杨莲婷被任我行击败，她摘下面具，她要毁了日月神教和五岳派，任我行问她和自己有什么私人恩怨，竟然如此记恨于他。原来杨莲婷是任我行的私生女任菲菲，当年父亲和五岳剑派的恩怨让她自己的亲娘葬身火海，她亲眼看到任我行和东方不败带着任盈盈离开，同样是他的骨肉命运却是如此不同，任我行忏悔不已，他只身挡了杨莲婷一拳，劝杨莲婷跟着自己回到黑木崖疗伤，今后会好好补偿她。

多年前曾和父亲在一起的幸福经历让杨莲婷下不去手，上官云的死更让她心如死灰，杨莲婷转而自刎。众人一起葬了杨莲婷，杨莲婷终生杀人无数，最后还是没有逃脱一个情字。

任我行想收令狐冲入自己门下做右使，令狐冲没有答应，他自幼孤苦伶仃，是华山岳不群夫妇收留了她，尽管师父将他逐出师门，但自己还是一心想要回去。任我行有些遗憾，向问天接着又告诉任我行，令狐冲与任盈盈心仪很久，想来今后做了五毒教的女婿，倒也是好事一桩。听到自己的宝贝女儿交往到如此重情重义的男儿，任我行又举起了酒杯。众人心情舒畅，任我行向令狐冲打听自己女儿现在何处，令狐冲感慨说来话长。

任盈盈为了救令狐冲就被困在少林寺中，桃谷四仙打听到任盈盈的所困之地，他们来到少林寺，用弹子击晕了沙弥，准备将任盈盈带走，少林寺方丈及时赶到，将桃谷四仙制服，还罚他们在少林寺诵经十日。

蓝凤凰问东方不败，现在杨莲婷已死，黑木令牌不知下落，他可知道杨莲婷会将黑木令牌藏在何处，东方不败沉浸在失去师妹的沉痛里，他并不关心此事，说之后再议。

岳不群得知魔教弟子往福建的方向聚集，他猜到应该是奔着辟邪剑谱而来，于是带着华山弟子一起转移，在山下忽然遇到魔派弟子埋伏，幸得天门道兄出手相处。

令狐冲在路上遇到一个朝廷命官在侮辱良家妇女，他义愤填膺，连连给狗官数十个巴掌，让他今后长点记性。随后他扒掉了狗官的官府，自己的画像已经天下皆知，他自然要伪装一番，好遮人耳目。令狐冲正在拿着酒袋饮酒。他忽然看到大队人马正秘密隐藏在此，不远处两个衡山弟子走来。那恒山弟子正是仪青和仪琳。

他假装成醉酒，走到仪青和仪琳面前，告诉她们前途险恶，有狮子老虎出没，仪青觉得此人胡言乱语于是推开了他，令狐冲脚边便是万丈深渊，仪琳慌忙跑过去拉着令狐冲，怕他坠崖。她并不听劝，执意前行，众多弟子陷入包围，令狐冲无奈，看着这些尼姑们打斗的辛苦，随即出手相助。令狐冲有伤势在身，又因为酒劲上来，随即昏睡不起。

第二天，恒山派定戒师太向令狐冲表达感激之情，问令狐冲尊姓大名。令狐冲嘴上贴了胡子，头上又带了官帽，师太自然没有认出来。令狐冲敷衍了她，然后互祝平安，转身告别。

田伯光在少林寺附近见到了桃谷四仙，桃谷四仙各个垂头丧气，像霜打的茄子，田伯光问其原因，得知圣姑任盈盈竟然被困于少林寺，他愤愤不平，要去搭救，桃谷四仙告诉他们，方证大师，十八罗汉等高手都云集于此，根本不是对手，田伯光提醒桃谷四仙，以他们的名义，完全可以号令武林召集众人一起踏平少林寺。一语点醒梦中人，桃谷四仙又跟着田伯光回到少林寺。

恒山派弟子来到二十八铺，山庄里寂静无人，奇怪的是饭菜竟然是温的，定静师太觉得太蹊跷，她让众弟子加倍小心，忽然传来仪青的求救声，恒山师太慌忙前去搭救，却中了调虎离山之计，恒山派弟子忽然消失的无影无踪。定静师太拼命与魔派弟子展开搏斗，敌众我寡，定静师太应付得非常艰难。嵩山派弟子前来，击溃了魔派。趁此机会，嵩山派弟子提出了左冷禅的命令，他想要将五岳剑联盟统一合成五岳派，定静师太听出了他的言外音——左冷禅想要合并，她一口回绝了。嵩山派看她决心已定，暗下杀手。

令狐冲一路跟随恒山派，看到恒山派的弟子被人团团困在破屋里，他想出办法，出手搭救。解救出众多弟子，迟迟不见定静师太，令狐冲对嵩山弟子使出吸星大法，江湖中到处盛传，任我行复出，他们自知不是任我行的对手，纷纷逃窜。恒山派弟子听到定静师伯的求救声，前去搭救，定静师太背后中了毒箭，临死前她委托令狐冲将门中弟子送到福建无相庵，掌门师妹会在那里接应。众多恒山弟子抱着师伯的骨灰跟着令狐冲前往福建，心情沉重

岳不群带着林平之来到福建老宅向阳巷老宅，林平之翻遍了老宅的每一寸地方还是没有找到辟邪剑谱。岳灵珊让他不要灰心，既然是他父亲的遗言，就断然不会骗他，林平之听到觉得所言甚是，他又继续寻找。

