日本人正在紧锣密鼓地筹备A字工程，不断强行征收当地老百姓做苦力。此次护送工程师再次失利，并没有造成人员伤亡，皇军上级这才免于处置渡边，但上级的震怒，让渡边对八路军的仇恨愈加浓烈。

日军派遣空军联队配合渡边，每日在磨盘岭上空侦查八路军踪迹，势必保证磨盘岭的安全，争取在下一次行动之前，彻底清除潜伏在磨盘岭附近的八路军。

日军飞行员在八路军据点上空飞过，因距离太高，被云层遮挡才未有任何发现，便往磨盘岭上空继续侦查。杨天柱等人从未见过飞机，也不知这东西的威力，完全不信会有死物能飞上天空。

方向明见多识广，一眼便认出这是日军侦查机，而并非普通路过的日军飞机，当即便将消息上报，并通知孙勇摸清日本人行动目的。

李英杰接到孙勇的求助，以为渡边出谋划策的理由，旁敲侧击关于日军下次行动的计划，却被告知A字工程已被移交其他联队，渡边只负责在旁协助。二人相对而坐，各怀心思，渡边虽然嘴上称赞，但心里却并无几分信任可言。

李英杰得到消息的第一时间，就将消息告知孙勇，刚出了聚仙酒家就发现身后多了条尾巴。李英杰故意引诱对方来到偏僻处，以武力逼迫对方承认受潘二年指使，这让他升起除掉对方的念头。

自从加入八路军，杨天柱等人一直难以喜欢军队听从指令，有制度、讲规矩的行为方式。祥子始终不明白，整日练习站姿和一板一眼地回答模式，对杀日本人能有什么帮忙。

黄队长受命方向明，寻找对地形熟悉的人，对日军飞机的飞行航线以及规矩进行调查。杨天柱有伤在身，与此次任务失之交臂，黄队长带着祥子和马二龙，以及两个八路军同志赶往天台峰，果然看见日军侦查飞机。

日军飞行员为尽责侦查，将飞机压低飞行，众人一时大意，暴露行踪，两名八路军同志为护祥子二人，一人重伤不知生死，一人重伤不治，不幸身亡。

这是他们接到的第一个任务，结果非凡无功而返，更是以连累八路军生命为代价结束。杨天柱拉不下脸面和抹不去心中愧疚之情，深夜带着祥子和马二龙，以及两名矿工兄弟躲过八路军看守，偷偷来到天台峰，势要将日军飞机击落。

杨天柱下令制作稻草人掩护，他们则每人头戴一个草环，隐藏在杂草之中，待侦察机飞过，倒真让他们击中飞机，但其中一个矿工兄弟也不幸中枪。

日军飞机冒烟不受控制，飞机直直撞上山崖，侦察兵不顾一切，连忙跳下飞机，寻求一线生机。同时，杨天柱眼见飞机冒烟，立刻带人往飞机坠落的方向追去。

王大兴为八路军受伤同志治疗一夜伤势，回来后四处找不到杨天柱等人踪影，便知他们是为打击日军侦察机。方向明收到消息，第一次拍案而起，同时命手下带领一队人马赶去天台峰接应救援。

飞行员凭借降落伞跳机逃生后，四处观察周围空无一人，连忙将一个黑色的盘子藏进深山小洞之中。杨天柱等人追赶而来，对逃跑的飞行员前后夹击，虽然成功活捉对方，但他激烈的反抗让仅剩的一名矿工兄弟身死。

杨天柱阻止想要杀人的祥子，本欲留下活口，却因得知两名矿山兄弟死于他手，再也忍不住心中怒火，想要将飞行员活活折磨致死，却被正巧赶来的八路军阻止。

杨天柱和黄副队长发生激烈争吵，身为军人，严格遵守规定，绝不可做出虐待俘虏的事，但在杨天柱看来，这条规定简直不可理喻，日本鬼子残害中华同胞，何以不能以牙还牙，以眼还眼。

不服纪律的杨天柱等人被八路军强行控制，同时押解飞行员回到据点。途中，飞行员故意挣扎，意在逃跑，实则是趁八路军不注意，将自己的打火机丢在地上，为日后搜救的人指引道路。

此次，因为杨天柱的鲁莽和不守规矩，导致新加入的两名同志身死，被方向明一顿斥责。杨天柱嘴上无法理解八路军的作为，实则心中确有愧疚，他明白留下活口，对战事有着怎样至关重要的作用，但仍旧无法理解有仇不报的理念。

