田中奏折改变了东北的局势，南京政府希望和奉系军阀和平解决，顾星把奏折送给少帅，无意中帮了陈伯烛一个大忙。陈悦泽要父亲相信顾星，他在逐渐取得少帅的信任，最终会完成任务的。

赵学儒收到电报，“南方局势变化，速回上海应对”。顾星和唐不语去车站送行，三人依依惜别，相信有一天会再见面。

顾星带礼物来看沈妈妈，沈妈妈做了一桌菜，一家人时隔多年坐在一起。顾星羡慕沈孟余有个好妈妈。沈妈妈试探顾星，他恨不恨父母。顾星说小时候吃苦时特别恨父母，但现在忘了。沈妈妈忍不住哭起来。沈妈妈喝醉进屋休息，顾星借醉说沈孟余这样帮他一定是因为喜欢唐不语，沈孟余准备向他说出真相，顾星却已经醉倒在地。

顾星告诉唐不语，沈孟余喜欢她，要不然他是陈伯烛的心腹，凭什么替他们撒谎，只有这个原因。唐不语否认，他们不是一路人。顾星故意给他们制造谈话机会，俩人都有些尴尬。

刘兆恩和张少帅开了几天会议，还见到南京政府要员陈伯烛共商统一大计，举全国之力对付日本。日本侵略中国的野心很明显，以中国的军事实力，张大帅决定采用“拖”字，让国际舆论对日本施压。现在只希望和吴俊桥这一仗尽快结束。

万志忠跟吴俊桥打消耗战，想拖垮他们。吴俊桥被困得半死不活，元气大伤。只得向少帅写了一封亲笔信谈和。大家都是奉系军，少帅不想内耗。万志忠坚决不同意，他打得这么辛苦，这时候停火，前功尽弃。

少帅让大少爷代表他去谈和，并嘱咐割地赔款不用太苛刻，吴大帅不放郭金峰就算了。为了保险，少帅派顾星一起去。

陈悦泽记恨郭金峰，也吵着要去出口恶气。

少帅和夏若宁见面，他改变主意了，一定要娶她，但要等重要的事办完了再结婚。

大少爷到达易县，吴俊桥盛情款待。陈悦泽记恨郭金峰打伤过她，在饭桌止，处处针对郭金峰，句句不饶人。吴大帅给三位每人备了一份厚礼，还安排好“节目”给大少爷接风。

万志忠安插的人，准备杀死刘兆兴，反正他只是大帅的养子。只要刘兆兴死了，吴俊桥就脱不了干系，到时候少帅就没话说。在妓院里，扮成杀手的ji女准备就绪。同时黑龙会也收到郭金峰的拜托，他不愿意和谈，怕到时候刘兆恩不放过自己，也要柴田派人杀了刘兆兴。

陈悦泽化妆成男人来到妓院。杀手倒了毒酒端上酒席，顾星故意和他们划拳要她们喝酒，见顾星怀疑他们，发现她们的阴谋，双方拔枪对战。这时日本人也加入混战。大少爷趁机逃跑，在小巷子里被日本人活捉带走。

少帅接到消息，有两批人要杀大少爷，现在他失踪了。万师长气势汹汹地质问少帅，吴大帅根本没有谈和意思，竟然要杀大少爷，这仗必须要打。

顾星给少帅打电话，他肯定两拨凶手中有一队是日本人，他觉得这事和吴大帅没有关系，出了这件事可以看出来吴俊桥非常紧张。目前不想和谈的人有万志忠和郭金峰，嫌疑最大的就是他们俩。沈孟余分析万志忠有自己的势力，而郭金峰请的应该是黑龙会的人。沈孟余和唐不语分头查找线索。

陈悦泽跟踪郭金峰，发现他和日本人见面。柴田向郭金峰索要酬金，老狐狸郭金峰一定要见到刘兆光的尸体才肯给钱，只是失踪了并不能说明什么问题。柴田告诉刘兆兴，抓他过来只是为了保护他，他们合作多年，但郭金峰出高价杀他，自己无奈才出此下策。

少帅根据陈悦泽听到柴田的名字，查到黑龙会所属的公司。沈孟余和唐不语带兵包围黑龙会，根据他们三个月以来电话记录。唐不语肯定现在柴田在易县，更让人吃惊的是，大帅府和黑龙会也有电话来往，大帅府里有内鬼。

唐不语向少帅报告，帅府有人与黑龙会有关系，三太太听了一阵紧张。少帅要潘虎彻查此事，二太太却说这事先放一放，找到刘兆兴再说。

二太太单独找三太太谈话。三太太出身歌女，帅府对她不薄，二太太质问她为什么出卖刘家。三太太求饶，刘兆兴和黑龙会的人有生意来往，她只是想赚点钱。黑龙会的生意见不得光，需要刘兆光打点关系。二太太感叹家门不幸。

黑龙会见郭金峰迟迟不付酬金，通知他来看刘兆光的尸体。少帅猜测大少爷一定在黑龙会手里，为了不耽误和谈，和谈的事交由顾星全权负责。少帅故意要唐不语把话带给万志忠，这样他们就会放过刘兆兴。万志忠决定亲自带兵秘密去易县。

郭金峰把酬金带给柴田，刘兆兴却从仓库里走出来，把枪对准郭金峰。郭金峰捡下一条性命，警告刘兆兴不要露面，万志忠也在杀他。刘兆兴决定和柴田一起离开易县。

赵学儒给唐不语打电话，这次易县和谈，对稳定东北局势很重要，务必促成这次和谈。唐不语担心顾星的安全，向二太太请假去易县帮顾星。

吴大帅没想到顾星只要他割让两个县、赔五万军费作为和谈条件，同时还给他面子，没要他让郭金峰回去。吴大帅对顾星感激涕零，送给顾星一叠支票，顾星半推半就接下。顾星把钱给陈悦泽，这反正是吴大帅搜集的民脂民膏，以后散给穷人。

吴大帅怕顾星反悔，事不宜迟，准备明天就签约，并请来各路记者大造声势。

刘兆兴和柴田一起回到黑龙会。沈孟余看见他们在一起，向少帅汇报。少帅知道他们肯定有关系。

万师长突然造访吴帅府，说是来观礼签约会。大家知道他来者不善。郭金峰看见大哥分外尴尬，万志忠警告他，他们俩的事没完。

少帅其实还秘密交给顾星一个任务，就是把郭金峰偷偷带回去。郭金峰背叛刘家，挟持二太太罪不可赦，同时也要给万志忠一个交待。唐不语拿着顾星给她的迷药，潜到郭金峰门外，听到他的一个惊天阴谋。

郭金峰本来准备在签约当天杀了吴俊桥和顾星。现在万志忠来了，正好明天将他一起除掉，再把罪名全推到万志忠身上，他就以派兵平乱的名义接手吴大帅。