派拜会他。

黑木崖，贾长老当着任我行的面斥责东方不败公然违抗教主命令，东方不败不置可否，任我行让东方不败劝蓝凤凰交出毒经，东方不败稍有为难，毒经乃是五毒教的传世秘籍，岂可随便就现出来，任我行却说，既然蓝凤凰归入日月神教，就有必要将毒经拿出来，眼看东方不败词穷，蓝凤凰却忽然现身，她可以交出毒经，但要任我行必须交代清楚，当年他和碧游散人争霸天下，到底发生了什么事情。任我行有点不自在，随即推说，当年碧游散人和自己比武，因为战败，颜面无存，随后便和日月神教再无交集。

蓝凤凰将毒经交给东方不败，她提醒东方不败，任我行已经对他们怀疑，开始削弱他们的势力。东方不败随即说如果任我行不信任他，为何还要教他吸星大法呢，蓝凤凰坦言，防人之心不可无，大殿之上任我行说的话漏洞百出，当年碧游散人终日在五毒教从来没有出去过，何来比武之说呢。东方不败一味替任我行说话，他并没有称霸天下的野心，等这段时间一过，自己就准备归隐山林，从此不再过问江湖之事，蓝凤凰听了很高兴。

令狐冲开始刻苦练剑，任盈盈将岳不群的信转交给令狐冲，信中，岳不群告诉令狐冲岳灵珊即将和林平之结婚，邀请他前去参加。

华山派，岳夫人问岳不群为何转变想法，答应岳灵珊和林平之的婚事。岳不群说左冷禅准备召开大会，怕凶多吉少，于是赶紧把岳灵珊的婚事定下来，以后也有人照应。令狐冲告诉任盈盈，明日自己就要回华山了，他想要岳不群接手五岳剑派盟主之位。任盈盈对岳不群的人品提出质疑，令狐冲一直信任岳不群，他心意已决。

衡山，左冷禅收到下人的消息，余沧海被擒，左冷禅想从余沧海嘴里问出辟邪剑法的下落，却发现牢中，余沧海神智不清，已经问不出个所以然了。

左冷禅的手下有专门治疗余沧海这种丧失心智的药，他们迅速给余沧海服下，余沧海服下药丸之后，默写出了辟邪剑法。

任我行问东方不败是不是还在埋怨自己偏袒贾长老，东方不败没有应声，任我行告诉东方不败他的心意，想要东方不败做副教主，东方不败坦言自己并不睥睨教主之位，随后任我行又问他，蓝凤凰是不是在暗中调查辟邪剑谱的下落，东方不败听蓝凤凰说过想要找到辟邪剑谱为他疗伤的事情，为了保护好蓝凤凰，东方不败回答说不曾听蓝凤凰讲过。

嵩山大会即将开始，各路派系纷纷聚集嵩山，泰山派众多弟子开始商议皈依嵩山派的事情，天门师侄不想让泰山派在自己手中被左冷禅兼并，玉玑子嘲笑天门师侄之所以不想要派系皈依嵩山，恐怕是放不下自己的掌门之位吧，天门师侄一气之下直接把泰山的掌门信物拿了出来，他想表明自己并非睥睨掌门之位。玉玑子趁机拿走了泰山派掌门信物，让众多弟子将天门师侄拿下，天门师侄寡不敌众被玉玑子刺杀。

月黑风高，林平之在树林里刻苦练剑，紫霞剑法让林平之的武功更上一筹，林平之并不满意，他回忆起在余沧海那里见到的辟邪剑法，于是便按照上面的招数练了起来，一波下来，林平之的筋骨开始抽搐，不想落入余沧海的下场，他立刻中断了练法。夜深人静他回忆起令狐冲所使用的剑法，完全和辟邪剑法迥然不同，想来令狐冲并没有偷练，但林平之又不完全确定。

令狐冲回到华山，给师弟大有祭拜，当初都怪自己大意，点了大有的穴位，才让他死于非命。令狐冲告诉大有，自己还有很多事情要做，等这些事情做完就向他自刎谢罪。岳不群见到令狐冲，开口便说，原来是自己误会他了，随即让令狐冲理解自己之所以将他赶出师门完全是因为他犯了武林大戒。令狐冲一直将岳不群看做自己的亲生父亲一般，他随即告诉岳不群曾经他被罚在思过崖面壁思过的时候发现了一个奇怪的山洞。

令狐冲带岳不群到思过崖看崖壁上的武功招式。在山洞外面令狐聪问岳不群，为什么魔界十长老都死在华山呢，岳不群告诉他，百余年前葵花宝典原是少林寺红叶大师所得，后来被魔教十长老窃得，魔界十长老练过葵花宝典后，武功天下无敌，引来众多正义人士公愤，于是众多正义人士就施计将魔教十长老骗到洞中，然后将洞口堵死，因此魔教十长老的残骸就出现在华山了。

