曹三白与秦川逃亡到码头，这时梅机关已经赶到，曹三白无奈之下，只得在梅机关面前假装挟持秦川，并拿出手榴弹打算同归于尽。而秦川这时打算挣脱曹三白，两人进行了一番肉搏，忽然曹三白抓着秦川拿枪的手，对着自己开了一枪，让别人以为，是秦川开枪打他的，秦川尽管悲愤，但依然临危不乱，抓起曹三白的手榴弹往湖里丢，让码头幸免于难。

曹三白死后，秦川为其立了墓碑，并进行凭吊。这时顾明杰出现，原是秦川发了密电约顾明杰要见面。二人见面时，说到正事，现在顾明杰接替了曹三白的位置，秦川在梅机关的卧底身份，顾明杰也知晓。但是顾明杰却有假公济私之意，为了心爱的叶琳琳，竟然拿枪威胁秦川。二人一番争吵后，秦川说了与叶琳琳只是为了任务结婚，让顾明杰不要以小人之心度君子之腹，之后便离去，而顾明杰独自在曹三白的墓碑前，落下了泪水。尽管曾经互相利用、猜忌，但是曹三白在顾明杰的心中，也是一个为了任务牺牲的人，值得尊敬的人。

叶琳琳在餐厅等候秦川，这天也是叶琳琳的生日，但是秦川一直没来。正当叶琳琳气上心头之时，顾明杰出现了，并送上了生日祝福。叶琳琳尽管欣喜，但是对顾明杰却没感情，所以对顾明杰的态度也还是冷淡。过后，叶琳琳越想越不对劲，她怀疑秦川与夏岚在一起，于是特意去慈济医院找夏岚，在情急赶路时，还把脚给扭伤了。遇到夏岚时，也故作刁难，特意提及夏岚与沈若寒的事，还说他们结婚时，要与秦川准备一份贺礼送给他们。夏岚尽管受了气，但仍然大方地关心起叶琳琳的脚伤。

叶琳琳回到家时，生气地说了自己的委屈和愤怒，在威迫利诱之下，终于让秦川给她上药。而夏岚一人在自己住处，一边思念秦川，一边自己独守空房。

梅机关来人找秦川，说星野要召见他。秦川在星野处了解到，梅机关知道了共党在战线，因为疾病而减员，这对于梅机关来说，是件好事，但是据消息称，最近有一批药物要运到苏北，梅机关必须阻止这件事情。星野安排秦川联手须贺，要找出卖家，买下这批药，并顺便把卖家和货源一起除掉。

经过一番调查之后，查到一位曾经在飞轮帮里，叫橘皮的人，每周都会去j院会会他的女人，于是到j院处等待橘皮准备行动。在橘皮的包房里，一阵枪战后，橘皮成功逃跑，但是须贺却抓住橘皮的女人，威胁她说出了橘皮的所在地。

秦川和须贺威逼橘皮，问出了共产党秘密买的奎宁相关的情报。橘皮告诉了秦川和须贺，奎宁的卖家是一名叫冯楠昌的人。这个人是土匪出身，特别有背景，垄断了上海滩的黑市生意，而且非常痛恨日本人。

秦川和须贺回去给星野报告后，便马上按照橘皮给的情报去执行任务。秦川和须贺假装是军统的人，用橘皮提供的地址和暗号，进入到冯楠昌的私人拳击俱乐部，并接近了冯楠昌。他们说军统要以高价买下冯楠昌手上的奎宁。冯楠昌说已经答应了共产党，不能卖，但是也不是绝对，只是有个条件，就是让他们与他打擂台，打赢了，那货物可以卖给他们。

秦川作为代表上擂台与冯楠昌对打，但是对战不到一会，冯楠昌突然向手下命令，把须贺杀了。于是须贺毫无防范地就此丧命。这时一批日本宪兵赶到现场，被打至瘫倒在台上的秦川，劝冯楠昌赶紧逃跑。

秦川被送至医院后，叶琳琳前来照顾秦川。二人谈话中，说起事前，秦川秘密给叶琳琳安排的任务。原来冯楠昌要杀须贺，是秦川意料中事。秦川安排叶琳琳，偷偷潜进梅机关机房，把浅仓办公室的电话线和另一部电话的线交换了，然后叫叶琳琳用换了线的电话，在指定的时间，打给冯楠昌，告诉他须贺真正的身份是日本人。这样既能除掉须贺，又能嫁祸给浅仓。

叶琳琳责怪秦川，为了这事差点把性命搭进去了。秦川说，这是为了保证奎宁能送到抗日前线去。叶琳琳这时怀疑秦川这么为共产党，是共产党的人。而秦川以抗日不分你我为由，搪塞过去。

叶琳琳给秦川带来鸡汤，秦川喝出了熟悉的味道，是夏岚为他熬的。

秦川在装鸡汤的保温壶里塞了纸条给夏岚，叶琳琳在把保温壶还给夏岚时，就能让夏岚看到纸条的内容。夏岚收到后，看见了秦川所写的话深深感动。但是细心的夏岚觉得没那么简单，果然，对纸条稍加处理，上面显示了秦川托夏岚告诉欧阳澈，需要安排的事。

秦川带浅仓到一个废屋附近埋伏，说是冯楠昌逃到这里来。而欧阳澈在秦川的安排下，让这个屋子在浅仓一众面前爆炸起来。屋子的爆炸现场，留下了一些奎宁的残骸，这样可以骗过梅机关，以为冯楠昌为了逃亡，连药带屋地一起炸毁了。事后欧阳澈安排了冯楠昌离开，冯楠昌也是个爽快之人，为了报答，把水陆天地线交给欧阳澈管理。

星野为了大东亚共荣圈，需要安排一个中国人上位，这个人就是秦川。在社会各界面前，星野代表日军为秦川颁发了日本的樱花勋章，营造了中日亲善的假象。

夏岚一直揪心于自己不能与秦川拥有完整的生活，而因为这次秦川被授予樱花勋章，成为臭名远扬的汉奸，这一事更把夏岚的委屈情绪推至高处。每天看着自己的丈夫与别人出双入对，并且在为自己痛恨的日本人做事，虽然知道是假的，但是自己只能憋在心里，无法向别人诉说，这让夏岚委屈到极点。在欧阳澈一番开解后，夏岚只得痛哭一场来发泄心中的憋屈。

疑心重的星野美和再次回到爆炸的废屋现场进行搜索。她命人把废屋的残骸带回梅机关的实验室里调查，发现那些装奎宁的瓶子，是从慈济医院流出的。这时星野美和命人把慈济医院接触过奎宁的人都抓起来审讯，当中也包括夏岚。

叶琳琳半夜做噩梦，找来秦川谈话，说到一半，突然欧阳澈来电，请秦川去接头。秦川知悉夏岚被抓的消息，想方设法要营救夏岚。获得了一些有利的资料后，自己考虑到大局，不好自己出面，便去求沈若寒，要他出面救夏岚。沈若寒尽管痛恨秦川，但也是救人心切，于是带着资料和法国的背景，去找浅仓谈判，要求放人。但是浅仓完全不把沈若寒放在眼内。

夏岚被带至审讯室，由星野美和进行审讯，为了知道夏岚与秦川的关系，星野美和打算对夏岚，利用仪器进行测谎试验。