1946年11月，毛泽东、周恩来和刘少奇等人一起做饺子，东野带来罗荣桓同志的来电，讲的是朱瑞和韩先楚抢炮的事。罗荣桓已经批评过他们，但这件事也反映出东北那边的装备很落后的事实。总是捡别人不要的洋落儿也不是一个办法，他们都同意让东北局自己想办法，毕竟东北是工业城市，而且那边还有很多的日本技工。之后他们又谈到新兵训练的问题，毛泽东强调，要腾出手来抓思想教育，解决为谁当兵，为谁打仗的问题。

毛泽东最擅长这事，还开玩笑说要去基层做这个工作，朱德说让他老老实实在中央指挥，让其他宝贵的基层干部放开手脚去干。王翠云开始进行招兵工作，梁士英也想参军，王翠云本想赶他回去种田，没想到梁士英说的一句话让王翠云立刻改变了想法，便允许他去登记报名了。东北民主联军第三纵队阵地-临江，九连的房天静和王福民想当逃兵，赵绪珍看到他们，没有揭穿他们，而是故意认为他们是来出恭的，然后就让他们回去了。

赵绪珍作为指导员来指导九连，一大早就让九连的同志负重跑十公里，跑完后他问了九连所有同志一个问题，究竟是富人养活了穷人，还是穷人养活了富人。有不少人认为是富人养活了穷人，赵绪珍说了几句话，让他们好好思考这个问题。一旁的王福民听到赵绪珍的话，似乎想起了什么事，气愤得眼中含泪。后来房天静担心王福民因此动摇逃跑的心，就提醒他说这是赵绪珍骗人的，他们一定不能被骗，有机会了还得逃跑。

王福民表示自己不会被骗，待房天静走后，王福民走到人群中，听赵绪珍说起他的悲惨往事，又听另一个班长林长富说起他的故事。王福民也忍不住发言了，富人的压迫害得他家破人亡，王福民发誓以后打仗，为的就是他们穷苦的老百姓。刚从屋里出来的房天静看到王福民加入了热切的探讨中，心下便知王福民几乎没可能再跟自己逃跑了。杜聿明回到南京，去熟悉的馄饨摊子吃馄饨，了解到南京的物价飞涨，百姓们生活困苦。

杜聿明将共军中流行的一首歌交给蒋介石，说明共军中活跃的诉苦运动，然而蒋介石并不相信凭借这么一首歌就能抵挡住大军。郭汝瑰汇报他所掌握的情况，他表示现在的战线在拉长，共军和国民党的差距在渐渐缩小，但杜聿明却认为国民党与共军在优势上的逆转，不在于战略和战术层面。只是没等杜聿明继续说下去，蒋介石就不耐烦地打断了他的话。国民党内部正准备搞一场清查，然而在杜聿明和郑洞国看来，这就是换了一种名目的贪腐。

街上有学生在宣传鼓噪，他们也在挨饿，杜聿明认为，学生的事情，还是让学生自己来解决吧。结果军队派出了士兵镇压学生运动，学生们顿时作鸟兽散。1946年12月，蒋介石在重弹和谈老调的同时，向各战区发布命令，部署了1947年上半年的作战任务，试图发起更大规模的进攻。杜聿明调集兵力向临江地区大举进攻，企图消灭东北民主联军南满部队，尔后再转兵北上，完成其先南后北的战略计划。

为粉碎国民党这一计划，东北民主联军决定采取坚持南满，巩固北满的方针，以北满部队与南满部队相互配合，打破国民党的进攻。南满临江前线，大雪纷飞，士兵们被冻得直哆嗦，甚至有士兵二狗子直接冻死了。房天静想劝说王福民和自己逃跑，但王福民什么也没说，打了他一拳。敌人冲了上来，枪被冻得拉不动，王福民立刻想到这是热胀冷缩，呼吁大家往枪上撒一泡热尿。

