周昆带领众人按照李守信的情报在路边埋伏日本人的押送车，可是柳田君早已收买了李守信。柳田君故意使用少量物资吸引周昆的注意，等将他们吸引过去后就集中火力攻打周昆等人。李守信趁乱逃跑，众人发现明白上当，但已于事无补。

项彬礼正在打猎，准备改善伙食，金荣问起了方静文的事情，项彬礼虽然想她但是始终没有写信给对方。就在两人说话间，山间传来了打斗声，项彬礼立刻明白出事了。周昆被日本人打中，临死之前嘱托凌云与三宝保护众人与周凌霄。

项彬礼与金荣赶回山寨，发现山寨早已被日本人洗劫一空，周凌霄也下落不明。凌云与担保埋葬了周昆后，仇恨迫使他们不惜性命也要为周昆报仇。柳田君正在进攻，指挥官宫本突然出现，让他停止进攻，因为自己有了更好的计划。宫本让人将山寨里的老弱妇孺与周凌霄带到凌云面前做人质，迫使他们投降。日本人以人宫本非常欣赏周昆跟他的军队，得知周昆已死虽然觉得可惜，但是拉拢凌云跟其部队也不错。凌云同意投降，但是有两个条件，一是保证众人安全，同时部队享有独立编制；二是交出李守信为周昆报仇。宫本全部答应，并且交出了李守信。项彬礼在街上打探消息，发现凌云意气风发的当街而过，众人议论纷纷，都说周昆战死以及凌云投降的事情。

凌云投降后，张县长为了表示诚意，送给他很多金条。三宝觉得这是侮辱，不愿接受，但是凌云为了大局欣然接受，表现的特别识时务。项彬礼找凌云算账，怒骂他当汉J的事情，同时让凌云交出周凌霄。凌云不愿交出周凌霄，眼看日本人就要来了，项彬礼只好离开。

高峰与手下商量凌云投降的事情，之前周昆抢日军装备时游击队没有参与，所以得以相安无事。金荣太过饥饿，去村子偷东西正好遇到高峰。项彬礼不愿与凌云为伍，加入了高峰的游击队。项彬礼的加入让游击队如虎添翼，他利用医药知识制造毒烟，让日军的围剿屡屡受挫，在游击队屡建奇功。项彬礼也在对敌过程中，不断成长。

项彬礼与凌云手下部分士兵，里应外合，重挫日本军队。原来，项彬礼曾在开元保卫战中医治过凌云的手下，对方感念救命之恩率领部分士兵投降。周凌霄被日本人软禁在家中，她认为凌云做了叛徒，所以跟他产生争执。周凌霄与凌云的对话都遭到日本人监听，凌云也知道有人窃听，所以没有说出诈降的事情，任由周凌霄误会。凌云逼迫周凌霄嫁给自己，其实是想趁婚礼当天起兵造反。

凌云与三宝投靠了日本军方，可是柳田君对两人颇为不满，因为凌云等人派出带领日军歼灭周昆等人的部队反水，导致日军死伤了五十多人。柳田君让凌云为周凌霄这个未婚妻考虑，拿出实力证明自己存在的价值。三宝跟凌云走在街上被路上谩骂，可是两人并不在乎，因为凌云早就计划好要在婚礼当天反水，跟日本人决一死战。三宝不解凌云为什么不把假投降的事情告诉周凌霄，可是凌云表示，在日本人的监视下，自己不能说出实情。

投奔周昆等人的凌云手下告诉项彬礼，凌云跟周凌霄就要结婚了，同时日本人怕凌云反水，软禁了周凌霄。听到这个消息，项彬礼非常失落，连他也不知道自己早就喜欢上周凌霄了吧。小野跟方式元说起东北方面发来的消息，期间说起项彬礼投奔周昆的事情。方静文听说项彬礼没死，异常开心。方式元始终觉得项彬礼是眼中钉，想让小野帮忙弄死他，可是人海茫茫，想抓到项彬礼实属不易。

项彬礼得知周凌霄即将结婚，再也忍耐不住，打算跑去将周凌霄救出来。凌云深夜看望周凌霄，可是周凌霄误会他是汉J，不愿相见，并说自己喜欢谁都跟他没关系。项彬礼故意放火吸引众人注意，日军为了防止节外生枝，果然带着周凌霄转移。项彬礼杀死押送日军，带人救出了周凌霄。

凌云得知房屋着火，周凌霄下落不明，整个人都情绪崩溃，这么多年，他一直深爱着周凌霄。柳田君将周凌霄被人劫走的事情告诉了凌云，话里话外都是对凌云的不信任，他怀疑放走周凌霄的人就是凌云。凌云虽说知道周凌云是项彬礼所救，表面却只能揣糊涂。柳田君派人抓住照顾周凌霄的下人，凌云不忍，打算将人放走再用尸体顶替。

