听说郭景云的墓碑是共产党给立的，傅作义很意外，如果之后有机会出北平，他想去看一眼郭景云。另外，傅作义叮嘱王克俊不要将郭景云的死讯告诉陈长捷，以免影响他。张家口国民党的守军向北突围，解放军发觉他们撤离，便迅速作出反应。得知张家口守军要逃，毛泽东下令要迅速拿下张家口，不要给他们喘息的机会。1948年12月24日，中国人民解放军顺利解放张家口，张家口守军突围失败，五万人被歼灭，至此，除了天津的陈长捷部之外，傅作义的嫡系部队已经被歼灭得所剩无几。

蒋纬国亲自拜访傅作义，告诫他不要听信共产党的话，并再次提议他带着全军向南撤退，保留实力，助蒋介石东山再起，然而傅作义不为所动。蒋纬国再次表示蒋介石不会计较他之前的所作所为，可傅作义还是避重就轻，轻轻带过这个话题。傅冬菊偷偷与张婉心见面，传达蒋纬国来找傅作义的目的，并表示傅作义对于共产党提出的和谈实在有些为难。美国西太平洋舰队司令白尔吉与傅作义见面，美国有意帮他，并且扶持他成为统帅，不料这话惹怒了傅作义，傅作义骂他们美国人手长，管得太宽。

白尔吉走后，傅作义当晚给毛泽东回复电报，此刻他也终于想明白，美国恨不得中国内乱，而蒋介石也是有两手准备，他最终决定致力于推进与共产党的合作，傅冬菊非常高兴，这意味着父亲在主动结束旧的生命，开始新的生命。中央军委出具一份战犯名单，周恩来说现在他们正在和傅作义和谈，是否考虑将他的名字从战犯名单上移除。但毛泽东没有同意，傅作义发现共产党将自己列入了战犯名单中，他十分恼怒，直骂欺人太甚。元旦前夕，蒋介石召开会议，他写了一份文告，打算明天元旦发表。

他在文告中表示自己可以下野，但这不是真的，他只是想通过这个方法试探众人对于他下野的想法，宋子文和李宗仁都赞成蒋介石隐退。蒋介石很是恼怒，宴席不欢而散，下野的事他也只字不再提。傅作义觉得自己可能要把军队交给李文，然后去南京向蒋介石请罪。刘厚同劝告傅作义和平解决天津问题，天津不是他与共产党的赌注，然而在这一点上，傅作义十分执拗，他认为天津是他仅剩下的最后一张王牌，他绝对不能放弃。刘厚同告诉他一个事实，天津是迟早守不住的，他不应该再将陈长捷至于危险境地。

张婉心则告诉傅冬菊关于战犯名单的真实用意，这样是为了减少蒋介石和他的嫡系部队对傅作义的戒备之心，防止他们对傅作义下手。华东野战军司令部下达了全歼杜聿明集团的命令，战场上枪声不绝于耳，陈洁在战场上不停抢救伤员，敌机飞到上空，对他们一顿扫射，陈洁倒在了血泊当中。

陈洁牺牲，陆觉民看到她写下的最后一封信，痛苦不已。陈官庄战况激烈，杜聿明的部队败势渐显。1949年1月6日，华东野战军向杜聿明集团发起总攻，至10日下午，全歼杜聿明集团，邱清泉被击毙，“剿”总司令杜聿明被活捉，仅李弥等少数人化装潜逃。至此，淮海战役胜利，历时66天，共歼灭国民党军55.5万人。经此一役，南线国民党军主力已被消灭，长江中下游以北的广大地区获得解放。至于傅作义那边，他手里只剩下北平和天津，但就算手上只剩下一张牌，他还是会企图讨价还价。

杜建时建议陈长捷争取天津和平解放，不要固守傅作义的命令，可陈长捷觉得他这是在离间自己和傅作义的关系。晚上傅作义给陈长捷来电，叮嘱他务必守好天津，对于郭景云牺牲的事，傅作义只字不提。但他殊不知，陈长捷已经知晓此事，他对于傅作义的隐瞒，不禁感到很失望。林彪与周北峰、张东荪进行和谈，给傅作义传达共产党方的条件。他们给傅作义下了最后通牒，但傅作义迟迟没有作出相应的回复。