不久后，冲锋号角响起，王福民中了一枪，但还是冲上前，房天静看向一旁的指导员，恍惚看到了当年的武雄关。敌军正准备向房天静开枪，王福民替他挡了两枪，临死前，王福民叮嘱房天静一定要跟着共产党走。

第7师20团1营副教导员赵兴元给大家发表讲话，然后请赵绪珍给大家讲话，赵绪珍又将这个讲话的机会让给房天静来说。房天静说起小时候的惨事，还有当兵后总是想当逃兵的消极心态，这些后来都因为王福民的牺牲而改变。他坚定地认为自己是共产党战士，一定要跟党走。毛泽东、朱德、周恩来和刘少奇等人正在讨论目前东北民主联军的发展，他们已经实现了和国民党军差距的巨大反转。

各地兴起踊跃参军的热潮，毛泽东说归根到底还是因为土地革命，之后军事形势势必将发生重大变化。1947年2月1日，中共中央在延安召开政治局会议，毛泽东正式在会上提出一个惊人的论断，革命高潮将要到来。记者们就这个革命新高潮对毛泽东进行提问，毛泽东一一回答记者们的问题。毛泽东表示，不只是军事即将发生变化，政治、民生等各个层面都将会有巨大的变化。

蒋管区的人民运动正在蓬勃发展，全国各大城市的反对内战和团结自救运动的规模超出以往任何时期，反蒋的统一战线已经形成，而且正在不断扩大，我党和中国人民完全有把握取得最后的胜利。南京，蒋介石看到毛泽东的《迎接中国革命的新高潮》后，认为毛泽东是自视甚高。随后，蒋介石召开记者会，声称共产党的反抗不会成功，国民党统一全国指日可待。说完这些蒋介石就走了，不再回答记者们的任何问题。

1947年3月13日，蒋介石令胡宗南率大军从南、西、北三面进攻陕北解放区，国民党从全面进攻改变为向陕北、山东两翼重点进攻。陕北的老百姓在红军的引领下有序撤退，毛泽东将习仲勋叫去，习仲勋说彭德怀计划将胡宗南的部队引走，然后引至伏击圈。乡亲们得知毛泽东要离开，纷纷前来让毛主席不要离开。毛泽东安抚大家，大家立刻想明白了，他们要在延安等着毛主席和解放军归来。

1947年3月，在前有阻截后有追兵的情况下，党中央开始了漫长而艰难的转战陕北，同时陆续将部分中央机关撤离陕北，朱德和刘少奇则前往华北寻找中央工委新的落脚点。毛泽东、周恩来和任弼时等中央领导人，从革命的全局出发，从整个的战略考虑，坚持留在陕北，有效牵制了胡宗南的二十万大军，对各解放区军民和全国人民是一个极大的鼓舞。胡宗南占据延安后，看到了毛泽东留下的一张纸条。

蒋介石开酒会庆祝胡宗南的大军收复延安，他认为共产党的失败是注定的。此时，胡宗南的部队咬着中央不放，习仲勋和彭德怀想到一块去了，他们决定打落单的135师，来一场速战速决的歼灭战。一个多月后，西北野战军团连续获得三次胜利，缴获了胡宗南不少的武器炮火。周恩来为此发表讲话，极大了鼓舞了军区战士和民众的信心。蒋介石得知胡宗南在延安屡战屡败，他打定主意要去延安，胡宗南劝他三思，但蒋介石已经下定决心。

毛泽东不愿意过河，他想往西边走，朱德极力反对，这样做很危险，两人争执还没出结果，胡乔木就跑进来说刘堪的部队距离他们只有十几里了。1947年5月，陈毅和粟裕指挥华东野战军在山东蒙阴孟良崮一带全歼国民党军五大主力之一的整编第74师，基本粉碎国民党军对山东解放区的重点进攻。1947年6月30日，刘伯承和邓小平指挥晋冀鲁豫野战军主力发起西南战役，一举突破国民党军黄河防线，揭开了人民解放军转入战略进攻的序幕。