三宝得知项彬礼救走周凌霄，责怪项彬礼破坏了两人的计划。可是凌云觉得这样也好，起码周凌霄安全了。柳田君不信任凌云，他想要将日军安插进凌云的队伍以此监视凌云动态。凌云何尝不知道柳田君的心思，他冷眼拒绝了这件事。

项彬礼带着周凌霄投奔高峰，并且通过组织考验成为了光荣的共产党员，在高峰手下当起了营长。抗联在上海联络站的站长许继坤不幸暴露，一雄上门拜访，并将他的底细调查的一清二楚。一雄杀死了许继坤，并伪装成许继坤向抗联发送了炫耀的消息。高峰将一雄的嚣张做法告诉了项彬礼，如今上海缺乏联络人，高峰让项彬礼立刻回上海帮忙。

高峰告诉项彬礼，凡是以党的事业为重，不要轻易接触方静文，这也是为了她的安全。同时，为了配合项彬礼的工作，高峰安排周凌霄成为了他的未婚妻，方面两人工作。市面上出现假冒项家药房的假药，导致药房生意更加惨淡。

项彬礼回家看望母亲，同时将周凌霄介绍给众人。项彬礼为项青松上香，家人团聚让项夫人喜极而泣。项夫人告诉项彬礼，药房生意不好，之前的房子都被卖掉抵债了。项夫人告诉项彬礼，方静文一直在等着项彬礼，当初都是方式元搞的鬼。项夫人说了方静文这些年的不容易，项彬礼虽然心有不忍，可还是表示周凌霄现在才是她的未婚妻。

项彬礼接手家族生意，这些年，他变得更加稳重了。项夫人与周凌霄吃饭，周凌霄生性豪爽，吃不惯西餐，闹出了不少矛盾。郝先生跟项彬礼说起了市面上出现假药导致药房声誉受损的事情，项彬礼听后表示几天后会对外宣布大事。

项夫人问起周凌霄家里的事情，周凌霄与方静文相差甚远，她的豪爽让项夫人难以接受。项彬礼当众宣布，自己正在回收假药，还当众焚毁流通的假药，这一举动获得了众人的一致称赞。一时之间，项家药房的声誉奇迹般挽回，一雄得知项彬礼回来非常激动，准备再次与之交手。

项彬礼与顾凯见面，两人聊了很多。顾凯不知道周凌霄的存在，叫来了方静文，正好跟周凌霄碰上。周凌霄不知就里，跟方静文说自己是项彬礼的未婚妻，还拉着他跳舞。看着项彬礼与周凌霄成双成对，方静文伤心不已，一瞬间觉得整个世界都破碎了。4方静文无法忍受对项彬礼的情谊，在他跟周凌霄离开之前拉着他跳舞。方静文埋怨项彬礼抛弃自己，可是项彬礼却让他将一切都忘了。方静文难过不已，当场大骂恨他随后离开。项彬礼本想追上去解释，发现一雄走了进来。一雄让项彬礼跟自己换个地方叙旧，项彬礼答应了。

一雄带着项彬礼去了自己以前开的居酒屋聊天。期间，两人互相防范对方。一雄虽然知道现在是中日停战时期，项彬礼不敢对自己怎样，但还是充满戒心，两人再也不能像昔日那边单纯聊天了。

小野监视项彬礼，怀疑他是从东北过来的抗联联络员。一雄觉得项彬礼不像，对他还存有一丝友谊，拿上头不敢在停战时期生事为由阻拦小野继续调查。小野戳穿一雄的心思，让他不要再对项彬礼心存幻想。方静文因为项彬礼变心的事情伤心，顾凯也在她家安慰她。就在两人说话间，消失几年的顾瑛回来了。方静文将事情告诉了顾瑛，顾瑛表示自己会陪着她。

一个卖报的孩子给了项彬礼报纸，期间夹杂着一张要求会面的纸条，这些都被小野看见。项彬礼带着周凌霄准备去会面，小野带着一雄紧跟在后面。项彬礼早有计划，带着周凌霄没有进入会面地点，反而到处购物。小野看见周凌霄很是吃惊，他将周凌霄在东北被人救走的事情说了出来，一雄却觉得这就是英雄救美的把戏，失望的离开了。

其实，项彬礼看到纸条就猜测这是小野试探自己的诡计，因为抗联的同志才不会写这么直白的见面纸条。项彬礼觉得抗联的人一定会联络自己，大家只要等着就行了。项彬礼跟周凌霄等人在餐厅吃饭，正好碰到方静文跟顾瑛。