星野千里知道了叶琳琳特工的身份，从美国回来，要向重庆政府提供情报。为了再次试探秦川，故意安排秦川去码头连人带情报截获。秦川也如星野所愿把叶琳琳从码头带回了梅机关。

秦川一边在拘留室向叶琳琳问话，星野则在暗处观察着秦川对待叶琳琳的言行。秦川在质问叶琳琳的时候，告诉她，她的父亲在一次战争中被日军炸死了，而他父亲的行踪是被同一党派的人告密，才被杀死的。秦川故意挑拨叶琳琳与重庆政府的关系，并且以他们美好的过去，在星野面前，打算对叶琳琳诱降，并且以在梅机关安排一个位置给她作为条件，让她交出那份情报。

秦川对星野说，叶琳琳如约交出了情报，而秦川再提出了一个请求，说当年自己与叶琳琳当年在复兴社时有段情，并且叶琳琳也是一个人才，让星野把她留下来。

第二天，秦川问起昨天说留下叶琳琳的事，星野假装忘记了，说把叶琳琳和一些政治犯压去了刑场。秦川听后，立刻飞奔到刑场，营救叶琳琳。在叶琳琳被枪杀前，秦川挡在了叶琳琳面前，面对危难，秦川坚持保护叶琳琳。

这时枪声响起，但是秦川和叶琳琳没有死，原来又是一出星野试探秦川的戏码。

秦川和曹三白碰头，原来叶琳琳交出的情报是过时的情报，并且秦川和曹三白约好，把叶琳琳弄进梅机关，现在曹三白得偿所愿，却得寸进尺，希望秦川和叶琳琳继续好下去，要他们结婚，并且为了解除星野的怀疑，曹三白要求秦川把夏岚杀掉。

夏岚知道秦川被迫与叶琳琳公开交往的事，又悲伤又无奈，于是紧张地追问欧阳澈，组织对她和秦川的关系有没有想法，有什么决定，但是欧阳澈说，组织考虑到大局，比较倾向于秦川答应和叶琳琳交往的事。面对心爱的男人与宿命的另一个女人要产生关系，夏岚只能又悲愤又无奈。

叶琳琳在梅机关被浅仓的手下须贺调戏，秦川在众目睽睽之下教训了须贺。眼见秦川为了自己动怒，叶琳琳对他更加倾心了。

特工总部的胡乐轩莫名得到了重庆政府在中国银行的银行账号，于是前往以特工总部之名清洗了重庆政府在金库的资产。曹三白知道后大动肝火，顾明杰也表示要胡乐轩都把这些国家的救亡钱都吐出来。

而胡乐轩这一出，原来是星野所为，星野把该情报告诉胡乐轩，让胡乐轩把金库里的金条拿走后，再以上缴的名义与分赃。而胡乐轩做假账，把其中一箱私吞了。曹三白心知数目不对，便对顾明杰说，让顾明杰去解决这件事。

曹三白利用花言巧语驱使顾明杰去杀胡乐轩，可是胡乐轩好像有预知能力一样布好局等待顾明杰的来到。这时顾明杰才发现自己被人出卖了，这个人就是曹三白。顾明杰从胡乐轩家逃脱后，便下落不明。

逃脱后的顾明杰乔装成乞丐，在梅机关门口等着叶琳琳出来，假装乞讨，趁讨钱的时候，抓住叶琳琳的手掌，在她手心里写下接头的地点。叶琳琳知悉后，前往与顾明杰接头。两人相会后，顾明杰说了自己被曹三白出卖的事，并且再次向叶琳琳表明心迹、叶琳琳可怜顾明杰，尽管对他无情，但是仍然安排顾明杰离开上海。

顾明杰走后，叶琳琳向秦川汇报。原来顾明杰的离开是秦川安排的。

星野透过秦川知道叶琳琳是破译密电的专家，于是给叶琳琳安排一份情报供其破译。叶琳琳破译后，约秦川去吃法国菜，秦川被叶琳琳连拖带扯地去到餐厅。这时，秦川问起叶琳琳星野让她破译那份情报，破译出来没有。叶琳琳拿出已破译的情报，作为交换的条件，要秦川跟她做真夫妻。秦川深知这份密电的重要性，只得看了叶琳琳给他的情报再算。

