沈若寒作为杀手，前往枪杀梅嗣冬，梅嗣冬中枪倒地，梅机关的人见状立刻根据枪击方向回射。虽然让沈若寒逃脱，但是浅仓根据地上的血迹知道杀手已经中枪。

沈若寒带伤到了夏岚住处，夏岚担心沈若寒，找到秦川寻求帮助。而星野美和早已命人在子弹上涂了毒药，沈若寒中了带毒的子弹。秦川查看了沈若寒的伤势，发现该毒是蓖麻毒素，需要到梅机关的实验室才能拿到解药。秦川先让夏岚去拿一点草药暂时缓解症状，而自己为救沈若寒，半夜冒险岛梅机关的实验室偷解药解毒。经过一番东躲西藏，秦川有惊无险，成功拿到解药。

梅嗣冬虽然中了弹，但星野向手下说他并没死。并且取出了梅嗣冬所中的子弹，判断子弹是军统或者上海警察局所有。梅机关根据这一线索，希望查到更多的线索。

星野千里知道星野美和在子弹上涂了毒药，和收到报告，说实验室有解药被偷了，而武器又是警察局所处，这种种线索交集起来，星野兄妹决定从警察局的人入手，向所有在册警员验身，查出杀手是谁。

沈若寒作为在册的警署探长，在劫难逃，然而星野刚好安排了秦川去审问沈若寒，在审问验身时，借故与沈若寒在其他日本人面前打起来，在沈若寒中枪的地方再添一伤，成功为沈若寒洗脱嫌疑。

沈若寒对秦川为日军办事的所作所为非常痛恨，怒骂秦川为汉奸，但是想起当年那个爱国的秦川，心底里非常矛盾，对秦川又爱又恨，于是抱着一丝希望去找秦川，质问秦川为什么要做汉奸所为。无奈秦川面对若寒的质问不为所动，并打了沈若寒，让他离开。这让沈若寒对秦川感到彻底失望。

而夏岚眼看最近沈若寒的所为，怕因为误会，担心若寒会作出对秦川不利的举动。

梅嗣冬的藏身地一直没有眉目，曹三白见秦川帮不到他，便决定自己行事。曹三白劫了一艘运着特工总部胡乐轩宝物的车子，该车子正是飞龙帮负责押送了。曹三白一边制造了劫货的混乱，另一边又在胡乐轩面前，假装货物被他拿回来。曹三白用这批货物，换胡乐轩一个人情，让胡乐轩讲出梅嗣冬藏身的地方。

而另一边，曹三白又利用这次的劫车事件，挑起飞龙帮老大古老板的火气，势要报复，而副帮主白露则给古老板出了个主意，说悄悄让梅机关替他们做主。古老板信以为真，随白露以掩人耳目为由，一同走进一些小巷里。

不料曹三白早已埋伏在此。

原来白露和曹三白早已秘密勾搭上了，借此机会，一起把古老板杀掉，而白露借此，名正言顺坐上了飞龙帮的帮主之位。曹三白和白露的关系，也让曹三白在上海，多掌控了一份势力。

秦川和夏岚接头时，谈论到梅嗣冬现在在慈济医院的可能性非常大，夏岚正是在慈济医院担任护士长，于是夏岚当仁不让要冒一冒这个险，离别时，秦川担心这也是个陷阱，叮嘱夏岚千万不能掉以轻心，要记住真正的梅嗣冬有糖尿病。

另一方面，曹三白也安排了顾明杰去慈济医院暗杀梅嗣冬。夏岚以替胃痛的同时查房为由，拿了通行证到疑似梅嗣冬藏身的病房处查房。病房门口戒备森严，看着就像里面住着重要人物，但是机智的夏岚看见里面的病人在吃甜食时，想起秦川的话，觉得这个应该不是梅嗣冬，因此没有行动。

但是，顾明杰没有这么幸运了。梅嗣冬原来早已在那晚被沈若寒杀死，顾明杰在病房里掏出手枪，立刻有埋伏在病房的梅机关组员出现，把顾明杰抓获。梅嗣冬在慈济医院的消息，是梅机关故意放出去，设的陷阱。

