刘璋请刘备(孙彦军饰)带兵入川抵抗张鲁,手下谋士谏言不要请刘备入川,因为刘备早已有吞并蜀中之意。刘璋因与刘备是同宗兄弟,所以不听谏言,开城迎接。庞统设计欲在酒宴之时让魏延舞剑助兴,实则是杀掉刘璋,进兵成都。刘备阻止了庞统,就在这时,张鲁带兵直奔葭萌关。孙权(吴晓东饰)欲出兵荆州,但吴国太念女儿安危,阻止出兵,于是张昭设计谎报吴国太身体抱恙。孙尚香中计,带阿斗而去,中途被赵云与张飞(李靖飞饰)拦下。
刘备(孙彦军饰)致书刘璋(梁震亚饰)假说孙权(吴晓东饰)求救,自己要带兵返回荆州,因此要求刘璋供给军粮和兵马,但刘璋表示只能供给少数。为取西川,刘备向庞统(金书贵饰)询问对策,庞统出上中下三计,刘备取其中计先要攻得涪水关再攻成都。诸葛亮(唐国强饰)致书于刘备劝其谨慎。庞统贪功,建议刘备分两路进攻雒城,刘备也感此计可行。庞统请命从小路攻进雒城,但被张任(周中和饰)用计射死于落凤坡。刘备进攻雒城失败被困于涪水关,张飞与诸葛亮出兵前往涪水关救刘备,而关羽(陆树铭饰)则驻守荆州。
庞统死后,诸葛亮(唐国强饰)将荆州交给关羽镇守,自己带赵云走水路去接应刘备,派张飞走陆路接应。张飞一路对当地百姓秋毫无犯,深得民心。陆路途径八郡皆由老将严颜把手,严颜老当益壮,迎战张飞。张飞(李靖飞饰)久攻不下,于是心生一计,假意酗酒,引来严颜突袭,生擒严颜。张飞欣赏严颜忠义,亲自为严颜松绑,奉为座上宾,严颜深为感动,投靠刘备,于是张飞进川一路平坦。刘璋见刘备(孙彦军饰)大军已至,于是求兵张鲁,张鲁派马超前来救援,张飞迎战。