小野得知周凌霄遇袭的事情，知道现在还不能跟周昆撕破脸，赶紧带着礼物向周昆道歉。周昆摔了礼物，还对小野拔出了枪，可是小野却提醒他以大局为重，逼的周昆只能忍下这口气。周昆警告小野，不要再偷偷翻越边界闹事，否则出了事他不会不管。管家跟项青松报告生意上的事情，项青松叮嘱他不要误了生意。

小野将周昆的意思告诉了日本的军队，劝告他们在这个节骨眼上不要生事。关东军也死了日本士兵，他们又怎能善罢甘休。小野安慰众人，自己已经想好计划，周昆这次是自己给自己挖好了坟墓。周凌霄跟项彬礼打打闹闹，经过上次的事情，她对项彬礼的态度也好了很多。三宝看在眼里，非常好笑，提醒周昆是否注意到周凌霄的变化。周昆想的都是关东军的事情，得到消息的他更是眉头深锁。

项家丢了药材，生意出了问题，项青松无奈只好找方式元帮忙。方式元安排日本人大冢与项青松见面谈合作，项青松对日本人没好印象，立刻翻脸要走。在方式元的劝告下，项青松只能按着性子留下来与大冢商谈。大冢提出了优渥的条件，希望入主项青松的药房，可是项青松却冷冷的拒绝了大冢。

日本方面一直在给上面施压，上方出于大局考虑只能牺牲周昆，撤销了他旅长的身份。周昆不服，打电话给参谋长，却被告知他错在太跟日本人较真了，上头为了安抚日本人只能牺牲他了。

9月18日关东军趁着巡防之际，炸了属于自己的南满铁路并诬陷是东北军所为，随即炮轰北大营，而东北军高层却命令各部队不许抵抗，周昆义子杜凌云正在北大营驻防，怒吼军人应守土有责，违抗不许抵抗的军令，率部在北大营设阵地阻击日军。不料日军攻势太强，杜凌云被炸弹震晕，被部下所救撤出了战场。

日军炸了属于自己的南满铁路诬陷中国军队，并以此为借口炮轰北大营，是为九一八事变，拉开了东方战场的序幕。前方战事胶着，周昆却被卸了旅长的职务，彻底成了无业游民。项彬礼安慰周昆，不如跟他一起去上海，加入项家大药房。可是周昆牢记军人的职责，他一直担心日本人蠢蠢欲动，所以不愿离开。周昆得到北大营被炸的消息，想起凌云还在北大营，立刻着急的打电话询问，可是电话却一直不通。

周昆得知北大营被炸，凌云失联，同时上头下令不许抵抗。军令难为，周昆一下子也非常无奈。项彬礼虽然不懂军事，也知道北大营不能丢在日本人手里，可是周昆已经被撤职，毫无办法。周昆安排周凌霄跟着项彬礼去上海，自己却决定留下来保卫开元城。周昆劝告周凌霄，自己解决了这边的事情以后一定会去上海跟他们汇合，随后就独自离开了。

周昆被撤职后，新上任的王旅长听从上头指令，打算采取不抵抗撤退策略。三宝气不过，将王旅长按通敌叛国罪绑了，带领众人迎回了周昆。周昆见到所有兄弟还认自己这个旅长，感动万分，决定带领众人抵抗日本人。日军来势汹汹，周昆正部署兵力，准备与开元城共存亡。周凌霄和项彬礼在路上偶遇受伤的凌云，激动万分。

周昆正在考虑抵抗日本军的事情，手下突然来报，项彬礼与周凌回来了，不仅如此，他们还带回了凌云。周昆听到消息惊讶万分，不解他们为什么要回来，霄但是见到凌云他还是很高兴的。周昆担心众人安全，极力劝阻项彬礼等人赶紧离开。可是凌云坚决要留下来守城，项彬礼也决定留下来帮助众人。周昆气急，这时手下来报，前路被堵，他们想走也走不了了。

项青松的货物被劫，导致他没法及时交货，按规定必须赔偿一大笔钱。这笔钱项青松认栽，他宁愿赔钱也不愿向日本人妥协。可是更糟的消息还在后面，开元城被日军包围了。想到项彬礼还在开元城，项青松立刻昏了过去，醒来还不忘让人通知项彬礼赶紧回来。

小野与同行军官分析周昆的情况，提醒他不要小瞧周昆，可是对方却信心满满。日军驻扎在开元城外，周昆决定用这一战向全国人民证明东北军的实力，可是却听到新闻里说张学良下令东北军不抵抗的事情，同时长春失守了。这未免让人心寒。眼看援军没有指望，周昆陷入了困境，他非常痛心东北军上头不抵抗的策略，让日本人夺走了中国的山河。

关东军已经包围了开元城，切断了开元城与外界交通的所有道路。周昆誓与日军血战到底，凌云为了一雪北大营之耻，在前线与日军正面交火，战事进行的非常激烈，前线不断地有伤员下来。项彬礼望着受伤的士兵，深感国家兴亡匹夫有责，依靠自己的医术，为开元城内的东北军伤兵医治伤病。

