令狐冲在回华山的路上看到木高峰掳走了小师妹和林平之，自己知道不是木高峰的对手，便悄悄跟了过去。教中弟子不见了林平之和岳灵珊，纷纷出去寻找，岳不群责罚了侮辱林平之的两个弟子。

塞北明驼木高峰将岳灵珊和林平之带进一个偏僻的茅屋，他想提前一步窃得辟邪剑法，于是用岳灵珊要挟林平之，看着木高峰用刀划在岳灵珊的脸上，林平之答应告诉他辟邪剑法的口诀，余沧海忽然现身，木高峰和他都想独吞辟邪剑法，便厮打起来。二人武功不相上下，很快打得你死我活，趁着二人打斗之际，令狐冲急忙去解救小师妹和林平之，余沧海发现了他，准备一网打尽。幸得岳不群和岳夫人赶来，夫妇二人剑法和一，余沧海和木高峰见势头不对，立即逃走。

岳不群将岳灵珊和林平之、令狐冲带回华山，林平之之前听信谗言，险些害了令狐冲，他下跪请求令狐冲的原谅。令狐冲并不介怀，原谅了他。岳不群让令狐冲把林总镖头的遗言告诉林平之，天真的林平之为了表示自己的衷心，让令狐冲当着岳不群的面说出父亲临终的遗言。听到林平之要回老宅取出辟邪剑谱，岳不群制止了他，声称辟邪剑谱的事情已经天下皆知，为了避免节外生枝，还是暂时留在华山学习本门剑法为好。令狐冲在刘正风宴会上的表现让岳不群非常不满，遂罚令狐冲去思过崖面壁一个月。

夜深人静之时，岳夫人和岳不群谈论令狐冲的病情，岳夫人想着令狐冲身受中毒，提议让岳不群把紫霞剑法传授给他，岳不群也正有此意。

令狐冲在思过崖终日无所事事，一次百无聊赖之时看到岩壁上的名字——“风清扬”，这个名字平日里竟没有发现暗藏机关，里面暗含武林招式。接下来的几天，令狐冲一面习武，一面修养身心。一日在梦中，他梦到了和任盈盈琴箫合奏，两人配合默契，你侬我侬，言谈举止间浓情蜜意。令狐冲醒来自责不已，觉得自己既亵渎了任姑娘又辜负了小师妹。

华山的小师弟给令狐冲送饭，他告诉令狐冲，小师妹和新来的林平之非常亲近，经常陪他练剑。令狐冲让他不要多疑，还解释说小师妹和林平之年纪相仿，应该很容易说到一起。

平日里，岳灵珊看林平之无聊，随即提出要教他冲灵剑法，这套剑法是她和大师兄自创的，门派中只有她和大师兄两个人才会，将来如果他拿这套剑法和令狐冲切磋，应该很好玩。送饭回来的师弟看到岳灵珊竟把冲灵剑法也教给林平之，非常愤慨。

蓝凤凰带东方不败到达五毒教圣地，教中姐妹鞭炮迎接，设宴接风。朱雀亲自为教主和东方不败奉上了五宝花蜜酒，五宝花蜜酒是五毒教特制，所谓“五宝”就是由蜈蚣，毒蛇，蝎子，蟾蜍等五种毒虫配制而来，喝下五宝花蜜酒之后，蓝凤凰头痛难忍，她立刻发现酒中有毒——十香软骨散，童百川得意地走出来，朱雀已经中了他的蛊毒，成了他的“傀儡”。童百川将朱雀和 青鸾带上来，用两人的性命要挟蓝凤凰交出黑木令牌，蓝凤凰让童百川给青鸾解毒，朱雀受到童百川蛊惑，杀掉了青鸾。东方不败趁其不备，点了朱雀和童百川的穴道。东方不败杀掉了童百川后，朱雀所受的蛊术随之而解，看到青鸾的坟墓，朱雀痛苦不迭，随即自刎。

同门师弟给令狐冲送饭，将岳灵珊教给林平之冲灵剑法的事情告诉了他。令狐冲嘴上说没有关系，心里早已像打翻的醋坛，酸到底了。一日，他坐在崖面壁思念小师妹，心情非常低落，正巧小师妹来看望他，令狐冲非常高兴，小师妹见到久违的大师兄，开始话家常，她的烦恼她的开心全部和林平之有关，令狐冲很失落，两人开始切磋武艺，岳灵珊漫不经心竟把令狐冲当成了林平之，恍惚间手中的碧水剑被令狐冲击落，掉进了山崖。

