嵩山派，左冷禅将辟邪剑法和嵩山剑法合二为一，功力大有长进，只是可惜左冷禅所练成的辟邪剑谱只是出自 余沧海的部分口述内容，他迫切地想要得到完整的辟邪剑谱，余沧海在狱中装作神志不清的样子，左冷禅每天都遣人看余沧海的状况，只得干着急。

嵩山武林大会开始，令狐冲带着恒山派弟子前去观礼，方证大师，冲虚道长，岳不群等众位豪杰掌门纷纷集聚到此，岳不群提醒令狐冲，泰山派已经让玉玑子做了掌门，玉玑子和左冷禅素日里沆瀣一气，今日一定要小心。左冷禅发话，如今魔派势力越来越强，为了挽救当下大局，最好并派，合众为一，积聚力量。于是向征询泰山派的意见，泰山派俯首赞成。接着他又问恒山派意见，桃谷四仙插科打诨，说左冷禅心胸狭窄，如果真是并派，他们四个最适合当并派的掌门人。令狐冲当众表示他愿与岳不群马首是瞻。接着左冷禅问岳不群的意见，岳不群发表慷慨言论，他以悲悯天下苍生的胸怀赢得多人赞叹，随后他又赞同左冷禅提出的门派的合并，还说令狐冲准备将恒山派归入华山派，令狐冲听到这个消息大惊，他从来没有想过师父准许他重归师门是让他带着恒山派所有弟子归顺于华山派的麾下。很快左冷禅当众宣布，五岳剑派正式成为五岳派。

桃谷四仙不答应了，既然是重新归并，自然要重新更换掌门了，不能还让左冷禅做掌门人，否则是新瓶装旧酒。玉玑子当众教训桃谷四仙的多事，桃谷四仙将他牢牢抱住，左冷禅想要惩罚一下桃谷四仙，失手刺伤了玉玑子，众人开始对左冷禅有所怨言，令狐冲再次向众人推举岳不群做掌门人。眼下所有人对新掌门的意见不能达成统一。左冷禅随后推说等明日再议。

林平之在嵩山走动观察敌情时，发现劳德诺和高刻新在一起，他们嘀嘀咕咕，好像在说着辟邪剑谱的事情，他一路跟随过去，发现余沧海好像被绑在嵩山。他告诉师傅岳不群，岳不群让他先不要声张，把这件事情暂时压了下去。深夜林平之心有不甘，随后去地牢查看，恰好看见余沧海逃狱，此时余沧海已经伤势恢复了神智，两人开始拼命厮杀。

方证大师和冲虚道长为令狐冲分析当下局势，日月神教势力逐渐壮大，先后剿灭了丐帮和昆仑派，野心勃勃，滥杀无辜，他们劝令狐冲当任五岳派盟主，令狐冲婉言谢绝，他已经在白天向众人推举自己的师父做盟主了，自己并不能背叛师父。方证大师和冲虚道长还想再劝，令狐冲决心已下，不再更改。

翌日，左冷禅宣布比武论输赢，泰山派的两个弟子首先起了内讧，岳灵珊拔剑同时和两个人展开决斗，令狐冲发现小师妹使用的是思过崖上面的剑法，原来师父将剑法传给了小师妹。岳灵珊很快将两个人击败，众人夸赞。

林平之趁着岳不群不在，便悄悄潜入岳不群的起居室找辟邪剑法，昨夜，余沧海告诉他，辟邪剑谱在福州林家老宅被抢，当时他身有重伤，林平之当时胸中所受的那一剑明明是岳不群所为。林平之在寝室中并没有搜查到辟邪剑谱，但他对岳不群已经开始怀疑。

林平之心事重重地从岳不群的寝居走出，劳德诺走来问他干什么，林平之胡乱编个借口应付他，转身要走时却发现劳德诺背后下黑手，劳德诺的武功也是出自紫霞秘籍，原来杀掉“六猴“盗走紫霞秘籍的竟然是劳德诺，劳德诺的武功不及林平之，和林平之交手之后他慌忙逃脱。