第二天，岳灵珊与林平之大婚，一对璧人喜结连理让众人羡慕高兴不已。令狐冲也真心为他们祝福。宴席之上，令狐冲与林平之冰释前嫌。洞房中，面对岳灵珊，林平之指天发誓，今后如果负他，天打雷劈，岳灵珊轻轻捂住了他的嘴。

参加完小师妹的婚礼，令狐冲连夜和师父师母告别，离开华山。在山下他遇到了一直等他的任盈盈，令狐冲告诉任盈盈自己准备回黑木崖向任我行请求赐婚。

黑木崖，深夜，漆黑不见五指，蓝凤凰忽然听到朱雀一声惨叫，她急忙赶去朱雀房里却发现朱雀已死，嘴角留着斑斑血迹，身上衣冠不整，忽然窗户露出一个影子，蓝凤凰急忙追了出去，在白虎堂外，她发现鲍大楚也死了。蓝凤凰正要仔细看个究竟，桑三娘忽然冒出来，她一口咬定是蓝凤凰杀了鲍大楚

任我行对桑三娘和蓝凤凰逐个展开问询，桑三娘在她的房间里面发现朱雀写给鲍大楚的私信，约鲍大楚三更在白虎堂约见，说着桑三娘向任我行呈上了书信。蓝凤凰说这完全是对她的栽赃陷害，朱雀也不可能看上鲍大楚这样的人，双方争执不下，平一指走了出来，他告诉任我行，朱雀死因蹊跷，明显是重击之下内伤致死，而鲍大楚表面上是受了刀伤，在刀刃上却发现了鹤顶红。贾长老趁势把制毒之人推到蓝凤凰身上，平一指却坦言是有人故意对蓝凤凰栽赃陷害。任我行把这件事情交给了向左使调查。

郊外，东方不败已经将丐帮全部剿灭，丐帮头子谢峰逃窜，东方不败去追杀，谢峰并不是东方不败的对手，一个回合东方不败便用刀刃抹了谢峰的脖子。黑木崖，蓝凤凰仔细检查朱雀的尸体，平一指走来，他告诉蓝凤凰朱雀并没有被人J害，很有可能是她在反抗中激怒对方，才导致杀人灭口。蓝凤凰问平一指鲍大楚的尸体，听到鲍大楚的尸体被桑三娘带回府上，她便悄悄前去查看，在鲍大楚的尸体上，蓝凤凰已经发现了可疑之处。桑三娘和贾长老用迷雾将蓝凤凰迷晕，然后关进地牢。

黑木崖，令狐冲带着任盈盈来向任我行请求赐婚，任盈盈问父亲，东方不败和蓝凤凰怎么没见，任我行只是推说东方不败有公务在身没在黑木崖。蓝凤凰在地牢中苏醒，她告诉桑三娘，鲍大楚和朱雀的死因确实蹊跷，桑三娘并没有听进去。

任我行问令狐冲，那日提出让他归入日月神教考虑得如何，如果加入日月神教他可以让令狐冲做副庄主，令狐冲说他已经答应岳不群了，等恒山稳定了还会回归华山。任我行不悦，听到令狐冲的提婚的请求，任我行说想迎娶日月神教的圣姑，必须有件像样的贺礼，他想要令狐冲拿辟邪剑谱来做贺礼。令狐冲无奈，嵩山武林大典在即，他匆匆告别了任盈盈，准备动身前往。

小花蛇看到自己的主人蓝凤凰有了危险，它悄悄潜入地牢，为蓝凤凰解开了捆绑的绳索。蓝凤凰破门而出，贾长老随后拦住了她的去路，蓝凤凰深受重伤，眼看就要被贾长老所害，令狐冲和任盈盈恰经此地，他们及时解救了蓝凤凰。任我行得知此事后大怒，他要向左使彻查贾长老和桑三娘。

岳不群将林平之和岳灵珊带去思过崖，让他们研习思过崖上面的五岳剑法，他想让岳灵珊和林平之也参加武林大会，为了短时间迅速提升华山派的实力，他不得不铤而走险，岳不群随后提醒他们不要把这件事情告诉师母。

岳夫人在为岳不群整理床榻时发现，发现床上有很多脱落的须发，她已经对岳不群心存怀疑。岳灵珊练完五岳剑法，功夫大涨，可是林平之因为之前习得紫霞秘籍，魔教十长老的剑法和紫霞秘籍相冲，林平之走火入魔。

黑木崖，繁星孤月，蓝凤凰望着皎洁的孤月，她悔恨当初没有听师父的话，师父临终时告诫他们不要去中原，可自己一意孤行，最终跟东方不败走出云南，害得四个姐妹相继惨死。

向左使向任我行说，杀死鲍大楚和朱雀的真凶抓到了，是桑三娘和贾长老。任我行命蓝凤凰和向左使一起监斩桑三娘。