夏岚被绑在测谎的仪器上。该仪器根据被测人的脉搏、心跳有没有超过该有的读数，来判断这个人是否在讲真话。星野美和逼夏岚把与秦川的往事都说出来。在夏岚的供述中，秦川从与她相爱，到相离，再到与其他女人结婚，当中有真、也有假。夏岚很好地控制着自己的心跳和情绪，最后星野美和问及夏岚，是否爱秦川，夏岚说了一句，不爱。仪器显示夏岚在说真话。星野美和见状，只能生气地释放夏岚。

尽管夏岚幸运地通过了测试，但是星野美和依旧觉得夏岚身上太多谜团，所以还是一位很有嫌疑的人。而梅机关在重庆安插的内线蟹眼，给星野发来了情报。说查到了军统潜伏在梅机关的内线有了线索，是一位代号叫寒蝉的人。星野兄妹根据这个线索，开展了对寒蝉的抓捕调查。

夏岚被释放后，沈若寒对她照顾的程度更加厉害了。这让夏岚有点无所适从，而秦川也因沈若寒对夏岚的爱慕，和自己不能与夏岚光明正大地一起而感到困惑和痛苦。冬至时，秦川特意提早到欧阳澈秘密联络点，与他交换情报，说到并且希望碰见夏岚。果然，夏岚这时来到秘密联络点。欧阳澈留下他们小两口独处，两人一番缠绵过后，夏岚也提及秦川最近要多加小心，梅机关对他非常怀疑。

过几天，欧阳与秦川接头时，说地下党总部那边，有新安排。是关于日军731细菌部队最近的新动态，情报称，731部队所研发的细菌武器，正准备投入到战争中，而党组织打算在这批武器运输必经之地华北一带进行埋伏，把武器缴获，并利用媒体揭露日军的罪行，但是这一来，梅机关会清查内部的卧底，秦川的安危受到威胁，让秦川不要放松。而秦川也坦白，叶琳琳对他怀疑日益加深，他们生活在一起，朝夕相对，难保有一天会瞒不下去，秦川想着，万一瞒不下去，打算向叶琳琳坦白，但是欧阳澈让他不要轻举妄动，万一叶琳琳并非他所说的可信，那么组织和他与他身边的人都会陷入危险。

沈若寒对夏岚和阿灿的关怀越来越无微不至，一天沈若寒开摩托车带夏岚和阿灿去兜风时，被秦川和叶琳琳看见了。叶琳琳想劝说秦川，夏岚和沈若寒才是一对，让秦川对夏岚死心。

梅机关捉了一名胡乐轩的手下，还有一份写了密码的文件。该名手下名叫陈龙，梅机关怀疑他近期有报复性的行动，于是星野安排叶琳琳去审讯陈龙，看能不能问出个所以然来。

在审讯的途中，叶琳琳以陈龙的弟弟陈虎威胁他。愤怒的陈龙，趁守卫和叶琳琳不为神的时候，陈龙挣脱了枷锁，掐住叶琳琳的脖子打算痛下杀手。梅机关立刻制服陈龙，使得叶琳琳脱险。

受到惊吓的叶琳琳在秦川的护送下开车离去，但是途中却遭遇车祸，两人当场昏迷过去。叶琳琳醒来时，发现自己被囚禁于一个浴室里面，眼前是一个陌生的男人。那个陌生的男人，拿一张照片问叶琳琳，有没有见过照片里的人，并要求叶琳琳把梅机关的地图画出来。叶琳琳认出，照片里的是陈龙，并见该男人称陈龙为兄弟，于是判断他就是陈虎。叶琳琳否认自己见过陈龙，于是陈虎便把叶琳琳的头按进水里，要威胁她把真相说出来。

而浴室里的对话，正被星野、浅仓等人听得一清二楚。

原来这时星野为了试探叶琳琳是不是寒蝉而设的一个局。陈龙、陈虎，都是请回来的戏子。陈虎在浴室继续威胁叶琳琳，当陈虎以秦川作为威胁对象时，叶琳琳过于担心秦川的安危，于是承认自己见过陈龙。

另一边厢，秦川在星野的办公室醒来，也发现了真相。随后秦川被梅机关用药弄昏迷，然后弄进囚禁叶琳琳的浴室里。叶琳琳见瘫软在地的秦川，心生急智，并且以敏捷的身手，把陈虎放到了，并着急地抱着秦川。

但是这些都是梅机关设的局，梅机关见状，便把叶琳琳捉起来。星野向秦川说，浴室里把叶琳琳出卖梅机关的供词都录下来了，证据确凿，秦川作为梅机关的一份子，要求他去处决叶琳琳。而秦川也如星野所命令的，向叶琳琳开了枪。

而秦川其实早已知道这一个陷阱。秦川被送进浴室前，假装昏倒，把叶琳琳的话都听清楚了，叶琳琳并没有完全出卖梅机关，秦川知道星野这样做，是打算秦川、叶琳琳一起试探，一石二鸟。秦川在开枪前，掂量过枪的重量，知道里面并没有子弹，所以才向叶琳琳开枪的。

叶琳琳在秦川对她开枪时，伤心至极，而知道真相时，也还是很悲伤。自己心爱的男人，可以冷静地向自己开枪，让自己决定很心酸和心寒。于是前往顾明杰住处寻求安慰。

星野多次多秦川进行设局试探都未果，秦川借此机会向星野以辞职表达自己的不满，星野为此怕失去一名英勇的手下，不仅对秦川道歉，还向秦川透露了自己在重庆政府安插了一名叫蟹眼的内线，并告诉秦川，之前那些情报，还有关于寒蝉的情报，都是蟹眼告诉他的。

不久，日本方面传来了坏消息，美军轰炸了日本多个地方，在当地造成了极大的伤亡。这个消息影响了日军在中国的士气，而且对于反日的国共两党来说，都是大快人心的一个好消息。

秦川与欧阳澈接头时，说起蟹眼的事，欧阳澈说，总部有命令，蟹眼的存在对秦川造成很大威胁，必须尽快除掉，而秦川则说重庆政府方面知道蟹眼的事，已经传了密令给顾明杰对此进行调查，于是向欧阳澈提出，打算与顾明杰联手。

日本被美军轰炸的消息，使得梅机关上下蒙上了一层阴霾。尤其是浅仓，浅仓的母亲在轰炸中下落不明。秦川与叶琳琳闲聊时，说起这事，无意中，叶琳琳提到了浅仓的身世，原来浅仓的母亲是中国人。一个计谋正在秦川心中酝酿着。

警察局被汪精卫政府接手管理，沈若寒不满警察局沦落为日本人的走狗，于是毅然辞职。但是说话直来直往的他，被警察局局长看不顺眼，于是被安了一个“反日分子”的罪名，把他关进打牢。一身正气但是生性固执的他，在牢里由于过于坚持自我，不懂得牢里的一些规矩，得罪了一个在大牢里的头目，于是在牢里吃尽拳脚苦头。夏岚对此非常担心，于是求助于欧阳澈。欧阳澈向夏岚说，汪伪政府里面，有几位被共党策反的人士，应该可以帮上忙。

日本方面不断传来坏消息，浅仓坐立不安地等候着家人传来的消息。到了晚上，有人给浅仓传话，说父亲已经找到了，但是母亲却不幸遇难了。听到噩耗后，浅仓便晕过去。醒来后，伤心至极的浅仓，打算了结自己的生命，但是这时，星野急召浅仓。

众多梅机关的人，都在这夜里，被星野急召，并以签到的形式，搜集了来者的指纹。