按照比武的先后顺序，令狐冲要和岳灵珊对决，平日里的朝夕相伴如今却刀剑相向，岳灵珊心情复杂，凌平之看到岳灵珊和令狐冲比武使用的是冲灵剑法，冲灵剑法是岳灵珊和令狐冲二人独创而成，他窥探到岳灵珊的心里仍然还有令狐冲，随即冷笑了一声，岳灵珊发现了林平之在吃醋，故意刺中了令狐冲的胸部，令狐冲败下阵来。

接下来该左冷禅和岳不群上场了，岳不群武功大有精进，左冷禅很快败下阵来，双目被岳不群刺瞎，左冷禅被迫宣布岳不群接任五岳派掌门人。岳不群出手的狠毒和之前伪装的大善胸怀判若两人，众人看得瞠目结舌，一些见风使舵的小人立刻拥护岳不群当任掌门人。大局已定，岳不群当众宣布自己委任的各大门派负责人，还让左冷禅从此与嵩山卸掉一切官职。师父的胜之不武让令狐冲失望，林平之早已是心中震怒，他亲眼看到岳不群在和左冷禅比武时使用的就是他们林家的辟邪剑谱。林平之在余沧海那里曾经看到几招辟邪剑谱的招式，他的亲眼所见验证了余沧海对自己说的真相，岳不群的道貌岸然让令狐冲恨之入骨。

黑木崖，深夜，蓝凤凰私下约向问天到自己屋内饮酒，向问天如约而至，蓝凤凰屈于逢迎了一番，向问天一杯酒下肚，色相毕露，蓝凤凰约他来见是因为发现杜鹃的死和他有关，向问天假装中了酒毒，随后点了蓝凤凰的穴位，蓝凤凰假装示弱，向问天为了让蓝凤凰死的明白，随即说出了朱雀的死因，为了防止蓝凤凰和东方不败篡权多位，任我行处心积虑趁着东方不败没在，便设计陷害蓝凤凰。蓝凤凰屋内的毒香让向问天毒性发作，为了求得解药，向问天将当年碧游散人和任我行的事情全部说了出来。当年碧游散人性格刚烈，武功超绝，令我行担心自己败在碧游散人的手下，随后设计陷害了碧游散人。蓝凤凰终于看清了任我行丑陋的嘴脸。

岳夫人已经发觉岳不群的虚伪下作，从来不知道这么多年来自己一直与小人同流合污，她找到令狐冲，让他原谅自己在华山所受的委屈，令狐冲发现师娘的异样，师娘并没有说出岳不群练习辟邪剑谱的真相。林平之看清了岳不群的丑陋面孔，他想杀了岳不群为死去的爹娘报酬，思前想后，他觉得还是暂时伪装为好，等到适当的时间一定会手刃岳不群。

岳灵珊一直以为林平之对自己不予理睬是因为吃醋，她一个人坐在空落落的院子里暗自垂泪，终于看到林平之回来，战而破涕为笑，在岳灵珊的心中只有林平之一人。林平之已经在心中对岳灵珊有了嫌隙，他还是虚伪地露出微笑将岳灵珊揽入怀中。

蓝凤凰让向问天帮自己除掉任我行，她每次只给向问天延长10天寿命的丹药，向问天说只是以他和蓝凤凰二人的力量根本不是任我行的对手，随即蓝凤凰用蛊毒迷晕了任盈盈，她想把任盈盈当诱饵，以此要挟任我行。

