魏王病逝,曹丕(杨俊勇饰)继位,曹彰率十万兵马前来奔丧,曹丕知道来者不善,派贾逵为说客,设计收缴曹彰兵马。十月,曹丕逼汉献帝退位,封汉献帝为山阳公,自称大魏皇帝。汉中王刘备(孙彦军饰)闻知汉献帝被逼死,痛苦终日,忧虑成疾不能理事。诸葛亮(唐国强饰)与众臣商议,言天下不可一日无君,奏请刘备继位。诸葛亮故此托病不出,刘备前来探望,诸葛亮借此劝得刘备继帝位。建安二十六年四月,刘备称帝于成都,改年号为章武。元年七月,为报关羽被害之仇,刘备下命率兵七十万攻东吴。
兴兵伐吴刘备因关羽之故,手足之情兴兵伐吴,诸葛亮在阻止刘备无效。此时,张飞赶来,直言刘备忘了往日桃园结义之情,定要自己前往东吴报仇。刘备此时已经决意,要兴兵挂孝伐吴。
火烧连营吴将陆逊为避其锋,坚守不战,双方成对峙之势。蜀军远征,补给困难,又不能速战速决,加上入夏以后天气炎热,以致锐气渐失,士气低落。刘备为舒缓军士酷热之苦,命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。