岳不群带着妻女和所有弟子离开华山，暂避风头，只留下六猴儿照顾令狐冲。夜幕降临，天空不是传来几声不知名的鸟叫，听到门外有动静，六猴儿心惊胆寒地提着剑走到门口，岳灵珊推门而入，倒将六猴吓了一跳。体谅到大师兄的伤势，岳灵珊从父亲那里偷来了紫霞秘籍拿给令狐冲，虽然紫霞秘籍可以助令狐冲控制伤势，考虑到忤逆师命，令狐冲并不答应修炼。岳灵珊临走时叮嘱六猴无论如何先让令狐冲练了再说。

六猴体谅令狐冲的难言之隐，他执意让令狐冲听他念秘籍，令狐冲点了六猴的穴位，把秘籍留在六猴身边，蹒跚地走出房门。

田伯光一路跟踪余沧海，没想到被余沧海用沙迷了眼睛，伤了内腹，正巧令狐冲从崖上跌下来刚巧和田伯光撞在一起，两人曾经打过数次交道，双方均不同程度受伤，同是天涯沦落人，大笑彼此的境遇，岳不群路经此地，听到笑声他赶了过来，看到田伯光这个贼，岳不群让令狐冲杀了田伯光，令狐冲为他求情，让师傅网开一面，岳不群不允，声称杀掉贼完全是替天行道，令狐冲拿着剑走向田伯光，心里却想此人虽然沾花拂柳，常施小恶，但罪不至死，他暗自示意田伯光借机逃跑。

令狐冲带着他们回去找六猴，发现六猴已死，紫霞秘籍不见了，令狐冲为封了六猴的穴位后悔不已，岳不群对令狐冲开始怀疑，令狐冲百口莫辩，他提起剑正要自刎，岳灵珊为他求情。想到平日里令狐冲的表现，岳不群将令狐冲带了回去，师娘听闻六猴已死，非常惋惜。

郊外大雪纷飞，寒冷刺骨，华山派弟子躲在一间破庙里稍作休息，凌平之端起一碗热水送到岳灵珊手中，轻轻吹凉，岳灵珊感动不已，令狐冲看在眼里，他悄悄走出寺庙，小师妹和林平之天作一对，令狐冲决定将紫霞秘籍找到之后，就自刎和六猴相聚。不久，蒙面歹徒骑着快马奔向此地，令狐冲和歹徒搏斗中受伤，岳夫人和岳灵珊被俘。一群蒙面人齐齐上阵将岳不群制服，向他讨要辟邪剑法。封不平、成不忧、丛不弃刚巧赶到此地，看到岳不群身受重伤，他们想趁势灭了岳不群，然后取而代之。

令狐冲身受重伤，体内七脉真气股股相冲，让他痛苦万分，看到师父受人凌辱，师娘和小师妹双双被擒，令狐冲用刀将手腕割破，放血顺气。血被放出来之后，令狐聪稍有力气，他拿起剑孤身抗敌，剑派使出浑身解数想致令狐冲于死地。令狐冲想起风清扬交给自己的秘诀，他早已将剑法熟稔于心，运筹帷幄，对方打得很吃力。

看到自己的妻女遭受凌辱，岳不群挣扎着起身反抗，无奈体力不支，瘫倒在地上，岳灵珊心疼着自己的父亲，脸上挂满泪水。

剑派封不平用风雷剑法和令狐冲对决，刚接了两招就被令狐冲打倒在地。黑衣蒙面笑着说令狐冲的剑术已经在岳不群之上，完全可以将华山的掌门取而代之，令狐冲不答，将他们全部打倒，歹徒死伤惨重，岳不群让令狐冲趁机挑了对手的手筋脚筋，这样方便审问，令狐冲筋疲力尽倒地不起。黑衣蒙面人纷纷逃走。

岳不群将令狐冲带到破庙疗伤，疗伤中岳不群探问黑衣蒙面出自何处，令狐聪大惊，莫非师父在怀疑他暗中勾结，师娘看到令狐红的剑法精进很多，问他刀法从何而来，风清扬临走时叮嘱过他，不让泄露自己的名号，令狐聪没有回答师娘。林平之终于将心中的疑惑说了出来，质疑令狐冲是不是偷了他们林家的辟邪剑法。周围的弟子一起涌了过来，令狐冲很失望，原来大家都怀疑他，看到令狐冲情绪激动，岳不群趁势说，令狐冲已经能够打败剑派掌门，想来去嵩山逃亡也没有必要了，不如现在去福建，一是可以取来辟邪剑法，二来也可以印证令狐冲所言之实。

左冷禅听闻手下没有打败岳不群，大为生气，嵩山杀手奉上了紫霞秘籍，并告知左冷禅，岳不群一行人已经朝福州的方向走去，左冷禅冷笑，他们是在找辟邪剑法，遂命下人盯紧他们。

岛上杨柳依依，湖面平静，清风和煦，岳不群带着一行人到达朱仙镇，旧时他们岳家再次风光发迹，岳不群想带着妻儿顺路拜访，令狐冲没有同行，在船舱里等候，此前曾在这里蒙受任盈盈的救命之恩，令狐冲心中挂念，不知道任盈盈现在何处。

