梅机关听见枪声，往发声地进行追捕。白露带着枪伤逃离了现场，曹三白也独自离去。

随后，曹三白找到胡乐轩和自己的表妹胡太太。曹三白知道胡乐轩偷偷把日本人的军火、药品都倒卖到苏北去了，买货的人是与日军为仇的共党，于是以知情为由，威胁胡乐轩，如果不的话，就把这事作为把柄告诉日本人。胡乐轩只得让曹三白作刀使，让胡乐轩跟梅机关说，飞轮帮劫了日军的药品，倒卖给共产党，让梅机关产生误会，便可以借梅机关之手除掉飞轮帮。胡乐轩因有把柄在曹三白手上，只得就范。

白露中枪后，到医院找到夏岚寻求帮忙，夏岚让白露装作临盘的孕妇，躲过了日军宪兵的检查，帮白露做了手术。夏岚把白露接到家中暂住，并说可以帮助白露逃跑，但是是有条件的，夏岚要白露帮她把一些货运出上海。白露怀疑夏岚是共党的身份，但是夏岚以自己只是跑点货做个小生意赚钱为由搪塞过去。白露本来打算拒绝，但是夏岚说到，可以安全把她和她帮里的弟兄都运到苏北去，白露觉得夏岚靠谱，就答应了夏岚。

这时沈若寒来找夏岚吃晚饭，白露也顺便一起过去，沈若寒开始对白露的身份产生了怀疑。飞轮帮的人如约帮夏岚运送了货物，而正当白露准备离开的前一晚，曹三白派人去夏岚家里劫走了白露。曹三白威胁白露，要帮他把夏岚杀了。夏岚对白露有恩，白露觉得不能这么无情无义，于是拒绝了曹三白，没想到曹三白见白露拒绝他的命令，打算杀害白露。

在白露准备被曹三白的手下杀害抛尸时，夏岚觉得白露是个有良心的中国人，因此巧妙使计营救了白露。

星野美和通过潜伏在沈若寒家里，不断监视夏岚和沈若寒，但是由于夏岚隐藏得很好，都没有抓到什么把柄，故此美和拿了一件从日本运来的高科技仪器，到夏岚家查探。

秦川因担心夏岚，夜里冒险与夏岚会面。二人在月下谈论了最近的一些情报，并享受了这短暂而又甜蜜的幸福时光。

星野与秦川在饮酒闲聊时，故意问秦川当年为何与夏岚分开。秦川向星野交代，当年因为自己不忠，在复兴社时，与一名叫叶琳琳的人在酒后不小心度过了一夜风流，之后被夏岚知道了，夏岚提出要与他解除婚约，随后便发生了失踪的事。星野半信半疑地听完后，说沈若寒喜欢秦川的女人，太可恨，要找个理由把他捉起来，也借故试探秦川的反应。秦川反对这样做，理由是捉了沈若寒，会让他在夏岚心中的形象更不好。这一来一回的解释，让星野对秦川相当怀疑。

秦川和欧阳澈也察觉到星野开始怀疑他们的关系，于是只能忍痛疏远夏岚，甚至假装在梅机关面前反目。恰巧星野兄妹各自约秦川和夏岚到红十字会的晚宴上，试探他们的关系，而秦川为了解除星野的疑心，故意在星野面前争执起来。虽然星野千里稍微相信了秦川，但是星野美和依旧对秦川抱有怀疑。

星野美和继续假扮齐云珠留在沈若寒家里，一天吃完午饭时，在饭菜下了药，让沈母饭后熟睡，并趁沈若寒出门时，带着日本运来的高科技仪器，到夏岚家里进行查探。这时白露去找夏岚，在楼下大门遇到熟睡的沈母，发现怎么唤都唤不醒，于是到了夏岚家里，不料在此处与星野美和狭路相逢。

沈母离奇在家中身亡，沈探长赶回家，只见齐云珠在沈母尸首旁失声痛哭，并说是白露那个女人干的。沈若寒一时悲愤交加，责怪夏岚带了白露回来，害死他母亲。

但是夏岚临危不乱，理智掩盖了悲痛，在案发现场察觉了不妥的地方，并说服沈若寒让她帮沈母进行尸检。不出所料，夏岚查出了线索，线索直指齐云珠，也就是星野美和。

二人发现齐云珠的嫌疑，马上回家查探，可是假扮齐云珠的星野美和早已不知所踪。

顾明杰以特派员的身份回到了上海，当时秦川虽打中了顾明杰，但是并没命中要害。曹三白与顾明杰相逢，并说了继续合作的事宜。

秦川在与秘书江口小姐用餐时，江口透露了情报一课的课长可能是个女人，秦川这时有了怀疑的对象。

沈若寒与夏岚按照秦川提供的情报，跟踪星野美和到鸡鸣巷，沈若寒闯入星野美和进入的屋里，不料，星野千里携带大批日军在屋里埋伏，抓了沈若寒。

所幸的是，夏岚在屋外监视，没有随沈若寒进入屋内，于是没有被捉。夏岚马上找欧阳澈商量对策，打算马上找秦川。欧阳澈说，已经与秦川接好见面的信号，到了时间秦川会出门来接头。但是，秦川见到信号准备出门找欧阳澈的时候，浅仓突然出现，带走了秦川。

沈若寒被关起来严刑逼供，而秦川也被软禁起来。星野千里怀疑沈若寒跟踪星野美和，是秦川给的情报，沈和秦在暗中勾结，从事反日活动。尽管秦川进行了解释，星野仍然不为所动。

夏岚与欧阳澈见秦川没出现，已经料到秦川也已经出事，并且猜到梅机关在怀疑他们的关系。夏岚为了救秦川和沈若寒，决定去救沈若寒，并通过在星野面前演一场戏，来消除她与秦川在星野心中的疑团，从而保护秦川。

夏岚在星野面前声泪俱下地诉说了当天是因为自己偷看了秦川的东西所以才知道鸡鸣巷的，而且他们在怀疑齐云珠，所以才跟踪她到鸡鸣巷。随后夏岚说了很多违心的话，在星野面前要与秦川撇清关系。星野见夏岚如此动容的情感，就相信了夏岚的话。

由于法国领事的介入，星野无奈只能放掉沈若寒，但是这时传来了消息，说沈若寒的伤口是枪伤。这让星野立刻撤销放走沈若寒的指令。但是秦川以那个枪伤是他造成的为由搪塞过去。秦川说当时因为与夏岚争执，以及有点情绪失控向沈若寒开了一枪，之所以没有说，是因为涉及私人情感，为了面子不想让别人知道。秦川这个口供与夏岚不谋而合，于是星野也相信了他们的说话。

秦川和沈若寒被放走后，秦川根据星野美和和齐云珠的线索，判断两人是同一个人，并且跟欧阳澈说处了她就是情报一课课长的猜测。

沈若寒因被拘禁时受到严刑，只能暂时卧床，而夏岚因为想起秦川，并且想起自己违心的说话而伤心落泪，这时恰巧沈若寒醒来，被他看见，于是沈若寒以为夏岚在为他落泪，对夏岚的情感更加深了。