黑木崖,深夜,漆黑不见五指,蓝凤凰忽然听到朱雀一声惨叫,她急忙赶去朱雀房里却发现朱雀已死,嘴角留着斑斑血迹,身上衣冠不整,忽然窗户露出一个影子,蓝凤凰急忙追了出去,在白虎堂外,她发现鲍大楚也死了。蓝凤凰正要仔细看个究竟,桑三娘忽然冒出来,她一口咬定是蓝凤凰杀了鲍大楚
任我行对桑三娘和蓝凤凰逐个展开问询,桑三娘在她的房间里面发现朱雀写给鲍大楚的私信,约鲍大楚三更在白虎堂约见,说着桑三娘向任我行呈上了书信。蓝凤凰说这完全是对她的栽赃陷害,朱雀也不可能看上鲍大楚这样的人,双方争执不下,平一指走了出来,他告诉任我行,朱雀死因蹊跷,明显是重击之下内伤致死,而鲍大楚表面上是受了刀伤,在刀刃上却发现了鹤顶红。贾长老趁势把制毒之人推到蓝凤凰身上,平一指却坦言是有人故意对蓝凤凰栽赃陷害。任我行把这件事情交给了向左使调查。
郊外,东方不败已经将丐帮全部剿灭,丐帮头子谢峰逃窜,东方不败去追杀,谢峰并不是东方不败的对手,一个回合东方不败便用刀刃抹了谢峰的脖子。黑木崖,蓝凤凰仔细检查朱雀的尸体,平一指走来,他告诉蓝凤凰朱雀并没有被人J害,很有可能是她在反抗中激怒对方,才导致杀人灭口。蓝凤凰问平一指鲍大楚的尸体,听到鲍大楚的尸体被桑三娘带回府上,她便悄悄前去查看,在鲍大楚的尸体上,蓝凤凰已经发现了可疑之处。桑三娘和贾长老用迷雾将蓝凤凰迷晕,然后关进地牢。
黑木崖,令狐冲带着任盈盈来向任我行请求赐婚,任盈盈问父亲,东方不败和蓝凤凰怎么没见,任我行只是推说东方不败有公务在身没在黑木崖。蓝凤凰在地牢中苏醒,她告诉桑三娘,鲍大楚和朱雀的死因确实蹊跷,桑三娘并没有听进去。
任我行问令狐冲,那日提出让他归入日月神教考虑得如何,如果加入日月神教他可以让令狐冲做副庄主,令狐冲说他已经答应岳不群了,等恒山稳定了还会回归华山。任我行不悦,听到令狐冲的提婚的请求,任我行说想迎娶日月神教的圣姑,必须有件像样的贺礼,他想要令狐冲拿辟邪剑谱来做贺礼。令狐冲无奈,嵩山武林大典在即,他匆匆告别了任盈盈,准备动身前往。
小花蛇看到自己的主人蓝凤凰有了危险,它悄悄潜入地牢,为蓝凤凰解开了捆绑的绳索。蓝凤凰破门而出,贾长老随后拦住了她的去路,蓝凤凰深受重伤,眼看就要被贾长老所害,令狐冲和任盈盈恰经此地,他们及时解救了蓝凤凰。任我行得知此事后大怒,他要向左使彻查贾长老和桑三娘。
岳不群将林平之和岳灵珊带去思过崖,让他们研习思过崖上面的五岳剑法,他想让岳灵珊和林平之也参加武林大会,为了短时间迅速提升华山派的实力,他不得不铤而走险,岳不群随后提醒他们不要把这件事情告诉师母。
岳夫人在为岳不群整理床榻时发现,发现床上有很多脱落的须发,她已经对岳不群心存怀疑。岳灵珊练完五岳剑法,功夫大涨,可是林平之因为之前习得紫霞秘籍,魔教十长老的剑法和紫霞秘籍相冲,林平之走火入魔。
黑木崖,繁星孤月,蓝凤凰望着皎洁的孤月,她悔恨当初没有听师父的话,师父临终时告诫他们不要去中原,可自己一意孤行,最终跟东方不败走出云南,害得四个姐妹相继惨死。
向左使向任我行说,杀死鲍大楚和朱雀的真凶抓到了,是桑三娘和贾长老。任我行命蓝凤凰和向左使一起监斩桑三娘。