郑介民为劝说傅作义南撤而来，他与石觉、李文见面后，又与保密局特务杜云鹏见了一面，他安排杜云鹏要不惜一切代价破坏傅作义和共产党的和谈。陈长捷不愿意投降，天津只能开战，他自认为弹药充足，大清河固若金汤，共产党不会打进来。可是他没有想到，在大清河边，足足有三万多的老百姓们将冰层凿开，解放军的船已经开在河面上了。情报传来，陈长捷和林伟涛十分震惊，他们自以为大清河固若金汤，可丝毫没想到，在人民力量的帮助下，大清河被轻易攻破。

陈长捷认为解放军最有可能从城北进攻，所以他要把军队调到城北加强城守，这实际上也是一种博弈，如果赌输了，那他们则再无回旋的余地。思来想去，陈长捷还是决定等明日再决定主力151师的去向。与此同时，刘亚楼和林彪也已经做好战略部署，得知陈长捷的主力部队还依然坚守在城中央，没有任何动静，但这不影响东野的部署，他们还是决定要从东西方发起进攻。林彪下令，要在48小时内拿下天津。

天津开战，率先在天津城北点燃战争炮火，以佯攻吸引陈长捷的注意力，陈长捷以为解放军主攻方向是城北，立刻将主力部队派去增援，刘亚楼迅速作出反应，下令在东西方发起总攻。陈长捷得知中计，慌乱不已，下令阻止解放军东西两侧的部队在城中央会集，然而为时已晚。先锋队冲入了天津城，朝着金汤桥发起猛烈进攻。但冲进来后发现，这里一个人都没有，暗堡里突然出现人，将解放军打了一个措手不及，先锋队顿时损失惨重。

天津城内的暗堡众多，房天静的手臂中弹受伤，但他坚决不撤。小信子无意的一句话提醒了他，他当即命令炮手将炮拿上二楼，接连将蒋军的暗堡和敌人火力点全部炸掉，部队得以迅速往前推进。另一边的天津城西，亦是战况激烈，但孔守法还是带领同志们一步步往前推进。天津警备司令部内，杜建时紧急烧毁文件。将领纷纷劝说陈长捷放弃抵抗，天津已经守不住了。高玉宝带来两个学生，他们是附近学校的学生，自告奋勇给解放军带路，他们也想为天津城的解放出一份力。

北平还在和谈，李参谋长给陈长捷的建议还是继续守，陈长捷不忍看到手下士兵流血牺牲，只为北平的和谈争取筹码，他给傅作义打去电话，但接电话的是王克俊，他说傅作义现在不方便接电话，可真实的情况是，傅作义故意不接电话，不愿面对陈长捷的声声控诉。陈长捷对傅作义已经失望透顶，以前他对傅作义的决定向来不疑有他，可是现在看来，他只是把天津当成了谈判的筹码，根本不顾陈长捷的安危。不久后，解放军占领金汤桥，攻城部队东集团和西集团在金汤桥等地会合。

解放军对司令部进行猛烈炮火攻击，陈长捷赶在被俘前告诉傅作义，天津守不住了，他已倾其所能，可终究无力回天。天津战事基本结束，陈长捷被抓，天津解放用了不到三十个小时。西柏坡，中央军委的同志准备了简朴的大餐庆祝天津解放。然而毛泽东却不闷闷不乐，本来他以为天津能和平解放，但天津最终开战，这是他不愿意看到的。除此之外，他最担心的还是北平问题，生怕北平还是要和天津一样开战。周恩来说，罗荣桓已经和北平学界联系，并请教了梁思成、林徽因这些建筑专家，商讨如何减少战争损失。

毛泽东十分赞同，毕竟祖国灿烂的文明大多留存在北平，他们不能让这些历史文化瑰宝成为战争的牺牲品。蒋介石主动上门拜访巴大维，恳请美国能够予以帮助，帮助在北平的国民党军队撤离，巴大维并没有答应他这个请求。1947年1月17日，人民解放军的和谈代表与傅作义代表在北平共同起草和平解放北平协议书，北平和谈进入最后的关键阶段，与此同时，北平社会各界人士也在为北平和谈做着最后的努力。

事到如今，何思源在傅作义的劝说下，也终于真正下定决心要和谈。只是没想到，以段云鹏为首的保密局特务，在致力于和平解放北平的何思源家里安放定时炸弹，将何思源的女儿直接炸死，何思源一家也受了伤。听闻此消息，傅作义震怒。张婉心提醒傅冬菊，近期将会是特务横行的时期，傅冬菊会陷入非常危险的境地，从现在到解放后，组织不会再直接与她联系。