八路军展开对飞行员的沟通，但言语不通，让审讯和治疗陷入僵局，别无他法，方向的只能寄希望于邀请懂日语的常慧美前来帮助沟通。

侦察机在磨盘岭一带失事，如今下落不明，渡边接到命令，务必找回飞行员。日本人突然带领一队人马出城，兴师动众，还带着电台，引起李英杰和孙勇的注意。

日军之所以对这位飞行员的失踪无比重视，原是因为他为日本华北派遣军山田将军唯一的儿子——山田中尉，且山田中尉熟知所有关于A字计划的核心机密，绝不可落入八路军之手。

龟田奉命再次带领小队，配备电台和给养，赶到磨盘岭一带寻找山田中尉的下落，由皇协军协助寻找，并对失事飞机进行勘查。

八路军上级非常重视此次行动，而方向明带领的县大队可以打下侦察机，并活捉飞行员，让他们看到了新的希望。

同时，李英杰与孙勇互通消息，并在常慧美自愿的情况下，带着她赶往八路军据点，经过有效沟通后，总算让山田平静心气，同意接受八路军的治疗。

杨天柱伤势全好，穿上军服有些不自在，冷静之后，也无比自责因自己的冲动，连累两名兄弟的性命，也告诫兄弟们，日后当互相监视，不可冲动。

常慧美得到来，让杨天柱无比高兴，他们之间的情感也早就不言而喻。常慧美早已在方向明口中得知事情原委，故意和杨天柱置气，让他不敢不改冲动的脾气。

潘二年因熟悉道路，随着日军一同外出寻找山田中尉，碰巧看见山田留下的打火机。潘二年以为大功一件，带着龟田一路寻找，可直至天黑，他们也未能找到八路军据点，反而因此受到一顿责骂。

常慧美本是为了规劝、沟通而来，可不过几句话，就被山田挑动情绪，变得暴躁愤怒，谈判也已失败告终。在日本人眼里，侵略是理所应当，他们从不认为，这是禽兽不如的所为。

杨天柱采摘野间黄花，与常慧美单独处在月色下，转移她的注意力。杨天柱虽未明说，却也等于正式向常慧美诚心表明心意。以前，杨天柱失去家人只觉得人生无趣，但此时此刻，他心中也重新有了牵挂，想要为常慧美努力活着，以后会有新的家庭和想要保护的人。

谭科长受命前来与方向明对接消息，传达上级指令，将山田送往分区进行审问。方向明选择山路崎岖但没有日军据点的路线，由黄队长带领熟悉道路的，杨天柱等人一路遣送，常慧美陪同以便沟通。

多日生不见人死不见尸，龟田相信受伤的山田不可能走得太远，必是让八路军俘虏。经推理，龟田带领人马往最有可能的小张庄前行，并上报日军，调配人马一同向小张庄进发。

八路军押解途中，狡猾的山田利用解手的理由，沿途放下身上的随身小物件，为日军的搜救留下指引。原本杨天柱欲以同样理由跟随，却被黄队长强行制止，导致失去阻止山田的机会。

让人惊讶的是，路途崎岖，八路军等人长途跋涉已成习惯，身为猎人的杨天柱等人也自不必说，但常慧美身为十指不沾阳春水的大小姐，竟也丝毫不喊苦累，不免让人称赞。

日军摸清八路军据点，带着树根带领的皇协军一同，准备展开突袭。树根故意带着日军绕路，以道路不熟，独自探路为由，趁机孤身一人前去八路军据点通风报信。方向明提前得到消息，立刻阻止群众有秩序撤离，并留下一支队伍做好战斗准备，保护后放撤离百姓不受伤害。

杨天柱等人一路押解山田，来到一处几乎空掉的村里借住。村中只剩下唯一一个老人家，眼见八路军前来借住，立刻相迎。老人家本是一片好心，将自己舍不得吃的大米拿出来熬粥，让八路军填饱肚子，谁知炊烟引来了正巧路过的六子。

八路军控制住想要求救的山田，尽数躲在柴房，等六子进门才知道，原来他是老人家的远房亲戚。六子进门如同流氓，找本就生活艰难的老人家索要钱财，四处翻找，眼看就要打开柴房的门，老人家别无他法，只好给钱打发他走。

等六子走后，众人出了柴房，此处已经被发现，杨天柱提议转移，不但可以降低危险，也不必连累老人。然而，刚刚才离开的六子，竟然反过头来，正趴在墙头，将院里的一切看得真真切切。

六子虽然不认识山田，但被八路军俘虏，身穿日军军服的人，不是山田又能是谁，他不免心中窃喜，连忙跑去给日军通风报信。而对此完全不知情的众人，正打算在村中重新找一处最为破败的屋子落脚。