秦川面对曹三白的要求，表示了拒绝。曹三白见秦川软的不受，便来硬的。秦川在曹三白的胁迫之下，只能供出了梅机关准备干掉陈纳德的助手麦克严这一情报，曹三白得到情报后，便暂且信任秦川，并安排秦川要保护麦克严。

事后，秦川和欧阳澈接头，把日军在华北的军事部署图交给欧阳澈，并告诉欧阳，现在自己梅机关和军统都要他去做卧底的两难境地。欧阳表示会尽力协助秦川，并且告诉秦川夏岚已经知道他还活着的事实，打算安排他们见面。但是秦川考虑到现在情况比较复杂，还是暂时不要见面为好。

到了麦克严到达上海那一天，秦川表面上在执行梅机关的任务，但是暗地里却打算协助欧阳澈暗中护送麦克严。这时，田海涛也接到了星野私下安排的任务——监视秦川的举动，判断他是否怀有异心。在麦克严到达时，曹三白突然出现把麦克严掳走了，秦川在感到诧异的情况下，也假装狙击，往曹三白的车子开枪。而田海涛见状，认为秦川故意放走麦克严，便向秦川开枪。

秦川以过人的身手躲避了田海涛的狙击，并且把田海涛抓起来，带回去梅机关，向星野质问为何要派田海涛来监视他。秦川向星野表示，星野三番四次地试探他、监视他，让他感到很失望，因此申请在抓到麦克严之前，自动到禁闭室，以示清白。

而田海涛也感觉冤屈，告诉星野，是秦川主动袭击他，还说秦川故意把枪打偏，放走麦克严。

事后，田海涛回到家，却不料曹三白和顾明杰在家埋伏，田海涛一到家就被束手就擒。曹三白问田海涛为什么要帮日本人，田海涛解释说，自己是为了军统才这样做的，故意打进梅机关的，并表示自己对曹三白，对军统的忠诚。

曹三白表面上信了田海涛，但却悄悄安排顾明杰把田海涛的话录了下来。

田海涛回到梅机关，告诉了星野自己被曹三白挟持的事，并说曹三白联络他，利用他在东亚共荣会的关系，帮助麦克严安全到达香港。

而星野面对秦川和田海涛的行为都还带有怀疑，便安排浅仓全天候地窃听他俩，以便查出谁才是内奸的真相。秦川早已料到星野有此一着，一晚，曹三白来到秦川家，秦川故意放了音乐，掩盖了自己和曹三白的谈话声。对话中，曹三白说自己有两份证据，一份可以让秦川死，一份可以除掉田海涛，让秦川活。秦川妥协了曹三白的计划，除掉田海涛。

到了抓捕麦克严那天，浅仓和秦川一早就在码头守着，而田海涛也准备前往码头。在田海涛出门后，顾明杰进入他家中，故意放了之前挟持田海涛那天录下的对话，这对话让监听田海涛的日军知道了，马上派人去码头，通知浅仓，并把事先设计好的定时炸弹引爆，嫁祸给田海涛。

田海涛被梅机关抓起来审问，而星野察觉了端倪，认为田海涛这胆小如鼠性子，应该是被陷害的，便放了田海涛走。然而浅仓依然对田海涛表示怀疑，秦川向星野表示或者还有人在走漏风声。

田海涛被释放后回到家中，不料曹三白潜进家中，挟持田海涛，并故意说一些话来让窃听的日军怀疑。日军正要采取行动时，曹三白打晕了田海涛已经离去，浅仓感到非常愤怒，不理会田海涛的解释，田海涛一下着急，执起地下的枪对着浅仓，浅仓的手下见状立刻把田海涛击毙。就这样，田海涛被除掉了。

田海涛死后，星野继续抓捕麦克严的行动。而秦川一边继续暗地里与地下党接头，另一边则继续表面上配合军统，曹三白说，本来有个接麦克严的人，但是这个人从来没有出现了，要么就是死了，要么就是被星野暗中关起来，要么就是这个人没出现，要求秦川去查探一下，如果见到此人要把他杀了，以绝后患。这个人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色诱其中计的梅子善。