凌云带领士兵一鼓作气，打退了日军的前锋部队，这战不仅鼓舞了士气，更让所有人见识到了周昆方面的实力。凌云趁胜追击，打算偷袭对方部队，可是日本方面装备精良，加上又有坦克等重型武器，凌云等人损伤惨重。小野提醒同伴不要忘了出发前立的军令状，如果不能攻下开元城就要切腹自尽。

凌云被炮弹击中，昏了过去，给他施救的正是周凌霄与项彬礼。项彬礼治病救人态度严谨，他认真的样子让周凌霄觉得之前真是小瞧他了。凌云一醒来就嚷嚷着要上战场，项彬礼给他诊治后表示没有大碍，凌云立刻就走了。前线下来的伤员希望项彬礼等人去救北门的同伴，可是东北军迟迟不来救援，周昆只能放弃北门，希望北门的伤员自求多福。

项彬礼放不下北门的同伴，带着周凌霄等人前去救人。项彬礼吸引敌人注意，剩下的人趁机救人。北门失守，凌云非常愤怒，周昆下定决心，与日军死磕到底，绝对不能让对方占领开元城。

凌云等人虽然再次挫败日军，可是他们孤立无援，弹尽粮绝，大家心里清楚，开元城迟早保不住，现在众人只担心城破后敌军会屠城。周昆也这么想，他打算守不住时，就带领大家突围，能走一个是一个。不断有人受伤，可是大家都咬紧牙关，努力不让日本人进城。周昆给大家鼓气，希望大家奋战到底，现在撤退等于逃跑。

周昆交给项彬礼一个秘密任务，那就是带着周凌霄出城。周凌霄听说周昆让项彬礼带她去上海，自己则打算留下来，死活不愿意走，而项彬礼得知父亲病重，只能孤身离开。周凌霄跑去找周昆，周昆听说她不愿去上海气的打了她一巴掌。周昆疼爱女儿，不希望周凌霄留下来跟自己送死。

小野主动现身，要跟周昆做场谈判。周昆得知小野居然是日本军人，非常惊讶，明白他一直在自己身边潜伏当间谍。小野希望周昆带着部队加入关东军，因为双方都明白开元城是守不住的。小野表示东北军给周昆的，关东军依然能给他，还表示这一战日军必胜。小野不指望周昆能够投降，但是他希望周昆能带人撤走，日本只是想接管开元城，但是依然愿意让中国人自己管理。周昆听了小野的话，动了心，他不怕死，可是不想连累手下的兄弟。

顾瑛是项彬礼的朋友，她带着日本友人一雄看望项青松，期间一雄劝说项青松同意日本商会的请求。项青松听说后，二话不说就拒绝了这件事，他可不希望日本方面插手自己的药房。周昆同意了小野的请求，带着人去见青田长官。双方约在城外举行受降仪式，岂料，周昆等人早有准备，谈判期间偷袭日本人，杀得对方措手不及。周昆带领残余的东北军退入山上黑老六的山寨，准备积蓄力量继续抗日。

方静文询问项夫人项彬礼的消息，大家听说周昆投降都很惊讶。小野告诉周昆，他们可以随意处置自己，但是应该给他们人道的待遇。周昆感谢小野招降自己是想救他，所以杀了其他人，但是放小野离开。

日军顺利接管东三省，大冢非常得意，告诉方式元，这下就该解决项家了。接连赔偿让项家濒临破产，甚至连工钱都发不出了。工人们找到项家要个说法，关键时刻项彬礼回来了，并且说服了工人。项青松生病期间见到儿子回来，父子两人激动相拥。项彬礼走后，周凌霄接替了他的工作，大家都不知道以后要怎么办。周昆带人撤离了开元城，手下劝说他忍耐，总有一天他们还会回去。

项彬礼跟父亲说着自己多日来的经历，经过这些他已经渐渐成长起来。项青松召集店里老人，宣布药房由项彬礼接管。项彬礼刚接手药房，就遇到了难题，如果发工钱就没有违约金了，无论怎么做药房都会信誉受损。项彬礼提议去找方式元借钱，项青松私下告诫儿子不要找方式元，他怀疑这一切都是方式元勾结日本人陷害项家。项青松让项彬礼想办法，无论如何都要借到钱。

一雄开了个餐馆，项彬礼特意去找他叙旧。项彬礼跟一雄说起了战争的残酷，他觉得日本这样就是侵略。项彬礼向一雄艰难开口，希望他能借钱给自己，同时说了家里资金周转不灵的事。见项彬礼实在遇到困难，一雄二话不说就将自己的积蓄都给了他。因为日本的侵略行为，上海兴起了抵制日货的运动，还砸了一雄的店。项彬礼帮一雄说话，反遭众人责骂。见抵制行为闹得厉害，项彬礼邀请一雄暂时去家里避避。

方静文在项家等项彬礼到半夜才见到他，一见面两人就抱在了一起。顾瑛看望一雄，她对一雄充满爱意，也知道一雄一直爱慕方静文。顾瑛提醒一雄，项彬礼把他当兄弟，劝说一雄忘记方静文，接受自己的爱意。