方静文见到项彬礼本来准备离开,顾瑛气不过带着她执意留下。顾瑛故意在周凌霄面前说起方静文跟项彬礼以前恩爱的事迹,话里话外对周凌霄出言挑衅。顾瑛觉得周凌霄什么活都不会干,可是周凌霄也不是善茬,故意拉着项彬礼在众人面前秀恩爱,气走了方静文跟顾瑛。
三宝等人假意投靠日本人后,虽然明面上是给日本人办事,可是日本人却天天欺负他们。三宝忍不住,带着兄弟们跟几个日本少佐起了冲突。凌云突然出现,当众训斥三宝,还低声下气的给日本人道歉。等人走后,凌云请求三宝继续忍耐,他们必须要等待一个最好的机会。凌云抓了几个抗联的人,但是从中并没有发现周凌霄的下落,让他失望不已。
金荣突然拿到了一封写着冯进收的信,他认为是记错了。可是项彬礼却明白这才是联络人写的信,因为他之前执行任务用的化名就是冯进。周凌霄拿出密码本,大家觉得这次真的是联络人找上门了。郝先生找项彬礼说话,可是项彬礼忙着见联络人无暇商谈。等项彬礼离开后,郝先生露出了神秘的表情
项彬礼去信里说的布店与联络人见面,伙计安排他进了房间就离开了。随后,联络人进来了,让他没有想到的是,对方居然就是郝先生。顾瑛跟项夫人给方静文打气,让她不要放弃项彬礼。周凌霄突然进来,众人尴尬,项夫人主动提议打麻将。打牌期间,顾瑛不断询问项夫人项彬礼是否有东北方面的消息,周凌霄听后神色异常。
郝先生跟项彬礼说了自己的事迹,还表示项青松活着的时候已经知道自己跟共产党走得近,但是什么也没说。郝先生告诉项彬礼,他就是上海站的副站长了,周凌霄负责传消息。同时,让项彬礼跟金荣发展厂里优秀的人才加入组织。
周凌霄跟项彬礼都没想到郝先生就是联络人,项彬礼为了给周凌霄做个发报机,拆了方静文送他的收音机。凌云与三宝私下联络同样投诚日军的张队长,并且说了自己想反水的心情,获得了对方的支持。周凌霄辛苦一夜,终于建立好了电台。项夫人找周凌霄说话,却发现项彬礼衣衫不整的从周凌霄房里出来。项夫人非常尴尬,劝说项彬礼注意形象。这让周凌霄非常生气,干脆跟项夫人吵了起来。
柳田君给凌云等人发放弹药,让他们去对抗抗联。张队长突然反水,出卖了凌云等人。柳田君夸赞张队长做得好,还提起了他妹妹对日军侮辱的事情。张队长赶紧表示,自己打算把妹妹嫁给日军联姻。柳田君非常得意,准备送凌云上路,却不知道张队长其实并没有背叛凌云。
就在柳田君以为胜券在握的时候,张队长突然反水,导致柳田君被抓。凌云等人利用柳田君成功逃跑,众人得意不已。凌云觉得柳田君很有价值,打算拿他从日本人那里换取武器弹药。周凌霄修好了电台,并且向郝先生汇报了电报成功发送的消息,让郝先生开心不已。
郝先生告诉项彬礼,给绥远地区运送药品补给是上头给他们的第一个任务。项彬礼坦言他们虽然有物资,但是运送出去仍有困难。郝先生想要找顾凯帮忙,可是项彬礼不愿将顾凯拉下水,所以没有说出自己的身份。
上海商会会长选举在即,项彬礼作为商会董事也享有竞选机会。郝先生劝说项彬礼参加竞选,就算选不上也不能让方式元那个汉J当会长。方式元确实打算竞选会长,他获得了一雄背后的日本商会支持,同时拿到了一大笔资金用来贿赂董事。项彬礼对外放风说自己退出竞选,让方式元放松警戒。
项彬礼突然出现在会长竞选典礼上,方式元虽然提前贿赂各位董事,可是众人却没有支持他。众人投票选举会长,众人都支持项彬礼,方式元却一票都没有。方式元大惊失色,责骂几个董事拿了钱不干事,可是众人却没有理睬他。项彬礼发表激动人心的演讲,获得了众人的叫好。
方式元一直投靠日本商会,各位董事早就心有不满,根本看不起他。项彬礼当选会长的第一件事,就是用当汉J的理由罢免了方式元的董事职务,将方式元赶了出去。项彬礼找商会众人商量募集物资支援前线的事情,众人都表示支持,决定全力支持项彬礼的计划。
方式元竞选会长失败,他只好找一雄等人商量,同时希望日本方面为自己报仇。一雄责怪方式元办事不利,害的自己方面的资金打了水漂。方式元自知理亏,提起了方静文,让一雄态度缓和。方式元在商会安排了眼线,得知了项彬礼召集众人募捐物资的事情,他立刻将这件事报告了一雄。方式元让一雄趁项彬礼押解物资的时候将其害死,可是一雄另有计划。
