刘备(孙彦军饰)投靠刘表后,刘表将其置于新野城来对抗曹操(鲍国安饰)。刘备兵败,在逃难中巧遇司马徽,司马徽告诉刘备欲成大事需有谋士相助,并提出卧龙凤雏二位旷世奇才。刘备在荆襄之地遍访名士,遇徐庶来投,拜为军师。此时曹操派兵驻扎樊城伺机攻打新野,徐庶用计挫其锐气,巧夺樊城。曹操得知刘备阵中有能人相助,打探得知徐庶是孝子,于是骗来徐庶老母,强迫徐庶来投靠自己。
徐庶在去曹操(鲍国安饰)阵中的路途中特意折返回刘备阵中举荐诸葛亮。徐庶来到曹操营中,徐庶老母痛斥徐庶不该因为自己而为汉贼效力,之后悲愤自杀。徐庶自此发誓终生不为曹操献一计一策。刘备(孙彦军饰)求贤若渴,即刻启程去寻诸葛亮(唐国强饰),不料第一次拜访未遇其人。
刘备(孙彦军饰)第二次寻访诸葛亮,得知诸葛亮(唐国强饰)正在云游,不知归期。张飞(李靖飞饰)勃然大怒,欲绑诸葛亮来见刘备,遭刘备痛斥。四日后刘备第三次求见诸葛亮,终得见。谁知诸葛亮正卧榻,刘备在屋中静等。三访卧龙,诸葛亮终感刘备诚意,与刘备促膝长谈。长谈中诸葛亮提出三分天下之设想,刘备恍然大悟,定下先取荆州、后夺益州的目标。刘备终得诸葛亮,在新野城操练兵马,准备抵抗曹操。另一方面,曹操(鲍国安饰)正筹划举兵百万,夺取荆州,攻打孙权。