吴国太要在甘露寺为孙尚香招刘备(孙彦军饰)为婿,孙权(吴晓东饰)怕弄假成真,甚为担忧。孙权谋士吕范设计在招亲过程中埋伏刀斧手,除刘备以绝后患。翌日,刘备来到甘露寺,赵云贴身护卫。吴国太看出刘备有龙凤之态,当场定下婚事。酒桌之上,赵云发现了孙权安排下的刀斧手,刘备紧急告知吴国太,吴国太大怒,痛骂孙权。刘备与孙尚香最终完婚,周瑜(洪宇宙饰)打探出刘备与孙尚香如胶似漆,于是定计软禁刘备,消磨他的锐气,以待时机发兵荆州。
孙权(吴晓东饰)按照周瑜(洪宇宙饰)之计,多送刘备美色与庭院,让他享尽荣华富贵,以待时机夺回荆州。远在荆州的关羽(陆树铭饰)、张飞(李靖飞饰)终于坐不住了,面见诸葛亮问(唐国强饰)其原因,诸葛亮早已算定刘备年初必归。赵云拿出诸葛亮的锦囊,依其中计策,以曹操攻打荆州为由,催促刘备即刻赶回荆州。刘备带孙尚香逃回荆州,孙权派大军掩杀,孙尚香得知自己只是孙权夺回荆州的工具,便亲自开路带刘备逃出了东吴领地。诸葛亮派船前去迎接刘备,刘备最终平安返回荆州。周瑜则吐血倒地。
周瑜(洪宇宙饰)设计杀刘备不得,又被诸葛亮(唐国强饰)设计,气得旧伤复发,在柴桑养病。孙权(吴晓东饰)派人向曹操表奏刘备(孙彦军饰)为荆州牧,本想引起曹操和刘备的争端。但是曹操(鲍国安饰)反而表奏周瑜为南郡太守,意图让孙刘两家在荆州开战,坐收渔利。周瑜设计假借攻打西川以换荆州,乘势杀刘备。诸葛亮早已看破,将计就计,反而再气周瑜,周瑜身亡。