周瑜(洪宇宙饰)向鲁肃等人安排一定要辅助主公成就大业,向孙权(吴晓东饰)推荐鲁肃继任己位。周瑜临终前大呼“既生瑜,何生亮?”诸葛亮(唐国强饰)得知周瑜死讯,他说服刘备(孙彦军饰)等人前去吊孝。小乔把周瑜佩剑赠与鲁肃,鲁肃得知诸葛亮来吊孝,派诸葛谨前去劝回,诸葛亮谢绝,执意要来。程普等人闻讯预谋杀害诸葛亮,鲁肃向孙权表明心意,不可杀诸葛亮。祭祀之日,诸葛亮痛哭前来,甘宁拔剑刺向诸葛亮,赵云出剑击落甘宁之剑。鲁肃命程普等人住手,要善待嘉宾。诸葛亮双手捧剑于程普面前,程普无奈接下。诸葛亮来到周瑜灵前,痛哭中诉说着周瑜一生的辉煌成就,自己也永远失去一位知己。小乔说出周瑜遗愿:“孙刘交好,以抗曹操(鲍国安饰)。”权观诸葛亮祭奠之情,对世间流传公瑾与孔明不和之说不再相信。诸葛亮临别时告诉鲁肃退曹之策,鲁肃谢过,感到诸葛亮多情,而周瑜度量太窄。诸葛亮遇见庞统,留给他荐书,希望他来荆州。庞统经鲁肃举荐去见孙权,孙权见他容貌古怪,未能重用。刘备见庞统前来,任他做县令。三月后,张飞(李靖飞饰)前去视察,看庞统三月不理政事很是气愤,后观庞统断案如神,便把他请回。刘备再见庞统表示惭愧,问诸葛亮为何不修书推荐,庞统这才拿出诸葛亮的荐书,众人皆笑。
曹操曹操(鲍国安饰)杀掉马腾。马岱回来向马超报信。马超起兵攻打曹营,曹军大败。马超紧追不舍,曹操割须弃袍掩饰自己。就在曹操险些被马超追上之时,曹洪赶来救下曹操。曹操为阻挡马超部队的快马长枪,利用严寒,浇水冻土建城。马超再次起兵攻打,与许褚大战数回合,不分胜负。曹操渡渭河失利,得许褚保驾,逃到南岸扎营。贾诩献离间之计对付马超和韩遂。曹操等马超离城后,和韩遂城前叙旧。马超深夜来问韩遂和曹操谈何,对韩遂已有戒心。马超杀死营中造谣马腾与韩遂曾有争斗的曹军J细,又看到曹操派人送给韩遂有涂抹的书信,韩遂为表清白,说阵前唤曹操答话,让马超冲出杀掉曹操。当韩遂阵前唤曹操时,曹营一将答话到曹丞相昨夜书信之事切莫有误。马超闻此欲杀韩遂未成,愤然离去。韩遂和部下归降曹操,商定生擒马超,岂料被马超发现。马超一怒杀死韩遂及其数名部下,此时曹军攻入城中,马岱等人保护马超出城而去。
曹操(鲍国安饰)在辕门上写一“活”字,杨修便让人修改此门。曹操看到杨修深解己意,便赞赏杨修机敏过人。西川使者张松前来拜见曹操,杨修进谏可借此收拢西川人心。曹操看到张松,没聊几句就不悦离去。杨修看张松不凡,交谈中把曹操手书的兵法给张松看,张松笑说蜀中小童皆会背之。杨修告诉曹操自己和张松的谈话后,曹操烧掉了自己的手书。曹操在教场上向张松示威,岂料张松将曹操败军之战一一道出,曹操一怒便要杀掉张松。杨修和荀彧力劝,张松被乱棍打出。诸葛亮(唐国强饰)得知张松遭遇,便派赵云和关羽(陆树铭饰)前来迎接。张松此刻正为西川不能遇明主保佑而发愁,张松受邀前来,得到刘备(孙彦军饰)的热情款待,席间谈话,感动不已。张松临别时,再次被刘备的仁爱感动,道出心中为西川所忧,把西川地图献于刘备,助刘备在西川建立基业。张松后又说服其主,迎接刘备保护西川之安宁。诸葛亮、关羽等镇守荆州,刘备、庞统等率部开赴西川。