秦桧被侍卫带到宫里问话，他强自镇定，惹怒了皇上骂他卖主求荣，他巧言令色的把金人来家里的事情说出来，表明自己的衷心，声泪俱下以引起皇上的同情心，岳飞希望皇上明鉴。赵构告诉秦桧，不会杀他也不会再用他，以后不想再见到他。秦桧被罢相，赶出了相国府。他来到乡下的一处破败宅子，秦熺不想住在这种地方，可秦桧一言不发，走进房间里，连连说这里很好。

岳母的病情越来越严重，安娘喂她喝药的时候，岳霖大喊着爹回来了，岳母咳嗽出了血，怕被岳飞看到急忙藏起来。岳飞来到花园里，跪在母亲面前喂她喝药吃点心。他告诉母亲，自己连年征战最担心的是她的身体，岳母告诉他好男儿志在四方。

岳云找到娟儿，向她道歉，把自己在战场上的事情说给她听，告诉她自己不怕贼人，只怕再也见不到她，拿出上一次给娟儿买的簪子，娟儿终于笑了，两个人在打打闹闹的时候，被孝娥看到了，也由衷的笑了。

岳飞把岳云叫回来，他忐忑的不知道因为什么事情，被孝娥笑骂他是个傻小子，岳飞告诉他，如果是真心的喜欢娟儿，自己会做主给他办喜事，岳云很高兴。

岳母知道岳云要成婚的事情，很高兴，她告诉安娘，自己不但要看到岳云成婚，也要看到安娘嫁人，惹得安娘不好意思。

牛皋几人在一起商量战事的时候，梁兴走进来恭喜岳飞。大家说说笑笑，岳飞询问他北方的情况，梁兴告诉他，现在万事俱备，只欠兵力，当听到弟兄们说起淮西军也归属到岳家军之下之后，他很是激动。

岳飞在写喜帖，孝娥在一旁磨墨，岳飞的眼睛突然看不到了，孝娥知道他的眼疾又犯了，找来医馆为他诊治，岳云很着急，可大夫却告诉他这病急不得，需要针灸静养。

校场上，将士们都在为大战做准备。岳云给岳飞念书，娟儿给岳飞端来茶水，他让娟儿改口叫爹，娟儿害羞跑出去了，岳云一边念书一边偷笑。

秦桧在一旁看书，夫人在床上做针线，看到有老鼠，两个人追赶它的时候，张大人来到此处找秦桧。张大人劝慰他要向前看，告诉他淮西军已经改名换姓，让秦桧出头为大家做主，秦桧告诉他解铃还须系铃人。

皇上正在练习书法，张俊来求见。他请皇上三思而后行，岳飞弹劾刘将军，把淮西军收为己有，有点图谋不轨，可皇上却反驳了他的说法，告诉他此事自己已经经过深思熟虑了，只有岳飞能够担当此重任。张俊跪下提醒皇上，如果岳飞人马众多，功高盖主，就一发不可收拾，皇上虽然表面上相信岳飞，可心里也开始怀疑他。张俊提议让皇上试探一下岳飞，皇上默认。

岳云和娟儿成婚，众人都很高兴。娟儿给奶奶敬茶，岳云在礼堂上大喊着收复中原迎回二圣，大家都笑他是个傻小子。在喜宴上，皇上圣旨下来让岳飞岳云即刻进宫见驾。

太医来汇报皇上，后宫的妃子们都没有怀孕，惹得皇上大发脾气，知道自己的病没有看好，要把他们拉下去斩了。

岳飞带着岳云一起出来，走在路上他谆谆教导岳云，这个时候两个人看到一处别院，被里面的人领进去，岳云连连感叹如果这辈子能住上这样的房子就值了，被岳飞骂他没出息。皇上见到岳云，连连夸奖他勇猛可嘉，责怪岳飞隐瞒岳云的功劳，岳飞不骄不躁的说出自己的想法，皇上不想听他的解释，询问岳云这所宅子他是否喜欢，看到岳云面露欢喜之色，就提议把宅子赐予岳飞，被他婉言谢绝。

皇上一计不成再生一计，要岳飞和自己一起去巡视淮西军。来到淮西军的校场之上，看到此处风景甚好，连连夸奖。万俟禼告诉皇上，扬州有三美，让皇上先品尝第一美，美食，他让下人一一端上来特色美食，可岳飞却如平常一样。万俟禼又让人端上来第二美美酒，皇上让岳飞品尝，可岳飞却已戒酒，并不愿喝酒，他看着皇上，想起自己曾经告诉过皇上戒酒的事情。万俟禼把第三美，美女来为皇上献歌献舞，皇上把万俟禼献给自己的绝色佳人送给岳飞做小妾，岳飞想谢绝，被皇上打断，张俊在一旁细细观察岳飞的表现。