项彬礼决定跟周凌霄亲自押送物资,为了避免项夫人担心,他假装两人只是去出门散心。项夫人对项彬礼大发雷霆,周凌霄帮项彬礼说话反被项夫人气走。项彬礼对项夫人分析形势,晓以大义,让项夫人明白了他的决心。项夫人知道了项彬礼的抱负,她自知无力阻止,只能希望项彬礼能平安回来。
顾瑛不断开解方静文,经过这么长时间,方静文算是想开了,决定重新开始生活。一雄突然出现,方静文知道他是间谍,不愿与一雄多说。一雄跟方静文解释,表示自己也是无奈之举,还拉着方静文不让走。方静文虽然表面柔弱,但是性子刚烈,转身就泼了一雄一脸咖啡。方静文走后,一雄故意拉起了顾瑛的手,两人暧昧起来。
小野带人深夜杀入项彬礼等人存放物资的地方杀人放火,准备毁了这批物资。小野正准备焚毁物资时,被项彬礼手下人发现,双方发生激烈枪战。郝先生得知物资出事,明白这都是日本人干的,项彬礼更是决定连夜出发,早日将物资运送出去。
项彬礼带着周凌霄吃火锅,伙计上了一大份面,里面夹了纸条,写着后门两个字。项彬礼决定去后门查探,反正也不会有什么事。
项彬礼在后门见到了一个自称组织里的人,对方声称上头怕路途不安全,所以特意派自己来接应他们。一雄带人接管了当地的部队,准备在路上埋伏项彬礼。项彬礼等人押着物资在前往绥远的路上,突然被日本人袭击,陪同他们的国军怕死,都逃走了。项彬礼等人孤立无援,陷入了困境,他让周凌霄赶紧逃跑。周凌霄不愿离开,危难之际与项彬礼表明心意,说出了自己对他的喜欢。
就在项彬礼等人快支撑不住的时候,一支国军队伍杀了出来,跟项彬礼等人合力消灭了日军。令众人意想不到的是,救他们的人正是凌云等人。凌云跟项彬礼解释了四年前诈降的事情,还表示如果当时周凌霄没有逃走,自己就会在婚礼上反水,将日本人都消灭掉。
项彬礼指责凌云没有跟周凌霄解释,是拿她的婚姻当赌注,而且周凌霄并不喜欢他。凌云听了项彬礼的话差点情绪失控,他一直都喜欢周凌霄。凌云叹了口气,听说周凌霄成了项彬礼的未婚妻,只能将委屈埋在心里,祝福项彬礼跟周凌霄。
13:25项彬礼与凌云等人商量作战的事情,他建议凌云等人发动周边百姓,将他们作为后援力量。凌云觉得项彬礼在开玩笑,上战场自有军队。可是,项彬礼仍然坚持自己的想法,说的都是共产党的理论,凌云生气与之不欢而散。
小野与一雄等人商量对付项彬礼的事情,小野认为项彬礼很可能被凌云带到旅部了。一雄听后激动,打算悄悄偷袭,将项彬礼跟凌云等人一网打尽。顾瑛故意去项夫人那里打听项彬礼的事情,她喜欢一雄,为了一雄什么都能干。项夫人坦言,自己只希望方静文跟项彬礼都能安好,自己也不求两人能在一起了。
一雄带领大队人马守在项彬礼必经之地,打算打他们一个措手不及。凌云与周凌霄叙旧,他想知道周凌霄过的好不好。周凌霄坦言项彬礼对自己很好,不然两人怎么会订婚呢?凌云将埋了四年的问题说了出来,问周凌霄,如果当时她知道自己投靠日本人是假的,会愿意嫁给自己吗?周凌霄沉默半天,表示自己只是将凌云当成哥哥。
一雄突然带人炮轰凌云阵地,双方展开激烈的枪战,势要拼个你死我活。同时,小野围追堵截项彬礼的运输队。凌云跟三宝分析,日军训练有素,看来不是冲他们来的。凌云意识到对方是冲着运输队去的,赶紧让人增援项彬礼。
项彬礼刚刚跟马队长汇合,就听说凌云等人被日军围困的事情,赶紧让人去支援凌云,因为他知道凌云的兵力不多。项彬礼带游击队的人偷袭小野,一雄非常不解,游击队怎么会帮助国民党,其实,这不过是因为他们都有保卫国家的信念罢了。
凌云等人拼死反抗,一雄的人也没有尝到什么好处。眼看凌云就要抵抗不住,项彬礼带着游击队的人及时赶到。凌云感谢游击队的救命之恩,同时说出上头让自己去张家口的事情,大家只好道别。
项彬礼本打算送凌云去张家口然后回北平,张队长盛情邀请项彬礼留下一段时间帮助伤员。项彬礼为难,表示自己听从上头安排,只要上面同意他就没问题。一雄在凌云跟项彬礼手里吃了亏,本想集中兵力再次回击,却突然听闻上级已将兵力调走。