为了得到辟邪剑谱，魔教和五岳剑联盟纷纷向福建聚拢，他们都或明或暗地进行行动。左冷禅私下让人给岳不群传话，不得独享辟邪剑谱，而岳不群道貌岸然地声称那是林家的祖传之物。忽然他看到嵩山岳师弟，姗姗来迟，岳师弟告诉在场的人，他看到了任我行。众人大惊，那个魔头竟然重现江湖了，如若东方不败和任我行

仪琳给令狐冲送饭，她惊喜的发现所谓的官爷其实就是令狐冲，她还以为过了那么久令狐冲早已毒发身亡，却没有想到令狐冲竟然痊愈，还完好地站在那里。令狐冲问仪琳为什么不见她父亲，仪琳说她的父亲一年只找她两次，其他时间都去找自己亲娘了。令狐冲交代仪琳，他的身份不要和恒山其他弟子说，以防节外生枝。

终于把恒山弟子送到无相庵，令狐冲和他们告别，仪琳眼里含着泪花。恒山弟子入庵不久，令狐冲在附近发现了一直跟踪他们的魔派弟子，他故意使用吸星大法，吸走了他们手中的武器，魔派弟子看到这是他们掌门吸星大法，令狐冲问他们，定静师太是不是他们所杀，魔派弟子并不知情，他们之所以一路跟踪恒山弟子，是因为奉贾长老之命在此阻止恒山派去福州汇集。令狐冲 告诉他们老教主任我行现在已经重出江湖，让他们回去听命。

武林各个掌门人齐聚岳不群府上，逼他交出辟邪剑法，岳不群叫来了林平之，让林平之当着众掌门表个态，林平之说令狐冲已经拿到了剑法，自己并不知道有没有副本。，如果找到了副本，他愿意一切听从岳不群指派，众人的目光集中在岳不群身上，岳不群说现在魔涨道消，他愿意将辟邪剑谱公之于众。

刘伯光在途中听闻恒山派弟子惨遭劫掳，他心心念着仪琳，随即快马加鞭地朝着路人所说的方向追去。

魔派弟子并没有听从于令狐冲，他们一路对恒山派其他的弟子围追堵截，田伯光舍了性命去保护，可惜这些被围困的弟子中并没有仪琳的影子。

令狐冲终于来到福建，他去酒馆吃饭偶遇到林平之和岳灵珊，随即转身坐到一个僻静的地方，听到林平之竟然还在栽赃自己拿了辟邪剑谱，令狐冲心里很不是滋味。他暗暗跟踪着小师妹，想打探到师父的下落。终于林平之带着岳灵珊来到林府，外面守备森严，看到各派弟子已经聚集于此，令狐冲飞身上了屋顶。

在林府还有两个蒙面人偷偷地潜进来，他们暗自跟踪林平之，在发现林平之找到辟邪剑谱之后，飞身而出点了林平之和岳灵珊的穴位，然后拿走了辟邪剑谱，两个人怀揣着剑谱，激动万分，不料令狐冲半路拦住，三个人开始厮打，令狐冲揭掉了其中一个蒙面人的黑纱，原来是嵩山派沙天江。沙天江看到有人追过来，怕自己同伙暴露，立刻用令狐冲的剑自杀。另一个蒙面人也没有跑多远就被余沧海拦下，令狐冲追黑衣人未果再次被误认为抢走剑谱，令狐冲百般解释还是没有赢得岳不群的信任，令狐冲跪在岳不群面前，他跪在岳不群面前，认打认罚，但请师傅收回逐出师门的惩罚，岳不群交给令狐冲一把剑让他自刎，宁夫人挡了过来，令狐冲磕头谢师娘，他一定会洗清嫌疑再来领罚。

林平之闯入厅堂，发现令狐冲已经没影，竟然忤逆岳不群直接出去追令狐冲。众人都把注意力集中到令狐冲身上，其实众人不知道真正偷走辟邪剑谱的是余沧海。令狐冲是在岳不群手里被放走的，各个掌门开始把矛头指向岳不群，认为是岳不群打了剑谱的注意，故意将令狐冲放走。岳不群坦言自己愿意跟着众人回到嵩山，向左冷禅解释清楚。

余沧海在偷偷看琴谱，林平之冲了过来，忽然被暗箭所伤，岳灵珊以为是令狐冲暗杀手，心中愤懑难平。令狐冲当时正和仪琳小师妹带着众多弟子前去解救被被魔教掳走的其他恒山弟子。岳灵珊骑快马追来，她见到令狐红眼睛气得通红，要与令狐冲决一死战，众多恒山弟子围了过来，并不允许岳灵珊伤害令狐冲一根毫毛，岳灵珊责问令狐冲为什么杀林平之，仪琳和众多弟子作证令狐冲一直和他们在一起，并没有杀人时间，岳灵珊不相信，令狐冲好意相送治疗林平之伤势的药膏，岳灵珊反说他故意下毒。令狐冲将碗口粗的大树一掌劈断，他告诉岳灵珊如果自己要想要林平之的性命，根本不用在背后偷袭，也不会一剑杀不掉林平之。岳灵珊咬着嘴唇，临走时告诉令狐冲从此与他一刀两断。

水月庵中短剑落了一地，令狐冲判断，魔教的人已经摧毁了水月庵，于是带着众多弟子循着印记，一路追去。而另一侧，魔教弟子将擒获的田伯光和恒山弟子困在一个茅草屋里，准备用火烧死他们。

蓝凤凰不同意交出黑木令，东方不败没有强迫她。任我行将葵花宝典传给东方不败，他已经决定让东方不败继任自己的位置，接管日月神教。东方不败怕任我行对五毒教硬攻，任我行大笑，自己自然有办法对付那个小丫头，然后补充道葵花宝典与辟邪剑法相辅相成，如果没有辟邪剑法，只练葵花宝典极易走火入魔。东方不败暗下决心，一定要夺得辟邪剑谱。