秦庆童偷偷向曹操(鲍国安饰)报信说:吉平、董承、王子服等人密谋杀害曹操。曹操诈病,识破了吉平欲毒害自己的计策,而后捉拿了王子服、董承并杀害。曹操挟持了汉献帝。曹操派兵攻打刘备(孙彦军饰)。袁绍不愿听孙乾的建议,偷袭曹军救天子解徐州之难。曹军行进中旗杆被风吹断,军中谋臣推测刘备必来劫营,即设下圈套。刘备和张飞劫营中计,生命不知。曹军围困关羽,张辽趁机说动关羽。关羽与曹操约定三事后,见了曹操,但得知刘备生死不明时,心中生疑。
曹操(鲍国安饰)安排两位夫人和刘备共居一宅,关羽在屋外站立一夜,曹操有意劝降关羽,送他新战袍和吕布的千里马,关羽感恩不已但执意要回到刘备身边,曹操深感关羽为真义士。袁绍与曹操一战,颜良勇猛杀敌,在曹操受到严重挫折的时候,关羽斩杀了袁绍的大将颜良,为曹操解围,立了大功,曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯,还专门铸成一枚大印送给关羽。在随后的战斗中,关羽又追杀了袁绍的另一员大将文丑,正是这次战斗,刘备(孙彦军饰)知道了关羽在曹操手下;不久,关羽也得知兄长刘备在袁绍那里,并且收到袁绍部下送来的刘备亲笔信,当时就写了回信,由来人带回。关羽把刘备兄长的消息告知嫂夫人以后,就到丞相府向曹操告辞。曹操知道他的来意,在大门上悬挂了回避的牌子,关羽一连去了好几次,都见不到曹操。张辽也推托有病不接见。关羽知道他们的用意,就写了一封信,派人送到相府。然后把历次所收受的金银都封存起来,把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂上,带着以前的部将,护送着两位嫂夫人,向着官道进发,去投奔刘备了。
曹操得知关羽离开后,带人追去并送锦袍一件,关羽用刀挑起,谢过后毅然离开。关羽保护二位嫂嫂来到东岭关,守将孔秀百般阻挠被关羽杀了。洛阳太守韩福又拦阻关羽,韩福、孟坦向关羽挑战,死于关羽刀下。关羽来到汜水关,守将卞喜在镇国寺设下埋伏,寺中主持与关羽是同乡,便暗示关羽,关羽大怒杀了卞喜。到了荥阳,太守王植要放火烧死关羽为亲戚韩福报仇,王植手下胡班护送关羽出城,王植赶来追杀,并带来胡班首级,关羽怒杀王植奔黄河而去,到了滑州界守将秦琪不肯放关羽渡河,惨死关羽刀下。