司徒雷登大使认为国民党军渡黄河绝非好兆头，然而蒋介石不予理会，认为司徒雷登是瞎指挥。蒋介石准备发布戡乱总动员令，为此众人商讨细则。习仲勋前去与毛泽东见面，毛泽东想把陕甘宁边区的土改工作交给他来做。

1847年7月22日，党中央在小河村召开会议，周恩来让大家深入进行探讨，各抒己见。大家讲述了土地改革的问题，毛泽东则做总结性发言。胡宗南的部队发现有几股势力集结于小河村，本想打打看毛泽东在不在那里，结果收到蒋介石要来的电报，只好派一些兵力用于蒋介石的保卫工作中，至于小河村那边，只能把一些武装力量派过去尽人事了。此时，小河会议达到尾声，毛泽东表示他们的主力要转入外侧，内部精简节约。

小河会议是解放战争处于转折关头的一次重要会议，这次会议为形成“中央突破 两翼牵制”的战略进攻态势创造了条件。1947年8月7日，刘邓大军隐南进，开始了千里跃进大别山的壮举；陈毅、粟裕率华东野战军外线兵团挺进豫皖苏；陈赓、谢富治集团挺进豫西，三路大军互相策应，在黄河与长江之间的广大地区形成品字形的战略态势，使中原地区由敌人进攻解放区的重要后方变成了人民解放军夺取全国胜利的前进基地。

蒋介石坐飞机抵达延安，但这里的民众却并不欢迎他，蒋介石便说胡宗南在这里的思想教化还做不到位。毛泽东等人很快收到电报，得知蒋介石在延安逛了一圈，纷纷觉得好笑。蒋介石看到毛泽东用的纺车，又听农民讲述了毛泽东和一些共产党官兵在这里的事，他突然想用用这个纺车。尔后蒋介石让宋美龄和其他人离开，他自己想在这里待会儿。毛泽东和周恩来他们说起陈诚这个人，都认为他虽然不看重财，但他看重名利。

在外线三路大军战略展开的同时，内线各战场人民解放军发起反攻作战，西北野战军举行沙家店战役，华东野战军山东兵团进行胶东保卫战，晋察冀的晋冀鲁豫部队分别组织清风店、石家庄、运城战役，东北民主联军发起秋季攻势。内线、外线各战场的紧密配合，构成了人民解放军战略进攻的总形势，标志着解放战争战略格局发生了根本性的转折。罗舜初分析战局，决定采取稳扎稳打的打法，但韩先楚认为要迈开步子，一口吃掉敌军一个师。

罗舜初保留自己的意见，最终将两个方案都上报给东总。杜聿明给陈诚打电话，叮嘱他要小心应对，不可轻敌，新来的韩先楚可是个硬茬。陈诚表示他大可放心，他已经准备好了。杜聿明又提到他肃贪之事，已经动了一些不能动的人物，这样可能会导致东北动荡。杜聿明说的都是肺腑之言，但听在陈诚耳边却极为刺耳，之后陈诚就找了个理由挂了电话。手下来报说有人叛逃，还有队伍负责人不睦，已经严重到动枪的地步了。

陈诚非常头大，没想到杜聿明所说的会这么快应景。他和其他的人商量，决定要在这个当口打一个胜仗。房天静所在的九连身为尖刀连开始对国民党军第53师第116师师部驻地发起进攻。另一边，攻打天王峰战役进行中，韩先楚明白，如果此时不拿下天王峰，他们就要被困在这儿了。韩先楚亲自拿起枪上阵地，而后朱瑞也带着炮兵团前来支援。各个战场在爆发猛烈的战斗，尖刀连终于拿下第53师第116师。宋美龄给蒋介石送来吃的东西，看到蒋介石在沙发上看文件看到睡着。

蒋介石醒来，他说自己在看林彪写的战术，他是因地制宜写的战术，正是靠着这些，他在东北如鱼得水。而蒋介石很担心，手下的人只会生搬硬套，不会研究透彻这套战术。陈诚此刻在东北，腹背受敌，他十分后悔来东北。