顾明杰在梅机关受尽酷刑也毫不屈服，浅仓向星野报告，星野决定把顾明杰杀了。这时秦川提出由他这个顾的旧同事来出手比较好。在枪决顾明杰那天，秦川当着在场所有日本人的面向顾明杰开了一枪。

而星野美和查看了沈若寒那天验身的照片，发现秦川制造的伤口有点跷蹊，于是怀疑其实秦川救了沈若寒，于是心生一计。

适逢秦川与夏岚的孩子阿灿生日，在沈若寒与夏岚、阿灿一起过生日的时候，秦川偷偷来到他们住处，放下一个蛋糕在门口，这时刚好碰见出门透风的沈若寒，沈若寒一时冲动，与秦川互相指责的时候大打出手，在混乱当中，打中了一名女人。这名女人正是星野美和。

星野美和带着被沈若寒误伤的伤势，和假身份——红十字会的秘书齐云珠，成功混到了沈若寒身边，并混进沈若寒家中暂住。而星野美和在留意沈若寒的同时，也留意到夏岚和沈若寒关系密切的邻里关系，并且因为夏岚和秦川过去的一段关系，令到疑心重的星野兄妹，开始着手对夏岚展开调查。

而秦川和夏岚，因为早前出手救了沈若寒一事，已经让梅机关对他们开始密切观察，故此欧阳澈为了大局着想，考虑到秦川身边的关系越简单越好，因此夫妇俩团聚一事，还得继续搁置。

星野美和利用假身份，借额头的伤势接近夏岚，并跟踪她。夏岚在下班后前往与欧阳澈会面途中，设置了一个隐秘的路线，巧妙地躲开了星野美和的跟踪，然而却让曹三白跟踪上了。

夏岚在欧阳澈处接到最新的任务，把一封信交给替新四军运送军火的董峻，夏岚如约前往董峻府上执行任务。然而夏岚这一路线，全被曹三白跟踪了。

曹三白见夏岚一日出现在两个他盯了很久，具有重重疑点的地方，故此向他的新相好，新任飞轮帮帮主白露说起这事，讲到夏岚与秦川的关系，还有夏岚在今天的这种举动，猜测夏岚可能是中共地下党的身份，于是让白露替他好好调查一下夏岚。

尽管白露反日不反共，但是也因为曹三白对她有恩，故此也按曹三白的指示对夏岚进行调查。白露化名白楚楚，借问诊接近夏岚。在夏岚家中闲聊时，碰巧遇上沈若寒邀夏岚吃饭，白露厚着脸皮也跟着去。于是在沈若寒家里，夏岚、白露、星野美和和沈母一起共进晚餐。晚餐中，白露和星野美和各怀鬼胎，探听口风，而二人共同的调查对象——夏岚，却蒙在鼓里。

白露回住处向曹三白报告了夏岚、沈若寒的情况，突然在说话途中，发现了曹三白在给日本人写告密信，打算告诉梅机关，怀疑董峻在运军火的事，顺便借日本人的手来除掉共党。白露尽管帮曹三白做事，但是认为国共均是中国人，不应该替日本来除中国人。而曹三白以金钱作为利诱，让白露再替他做一件任务。

曹三白给白露安排的任务是，让她带着飞轮帮的弟兄去劫一艘日军运送药品的货轮，并且说该货轮上的药，是己方前线的人等着救命的，白露二话不说就答应了。

不料，这是日军设的一个圈套。梅机关早已把货物调包成炸药。当飞轮帮知道上当了，却为时已晚，飞轮帮伤亡惨重，飞轮帮的手下用命来换取白露的逃脱。白露逃跑后，回到曹三白处质问是什么回事，曹三白表示毫不知情，并劝说白露赶紧离开上海。而狡猾的曹三白趁白露一个转身，用枪偷袭白露。这时枪声吸引了梅机关的注意。