微波潋滟，令狐冲弹琴疏闷，日月神教黄渤流带来黄金佳肴前来拜访，令狐冲不解，自己与黄渤流并不相识，黄渤流只是祝愿他早日康复，随即离去。日月神教祖千秋闻到酒味，前来搭讪，令狐冲邀请他一同畅饮。从祖千秋的口中，令狐冲得知天河帮帮主就是黄渤流，至于他为什么重金讨好自己，祖千秋解释说不仅是他，现在江湖中人哪个不想讨好他呢，还告诉令狐冲今后就知道了。

两人正在对饮，余沧海从湖面脱水而出，令狐冲大病未愈，余沧海的松风剑法将令狐冲很快将其打伤，祖千秋临时抵挡，将令狐冲带到他的老朋友“老头子”那里。那个老头子是炼药高手，此时他正用续命八丸给自己的女儿服下，这几颗续命八丸是他历经12年才辛苦练出，自己女儿的病只有续命八丸可以得救。令狐冲服药后伤势痊愈，“老头子”痛苦流涕怕自己的女儿从此不得救，在得知服药之人是令狐冲后却不再言语。令狐冲问这里的人礼遇自己的原因，二人皆没有说出是任盈盈嘱托的真相，令狐冲随后用自己的血给“老头子”的女儿疗伤。

林平之看到令狐冲消失在码头，以为他一定是拿着辟邪剑法跑了，过了好久忽然看到令狐冲跌跌撞撞又回来了，令狐冲笑着告诉林平之，在事情没有弄明白之前他是不会走的。杀人名医平一指想出了治疗令狐冲的办法，特来朱仙镇见令狐冲，他本以为令狐冲会在五霸岗，还是祖千秋告诉他令狐冲在这里，现在他终于信了。听到平一指提起五霸岗，令狐冲差一点就忘了，曾经任盈盈和他说过要在五毒岗等他。

任盈盈想从蒙面神秘人所困的地狱中逃脱，最终还是被神秘人发现，任盈盈认为神秘人的武功已经在东方不败之上，没有必要再去找辟邪剑谱了，蒙面人说葵花宝典和辟邪剑谱是同宗同源，合二为一，才天下无敌。为了逃出地狱，求得外援，任盈盈告诉蒙面人，辟邪剑法早已落入令狐冲手中，她和令狐冲早已成为夫妇，至于令狐冲为什么要带着岳不群去福州，只不过是一个蒙蔽人的幌子，事实上 他们已经约定在五毒岗汇合，然后要求蒙面人带她去五霸岗，她自然有办法让令狐冲交给他辟邪剑法。

平一指给令狐冲号脉，发现续命八丸乃是纯阴的燥药，食用后只会更加加重令狐冲的病情，恐怕剩下的时日不多了，小师妹和师娘听到了很伤心，令狐冲想把最后的日子留给自己，他还要去五霸岗感激任盈盈的救命之恩，于是向岳不群告别，临走时嘱咐林平之好好对待岳灵珊，晚上和同门的师兄弟用船上的好酒开怀畅饮，一醉方休。

黑衣蒙面人将任盈盈带到五霸岗，将凡是认识任盈盈的人一概格杀勿论。第二天一早，岳灵珊、岳不群和岳夫人一起送令狐冲回五霸岗，在五霸岗看到很多人死于非命，杀人手段凶残，死相惨烈，黑衣蒙面人带着任盈盈走出来，当着众人的面，他逼迫令狐冲交出辟邪剑谱，不然就杀掉她。岳不群问任我行是任盈盈什么人，任盈盈终于承认任我行就是她的父亲，令狐冲得知任盈盈就是魔教的妖女，非常意外。面对蒙面人拿任盈盈的性命要挟，令狐冲不能说出剑谱不在身上的真相，他从怀里掏出一个类似剑谱的东西，说一边交人一边拿剑谱。令狐冲将剑谱抛在空中，林平之和蒙面人交手，岳不群怕剑谱落入他人之手也上前抢夺。

趁着众人争抢的时候，令狐冲拉着任盈盈一起逃跑，岳不群受了重伤，蒙面人拿到剑谱打开一看，竟是假的，继而向令狐冲穷追不舍。令狐冲伤势严重，被蒙面人打下山崖，任盈盈痴情于令狐冲也随之跳崖。

崖谷下面绿草成荫，红花满地，蜂拥蝶舞，两个人并没有死，任盈盈看到令狐冲并没有因为自己是魔教妖女而嫌弃她，非常感动，令狐冲也为任盈盈奋不顾身随自己跳崖而内疚，祖千秋和“老头子”一路寻找任盈盈和令狐冲，他俩在山崖窃窃私语：圣姑一直让他们暗中保护令狐冲，想来深情已久，还说圣姑和令狐冲真是天设一对，地造一双。不巧被令狐冲和任盈盈听到，两个人面面相觑，非常尴尬。令狐冲嬉皮笑脸地和任盈盈建议，不如真的嫁给他算了。令狐冲终于得知在山下为什么那么多人帮自己了，感慨于任盈盈的情深义重，能娶到这么一位冰清玉洁的女子也是人生快事。

东方不败带蓝凤凰来到童百川的住处，想查找线索，他们从童百川的相好口中得知，童百川已经回到杭州，不巧一枚飞针将童百川的相好击杀，线索直接中断。蓝凤凰在童百川的库房被蒙面人击伤，幸亏东方不败及时赶来，蒙面人逃脱。

岳不群带妻女回福州的路上遇到埋伏，对方有备而来，各个身怀绝技，刀刀狠毒，岳不群和华山弟子拼命抵挡。