一天，东方不败看到五毒教弟子各个都在忙碌，气氛也和平日大不相同，众弟子见到他纷纷向他行礼，一个弟子告诉他，因为教中两姐妹惨死，教主蓝凤凰终日郁郁寡欢，身体并不见好，为了让她好转，教中弟子特意为她举办婚礼，以喜冲丧。

令狐冲还在为小师妹白天的话生气，他潜入洞中练武发泄，忽然发现这个洞内非常蹊跷，崖壁上刻了许多字，记述着五岳剑派的罪孽，有范松赵鹤破解恒山剑法的招式，还有张乘峰张乘云破解华山剑法的图解。他细心地看着上面的图画动作，发现确实比自己学的要精妙许多，有些自己还没有见过。他发现了几具遗骸，这些人生前肯定跟自己的师门有过隔阂，想来都是前辈，令狐冲还是用心的将尸骨掩埋。暗处还有一人在默默的注视着一切，他就是华山派的风清扬。

岳灵珊早晨起来没有在练舞的师兄中找到林平之，便到处寻找。这时林平之伤痕累累的回来，原来林平之不想看到师姐伤心难过，在山谷中寻了一夜，终于将碧云剑找到，山谷深约百丈，看到林平之交给自己的碧云剑，岳灵珊非常感动。

清晨，令狐冲在峭壁上练剑，一个鹤发童颜的白衣仙人，默不作声地走出来，展示了玉女剑法几套招式，令狐冲看到他使用的是本门剑法，便问风清扬姓名，风清扬不言语，继而传授几招功夫给他，临走时提醒令狐冲，断不可将此事告知于人。令狐冲发现此人招式和小师妹的大致相同，但威力要强猛很多，肯定是剑法上的不同。

令狐冲练习剑法走火入魔，甚至晚上都能看到一些新的招式，他以为是幻觉，其实是风清扬夜里给他传授独门秘笈。过了几天，岳不群和夫人去山洞看望令狐冲，并且告诉他自己之所以让他在崖洞潜心修炼，是为了要传授他紫霞神功，令狐冲听了很高兴，岳不群要看他这几日学习的进展，令狐冲便把自己在梦中学到的剑法展示给师傅看，岳不群发现令狐冲的剑法精进很多，但却自成一体，连师娘都几乎被伤着，他查问岳不群剑法的出处，令狐冲没有告诉他实情，只是推说自己琢磨而成。岳不群称他使用的剑法很像华山派以前的剑宗功夫，剑宗与气宗不同，气宗讲究内力，而剑宗更重要的是看剑法，即使内力不浑厚，凭借剑法也能列胜一筹。当年剑宗和气宗弟子在玉女山比武，气宗大胜，剑宗弟子因为失败大部分自刎。遂开导令狐冲不可沿着这条路走下去，这套剑法不求修身养性，反而急于求成，凶险万分，必须马上忘掉。待令狐冲忘掉之后再传授他紫霞神功。

蓝凤凰将东方不败带到云南，准备成亲。东方不败无奈随即众目睽睽之下坦言，自己原为黑木令而来，并没有意成亲，自己年少时立下誓言，要剿灭所有帮派，让江湖不再有纷争，倘若现在就儿女情长，势必会影响自己的誓言。

蓝凤凰把他带到五毒教禁地，将黑木令牌拿给他，东方不败受之有愧，蓝凤凰告诉他不管怎样，自己已经认定他是自己夫君了，来日方长，等他大业完成，知道了自己的好处，必然会娶她。在密室，东方不败看到了传说中的金蛇剑，忽然一蒙面刺客夺走了黑木令牌，并用银针击中了蓝凤凰。

木高峰一路跟踪岳不群，找到了令狐冲所在的山洞。令狐冲和他过招，风清扬在一旁观看，责问他为什么不使用崖壁上的“白虹贯日”，并现场为他传授招式中的绝学，令狐冲现学现用，很快就击败了木高峰。