岳飞来到一个房间里，公公告诉他这位就是皇上特意给他安排的绝色美女颖儿。岳飞看着眼前的美女，听着美妙的琴声，并不以为动。皇上和张俊在对面的房子里，想看看岳飞到底是何表现。岳飞和颖儿隔帘说话，告诉她自己家境贫苦，不希望她跟着自己受苦，就算自己因为皇命娶了她，也不会倾心于她，希望她能找个更好的归宿。岳飞走出房间，皇上在窗前看到了之后，心里不知道岳飞到底想要什么，张俊告诉皇上，那就只有权势能让他心动。

皇上领着岳飞一起检阅淮西军，他询问最近金人和伪齐的情况，岳飞希望皇上早点册立太子可以攘外安内，是平定天下之举，皇上告诉岳飞，淮西军的事情现在很为难，不知道应该把军权交给谁，临安和建康都是依靠着淮西军，询问岳飞可有良策。岳飞觉得淮西军纪律散漫，如果不加以训练，不能保护临安周全，皇上却怀疑岳飞是图谋这支部队，居心不轨，不想把大军交给岳飞。

岳飞站在亭子里，回想自己为国征战的岁月，想着为国捐躯的兄弟们，他知道皇上对自己已经产生了疑心，心里很是失望，提笔在墙上写下自己的冤屈，表明自己的衷心。张俊把皇上的口谕交给他，岳飞打开看到了皇上收回淮西军的圣旨，心里不知道皇上为何突然改变主意，听着张俊的冷言风语，岳飞心里很难受。

张俊告诉王德和郦琼皇上的决定后，郦琼心里不服气，想要去投诚金人。王德和张俊二人正在喝酒，被人刺杀，张俊吓得骑马逃窜。皇上的马车走在路上，昏昏欲睡的时候，郦琼追上来，准备刺杀皇上。

郦琼带兵追上赵构，想要刺杀他。赵构拿着剑听着外面的惨叫声，心里很害怕。以为将士不顾自己的安危，架起马车带着赵构逃跑，却在半路上被郦琼追上。赵构被郦琼的人围在中间，就在赵构誓死相搏的时候，岳云骑马赶到救了赵构一命。岳云单枪匹马和赵构一起与郦琼的人马厮杀在一起。岳云急中生智，告诉皇上岳飞带着大军马上就到，郦琼吓得骑马逃走。

张俊逃到秦桧处，不料事事都被秦桧得知。张俊怕自己回宫后惹怒皇上，怪罪自己，向秦桧求救，秦桧教他如何在皇上面前开罪自己，想办法把这件事情推到岳飞的头上。

赵构气愤的回到宫中，吴氏帮他更衣。张俊带着假造的伤势回到宫里，接受皇上的审问。他跪在寝宫门口，心下忐忑不已。公公把他叫进去，岳云在外面听不到他在里面如何解释。等到张俊走出来的时候，趾高气昂，岳云不知道出了什么事情。

皇上心中烦恼，觉得今日张俊所说皆有道理，不能全信武将，决定和金人暂时议和，询问吴氏的意思，吴氏表示自己不懂得朝堂之事，皇上对吴氏发誓，自己宁可错杀忠臣也不能让淮西兵变的事情再次发生。

翎儿一个人走在路上，看到一只在风雪中冻的瑟瑟发抖的小狗，她抱着小狗觉得它很可怜，宇文虚中来到翎儿的身边，用自己身上发生的事情告诉她，金兀术只是没有选择的选择，翎儿表示自己知道哥哥和金兀术之间的冲突，但是自己需要时间接受。翎儿把小狗放走，希望它能平安的找到自己的家人。

金兀术看到之前翎儿做给粘罕的帽子，想起那天翎儿高兴的样子，把帽子戴在自己头上，心情很复杂。翎儿回到房间里，看到了带着帽子的金兀术，错认为是哥哥，翎儿生气的想要离开，被金兀术拉着苦苦哀求，翎儿伤心的痛哭。

金人叫宇文虚中出来，他不知是何事，走出营帐看到了自己的亲人，他很激动的和家人抱在一起，不知道她们是怎样找到这里的，当得知是金兀术派人把娘和小宝接过来的，他感动的跪谢四太子。

回到自己的营帐，娘问起宇文虚中是不是投靠了金人，他向娘发誓，自己绝对没有做对不起家乡父老的事情。

完颜亶巡视铁浮屠，夸奖金兀术带兵有方，想要看看铁浮屠的威力。校场之上，金兀术安排宋人俘虏和铁浮屠战在一起，鲜血染红了金人的旗子，也染红了铁浮屠的刀剑。

张宪等人在一起商量如何才能让皇上再生北伐之心，岳云带来探子查到了的消息，当得知皇上想议和的时候，岳飞等人很生气。

大金使者和大宋在一起商量议和之事，由于条件苛刻并未达成协议。皇上和吴氏在一起说起议和的事情，也是忧心忡忡。