令狐冲在带众多弟子下山的途中，师妹仪青告诉他，岳不群使用的是辟邪剑法，令狐冲不敢相信。

岳不群当上武林盟主之后，志得意满，晚上醉醺醺的回去，在寝处附近遇到了林平之，自从偷学了辟邪剑法之后，岳不群对林平之总是心有防备，他叫住了林平之，问他可认识当日自己打败左冷禅使用的剑法，林平之在岳不群凶狠的眼神中不敢隐瞒，只是推说多少和余沧海使用过的剑法有一些类似，岳不群开始动了杀机，幸亏岳夫人及时喊岳不群休息，林平之才逃脱此劫。

左冷禅命手下心腹暗杀岳不群，平日里左冷禅作威作福，因为武功高强，手下人对他多有顾虑，现在他的眼睛瞎了，往日的心腹便都如墙头草一齐倒向岳不群，他们暗地里和岳不群勾结，开始行刺左冷禅。东方不败在带领手下绞杀昆仑派时，发现日月神教的士兵战成之后对百姓烧杀抢掠，无恶不作，他想肃清纪律，日月神教的士兵却说是任我行命令他们这样做的，东方不败不信，连夜赶去黑木崖，他想问明真相。

蓝凤凰知道了任我行的罪过之后，便和向问天一起商量对付他的计策，向问天在任我行练完功之后，送上了沾有十香软骨散的毛巾，任我行用过毛巾之后，病毒逐渐渗透肌理，大殿之上，蓝凤凰发现任我行毒性发作，便和向问天一起策反，任我行受了十香软骨散的毒，手足无力，武功不能施展，眼看就要被向问天杀害，忽然东方不败赶来了，东方不败看到眼前这一幕，他暂时还不能相信任我行杀了朱雀，灭五毒教之所为。任我行看到东方不败来了，自己终于可以有了靠山，于是命东方不败杀掉蓝凤凰，东方不败左右为难，蓝凤凰坚定地告诉东方不败，任我行和她只能在其中选择一个。东方不败站在了任我行的队列，看到东方不败动了恻隐之心，任我行随即命令手下拿下蓝凤凰，危急关头，蓝凤凰告诉任我行，任盈盈已经被下毒，如果没有解药，任盈盈必死无疑。任我行被迫放了蓝凤凰。

黑木崖，孤月无星，东方不败将蓝凤凰带出黑木崖，蓝凤凰告诉东方不败，她并没有给任盈盈下致命的毒药，只是昏睡的时间长一点而已，东方不败劝蓝凤凰收手，蓝凤凰告诉她，从现在开始他们已经恩断义绝，今后在刀光剑影中相见不必手下留情。

清晨，蓝凤凰在路上的街边小铺里喝茶，从路人的嘴里她得知如今的五岳剑派已经合并，岳不群还练就了一身迅捷致命的武功，蓝凤凰心里已经有了主意。任我行待任盈盈苏醒之后，让她即刻离开黑木崖，出去之后务必找到辟邪剑法然后练成保身。

在华山，林平之潜伏在岳不群的寝处中，无意中他偷听到师娘对岳不群的谈话，师娘对岳不群说，为什么一直诬陷是令狐冲偷走了剑法，明明是他盗取并且偷练。岳夫人劝岳不群辟邪剑法对身体损伤极大，如今已经功成名就不如今后就此收手，岳不群深知连此剑法危害极大，于是就开窗把辟邪剑谱抛向悬崖，林平之求剑谱心切，随后不顾丧命危险，也跟着辟邪剑谱跳崖，余沧海看到了林平之跳下悬崖，觉察到林平之还真是不要命了。林平之跌入悬崖，万幸被一棵大树救下。他打开辟邪剑谱，看到上面写着要想练习此法必须先自宫，怪不得林家上下都不让练习辟邪剑法，原来真的万分凶险。

任盈盈离开了黑木崖，直接到了恒山找令狐冲，令狐冲看到她很高兴。两人终于可以避开尘嚣，重新快乐无忧地在一起了。闲暇中，令狐冲在冥想中分析岳不群使用的剑法，果然连独孤九剑都不能胜算那个剑法，难道师父真的盗取了辟邪剑法。