孙权(吴晓东饰)请诸葛亮(唐国强饰)议事,诸葛亮称曹兵有百万雄师,不如量力而行,以求苟活。孙权大怒,拂袖而去。鲁肃告诉孙权诸葛亮其实已有破曹之计,孙权恍然大悟是自己器量太小,于是后堂请诸葛亮细谈军事。战与不战孙权最终请周瑜(洪宇宙饰)来做决定。周瑜欲与曹操一战决心已定,但为试探诸葛亮,表面还是欲降。诸葛亮用周瑜之妻小乔(何晴饰)为计,激怒了周瑜,于是周瑜决定来日便跟孙权提起兵抗曹之事。
周瑜(洪宇宙饰)在孙权(吴晓东饰)以及文武众大臣面前讲明与曹军战争的利害关系,并说出曹操(鲍国安饰)远行南下早已犯了兵家大忌,愿领精兵千人驻守港口,抵抗曹兵。周瑜虽然决心与曹操一战,但已看出诸葛亮远胜自己,日后必成大患,于是生了杀心。周瑜设计让诸葛亮去劫兵粮,借曹操之手杀之,诸葛亮(唐国强饰)早已看穿,反智激周瑜亲自去劫粮。之后周瑜又设计欲杀刘备(孙彦军饰),不料关羽随刘备前来,周瑜依然没有得手。
两军相争,不善水战的曹操(鲍国安饰)先挫一阵,曹操生气至极,下令加强水军训练。周瑜(洪宇宙饰)见曹操水兵训练颇有章法,打探后得知训练水军的是荆州降将蔡瑁、张允。曹操文臣蒋干自荐为说客劝说周瑜投降。周瑜深知蒋干的来意,特意设群英会,装作喝醉,让蒋干看到假的蔡瑁、张允的诈降书。蒋干带假的诈降书归来,曹操大怒,斩了蔡瑁、张允。