晚上在熊熊的篝火旁，风清扬告诉他，剑宗的秘诀讲究的是行云流水，任性所为，按招出招只会让对方找到弊端。崖壁上虽然是绝妙招数，但如果分开来解，很快就露出破绽，所以要将华山剑法和崖壁上的招式灵活运用，浑然天成才可以成功制敌。那时魔教十长老就是没有领悟到其中的精髓，结果毙命。令狐冲终于得知洞内的尸骸就是魔教十长老的。

令狐冲待木高峰醒来要与他再绝雄雌，风清扬随即教令狐冲了一招破刀式。破刀式是一门武林绝学，可破天下各种刀法。风清扬告诉他，这套刀法只攻不退，是求败前辈发明，这种刀法的精妙之处在于在对手出招之前已经看破技巧，应对策略成竹在胸。令狐冲用破刀式击败木高峰，将木高峰驱至悬崖，他劝木高峰改邪归正从此不再作恶，木高峰松开手跌入悬崖。

东方不败帮蓝凤凰取出银针，谈到盗黑木令牌的人也会使用葵花宝典，东方不败告诉蓝凤凰当年日月神教弟子在黑木崖被困，任教主把葵花宝典一分为二，一份传授与他，另一份藏在黑木令牌里。但也只有他和曲洋知道，为了一探究竟，他想立即动身去黑木崖，蓝凤凰要求同去。

令狐冲为木高峰执迷不悟落崖而痛心不已，他请求风清扬交给自己整套剑法，风清扬告诉他学此剑术祸福同焉，令狐冲学意已决。在断崖之上，风清扬悉心传授他剑法。他告诉令狐冲这套剑法精髓在于“悟”，切不可死记硬背。传授完所有剑法，风清扬翩然离去。

一日，田伯光正在街上吃花酒，忽然看到仪琳在街上行走，他赶紧追过去，对仪琳死缠烂打，仪琳正着急，不戒和尚路经此地，不戒和尚是仪琳的父亲，他看到田伯光在纠缠着自己女儿，决定好好教训一下田伯光，他把田伯光的头发剃光，给他起了一个“不可不戒”的法号，还让他拜见自己为太师傅。

左冷禅见岳不群越来越难服管教，怕辟邪剑法不肯乖乖交出，于是派手下找来华山派剑宗传人封不平、成不忧、丛不弃，和他们商议夺回华山派岳不群的位置。

岳灵珊来思过崖给令狐冲送饭，气势汹汹，岳灵珊以为是令狐冲让六猴儿向父母告状，说自己教了林平之剑法。看到岳灵珊一味地责怪自己，令狐冲想到林平之才来数日，就令小师妹忘记了他们的师兄妹之情，真是可怜可叹啊。岳灵珊走后不久，六猴儿匆匆忙忙跑来，说华山派来了一些不知道什么派头的人来拜山。令狐冲听后担心华山的安危，私自下了思过崖。

收到左冷禅的令旗，剑宗传人封不平、成不忧、丛不弃来到华山让岳不群让位置，岳夫人下了逐客令，四人赖着不走，令狐冲击败了成不忧，乘令狐冲扶他起来之时，成不忧竟然出黑手打伤了令狐冲。桃谷四仙见令狐冲有难，一起现身联手杀了成不忧，带令狐聪离开。

余沧海在桃谷四仙争执的时候掳走了令狐冲，他正要将令狐冲的双腿打断，仪琳和父亲路经此地，拔刀相助。不戒和尚知道女儿心仪令狐冲，此次上华山就想要令狐冲作他女婿。赶走了余沧海，不戒和尚将令狐冲背回了华山。见到岳不群夫妇，仪琳并没有让父亲提她的心事，只是让岳夫人照顾好他。

岳夫人对华山眼前的困窘忧心忡忡，岳不群计划暂时出去避避风头。考虑令狐冲命在旦夕，岳夫人劝岳不群将紫霞秘籍传给令狐冲，岳不群却怕令狐冲没有能力保护好紫霞秘籍，反被敌人偷走，迟迟没有下决定。

黑衣歹徒挟持了任盈盈来要挟东方不败，东方不败质问他，夺走了黑木令还不死心，难道对五毒教的教主位置垂涎吗。黑衣歹徒冷冷一笑，他并不对五毒教的教主地位感兴趣，而是要东方不败为他找到辟邪剑谱，如若不然，便杀了任盈盈。