星野看中梅子善的父亲梅嗣冬救子心切和见利忘义的性子，已经与他谈判成功，把内线安插在重庆内部了。

秦川在梅机关的江口小姐把一份财务文件，看见了最近的财务支出的地方，分析了几个梅机关在上海设置的安全屋，就是关着那个接麦克严的人的地方。

星野美和把梅子善杀了，然后报了警，并在关着梅子善的酒店房间留下了叛徒该死的字样扰人耳目。

这时上海的探长沈若寒接到警报，到了现场查看，而曹三白也派顾明杰入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被干掉了。

秦川为了知道关于梅子善的更多消息，然后找到了沈若寒。若寒看见秦川，感到非常惊喜，二人小聚寒暄一番后，秦川说明了来意。沈若寒表示会尽量向秦川提供更多关于梅子善的消息。而这时沈若寒打算悄悄安排秦川和夏岚碰面，给夏岚一个惊喜。

当若寒约了秦川交接资料并打算前往与夏岚的碰面地点的时候，发现了秦川的车牌是梅机关的。得知秦川现在为日本人做事，沈若寒愤怒地转身而去。

秦川过后与欧阳澈交接情报，并说了沈若寒知道他为日本人做事后的反应。欧阳认为沈若寒的抗日意识很积极，是个可以借助的力量，但是现在跟秦川的关系大不如前，不能再跟他拿资料。欧阳说可以让夏岚想办法，他们是邻居比较好入手。

夏岚接到欧阳的安排，便去找沈若寒喝酒吃饭。夏岚在灌醉沈若寒之后，沈若寒酒后说了自己对夏岚的心意，并说了对秦川的不满，随后便因醉而睡。夏岚在秦川醉后，立刻行动拿到了梅子善一案的资料，交到欧阳处。

欧阳澈拿到资料便上房，夏岚在欧阳澈作据点的药方坐等着，这时，秦川从后出现，拥上了夏岚。这对苦命鸳鸯终于迎来了五年以来的重逢，喜极而泣。

梅嗣冬被军日逼迫后，到达重庆，与星野美和碰面，星野美和利用自己在现场写下的“叛徒该死”字样作为证据，骗了梅嗣冬，说梅子善是军统所杀害的，梅嗣冬信以为真，听信了星野美和的一面之词，并被美和诱惑了。

另一方面，沈若寒下定决心，买了戒指向夏岚求婚，并希望夏岚看清楚秦川的真面目，希望夏岚能对已经改变了的秦川死心，从而投入自己怀抱。然而知道真相的夏岚拒绝了沈若寒，面对沈若寒对秦川的怒骂，夏岚为了大局，只能忍着，任由秦川背负着骂名。

地下党的欧阳澈通过与秦川接头，对最近梅嗣冬的失踪和梅机关的行动有所掌握。欧阳澈和秦川的讨论当中，谈论到梅机关有一神秘人物——情报一课的课长。此人在机关没有露过面，但是私下与星野联系，他们怀疑梅嗣冬降服日军的事与此人有关，因此欧阳澈让秦川多留意，开始查探此人。

是日，梅嗣冬以中日亲善使者的身份来到上海，在梅机关接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日军的沈若寒故意阻拦，并且在星野、浅仓等人面前故意刁难秦川。而该路是沈若寒所管辖的法租界，于是梅机关只能绕路而行。而沈若寒反日的行为让星野非常反感，结下了仇怨。

而梅嗣冬叛变时，把曹三白在上海设置的联络点都供了出来，因此曹三白暂时避避风头，临走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有资料。

而地下党因为梅嗣冬的叛变，作出了要清理掉梅的决定，然而梅嗣冬被浅仓周密地保护了起来，秦川表示会尽快寻求突破，清理掉梅嗣冬。秦川有意无意地在一次饭局上向星野的秘书江口小姐探听口风，并且悄悄查探了浅仓的行踪，得知梅嗣冬被藏在了一个叫哈同花园的地方。

秦川把梅嗣冬藏身地告诉了曹三白，曹三白派刺客夜访哈同花园，但一个不慎被哈同花园的守卫发现，只能落荒而逃，并落下了刺杀的路线图，图上标了梅嗣冬的位置。守卫报警后，沈若寒与警局同僚赶到，沈到了现场后，在花园周边查探，拾获了该刺客不小心落下的刺杀路线图。

沈若寒在与夏岚匆匆一别后，下了决定，为了祖国亲自去杀掉这个危害国家的叛徒。