公元262年冬,姜维(樊志启饰)九伐中原,一面与邓艾(王洪光饰)交锋,一面暗遣张翼(全力平饰)围攻祁山九寨。大好战局当前,刘禅(鲁继先饰)连连降诏姜维回朝。姜维屯田避祸于沓中扎营四十余座,邓艾急报司马昭(高兰村饰),司马昭令钟会(管越饰)伐蜀。刘禅深信巫师不备战事,汉中失守。
邓艾(王洪光饰)会钟会(管越饰)讨论军情,为了大局二人表面上和气,邓艾拿白旗一事讥笑钟会,钟会强忍下来。帐中钟会询问邓艾如何入川破敌,邓艾给钟会出了一计,走阴平小路,钟会听后认为此不可,觉邓艾只是庸才,小路太凶险,自己要走大路。邓艾全部看在眼里,决定率领部队走阴平小路。蜀道非常之险,稍不小心便掉下万丈深渊,邓艾历经艰险通过蜀道,刘禅(鲁继先饰)急忙派大将诸葛尚抵挡,全军覆没,众臣纷纷劝刘禅让出成都,投降魏国。后主刘禅出城降魏,蜀汉灭亡。
三分归晋司马氏家族篡魏灭蜀以后,兵伐东吴,灭了孙皓,自此以曹操、刘备、孙权为主的魏、蜀、吴三国归于晋帝司马炎,史称西晋。