秦川知道情报的内容，马上找到夏岚，让夏岚通知欧阳澈，马上撤销运输计划，并把货弄干净。他们给苏北新四军运送物资的情报已经被知道了。秦川就此叫夏岚也要更改与苏北联络的密电频率，因为最近他们的情报已被梅机关监听了。

星野问起叶琳琳密码破译的事情，叶琳琳推说要过八九个小时才能破译，这是为了故意给秦川拖延时间，好让他告诉曹三白，让他们对此有充足的时间行动。

梅机关正如密电内容所说的时间和地点去进行搜捕，可是一无所获。尽管这次地下党逃过一劫，但是星野怀疑因为情报遭到泄露，于是怀疑秦川和叶琳琳。半夜，梅机关把两人抓获并拘禁起来。

叶琳琳一直以为秦川会把情报泄露给曹三白，却对秦川把情报告诉地下党这事毫不知情。叶琳琳见曹三白毫无动静，细想了一下，对秦川的身份开始产生怀疑，但是叶琳琳回想了一下，在破译的时候，遇上胡乐轩夫妇来送土特产，还有江口小姐和梅机关的一位同事来给叶琳琳送水果。叶琳琳灵机一动，立刻提出，知道这密电情报的人还有四位，借此把嫌疑人增加到六人，以便查出真相。

秦川、叶琳琳、胡乐轩、胡太太、江口小姐还有梅机关的同事袁小定一同被囚禁于牢房中。牢房中有人互相进行唇枪舌剑，也有人受不住恶劣的环境开始犯病。一位日军送饭时，放言说查不出内奸的话，宁可错杀也不放过一人。而牢房外的阵阵枪声，更添了几分烦乱。枪声过后，突然有人称是曹三白派来救大伙的，秦川细想，怕当中有诈，就没有跟出去，但是胡乐轩夫妇一时情急就跟了出去。这时星野出现，认定他们就是泄露情报的人，一枪把胡太太毙了。而胡乐轩在郊外打算以钱换命，但是浅仓收了胡的钱后，仍然割下胡的耳朵，向星野交差。

秦川、叶琳琳、袁小定和江口小姐重见天日后，便以一顿饭泯了在牢房的恩仇。饭局上，秦川当着另外两人的面，向叶琳琳求婚。事后，秦川向曹三白交代这事，曹三白见秦川有点不情愿的样子，便故意说秦川还想着夏岚，故意试探秦川的口风，看他是否与夏岚还有关系，秦川对此否认自己的感情。曹三白接着，还透露了自己对夏岚的怀疑，秦川看出了曹三白的心思，曹三白正是怀疑自己是共党，为此，秦川立刻否认。

曹三白怀疑夏岚让秦川多了层顾虑，也猜到了叶琳琳进入梅机关，是曹三白安排来监视他的。但是在这风口浪尖的时刻，秦川又只能忍着，继续与叶琳琳把这出戏演下去。

另一边厢，沈若寒再次向夏岚表露心迹，然而夏岚对沈没有爱情，只有友情。夏岚离开沈若寒家准备去上夜班。路上遇到思念已久的秦川。夏岚秦川两人在月下相拥，一番甜言蜜语后，秦川坦白，他准备要与叶琳琳假结婚。尽管知道秦川对叶琳琳的感情是因为任务，但是想到自己只能与爱人偷偷摸摸，而自己的爱人却可以和别的女人在大众面前举行盛大的婚礼，接受大家的祝福。夏岚只能委屈和悲伤地拥着秦川痛苦起来。夏岚抓了一颗秦川衣服的扣子，这件衣服上的残缺，代表他们不完美的生活。

在秦川与叶琳琳的婚礼上，沈若寒故意带夏岚去参加，要让夏岚对秦川死心。随后梅机关等人都到场，秦川和叶琳琳进行了一个完美的婚礼。夏岚看在眼里，只能强忍心中的痛苦。然而人心肉做，面对此情此景，实在难以不为所动。沈若寒、夏岚和秦川、叶琳琳四人碰面，聊天的时候，叶琳琳故意难为夏岚，而沈若寒出口相助，并在秦川面前说夏岚已经是自己的未婚妻。原本就悲愤交加的夏岚，被沈若寒这么一说，觉得更加无地自容，便略带怒气地离场而去。